Eles

M&A Activity • Nov 28, 2025

Data/Ora Ricezione : 28 Novembre 2025 19:00:05

Oggetto : Adesioni prima settimana OPA Xenon su

Warrant ELES 2019-2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicazione emessa da EBidCo S.r.l. e diffusa al mercato da Eles Semiconductor Equipment S.p.A. per conto di EBidCo S.r.l.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITÀ DEI WARRANT DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L., VEICOLO SOCIETARIO INDIRETTAMENTE CONTROLLATO DA XENON PRIVATE EQUITY VIII SCA SICAV-RAIF GESTITA DA XENON AIFM S.A.

ADESIONI NELLA PRIMA SETTIMANA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA

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Milano, 28 novembre 2025 – EBidCo S.r.l. (l'"Offerente"), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") finalizzata ad acquisire la totalità dei "Warrant Eles 2019-2026" (codice ISIN IT0005374258) di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles" o l'"Emittente") ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (i "Warrant"), rende note le adesioni all'Offerta nella prima settimana del Periodo di Adesione.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento informativo riguardante l'Offerta pubblicato sul sito internet di Xenon (www.xenonpe.com) in data 12 novembre 2025 (il "Documento Informativo").

Si rende noto che nella prima settimana del Periodo di Adesione, ossia dal giorno 24 novembre 2025 al giorno 28 novembre 2025 (estremi inclusi), sono stati portati in adesione all'Offerta n. 500 Warrant, come da dettaglio riportato nella tabella che segue:

Warrant portati in adesione dal 24 novembre 2025 al 28 novembre 2025 (estremi inclusi)	n. 500 Warrant
Percentuale dei Warrant portati in adesione sui massimi n. 5.876.888 Warrant oggetto dell'Offerta	0,009%

Si ricorda che il Periodo di Adesione all'Offerta ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del

24 novembre 2025 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 12 dicembre 2025, estremi inclusi.

L'Offerente corrisponderà, il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (ossia il giorno 19 dicembre 2025, salvo proroghe), un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,225 per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta.

Si rinvia al Documento Informativo, disponibile sul sito internet dell'Offerente www.xenonpe.com, per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta.

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La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento Informativo. Il Documento Informativo contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la presente comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.