Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Oct 14, 2009

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—80

广东德豪润达电气股份有限公司 关于控股股东认购非公开发行股份的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（“公司”）本次拟向特定对象非公开发行 境内上市人民币普通股股票（A 股）（“本次非公开发行”），本公司控股股东珠 海德豪电器有限公司承诺以与其他特定认购对象相同的认购价格认购本次非公开 发行的5600 万股。上述认购股份的行为，构成了公司的关联交易。上述关联交易 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

公司于2009年10月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《非公 开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议 的议案》等议案。由于拟发行对象之一的珠海德豪电器有限公司为本公司的控股 股东，本次向珠海德豪电器有限公司的发行构成了关联交易，董事会在审议有关 议案时，两名关联董事王冬雷先生和王冬明先生回避表决，独立董事发表了独立 意见。

该关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。 二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

中文名称：珠海德豪电器有限公司

法定代表人：韦坤莲

注册资本：人民币3000 万元

住所：珠海市南屏镇坪岚园工业区

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经营范围：电子产品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、电子计算机 及配件的批发、零售。

经珠海市永安达会计师事务所有限公司审计，截至2008 年12 月31 日，珠海 德豪电器有限公司的总资产为192,822.84 万元，净资产为27,680.94 万元，主 营业务收入为252,253.44 万元、净利润为-6,721.10 万元。

2、关联关系

珠海德豪电器有限公司持有本公司股份66,678,400股，占总股本的20.63%， 为本公司的控股股东。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次非公开发行的发行对象为珠海德豪电器有限公司、芜湖经开区光电 产业投资发展有限公司、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司、芜湖远大创业投资有 限公司等四家特定对象，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），发行股 票数量为16,000万股。

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日 （即2009 年10月14日），发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即9.54 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格 将作相应除权、除息调整。珠海德豪电器有限公司承诺以与其他特定认购对象相 同的认购价格认购本次非公开发行的股份5600万股。珠海德豪电器有限公司已与 公司签署了附条件生效的股份认购协议，该协议的生效条件为：

（1）由双方的法定代表人或授权代表签字及加盖公章；

（2）公司董事会依法批准本次非公开发行；

（3）公司股东大会依法批准本次非公开发行；

（4）公司本次非公开发行获中国证监会核准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据公司现有主业的发展需求，公司拟通过本次非公开发行股票，力争建立 起具有行业影响力的光电产业化基地，在未来形成以LED行业和小家电行业双主业

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模式，以营造新的利润增长点，分散单一小家电业务的风险，增强公司的盈利能 力，实现股东利益最大化。

公司控股股东珠海德豪电器有限公司参与本次非公开发行，通过募集资金投 资项目的实施，形成小家电和LED产业双主业经营模式，进一步增强公司盈利能力 和持续发展能力。

五、独立董事意见

就本次关联交易事项独立董事发表独立意见如下：

1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，公司本次非公开发行股票募集 资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。公司控股股 东珠海德豪电器有限公司参与本次非公开发行的认购，表明其对本次非公开发行 股票募集资金投资项目发展前景看好，对公司未来前景充满信心，有利于公司长 期战略目标的实现。

2、本次非公开发行的定价符合《公司法》、《证券法》关于非公开发行股票 的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。珠海德豪电器有 限公司认购价格客观、公允，不会损害社会公众股东权益。

3、同意控股股东认购本次非公开发行股票的关联交易并提交公司董事会审 议。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司与珠海德豪电器有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》；

• 3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○○九年十月十三日

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