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Elecnor S. A. Capital/Financing Update 2023
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Capital/Financing Update
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Comisión Nacional del Mercado de Valores
6 de junio de 2023
De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, ELECNOR, S.A. (en adelante, "Elecnor") remite:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Elecnor registra un Programa de Pagarés multidivisa en el MARF con un saldo vivo máximo de 400 millones de euros, vinculado al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad
Elecnor mantiene la estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación a corto/medio plazo, registrando, un año más, un Programa de Pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), el cual continuará vinculado al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora de ratios de accidentes laborales, que, de no cumplirse, implican un compromiso de aportaciones a proyectos sostenibles.
El Programa le permitirá financiarse en Euros y en USD, a plazos de hasta 24 meses, optimizando los costes de financiación del circulante. El contravalor en Euros de las emisiones vivas no podrá superar 400 millones.
Para adoptar la decisión de registrar este Programa, Elecnor ha valorado la flexibilidad en los plazos y un coste inferior al de las fuentes de financiación alternativas.
Para este "Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad Elecnor 2023" Elecnor contará con Banca March, Banco de Sabadell, Renta4 y Norbolsa como entidades colocadoras, asumiendo la función de distribución de las emisiones entre inversores cualificados, siendo Banca March, además de asesor del emisor, Asesor Registrado del MARF y Agente de Pagos.
Cuatrecasas es el despacho encargado del asesoramiento legal, mientras que G-Advisory es la consultora que emitirá los Informes de Sostenibilidad en relación al Programa.
El objetivo del Grupo Elecnor es seguir impulsando sus proyectos en las áreas de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías, tanto en España como en los mercados internacionales.