Electric Connector Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Jan 5, 2018

招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为电连技术股份 有限公司（以下简称“电连技术”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司使用募集资金向全资子公司合肥电 连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）增资事项进行了审慎核查，具体核查情况及 核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1102 号《关于核准电连技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 30,000,000 股。每股发行价为人民币 67.72 元，共募集资金人民币 2,031,600,000.00 元。 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 171,931,941.74 元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 7 月 25 日对发行的资 金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA15659 号”《验资报告》。公 司已对募集资金进行专户管理，并于 2017 年 8 月与专户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金净额主要用于以下 项目投资：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	预计使用募集资金数额	实施主体
1	增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目	96,187.43	96,187.43	合肥电连技术有限公司
2	深圳总部生产基地技改扩能	76,896.99	76,896.99	电连技术股份有限公司

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序号	项目名称	预计投资总额	预计使用募集资金数额	实施主体
	项目
3	研发中心升级建设及生产线自动化改造升级项目	17,664.24	12,882.39	电连技术股份有限公司
4	补充流动资金项目	25,000.00	-	电连技术股份有限公司
	合计	215,748.66	185,966.81

其中，增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目的实施主体是全资子公司合肥电 连。为保障募投项目顺利实施，推进募集资金使用计划，提高资金使用效率，公司拟采 用分期增资的方式，决定使用募集资金人民币 17,400 万元向合肥电连增资。其中本次 拟增资 8,000 万元，增资完成后，合肥电连注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 13,000 万元。增资前后公司持股比例均为 100%。公司将根据后期募投项目进展情况， 分期将剩余款项人民币 9,400 万元增资投入项目使用。

三、本次增资对象的基本情况

公司名称：合肥电连技术有限公司

成立日期：2015 年 10 月 20 日

注册资本：5,000 万元

公司住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 栋 146 室

法定代表人：任俊江

经营范围：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、销售、 货物及技术进出口（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：91340100MA2MQCP55T(1-1)

最近一年主要财务信息如下：

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单位：万元

	单位：万元
项目	2017年12月31日/2017年度（未经审计）
资产总额	5,946.31
净资产	4,564.30
净利润	-272.00

股东情况：增资前后公司均持有合肥电连 100%股权。

四、本次增资对公司的影响

公司本次使用募集资金对全资子公司增资是落实募集资金使用计划，推进募投项目 尽快实施的具体举措，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，符合公 司可持续性的发展战略和规划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求， 符合公司及全体股东的利益。

五、本次增资后的募集资金管理

为更好的加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率， 公司及合肥电连将对募集资金专项账户进行管理，公司、合肥电连、保荐机构与开户银 行将签订《募集资金三方监管协议》（其中，公司与合肥电连共同作为甲方），并按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的要 求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

六、本次增资履行的决策程序

相关议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。 公司全体独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投 项目的事项。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构通过查阅电连技术本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，

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对本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项的合规性进行了审慎核查。经 核查，保荐机构认为：电连技术本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项 已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公 司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王炳全

盛培锋

招商证券股份有限公司

2018 年 1 月 5 日

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