Elektrotim S.A. — Management Reports 2023

May 30, 2023

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

sporządzona na podstawie § 66 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.)

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów są szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2022 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 28.04.2023 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. zostało sporządzone zgodnie z zasadami MSR/MSSF.

1) kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość;

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. w ELEKTROTIM S.A. oraz w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły nietypowe, ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość, pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne.

2) objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie;

Przychody ze sprzedaży ulegają wahaniom sezonowym w ciągu roku, wynika to zazwyczaj ze specyfiki prac na rynku budowlanym. Zauważalny jest niższy poziom przychodów w 1 kwartale roku, co związane jest z brakiem możliwości wykonywania prac ze względu na warunki pogodowe. Standardowo każdy kolejny kwartał zwiększa się udział w przychodach, co również wiąże się z warunkami pogodowymi oraz zwiększoną realizacją kontraktów w 2 półroczu. Większość klientów Spółki działa w perspektywie budżetów rocznych, więc 1 kwartał poświęca na rozpisanie przetargów, które realizowane są kolejnych miesiącach.

Średni udział sprzedaży w ostatnich latach, pokazuje względnie stały rozkład w wielkości sprzedaży w pierwszych 3 kwartałach i wzrost w IV kwartale. Na taki obraz struktury sprzedaży miał decydujący wpływ okres pandemii w latach 2019-2022.

W roku 2022 Spółka realizowała największy w historii kontrakt na budowę zapory elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej. Część przychodów z ww. kontraktu została zrealizowana w pierwszym kwartale roku 2023.

3) informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu;

Sprawozdanie skonsolidowane:

Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów zawarta jest w sprawozdaniu finansowym, w punkcie 2.8., w nocie pt. "Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy".

Sprawozdanie jednostkowe:

Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów zawarta jest w sprawozdaniu finansowym, w punkcie 3.8., w nocie pt. "Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy".

4) informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów;

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku nie wystąpiły odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Sprawozdanie skonsolidowane:

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności zawarta jest w sprawozdaniu finansowym, w punkcie 2.9., w nocie pt. "Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych".

Sprawozdanie jednostkowe:

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności zawarta jest w sprawozdaniu finansowym, w punkcie 3.9, w nocie pt. "Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych".

5) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw;

Sprawozdanie skonsolidowane:

Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw zawarta jest w sprawozdaniu finansowym, w punkcie 2.14., w notach pt. "Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych" oraz "Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych".

Sprawozdanie jednostkowe:

Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw zawarta jest w sprawozdaniu finansowym, w punkcie 3.14., w nocie "Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych".

6) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

Sprawozdanie skonsolidowane:

Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego zawarta jest w sprawozdaniu finansowym:

• w punkcie 2.7. w nocie pt. "Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego"
• w punkcie 2.7 w nocie pt. "Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

Sprawozdanie jednostkowe:

Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego zawarta jest w sprawozdaniu finansowym:

• w punkcie 3.7. w nocie pt. "Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego"
• w punkcie 3.7, w nocie pt. "Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

7) informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych;

W pierwszym kwartale 2023 roku nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

8) informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

9) informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych;

Nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

10) wskazanie korekt błędów poprzednich okresów;

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

11) informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym);

Nie wystąpiły zmiany mające istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

12) informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego;

W pierwszym kwartale 2023 roku nie wystąpiło niespłacenie kredytu lub naruszenie istotnych postanowień umów kredytu.

13) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:

W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi, które były zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

14) w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia;

Nie nastąpiła zmiana sposobu (metody) wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych.

15) informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów;

Nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany ceny lub wykorzystania tych aktywów.

16) informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych;

W pierwszym kwartale 2023 r. nie miała miejsca emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

17) informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane;

W pierwszym kwartale 2023 roku ELEKTROTIM S.A. nie dokonał wypłaty dywidendy.

18) wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta;

Zarząd ELEKTROTIM S.A. opublikował w dniu 17.05.2023 r. raport bieżący zawierający pozytywną rekomendację Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dotyczącą wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,50 PLN na jedną akcję ELEKTROTIM S.A.

Zarząd Spółki rekomenduje podział zysku za rok 2022, który wynosi 23.085.499,09 PLN w następujący sposób: część zysku tj. kwotę w wysokości 14.974.513,50 PLN przeznaczyć na dywidendę, czyli 1,50 PLN na 1 akcję ELEKTROTIM S.A. a kwotę 8.110.985,59 PLN przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.

Przedłożony wniosek jest zgodny z przyjętą w dniu 31 marca 2023 roku "Polityką wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025". Proponowana wysokość dywidendy stanowi 65% zysku netto za rok 2022, czyli mieści się w przedziale 50%-75%, określonym w Polityce dywidendowej Spółki.

Wniosek zostanie przedłożony Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmie ostateczną decyzję o podziale zysku.

19) informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego;

Zmiany zobowiązań warunkowych wykazane są w sprawozdaniu skonsolidowanym w punkcie 2.22., w nocie pt. "Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych".

20) Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta

Do czynników pozytywnych należy przyjąć wzrost wartości inwestycji związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju, kontynuację ożywienia na rynku zamówień publicznych, wzrost produkcji budowlanej od stycznia do kwietnia 2023 r. o 3,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, poprawę nastrojów wśród firm budowlanych w 1Q 2023 oraz względną stabilizację cen na rynku materiałów budowlanych.

Do czynników negatywnych należy przyjąć ryzyka geopolityczne (Rosja, Chiny, UE, USA), ryzyko destabilizacji cen, cykl wyborczy, sygnały spowolnienia w niektórych segmentach rynku budowlanego (głównie budownictwo mieszkaniowe).

21) Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty

Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty zostały zawarte w części finansowej raportu kwartalnego.

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR	31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022
kurs średnioroczny	4,7005 zł	4,6472 zł	4,6883 zł
kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego	4,6755 zł	4,6525 zł	4,6899 zł

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

sporządzone na podstawie § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757 ze zm.)

1) wybrane dane finansowe – zostały zawarte w części finansowej raportu kwartalnego

2) zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;

Grupa Kapitałowa w roku 2023 składa się z trzech podmiotów: ELEKTROTIM S.A., ZEUS S.A. oraz OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o. Grupa weszła w rok 2023 bez spółki PROCOM SYSTEM S.A., której akcje zostały sprzedane przez ELEKTROTIM S.A. w grudniu 2022 roku. Dane porównywalne (dotyczące roku 2022), prezentowane w niniejszym sprawozdaniu, zawierają dane PROCOM SYSTEM S.A. Ze względu na sprzedaż akcji dane za rok 2023 nie zwierają danych PROCOM SYSTEM S.A.

W marcu 2023 roku Spółka przyjęła nową Strategię na lata 2023-2025. Przyjęta Strategia zakłada równomierny wzrost przychodów dla każdego z Pionów realizacyjnych ELEKTROTIM:

Zakończono prace instalacyjne i konfiguracyjne na budowie zapory elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej. Działa obecnie 200 km bariery elektronicznej, brakuje jeszcze 150 metrów na ostatnim odcinku, gdzie prace utrudniają warunki terenowe i pogodowe. Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy to czerwiec 2023.

Spółka zawarła od początku roku 2023 umowy z PKP ENERGETYKA na budowę podstacji trakcyjnych (Knyszyn, Zduńska Wola, Karsznice, Lublinek) na łączną wartość 78,3 mln PLN netto.

Spółka zawarła z TAURON Dystrybucja S.A. O/Wałbrzych na rozbudowę rozdzielni 110kV i 20 kV na kwotę 14,6 mln PLN netto.

3) wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe;

W pierwszym kwartale 2023 r. nie wystąpiły pojedyncze czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe, za wyjątkiem rozliczenia ponad 90% zaliczek uzyskanych na poczet realizacji bariery perymetrycznej na granicy polsko –

białoruskiej. Poza tym uzyskane wyniki są skutkiem realizacji zdywersyfikowanego portfela projektowego w 3 spółkach Grupy, w tym w pięciu pionach ELEKTROTIM S.A. i tym samym wyniki te nie są pochodną pojedynczych zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze.

4) opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub nie może sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji;

Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM powstała w dniu 30.04.2007r. w wyniku transakcji nabycia 100% akcji "Przedsiębiorstwa Projektowania i Usług PROCOM-System" S.A.

Aktualna struktura Grupy Kapitałowej

ELEKTROTIM S.A. – jednostka dominująca

Spółki zależne:

ZEUS S.A. jest Spółką, której główny przedmiot działalności to świadczenie usług budownictwa specjalistycznego w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych.

Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. jest Spółką, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja oraz wdrożenia innowacyjnych systemów informatycznych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem.

Schemat organizacyjny GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM na dzień 31.03.2023 r.

W pierwszym kwartale roku 2023 nie wystąpiły żadne zmiany organizacji Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

5) stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych;

Zarząd Spółki nie opublikował prognozy jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. W opinii Zarządu występujące niepewności nie pozwalają prezentować prognoz z akceptowalną dokładnością.

6) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;

Akcje Spółki ELEKTROTIM S.A. nie są uprzywilejowane co do głosu – każda akcja uprawnia do jednego głosu.

Lista akcjonariuszy Jednostki Dominującej tj. Spółki ELEKTROTIM S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień przekazania do publicznej wiadomości niniejszego raportu kwartalnego.

	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
1	Krzysztof Folta z żoną Ewą Folta	1 721 864	17,25%	1 721 864	17,25%
2	Krzysztof Wieczorkowski	1.319.534	13,22%	1.319.534	13,22%
3	Allianz Polska OFE	979.236	9,81%	979.236	9,81%
4	Mirosław Nowakowski	608.030	6,09%	608.030	6,09%
5	Nationale Nederlanden PTE S.A.	584.244	5,85%	584.244	5,85%

Lista akcjonariuszy sporządzona została wg udziałów w kapitale zakładowym Spółki wynoszącym 9.983.009,00 zł.

Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego:

Spółka otrzymała w dniu 09.01.2023 r. zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz OFE, zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz DFE zawiadomienie, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; "Ustawa o Funduszach Emerytalnych" oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki ELEKTROTIM S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem - przed połączeniem łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 0 akcji, stanowiące 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 0 głosów z akcji stanowiących 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 979.236 akcji, stanowiących 9,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 979.236 głosów z akcji stanowiących 9,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem - po połączeniu łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE osiągnął poziom 979.236 akcji, stanowiących 9,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 979.236 głosów z akcji stanowiących 9,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Spółka otrzymała w dniu 16.05.2023 r. zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, że na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) w dniu 12.05.2023 r., w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Drugi Allianz OFE) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE, udział w ogólnej liczbie głosów spółki ELEKTROTIM S.A. na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 5%.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem - przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 979.236 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 9,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 979.236 głosów stanowiących 9,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem - po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 979.236 akcji, stanowiących 9,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 979.236 głosów z akcji stanowiących 9,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

7) zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób;

Zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące ELEKTROTIM S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Osoby zarządzające Spółką ELEKTROTIM S.A.:

Nazwisko i imię oraz funkcja	Liczba akcji ELEKTROTIM SA	Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki (i głosach na WZA)
Dariusz Kozikowski – Członek Zarządu	4.980	0,05%

Osoby nadzorujące Spółkę ELEKTROTIM S.A.:

Nazwisko i imię oraz funkcja	Liczba akcji ELEKTROTIM SA	Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki (i głosach na WZA)
Jan Walulik	410.000	4,11%

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport za rok 2022) nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące.

8) wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym dla Emitenta oraz dla całej Grupy Kapitałowej nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

9) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi, które były istotne oraz zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

10) informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

W pierwszym kwartale Spółka ani jednostka zależna nie udzieliły poręczenia kredytu lub pożyczki lub gwarancji stanowiących co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

11) inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta;

Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 97.453 tys. zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 52.361 tys. zł.

Dynamika skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za pierwszy kwartał 2023 r. w stosunku do skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za pierwszy kwartał 2022 r. wynosi 186%.

Dynamika ta uzyskana została pomimo faktu, że przychody PROCOM SYSTEM S.A., uwzględnione w przychodach Grupy w 2022 roku, nie są składową przychodów w roku 2023.

EBIT Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła skonsolidowany EBIT w wysokości 7.542 tys. zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła skonsolidowany EBIT w wysokości -4.417 tys. zł.

Wynik netto Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła skonsolidowany zysk netto (przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego) w wysokości 5.757 tys. zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła skonsolidowaną stratę netto w wysokości -5.407 tys. zł.

ELEKTROTIM S.A. - dane prezentowane zgodnie z MSR/MSSF.

Przychody netto ze sprzedaży ELEKTROTIM S.A.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 91.584 tys. zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 34.114 tys. zł.

Dynamika przychodów ze sprzedaży ELEKTROTIM S.A. po pierwszym kwartale 2023 roku w stosunku do pierwszego kwartału roku 2022 wynosi 268%.

EBIT ELEKTROTIM S.A.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął EBIT w wysokości: 7.507 tys. zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął EBIT w wysokości: -4.169 tys. zł.

Wynik netto ELEKTROTIM S.A.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął zysk netto w wysokości 5.964 tys. zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął stratę netto w wysokości -4.549 tys. zł.

Rentowność sprzedaży netto Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM wynosi:

• po pierwszym kwartale 2023 r.: 5,9%

Rentowność sprzedaży netto ELEKTROTIM S.A. wynosi:

• po pierwszym kwartale 2023 r.: 6,5%

POZYSKANE ZAMÓWIENIA / PORTFEL ZAMÓWIEŃ

Dane dotyczące okresu porównywalnego tj. przedziału od 01.04.2021 r. do 31.03.2022r. oraz do końca listopada 2022 roku tj. do ostatniego miesiąca, w którym ELEKTROTIM S.A. był właścicielem spółki PROCOM SYSTEM S.A. ze względu na sprzedaż w grudniu 2022 roku wszystkich akcji PROCOM SYSTEM S.A. – zawierają portfel zamówień pozyskany przez PROCOM SYSTEM S.A. w ww. okresach.

Dane dotyczące okresu od 12.2022 do końca pierwszego kwartału roku 2023 nie zawierają danych dotyczących portfela zamówień spółki PROCOM SYSTEM S.A. ze względu na sprzedaż przez ELEKTROTIM S.A. wszystkich akcji spółki PROCOM SYSTEM S.A.

ELEKTROTIM S.A. w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. pozyskała zamówienia o wartości 510.201 tys. zł netto.

ELEKTROTIM S.A. w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. pozyskała zamówienia o wartości 455.795 tys. zł netto.

Przyrost wartości pozyskanych zamówień w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. w stosunku do okresu od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. wynosi 12%.

ELEKTROTIM S.A. wg stanu na dzień 31.03.2023 r. posiadał portfel zamówień w wysokości ok. 569.095 tys. zł netto. ELEKTROTIM S.A. wg stanu na dzień 31.03.2022 r. posiadał portfel zamówień w wysokości ok. 498.563 tys. zł netto.

Portfel zamówień ELEKTROTIM S.A. w ujęciu 31.03.2023 r. do 31.03.2022 r. zwiększył się o 14%.

Grupa ELEKTROTIM o okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. pozyskała zamówienia o wartości 553.383 tys. zł netto.

Grupa ELEKTROTIM o okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. pozyskała zamówienia o wartości 556.317 tys. zł netto.

Dynamika pozyskanych zamówień Grupy ELEKTROTIM w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. w stosunku do okresu od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. wynosi 99,5%.

Grupa ELEKTROTIM wg stanu na dzień 31.03.2023 r. posiada portfel zamówień w wysokości ok. 617.862 tys. zł netto. Grupa ELEKTROTIM wg stanu na dzień 31.03.2022 r. posiadała portfel zamówień w wysokości ok. 597.957 tys. zł netto.

Portfel zamówień Grupy ELEKTROTIM zwiększył się od 31.03.2022 r. do 31.03.2023 r. o 3%.

12) wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Wg Zarządu ELEKTROTIM S.A. na prognozowane przez Emitenta oraz spółki tworzące Grupę Kapitałową ELEKTROTIM wyniki będą lub mogą mieć wpływ niżej wymienione czynniki:

• zakończenie i rozliczenie umowy ze Strażą Graniczną na budowę bariery perymetrycznej na granicy polsko – białoruskiej;
• zawarcie umowy ze Skarbem Państwa Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z/s w Warszawie, której przedmiotem jest budowa linii światłowodowych pomiędzy kompleksami w m. Gdynia, Rumia, Łężyce, Wejherowo, Rzucewo wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń;
• kontynuacja realizacji i sprzedaż prac związanych z 4 kluczowymi umowami z PKP Energetyka
• postęp prac na kontrakcie z Nestle Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o.
• sprawna realizacja pozostałych ok. 200 aktywnych projektów, w które zaangażowany jest ELEKTROTIM;
• uzupełnienie portfela zleceń na rok 2024 w tym zakresie decydujący wpływ mieć będą zmiany zachodzące na rynkach, na których działa ELEKTROTIM:

CZYNNIKI POZYTYWNE ZMIAN:

• wzrost popytu w segmencie specjalnym, zgłaszany przez resorty siłowe i sektor zbrojeniowy,

• podtrzymanie popytu w segmencie energetyki konwencjonalnej, ze względu na restrukturyzację źródeł dostaw paliw i nośników energii, transformacja segmentu wytwarzania tworzy niepowtarzalną szanse dla firmy na innowacyjną transformację, m.in.:

• 2,4 mld PLN zainwestuje w 2023 roku TAURON Dystrybucja S.A. w sieci elektroenergetyczne, to największy strumień finansowy w ostatnich latach kierowany na segment dystrybucji, środki są przeznaczone na przyłączenie nowych klientów, w tym OZE, oraz na modernizację i przebudowę sieci elektroenergetycznych

• 18 kwietnia 2023 r Rząd przyjął projekt o zmianie ustawy w zakresie sieci przesyłowych, ma on na celu przyspieszenie i uproszczenie procedur inwestycyjnych (pozwoli to na efektywne podłączanie instalacji OZE)

• ambitne programy niektórych dużych klientów z sektora chemii i petrochemii,

• otwieranie nowych rynków zbytu związanych z pozostałymi przekształceniami w sektorze energetycznym,

• inwestycje przedsiębiorstw prywatnych w szeroko definiowanym sektorze przemysłowym, duża aktywność inwestorów w strefach ekonomicznych,

• stabilizujące się ceny materiałów jak również usług podwykonawców

• poprawa nastrojów wśród firm budowlanych.

CZYNNIKI NEGATYWNE ZMIAN:

• wciąż wysoka inflacja i związane z nią ryzyko destabilizacji warunków makroekonomicznych (w kwietniu 2023 r wyniosła 12.2% - po wyłączeniu cen żywności i energii - wskaźnik CPI wyniósł 14,7% r/r;
• rosnące koszty zatrudnienia;
• cykl wyborczy, mogący skutkować wstrzymaniem lub spowolnieniem przetargów oraz rewizją założeń strategicznych i zmianami personalnymi wśród decydentów w sektorze publicznym i wśród spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa
• wciąż zablokowane i niedostępne dla Polski są znaczące środki z funduszy unijnych
• przedłużający się stan wojny za wschodnią granicą Polski, ryzyko wciągnięcia Polski w trwający konflikt
• ryzyko niekorzystnych trendów makroekonomicznych, w tym ogólnoświatowej recesji
• ryzyko dokonania odpisów aktualizacyjnych na należności,
• ryzyko dokonania rezerw na ewentualne kary umowne.

Prezes Zarządu – Artur Więznowski Członek Zarządu – Dariusz Kozikowski Członek Zarządu – Krzysztof Wójcikowski Signed by / Podpisano przez: Artur Norbert Więznowski Date / Data: 2023-05-29 16:53 Signed by / Podpisano przez: Dariusz Jan Kozikowski CZŁONEK ZARZĄDU ELEKTROTIM SA Date / Data: 2023- 05-29 17:03 Dokument podpisany przez KRZYSZTOF PAWEŁ WÓJCIKOWSKI Data: 2023.05.29 17:34:47 CEST Signature Not Verified

ZARZĄD ELEKTROTIM S.A.

Wrocław, dnia 29.05.2023 roku