Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 11, 2016

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—78

广东德豪润达电气股份有限公司

关于为香港子公司在香港发行债券提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司德豪润 达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪润达”）根据业务经营的资金需求， 拟在香港本地发行不超过港币4 亿元（@0.88794 折人民币约3.552 亿元）的私募 债券。本公司拟为香港德豪润达本次发债提供全额担保。

本公司于2016 年12 月11 日召开的第五届董事会第二十四次会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为香港子公司在香港发行债券提供担 保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关 规定，本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。

一、被担保方的基本情况

公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

成立时间：2002 年7 月24 日

注册地点：香港九龙尖沙嘴广东道100 号15 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王冬明

注册资本：223,185.14 万港元

股东情况：本公司出资223,185.14 万港元占注册资本的100%。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

香港德豪润达最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项 目	2016年9月末	2015年末
资产总额	269,048.10	268,372.97
负债总额	208,363.33	219,024.65
所有者权益	60,684.78	49,348.32
资产负债率	77.44%	81.61%
项 目	2016年1-9月	2015年度
主营业务收入	70,558.74	120,466.29
净利润	5,084.90	561.82

二、担保协议的主要内容

待香港德豪润达债券发行时签署相应的担保合同，担保合同的主要条款如下： 1、保证人：广东德豪润达电气股份有限公司。债权人：债券的投资者（及/ 或债权人之担保代理），具体待定。

• 2、担保范围：香港德豪润达不超过港币4 亿元债券及债券利息、其他费用。

3、担保方式及担保期限：由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据发 行时的具体市场情况等因素，最终在担保协议中确定。

三、董事会意见

1、董事会意见

香港德豪润达拟发行不超过港币4 亿元的债券主要是为了满足其海外经营业 务及项目投资的资金需求，优化其债务结构，降低财务费用。董事会认为为其提 供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。

2、独立董事意见

公司拟为全资子公司香港德豪润达的不超过港币4亿元的债券提供担保。鉴于 公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正 常进行是必须的，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

司利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为独立董事表示同意。

四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司已批准的正在履行的对外担保事项为：

（1）2015 年3 月26 日，经公司2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司 为子公司香港德豪润达向香港本地的金融机构申请的不超过港币4 亿元的借款额 度提供担保。

（2）2016 年5 月18 日，经2015 年度股东大会审议通过，2016 年度本公司 对控股子公司的担保最高额度为人民币67.745 亿元。

2、本次拟对子公司香港德豪润达发行不超过港币 4 亿元的债券提供担保，若 该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合 并报表范围内子公司的担保）为人民币67.745 亿元、港币8 亿元（@0.88794 折人 民币约7.104 亿元），约占公司2015 年末经审计净资产的135.49%。

3、截至2016 年11 月末，公司对外实际担保余额（全部为对合并报表范围内 子公司的担保）约为人民币39.59 亿元，约占公司2015 年末经审计净资产的 71.67%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及子公司不存在其他任何对外担 保行为及逾期担保情况。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年十二月十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3