Electric Connector Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2021

招商证券股份有限公司

关于电连技术股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为创意 信息技术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对电连技术首次公开发行并上市募集资金2020 年度的存放与使用情况进行 了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技 术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下 简称“招商证券”），发行价格为每股67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费166,028,000.00 元后的募集资金为人民 币1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币15,301,753.06 元，计募集 资金净额为人民币1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017 年7 月25 日出具信会师报字[2017] 第ZA15659 号验资报告。

（二）2020 年度募集资金使用与结余情况

截至2020 年12 月31 日,公司2020 年度已使用募集资金16,644.92 万元，

累计使用募集资金62,132.37 万元，专户余额为137,462.29 万元。

具体使用项目内容如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金期初总额	1,502,110,357.80
减：报告期内使用募集资金金额
（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目	32,223,597.77
（2）深圳总部生产基地技改扩能项目	105,399,267.26
（3）研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目	28,826,359.64
总计：	166449224.67
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	38,961,738.86
尚未使用的募集资金余额	1,374,622,871.99

二、募集资金的存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》，本公 司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及 使用情况披露等进行了规定。

2017 年8 月，公司连同保荐机构招商证券分别与华夏银行深圳分行福田支 行（截至2019 年1 月已销户）、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路 支行（截至2020 年12 月31 日已销户）、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行 （截至2020 年12 月31 日已销户）签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年1 月，公司同全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥 电连”）与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行、徽商 银行合肥创新大道支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

2019 年1 月，公司连同招商证券与广发银行股份有限公司深圳东门支行签 订了《募集资金三方监管协议》；

2021 年1 月，公司就新项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目” 开立了新的募集资金专项账户，并连同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股 份有限公司深圳铁路支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实 履行。

（二）募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《管理制度》，公司董事会为本 次募集资金批准开设了华夏银行深圳分行福田支行（截至2019 年1 月已销户）、 广发银行股份有限公司深圳东门支行（截至2021 年2 月已销户）、北京银行股 份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中 国建设银行股份有限公司深圳铁路支行（截至2020 年12 月31 日已销户）、杭 州银行股份有限公司深圳宝安支行（截至2020 年12 月31 日已销户）六个募集 资金账户，另由全资子公司合肥电连新开设合肥科技农村商业银行股份有限公司 骆岗支行、徽商银行合肥创新大道支行两个募集资金专户，于2021 年1 月新开 立中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、北京银行股份有限公司深圳分行两 个募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止到2020 年12 月31 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	募集资金余额		备注
广发银行股份有限公司 深圳东门支行	9550880071950600116	146,686,284.67	2021	年已销户
北京银行股份有限公司
深圳分行中心区支行	20000035110700017856793	686,788,387.07
中国民生银行股份有限
公司深圳宝安支行	602268289	539,736,962.38
中国建设银行股份有限 公司深圳铁路支行	44250100003609688888	0		已销户
杭州银行股份有限公司 深圳宝安支行	4403040160000182051	0		已销户

合肥科技农村商业银行 股份有限公司骆岗支行	20000556849310300000026	1,376,322.70	计划于第二届董 事会第十九次会 议后注销
徽商银行合肥创新大道 支行	1025701021000458438	34,915.17	计划于第二届董 事会第十九次会 议后注销
	合计	1,374,622,871.99

三、报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

										闲置 两年 以上 募集 资金 金额
					报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例
			本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额					尚未使用募 集资金用途 及去向
募集 年份	募集 方式	募集资金 总额						尚未使用募 集资金总额
2017 年	公开 发行	185,966.81	16,644.92	62,132.37	82,383	82,383	44.30%	137,462.29	（1）用于理财： 50,000.OO （2）专户存储： 87,462.29	0.00
合计	--	185,966.81	16,644.92	62,132.37	82,383	82,383	44.30%	137,462.29	--	0.00
募集资金总体使用情况说明

截至2020 年12 月31 日，公司累计使用募集资金62,132.37 万元：其中“增资合肥电连用于连接器产业基地建 设项目”使用募集资金19,164.67 万元；“深圳总部生产基地技改扩能项目”使用募集资金29,934.61 万元；“研发 中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目”使用募集资金13,033.09 万元,此募集资金投资项目已按计划实施 完毕，并达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项，其募集资金（含累计利息）已全部投入该募投项目，募集资 金专户余额为零，公司对该募集资金专户办理了相关注销手续。

截至2020 年12 月31 日，募集资金专户余额为137,462.29 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额13,627.85 万元，及用于购买理财产品的50,000 万元）。

（二）募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元

	是否 已变 更项 目 （含 变更 部 分）								是否 达到 预计 效益
										项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
						截至期 末投资 进度 （3）= （2）/ （1）
							项目达 到预定 可使用 状态日 期[注1]	本报 告期 实现 的效 益
承诺投资项 目和超募资 金投向		募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）		截至期末 累计投入 金额（2）
				本报告期 投入金额
承诺投资项目
增资合肥电 连用于连接 器产业基地 建设项目	是	96,187.43	20,000.14	3,222.36	19,164.67[ 注2]	95.82%	2022年12 月31 日	[注3]	[注3]	否
深圳总部生 产基地技改 扩能项目	否	76,896.99	76,896.99	10,539.93	29,934.61	38.93%	2022年12 月31 日	[注4]	[注4]	否
研发中心升 级建设及生 产线自动化 改造升级建 设项目	否	12,882.39	12,882.39	2,882.63	13,033.09	101.17%	2020 年7 月31 日	不适用	不适用	否

5G 高性能材 料射频及互 联系统产业 基地项目
							2023年12 月31 日
	是	0.00	82,383.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计
	--	185,966.81	192,162.52	16,644.92	62,132.37	--	--		--	--
超募资金投向
无	否	0	0	0	0	0.00%
超募资金投 向小计
	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	185,966.81	192,162.52	16,644.92	62,132.37	--	--		--	--
	公司于2020 年12 月16 日召开2020 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的 议案》，各募投项目实施延期的原因及时间具体如下： （1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目：由于公司合肥连接器基地建设涉及的建设项目主要是汽车连接器等 属于工业连接器，与以手机为主的消费电子类连接器在验证审核体系上有所不同，制作工艺及可靠性要求更为严格，验 证周期也相对较长。因此，在形成量产产能周期是个渐进过程。结合前述募投项目变更及合肥高新区政府回收土地情况， 预计无法在原规划时间内完成，公司将本项目预计达到可使用状态的时间由2020 年12 月31 日延期至2022 年12 月31 日。 （2）深圳总部生产基地技改扩能项目：基于5G 的产品研发的增多，公司多个核心客户在多款5G 产品研发端订单出现 了较为明显的增长，目前5G 的投资多在研发端，随着5G 产品加工模块化，高精度化的要求，对于产品流程的组装端的 自动化要求迅速提升。因此，为了顺应5G 逐渐深入后以毫米波芯片为主导的日益成熟的5G 产业链的大规模量产时间， 以及深圳本部的产能提升和技改不断增加的需要，本着审慎的原则，该项目延期至2022 年12 月31 日。 （3）研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目：随着用工成本的不断提升以及产品微型化要求的不断提高， 自动机的复杂度日益增加，公司产品多为定制件产品，给产线自动化研发带来较大的难度；同时，5G 技术标准和应用 场景等还有不确定性。公司为了降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率，予以合理调整该项目的实施进度。 本着对股东负责及谨慎性投资的原则，公司决定将本项目由原募投实施计划完工时间2019 年8 月1 日延期至2020 年7
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目）

	月31 日。截至2020 年12 月31 日，该投资项目已实施完毕，完成结项。
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	不适用
超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况	不适用
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	不适用
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	不适用
	适用。
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA16562 号《关于电连技术股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2019 年12 月31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 135,439,130.84 元。2018 年1 月17 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 135,439,130.84 元。
用闲置募集	不适用

资金暂时补 充流动资金 情况
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	不适用
尚未使用的 募集资金用 途及去向	截至期末，公司尚未使用的募集资金总额为137,462.29 万元，其中：（1）经公司股东大会批准使用闲置募集资金购买 理财产品尚未到期的金额为50,000 万元；（2）账户余额87,462.29 万元存放于公司募集资金专户。
[注1]：公司于2020 年12 月16 日召开的2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资项 目延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结 合目前项目实际情况，公司对募集资金投资项目进行延期，并经2020 年度第二次临时股东大会审议通过。 [注2]：公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》 同意公司全资子公司合肥电连技术有限公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订《关于收回合肥电 连技术有限公司 KN5-1 地块(120 亩）土地的协议》。经双方协商，合肥高新区拟收回合肥电连名下 KN5- 地块 120 亩土地及地上附着物。暂定需补偿合肥电连 9,804.20 万元补偿款（实际补偿款以实际完工决算 数据为准）。此部分补偿款目前相当于在建工程支出包含在项目累计已投入金额，届时返还此部分补偿款 将继续用于项目的后续投资，可能会引起该项目累计投资额和投资进度的变化差异，特此说明； [注3]：截至2020 年12 月31 日，上述承诺投资项目尚未全部竣工，暂时难以单独测算收益。 [注4]：深圳总部生产基地技改扩能项目无法单独核算效益。该项目本身不直接产生经济收入，但项目的 实施能为公司提供一流的办公平台和基础硬件软件，有助于吸引更多的专业技术人才的加入，进而为公司 生产能力、技术水平及管理能力提供有力保障，持续提高公司的核心竞争力。

四、募集资金变更项目情况

单位：人民币万元

		变更后项 目拟投入 募集资金 总额（1）	本报告 期实际 投入金 额	截至期 末实际 累计投 入金额	截至期末 投资进度 （3）=（2） /（1）				变更后 的项目 可行性 是否发
	对应的 原承诺 项目						本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益
变更后 的项目						项目达到预定可 使用状态日期

				（2）					生重大 变化
5G 高性 能材料 射频及 互联系 统产业 基地项 目	增资合 肥电连 用于连 接器产 业基地 建设项 目	82,383	0.00	0.00	0.00%	2023 年12 月31 日	不适用	不适用	不适用
合计	——	82,383	0.00	0.00	——	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明			原募投项目“增资合肥电连用于连机器产业基地建设项目”部分募集资金调整用于新募投项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”建设。 （1） 变更原因：随着5G（主要为SUB -6GHz）建设进入实质性实施阶段，对微型射频连接器 及互连系统产品在5G 上的应用带来了新的要求，同时5G 的研发及制造需要新的适应5G 需求的场地配合。公司的主导产品的出货量随着营收的增长出现了稳定提升，客户群主 要分布在珠三角地区，公司本部的产能提升以及技改项目投资持续投入，在确保营收的 不断成长、为5G 时代的发展打下了坚实的基础的同时，公司珠三角地区的产能紧张程度 和扩产的紧迫程度更高，因此调整原有募集资金投资项目的实施地点。原募投项目“增 资合肥电连用于连机器产业基地建设项目”已不具备按原计划实施的可行性，未来深圳 连接器基地项目建设具有现实可行性，符合公司的长远发展目标及5G 战略的深入落地。 （2） 决策程序：2020 年11 月26 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六 次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。2020 年12 月16 日第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议 案》。 以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。

	（3） 其他说明：原募投项目“增资合肥电连用于连机器产业基地建设项目”变更部分募集资 金用于新募投项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”后，投资金额拟定由 96,187.43 万元调整至20,000.14 万元，继续用于原项目的投资使用。
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

截至报告期末，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在 未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对电连技术编制的《2020 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使 用情况鉴证报告》。报告认为，电连技术募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大 方面公允反映了电连技术公司2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：电连技术2020 年度募集资金存放与使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券 交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会和深圳证券交易所关于 募集资金管理法规的规定，电连技术对募集资金进行了专户存储和专项使用，并 及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王炳全 杜元灿

招商证券股份有限公司

2021 年 4 月 27 日