Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 19, 2017

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—58

广东德豪润达电气股份有限公司

关于增持雷士照明股权暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、本次股权收购概述

（一）本次增持雷士照明股权交易概述

雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）为广东德豪润达电气股份有 限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）的参股公司，本次增持前，德豪润达通 过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国际”）持有 其在香港联交所主板上市交易的股票（股票代码：HK.02222，股票简称：雷士照 明）845,746,000 股，占其已发行普通股 3,581,805,000 股的 23.61%。

2017 年 7 月 18 日，香港德豪国际通过场内大宗交易的方式以 0.8 港元/股的价 格购入雷士照明股票 24,600,000 股，交易金额 1975.05 万港元（含佣金、印花税等 税费），约合人民币 1711.24 万元（按 2017 年 7 月 18 日港元对人民币汇率 0.86643 算），资金来源为公司的自有资金。本次增持完成后，德豪润达通过香港德豪国际 持有雷士照明股份 870,346,000 股，占其已发行普通股的 24.30%，仍为其第一大股 东。

（二）需履行的审批程序

本次股权增持行为不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中 所规定的重大资产重组,本次股权收购与前次股权收购间隔12 个月以上。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 修订）》及公司《投资决策管理制

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度》的规定，本次增持雷士照明股权在总经理的审批权限之内，无需提交公司董 事会和股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易是通过场内大宗交易的方式进行增持，交易对方与本公司不存在关 联关系。

三、交易标的基本情况

本次股权收购的标的为雷士照明的普通股，购买股份24,600,000 股，占雷士 照明已发行普通股股份的0.69%。

（一）雷士照明概况

雷士照明是中国照明行业的领军企业，2016 年品牌价值153.97 亿元，连续5 年占据中国照明行业榜首。雷士创立于1998 年底，始终坚持产品研发的自主创新， 致力于为建筑、交通、城市亮化、商超、酒店、办公、家居、工业等领域提供高 效节能、健康舒适的照明解决方案。2010 年5 月20 日，雷士照明在香港联交所主 板上市。

目前，雷士照明在国内拥有4 大制造基地、2 个国际标准化研发中心和国家认 可实验室、38 家运营中心、3800 多家品牌专卖店；在海外，建有符合欧洲标准的 产品开发中心，并在40 多个国家和地区设立了经营机构。

雷士已成为国际泳联（FINA）、亚奥理事会、中国香港奥委会、中国澳门奥委 会、中华台北奥委会的合作伙伴，并为里约奥运会、杭州G20 峰会、米兰世博会、 伦敦奥运会、南非世界杯、广州亚运会、上海世博会、北京奥运会等著名工程提 供照明产品及解决方案。

（上述内容摘自雷士照明官方网站）。

（二）雷士照明的股东情况

根据雷士照明于2017 年6 月27 日发布的公告《根据一般授权发行新股份》披 露的内容，截止2017 年6 月27 日，雷士照明的主要股东如下：

占总股本的 股东名称 股份类别 股份数量 百分比

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德豪润达国际（香港）有限公司	普通股	845,746,000	23.61%
SB Asia Investment Fund II L.P.	普通股	588,223,000	16.42 %
Schneider Electric Asia Pacific Limited	普通股	288,371,000	8.05%
叶勇	普通股	277,660,000	7.75%
财升有限公司	普通股	145,000,000	4.05%

（三）雷士照明的财务状况

根据雷士照明于2017 年4 月26 日披露的《2016 年报》，其最近两年的主要财 务数据如下：

		单位：千人民币
资产负债表项目	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
资产总额	4,944,673	4,867,564
负债总额	2,170,998	1,411,535
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,703,481	3,316,907
少数股东权益	70,194	139,122
利润表项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	3,806,329	3,845,650
毛利	1,020,958	901,005
归属于上市公司股东的 净利润	150,928	55,759
现金流量表项目	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流 量净额	743,483	626,313
投资活动产生的现金流 量净额	-782,101	-597,790
筹资活动产生的现金流 量净额	251,968	76,152

四、收购股权的目的和对公司的影响

公司本次增持雷士照明股权是主要因为雷士照明的股价被低估，存在较大的 投资价值；另外，本次增持可以进一步提高公司在雷士照明的持股比例，以利于 双方后期的进一步整合。

本次收购完成之后，公司持有雷士照明股份870,346,000股,占其已发行普通 股的24.30%，仍为其第一大股东。

五、备查文件

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海通国际证券有限公司提供的日结单

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年七月二十日

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