Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 21, 2016

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—83

广东德豪润达电气股份有限公司

关于出售子公司股权的补充公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于 2016 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体上披露了《关于出售子公司股权的公告》（公告 编号：2016-77），公司拟将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司（以下简 称“香港德豪光电”）100%股权出售给瑞玉中国高科技产业投资基金（有限合伙） （暂定名）（以下简称“瑞玉基金”）。瑞玉基金将以现金方式受让香港德豪光电股 权，本次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币 19,000 万元作为交易价格。 瑞玉基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司约 37,700 万元的债务。 现将相关事项补充公告如下：

一、瑞玉基金为一家依照开曼群岛法律设立的豁免有限合伙基金，基金规模 约为 6.4 亿港元。国元资产管理（亚洲）有限公司作为普通合伙人（GP）出资 10 万港元，其余出资向第三方募集，作为有限合伙人（LP）。瑞玉基金专为本次股权 收购设立，基金中的 1.9 亿元人民币的等值港币用于偿付香港德豪光电的股权收购 款，剩余金额约 3.77 亿人民币的等值港币用于清偿与德豪润达及其子公司的债务。

截止目前，瑞玉基金虽已成立，但 LP 的最终出资额尚未最后确定。用于偿付 债务的金额将以瑞玉基金最终成立的规模来确定，最终用于偿付债务的规模由于 基金规模的变化及汇率的变化尚存在不确定性。本公司将在瑞玉基金最终出资确 定并签署正式的股权转让协议之后进行补充披露。

二、截止 2016 年 9 月 30 日，香港德豪光电（含其子公司三颐（芜湖）半导 体有限公司、ETI Solid State Lighting Inc.、广东德豪雷士照明有限公司）与 本公司及本次转让的子公司之外的其他子公司的关联债权债务往来如下：

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（一）应收项目

单位：人民币元

		期末余额	期末余额	年初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	蚌埠德豪光电科技有限公司	280,388.11
	蚌埠雷士照明科技有限公司	48,878.31
	蚌埠崧欣电子科技有限公司	591.88		13,707,200.16
	大连德豪光电科技有限公司	15,483.00		24,960.00
	德豪润达国际(香港)有限公司	3,025,704.25
	德豪润达(香港)有限公司	30,367,079.03		19,113,817.20
	广东德豪锐拓显示技术有限公司	18,727.28
	广东德豪润达电气股份有限公司	146,844,734.40		136,662.80
	广东德豪润达照明电气有限公司	73,575,919.53		74,616,393.65
	威斯达电器(中山)制造有限公司	36,584.00		484.99
	芜湖德豪润达光电科技有限公司	127,988.31
	芜湖三颐照明有限公司	15,624,270.96
	芜湖锐拓电子有限公司			3,366.99
	惠州雷士光电科技有限公司	5,088,447.84		10,359,659.96
	芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	88,543,012.28
	中山雷士灯饰科技有限公司	681,453.18
其他应收款
	Elec-Tech US Inc.	4,019.01
	ETI LED Solutions Inc.	1,048,458.70		466,194.83
	蚌埠德豪光电科技有限公司	14,610,000.00
	蚌埠雷士照明科技有限公司	14,464,000.00
	蚌埠三颐半导体有限公司	18,790,000.00
	蚌埠崧欣电子科技有限公司	14,802,600.50
	大连德豪光电科技有限公司	162,769,900.00
	德豪润达(香港)有限公司	6,704,790.48		701,559.03
	广东德豪锐拓显示技术有限公司	3,000,000.00
	广东德豪润达电气股份有限公司	340,931,813.63		107,239,763.33
	广东德豪润达照明电气有限公司	43,198,705.95		58,344,065.45

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2

		期末余额	期末余额	年初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	广东德豪润达照明系统工程有限公司	350,000.00
	深圳市锐拓显示技术有限公司	13,960,000.00
	威斯达电器（中山）制造有限公司	3,000,000.00
	芜湖德豪润达光电科技有限公司	93,463,125.97		5,974,366.56
	芜湖三颐照明有限公司	24,950,529.76
	扬州德豪润达光电有限公司	27,950,000.00
	芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	700.00	14.00

（二）应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款
	蚌埠雷士照明科技有限公司	132,711,005.41	6,397,397.33
	蚌埠崧欣电子科技有限公司	11,892,755.34
	大连德豪光电科技有限公司	49,278.40
	德豪润达国际（香港）有限公司	200.68	195.28
	德豪润达(香港)有限公司	132,558,630.22	149,652,761.78
	广东德豪润达电气股份有限公司	7,817,288.52	14,328,420.99
	深圳市锐拓显示技术有限公司	4,022,472.74
	威斯达电器（中山）制造有限公司	3,998.49
	芜湖德豪润达光电科技有限公司	39,125,738.00	36,245,581.67
	芜湖锐拓电子有限公司	1,285.01
	芜湖三颐照明有限公司	26,184,678.96
	珠海市东部颖承精密压铸有限公司	670,717.09	430.55
其他应付款
	Elec-Tech US Inc.	153,435.22	149,524.46
	ETI LED Solutions Inc.	1,048,458.70
	蚌埠雷士照明科技有限公司	10,012.86
	蚌埠三颐半导体有限公司	109,730,000.00
	大连德豪光电科技有限公司	11,896,596.46
	德豪润达国际（香港）有限公司	102,955,967.81	107,119,300.39
	德豪润达(香港)有限公司	11,948,619.85

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3

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
	广东德豪润达电气股份有限公司	490,982,346.91	175,587,344.24
	广东德豪润达照明系统工程有限公司	500,000.00
	深圳市锐拓显示技术有限公司	48,023.82
	深圳市崧欣节能科技有限公司	273,692.06
	威斯达电器（中山）制造有限公司	45,570.00
	芜湖德豪润达光电科技有限公司	62,307,254.52
	芜湖三颐照明有限公司	10,242,722.82
	珠海市东部颖承精密压铸有限公司	110,356.27
	惠州雷士光电科技有限公司	4,763,890.16	9,158,596.98

（三）应收应付项目的形成原因

香港德豪光电与本公司的应收账款、应付账款等经营性往来主要是由于采购 材料、购买商品、加工费、租赁费等经营性交易形成。

香港德豪光电与本公司的其他应收款、其他应付款主要是由于同一集团内的 资金往来、代垫费用等非经营性交易形成。

香港德豪光电与本公司的关联交易及关联往来的详细情况请参见本公司于 2016年12月12日在巨潮资讯网披露的《德豪（香港）光电科技有限公司备考财务 报表审计报告》附注第48-52页。

三、本公司本次转让的香港德豪光电（含其三家子公司三颐（芜湖）半导体 有限公司、ETI Solid State Lighting Inc.、广东德豪雷士照明有限公司）原为 本公司合并报表范围内的子公司，由于历史原因与本公司及其他子公司形成了金 额较大的关联债权债务往来。如上列表所示，该等往来牵涉数十家独立的法人实 体，无法简单地以债权债务相抵的方式进行清收。所以本次股权转让交易设计了 以瑞玉基金受让股权转让款以外的资金以现金方式来清偿香港德豪光电（含其三 家子公司）与本公司及其他子公司的债权、债务往来的交易架构。

特此公告。

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