Electra Ltd.

Investor Presentation • Nov 26, 2025

רבעון חזק עם צמיחה דו ספרתית ברווחיות

מצגת משקיעים| -2025 3Q

הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של אלקטרה מוצרי צריכה )1970( בע" מ )" החברה"( לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה.

המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת )" המידע"( אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. המידע הכלול במצגת הינו מידע תמציתי בלבד ועשוי להיחשב ככזה שמוצג באופן שונה מהאופן שבו הוצג בדיווחיה של החברה, אך הוא ניתן לחישוב מתוך הנתונים שנכללו בדיווחים האמורים. מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות הערך של החברה, בפרט, נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במידע המפורסם בדיווחי החברה, וכן ביצוע ניתוח ההיבטים המשפטיים, החשבונאיים, הכלכליים והיבטי המס.

המצגת עשויה לכלול נתונים נוספים שלא הוצגו בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ו/ או מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור. לשם קבלת מידע מקיף ומלא על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים המיידיים, לרבות בדוחות הרבעוניים ובדוחות התקופתיים שפורסמו על ידי החברה.

מצגת זו כוללת מידע המהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- )" חוק ניירות ערך"(, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע אודות השלמת עסקאות הנדל"ן ובחינת קידום מימוש הנכס ) שקפים מס' 5 ו17-(, מידע אודות התרחבות עתידית ) שקף11( וכן הערכות הנהלת החברה בקשר עם הזדמנויות עתידיות ) שקף 18(.

מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, לרבות תחזיות בקשר עם השלמת עסקאות, תכניות עסקיות, מטרות, הערכות, תחזיות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/ או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, המסתמך, בין היתר, על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ותוכניותיה נכון למועד המצגת, התקשרויותיה הקיימות, התוצאות הכספיות של החברה כיום, לרבות מכירות והכנסות החברה, ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת מצגת זו, ובכללו, נתונים אודות הענף הרלבנטי, פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות באשר לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על- ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי התממשות והינו כאמור בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ) המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024( וכן בדיווחיה לרבות מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ומגורמים חיצוניים לרבות רגולציה העשויים להשפיע על פעילותה. לפיכך מודגש ומובהר בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו.

קבוצת מוצרי הצריכה והקמעונאות המובילה בישראל

מגזר קמעונאות חשמל

95 סניפים

מגזר נדל״ן להשקעה

מוצרי צריכה חשמליים

מגזר קמעונאות מזון

150 סניפים

מגזר ספורט ופנאי

105 סניפים

+14.9%

רווח תפעולי

104 מיליון ש +12.7%

רווח נקי מפעילות נמשכת

36 מיליון ש

+15%

EBITDA וFRS 16 ללא

106 מיליון ש +4.4%

מכירות

2,025 מיליון ש צמיחה במכירות וזינוק דו ספרתי ברווחיות

ביצועים חזקים כתוצאה ממהלכים אסטרטגים

מגזר נדל" ן להשקעה

מגזר קמעונאות חשמל מגזר קמעונאות מזון מגזר ספורט ופנאי מוצרי צריכה חשמליים

נדל" ן בשווי של 490 מלש"ח נמצא בתהליך השבחה**

✓ העירייה אישרה כ- 9,500 יח" ד מסביב למתחם***

גידול של 7% ברווח הגולמי

• ✓ גידול במערכות ה- VRF
• ✓ גידול בפרויקטים
• ✓ הרחבת מגוון המותגים
• ✓ שיפור הסכמי הסחר

צמיחה של 11% במכירות וזינוק של 130% ברווח המגזרי*

• ✓ פתיחת סניפים חדשים
• ✓ גידול במכירה הסיטונאית
• ✓ שיפור הסכמי סחר

החברה ממשיכה לצמוח ברווח התפעולי והנקי

• ✓ שמירה על רווחיות גולמית
• ✓ סגירת חנויות מפסידות
  • ✓ הגדלת מוצרי קרפור
• ✓ לראשונה הכרה בנכסי מס

זינוק של 9.9% ברווח המגזרי* וצמיחה של 15% בהכנסות

• ✓ זינוק בהישגי החנויות הזהות
• ✓ פתיחת סניפים חדשים
• ✓ צמיחה במכירות האונליין
  • ✓ הגדלת נתחי השוק
• ✓ גידול במכירות היבוא הישיר אלקטרה- סמסונג

10 סניפים חדשים נפתחו ברבעון 3

2 סניפים חדשים

4 סניפים חדשים

יהוד, בת ים וטמרה יבנה, נתניה

4

סניפים חדשים

יבנה, עפולה, נתיבות וירושלים TLV,

גידול במכירות וברווח הנקי ברבעון ובתקופה

	ELi	ECT	RA
--	-----	-----	----	--

מאוחד	2024 מצטבר	2025 מצטבר
EBITDA	489	551
%	9.1%	9.9%
EBITDA IFRS ללא 16	224	267
%	4.2%	4.8%
מאוחד	Q3/2024	Q3/2025
EBITDA	184	203
%	9.5%	10.0%
EBITDA IFRS ללא 16	93	106
%	4.8%	5.3%

מגזר קמעונאות חשמל

גידול משמעותי במכירות וברווח

9.6%

צמיחה בחנויות הזהות ברבעון 9.9%-5

גידול ברווח המגזרי* מול רבעון אשתקד 15%-ɔ

גידול במכירות

36%->

גידול במכירות יבוא ישיר של המותגים אלקטרה וסמסונג 11.5%-5

גידול במכירות אונליין 180M

רווח גולמי צמיחה של כ-16%

זינוק של 15% בהכנסות ברבעון וצמיחה של 9.9% ברווח המגזרי*

	2024 מצטבר	2025 מצטבר
EBITDA	130	131
%	7.0%	6.5%
EBITDA IFRS ללא 16	96	92
%	5.1%	4.5%
	Q3/2024	Q3/2025
EBITDA	4 5	51
%	6.7%	6.5%
EBITDA IFRS ללא 16	34	38
%	4.9%	4.8%

מגזר קמעונאות מזון

ממשיכים לצמוח ברווח הנקי

126M

רווח מגזרי לתקופה מצטברת. עלייה של 53% מול אשתקד. 43M

רווח מגזרי לפני אחרות, אל מול 38 מש"ח אשתקד* 39M

16 ללא EBITDA IFRS צמיחה של כ- 13%*

הכרה בנכס מס

לראשונה קרפור הכירה בהפסדים לצורכי מס פועלים להפחתת החוב

באמצעות גיוס הון

חנויות חדשות נפתחו

150

חנויות סה"כ**

שיעורי חדירה גבוהים של מוצרי קרפור

לה מרשה – סיפור הצלחה

רבעון 3

פרימיום

השקת עוף

ייבוא מוצרים טריים כחלק ממיצוב קרפור כמובילת שוק

השקת הבשר הטרי

רבעון 1

מארגנטינה

56%

בקטגוריית שמן הזית

66%

חדירה

חדירה בקטגוריית קפה

השקה של כ - 60 מוצרי קרפור חדשים ברבעון האחרון

פולי קפה טונה מוצרים ללא גלוטן

2026

התרחבות לקטגורית הגבינות

56%

חדירה בקטגוריית שוקולד

צמיחה ברווח הנקי וגידול של 53% ברווח המגזרי לתקופה

קרפור* מציגה רווח נקי של כ5- מ' ,₪ לעומת רווח של כ0.6- מ' ₪ אשתקד.

לעומת הפסד של כ- 50 מ' ₪ אשתקד.

מגזר ספורט ופנאי

צמיחה של 11% במכירות וזינוק של 130% ברווח המגזרי*

Store – Same גידול של 0.8% מצטבר לתקופה

צמיחה דו ספרתית במכירות

RIPCURL 1	Columbia
Outsiders	ריק מוניות משייני ארץ-ישראלית

	2024 מצטבר	2025 מצטבר
EBITDA	64	69
%	18.6%	19.0%
EBITDA IFRS ללא 16	19	20
%	5.5%	5.5%
	Q3/2024	Q3/2025
EBITDA	19	24
%	15.9%	18.8%

% 2.9% 5.3%

EBITDA ללא 16 IFRS

3 7

מגזר מוצרי צריכה חשמליים

שיפור הרווחיות הגולמית וגידול בפעילות מערכות מיזוג אוויר

+26%

גידול במכירות מערכות מיזוג אויר (VRF) +7%

גידול ברווח הגולמי

+1%

גידול במכירות המגזר

SAMSUNG

נחתם הסכם הפצה למכירת מערכות SAC TCL

תחילת השקת מוצרים לבנים 8.4%

שיעור רווח מגזרי

גידול במכירות ברבעון ושיפור שיעור הרווח לתקופה

DAIKIN	SAMSUNG	ELECTRA
Sauter	TCL	Midea
Míele	Breville 1	LIEBHERR

	2024 מצטבר	2025 מצטבר
EBITDA	75	78
%	9.2%	9.6%
EBITDA IFRS ללא 16	72	72
%	8.8%	8.9%
	Q3/2024	Q3/2025
EBITDA	31	32
%	10.3%	10.4%
EBITDA IFRS ללא 16	30	30
%	9.8%	9.7%

השבחת נכסי נדל"ן בראשל"צ ובאשקלון שווי נכסי הנדל"ן להשקעה כ-490 מלש"ח* ונדל"ן לשימוש עצמי בעלות של כ-160 מלש"ח

חנות באשדוד

מגרש של 32 דונם באשקלון המשך בנייה להקמת המפעל

*מגרשים בראשון לציון 62 דונם פועלים להמשך פיתוח הקרקע

הזדמנויות עתידיות להרחבת הצמיחה

זינוק בהתחלות הבנייה ועלייה לישראל

מודל זכיינות חדש בקרפור

בסניפי הרשת

יוביל לשיפור הרווחיות

מוביל לצמיחה ומגוון הזדמנויות במגזרים השונים ובאופן ישיר במוצרי החשמל והמיזוג.

אלקטרה מספקת מענה רחב בתחום המערכות אויר תחת המותגים אלקטרה, סמסונג ודייקין

רפורמה ורגולציה בתחום הגבינות

תאפשר כניסת קטגוריה חדשה של קרפור

קידום קליטת עובדים זרים ע" י הממשלה

תאפשר שיפור רווחיות בעיקר בתוצאות קרפור

שינויים במתחם ה- 1000 וארגון מחדש של התב"ע

צפוי לזרז את השבחת מתחם ראשון לציון

חיזוק התשתית הקמעונאית שלנו

מאפשר קליטת מותגים בינלאומיים ומקומיים נחשקים. הרחבת היבוא הישיר במותגי המזון והחשמל.

יחס חוב ל-EBITDA ללא

3.23

3.10 3.68

יחס חוב ל -EBITDA ללא אמ"צ ללא מגזר מזון IFRS 16 אמ"צ כולל מגזר מזון IFRS 16 09/2024 09/2025 09/2024 09/2025 3.28

איתנות פיננסית

פועלים להפחתת החוב

• הגידול בחוב נובע משינויים בהון החוזר עקב גידול במלאי והצטיידות למכירות רבעון 4. מהשקעות בנדל"ן ופתיחת סניפים חדשים.
• ירידה ביתרות המזומנים עקב פירעון מוקדם בהלוואות בבנקים בסך כ- 248 מ' ש
  • *גיוס נע"מ תוך שיפור הריבית

ממשיכים לצמוח. ממשיכים להתייעל. ממשיכים להוביל.