Elegant Home-Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 16, 2021

广发证券股份有限公司

关于爱丽家居科技股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为爱丽家 居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工 作指引》等有关法律法规的规定，对爱丽家居本次限售股份解禁并上市流通事项 进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）股票 6,000 万股，并于 2020 年 3 月 23 日起在上海证券交易所上市 交易。首次公开发行完成后，公司总股本由 180,000,000 股增至 240,000,000 股。 其中有限售条件股份数量为 180,000,000 股，无限售条件股份数量为 60,000,000 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之 日起 12 个月，现锁定期即将届满。

本次上市流通的限售股股东数量为 2 名，分别为马建新、张剑丰。

本次解除限售的股份数量为 720,000 股，占公司总股本的 0.30%，将于 2021 年 3 月 23 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 240,000,000 股，其中无限售 条件流通股为 60,000,000 股，有限售条件流通股为 180,000,000 股。

截至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本 数量变化的事项，公司股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行前 涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下：

马建新、张剑丰承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东严格履行了公司首次公 开发行股票并上市时所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上 市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 720,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 23 日；

首发限售股上市流通明细清单：

		持有限售股数量	持有限售股占公司总	本次上市流通数量	剩余限售股
序号	股东名称
		（单位：股）	股本比例	（单位：股）	数量
1	马建新	360,000	0.15%	360,000	0
2	张剑丰	360,000	0.15%	360,000	0
	合计	720,000	0.30%	720,000	0

五、股本变动结构表

	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、其他境内法人持有股份	162,080,000	0	162,080,000
	2、境内自然人持有股份	17,920,000	-720,000	17,200,000
	有限售条件的流通股份合计	180,000,000	-720,000	179,280,000
无限售条件 的流通股份	A股	60,000,000	720,000	60,720,000
	无限售条件的流通股份合计	60,000,000	720,000	60,720,000

股份总额 240,000,000 0 240,000,000

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售股份的持有人严格履行其在 公司首次公开发行股票中作出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交 易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上 市流通时间等均符合有关法律法规及股东承诺；公司关于本次限售股上市流通事 项的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对爱丽家居本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。 （以下无正文）