Eles — M&A Activity 2026

Jan 28, 2026

{0}------------------------------------------------

Informazione Regolamentata n. 20159-13-2026

Data/Ora Inizio Diffusione 28 Gennaio 2026 19:43:01 Euronext Growth Milan

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Gennaio 2026 19:43:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Gennaio 2026 19:43:01

Oggetto : OPA XENON, CONDIZIONE

AUTORIZZAZIONI RILEVANTI

Testo del comunicato

OPA XENON, CONDIZIONE AUTORIZZAZIONI RILEVANTI: PRESENTATA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI ANTITRUST PRESSO LA COMPETENTE AUTORITÀ DI MALTA

{1}------------------------------------------------

Comunicazione emessa da EBidCo S.r.l. e diffusa al mercato da Eles Semiconductor Equipment S.p.A. per conto di EBidCo S.r.l.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L., VEICOLO SOCIETARIO INDIRETTAMENTE CONTROLLATO DA XENON PRIVATE EQUITY VIII SCA SICAV-RAIF GESTITA DA XENON AIFM S.A.

CONDIZIONE AUTORIZZAZIONI RILEVANTI: PRESENTATA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI ANTITRUST PRESSO LA COMPETENTE AUTORITÀ DI MALTA

Milano, 28 gennaio 2026 – In relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Eles (l'"Offerta") promossa da EBidCo S.r.l. (l'"Offerente"), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), di cui al documento di offerta pubblicato in data 18 dicembre 2025 (il "Documento di Offerta"), si comunica quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

In data odierna è stata presentata presso la Malta Competition and Consumer Affairs Authority istanza di autorizzazione ai sensi della normativa locale applicabile in materia di antitrust. L'istanza si inquadra nell'ambito di applicazione della Condizione Autorizzazioni Rilevanti di cui all'Avvertenza A.2 del Documento di Offerta. In considerazione di quanto sopra, l'Offerente si riserva di presentare a Consob una richiesta di proroga del Periodo di Adesione.

Per la descrizione di tutti i termini e le condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai comunicati stampa relativi all'Offerta disponibili sul sito internet dell'Offerente (www.xenonpe.com) e del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

* * * *

Tenuto conto che l'Offerta non risulta più qualificabile come concorrente ai sensi dell'art. 44

{2}------------------------------------------------

del Regolamento Emittenti, si comunica inoltre che, differentemente da quanto originariamente riportato nel Documento di Offerta, all'Offerta risulta applicabile l'art. 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti (riapertura dei termini dell'Offerta). Al verificarsi dei presupposti di legge il Periodo di Adesione sarà pertanto riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta, le cui sedute saranno rese note dall'Offerente in conformità alla normativa applicabile.

* * * *

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

Georgeson S.r.l.

account di posta elettronica: opa-eles@georgeson.com

numero verde: 800 189043 linea diretta: +39 06 45229397

Tali canali saranno attivi, nei giorni feriali, da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00

(Central European Time).

* * * * * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta viene effettuata a mezzo del relativo Documento di Offerta pubblicato, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la presente comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

{3}------------------------------------------------

Fine Comunicato n.20159-13-2026 Numero di Pagine: 4