Elia Group NV/SA — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 24, 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Bruxelles, 24 juin 2022 – 15h45 CET INFORMATIONS REGLEMENTEES - INFORMATIONS PRIVILEGIEES

Réussite de l'offre avec droits d'Elia Group SA – Les actionnaires existants et nouveaux investisseurs ont entièrement souscrit à l'offre avec droits suite au succès d'un placement privé de scrips

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA), NI DANS AUCUN AUTRE ÉTAT OU AUCUNE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE.

BRUXELLES | Elia Group SA (la « Société » ou « Elia Group ») a lancé et clôturé aujourd'hui son placement privé de scrips à des investisseurs institutionnels. Après la réussite du placement privé de ces scrips et de l'offre publique de nouvelles actions aux actionnaires existants et à tout détenteur d'un droit de préférence extralégal, 100 % des nouvelles actions offertes dans le cadre de l'offre avec droits ont été souscrites (dont 88,64 % lors de l'offre publique et 11,36 % lors du placement privé).

À la suite de la réalisation du placement privé de scrips auprès d'investisseurs institutionnels, 11,36 % supplémentaires des nouvelles actions offertes par Elia Group dans le cadre de son offre avec droits de (maximum) € 590.113.192,50 ont été souscrites à € 124,50 par action. Par conséquent, 100 % de l'offre avec droits a dorénavant été souscrit.

Sur la base des résultats du placement privé de scrips, le produit net (après déduction des coûts) qui revient aux détenteurs de droits de préférence non exercés s'élève à € 0,24 par coupon n° 20. Ce montant devrait en principe être disponible et versé à compter du 29 juin 2022.

Le paiement relatif aux droits de préférence dématérialisés, la réalisation de l'augmentation de capital et la cotation des nouvelles actions sur Euronext Brussels devraient avoir lieu le 28 juin 2022. À l'issue de cette opération, le nombre d'actions émises de la Société augmentera de 68.728.055 à 73.467.919. Les nouvelles actions seront en principe négociables sur Euronext Brussels à partir de cette même date.

La cotation des actions d'Elia Group reprendra après la publication de ce communiqué de presse.

Un prospectus a été approuvé par l'Autorité belge des services et marchés financiers le 14 juin 2022. L'approbation du prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les titres offerts.

Sous réserve des restrictions légales applicables, des informations additionnelles sont disponibles sur https://investor.eliagroup.eu/offering.

Nous sommes heureux que l'augmentation de capital ait été réalisée avec succès. Nous remercions les actionnaires existants pour leur confiance continue et souhaitons la bienvenue à nos nouveaux investisseurs. Leur soutien permettra à Elia Group de financer et de réaliser d'importants projets d'investissement qui feront avancer la transition énergétique sur nos marchés domestiques, à savoir la Belgique et l'Allemagne. En effet, l'électrification accrue des secteurs de la mobilité et du chauffage ainsi que la décarbonisation à grande échelle du secteur industriel nécessiteront l'intégration d'importantes quantités d'énergie renouvelable dans notre système. – Chris Peeters, CEO d'Elia Group

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INFORMATIONS IMPORTANTES

Ces documents ne sont pas destinés à être diffusés, publiés ou distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des Etats-Unis et le district de Columbia), à l'exception des investisseurs institutionnels qualifiés (« QIB ») au sens de la Règle 144A en vertu du US Securities Act de 1933 (le « Securities Act »). Ces documents ne constituent pas ni ne font partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis. Les Actions mentionnées dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act.

Les Actions ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou en vertu d'une exemption des, ou dans une transaction non soumise aux, exigences d'enregistrement du Securities Act. Il n'y aura pas d'offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis.

Ces documents (et les informations qu'ils contiennent) ne sont pas destinés à la diffusion, la publication ou la distribution, directement ou indirectement, en tout ou en partie, à toute juridiction où une telle diffusion, publication ou distribution pourrait constituer une violation des lois ou réglementations pertinentes de ces juridictions.

Cette communication est distribuée et s'adresse uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni ; (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' « Order ») ; (iii) aux entités à forte valeur nette visées par l'article 49(2)(a) à (d) de l'Order ; et (iv) à d'autres personnes à qui elle peut légalement être communiquée (ces personnes visées aux (i), (ii), (iii) et (iv) ci-dessus étant collectivement désignées comme les « Personnes Pertinentes »).

Dans tout État membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et l'Allemagne, ces documents sont uniquement adressés aux et ne visent que les personnes dans les États membres de l'Espace économique européen (l' « EEE ») qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2 (e) du Règlement Prospectus (Règlement (UE) 2017/1129) (le « Règlement Prospectus ») et toute personne n'étant pas un investisseur qualifié ne devrait agir ou se fier à cette communication ou à l'un quelconque de ses contenus. En outre, au Royaume-Uni, ces documents sont uniquement adressés aux et ne visent que les personnes qui sont des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus étant donné qu'il fait partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act de 2018, et toute personne n'étant pas un investisseur qualifié ne devrait agir ou se fier à cette communication ou à l'un quelconque de ses contenus. Tout investissement ou toute activité d'investissement auquel ces documents font référence est accessible uniquement aux personnes pertinentes, et seules les personnes pertinentes seront tenues par toute invitation, offre, accord de souscrire, d'acheter ou autrement d'acquérir toute valeur mobilière auquel il est fait référence dans le présent document. Toute personne n'étant pas une personne pertinente ne devrait agir ou se fier à cette communication ou à l'un quelconque de ses contenus.

Ces documents ne constituent pas un prospectus et des investisseurs ne doivent souscrire à aucune action à laquelle ces documents font référence, sauf sur la base d'informations dans le prospectus mentionné ci-dessus.

Ces documents ne constituent pas ni ne font partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières.

À propos du groupe Elia

Dans le top 5 européen

Le groupe Elia est un acteur clé dans le transport d'électricité. Nous veillons à chaque instant à l'équilibre entre production et consommation. Nous approvisionnons 30 millions d'utilisateurs finaux en électricité et gérons 19 192 km de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord et l'est de l'Allemagne (50Hertz). Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau européens. Nous mettons un réseau électrique robuste et fiable à 99,99 % au service de la communauté et du bien-être socioéconomique. Nous voulons également servir de catalyseur à une transition énergétique réussie vers un système énergétique fiable, durable et abordable.

Acteur de la transition énergétique

Nous stimulons l'intégration du marché européen de l'énergie et la décarbonisation de la société en développant les liaisons internationales à haute tension et en intégrant une part sans cesse croissante d'énergie renouvelable à notre réseau. En parallèle, nous optimisons en permanence nos systèmes opérationnels et développons de nouveaux produits de marché afin que de nouveaux acteurs de marché et technologies aient accès à notre réseau, ce qui facilite la transition énergétique.

Dans l'intérêt de la communauté

Acteur central dans le système énergétique, le groupe Elia agit dans l'intérêt de la communauté. Nous répondons à la hausse rapide des énergies renouvelables en adaptant constamment notre réseau de transport. Nous veillons aussi à réaliser nos investissements dans les délais et les budgets impartis, tout en garantissant une sécurité maximale. Nous adoptons une gestion proactive des parties prenantes lors de la réalisation de nos projets : nous entamons une communication bilatérale avec tous les acteurs concernés dès le début du processus. Nous mettons également notre expertise à disposition du secteur pour construire le système énergétique de demain.

Ouverture internationale

Outre nos activités de gestionnaire de réseau de transport, nous fournissons aussi des services de consultance à des clients internationaux via notre filiale Elia Grid International (EGI). Elia (Belgique) fait également partie du consortium Nemo Link qui exploite la première interconnexion électrique sous-marine entre la Belgique et le Royaume-Uni.

Le Groupe opère sous l'entité juridique Elia Group, une entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.

Plus d'informations : eliagroup.eu

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Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be Elia Group SA

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