Elbit Systems — Capital/Financing Update 2010

Jun 8, 2010

==> picture [153 x 55] intentionally omitted <==

ביוני20108

לכבוד לכבוד מ" -אביב בעהבורסה לניירות ערך בתל רשות ניירות ערך רחוב אחד העם 54 רחוב כנפי נשרים 22 ב65202 אבי -תל ם95464ירושלי "א()באמצעות המגנ "א()באמצעות המגנ

,.נ.א.ג

2010 ביוני ום 6יממ "ט מערכות בעיאלב פ דוח הצעת מדף שלי -בדבר תוצאות הנפקה על ידייווח מיד: הנדון

הודעה על תוצאות ) ולתקנות ניירות ערך , – ח "1968התשכ, בהתאם להוראות סעיף30 לחוק ניירות ערך להודיע בזאת על "( החברה : "להלן) מ "אלביט מערכות בע מתכבדת , – ל "1969התש, (ההצעה שבתשקיף יום 18מם על פי תשקיף מדף של החברה ,שפורס ביוני2010תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף מיום 6 (. בהתאמה, " תשקיף המדף "-"ו דוח הצעת המדף : ") להלן במאי2010

בנות 1 ( 'סדרה א)אגרות חוב עד 1,100,000,000. נ.ע ח " ש הוצעו לציבורתשקיף המדף ודוח הצעת המדףעל פי , בנוסף . "( ('סדרה א)ות החוב אגר " או " אגרות החוב : "להלן ) של החברה, רשומות על שם, א"נ כ "ח עש" אופן )כהגדרתה בתקנות ניירות ערך , במקרה בו תהא חתימת יתר, לאחר תאריך המכרז, החברה רשאית לבצע ( 'סדרה א)אגרות חוב . נ.ע ח "ש הקצאה נוספת של עד165,000,000 ,2007"ז-התשס, (הצעת ניירות ערך לציבור ( 'סדרה א)אגרות חוב . נ.ע ח "שעד 165,000,000מזמינים של הקצאה נוספת לכלל הלמשקיעים מסווגים וכן . הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום. לדוח הצעת המדף1.41.3 ו- ,וזאת בהתאם להוראות סעיפים 1.2

:כמפורט להלן לציבור ניירות הערך הוצעו

, של החברה( 'סדרה א)חוב על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות ה יחידות בדרך של מכרז 1,100,000 :כשהרכב כל יחידה ומחירה הנם כדלקמן

1,000 ח" ש '( סדרה א)אגרות חוב 1,000. נ. ח ע " ש ======= ח"ש 1,000 כ המחיר ליחידה" סה

. לא יעלה על 4.85%( 'סדרה א)שיעור הרבית השנתית בגין אגרות החוב יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור מוקדמת להזמין 927,732 משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות .במכרז

., 2010 ונסגרה עוד באותו היוםרשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור נפתחה ביום 7 ביוני :להלן תוצאות המכרז האמור הזמנות לרכישת1,232,696, 5,545בסך הכל, התקבלועל פי התשקיף ודוח הצעת המדף במסגרת ההצעה 1. יחידות ממשקיעים מסווגים במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מסווגים מהן 927,732, יחידות . ו304,964 יחידות מהזמנות הציבור

==> picture [153 x 55] intentionally omitted <==

שיעור הריבית ") : 4.84%הנוהציבורי שנקבע במכרז ( 'סדרה א) שיעור הריבית השנתית על אגרות החוב 2. "(. שנקבע במכרז

התקופה : קרי, ('סדרה א)שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב תקופת הריבית : ") להלן בדצמבר2010 ומסתיימת ביום30 ( ביוני2010 )8המתחילה ביום הסליקה ים לפי מספר הימ, על בסיס 365 ימים בשנה חושבה ,כאשר הריבית2.72%כ על- יעמוד , "(הראשונה . ת הריבית הראשונהבתקופ

מחושב בהתאם לשיעור הריבית שנקבע במכרז , ('סדרה א)בית החצי שנתית לאגרות החוב שיעור הרי . הינו 2.42%, חלקי שניים שבכל יחידה נושאות ריבית שנתית ( 'סדרה א) כשאגרות החוב 1,100,000 יחידות תוקצינה בסך הכל 3. :כדלקמןירוט לפי הפ, בשיעור הריבית שנקבע במכרז

יחידות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת810,732 84 .3.1 .משיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו במלואן

יחידות הנוקבות בשיעור הריבית שנקבע הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת107,000 3 .3.2 . 5.58% מהזמנתו כך שכל מזמין קיבל כ- יחסינענו באופן , במכרז

יחידות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הזמנות של הציבור לרכישת283,297 5,336 .3.3 . במלואןהריבית שנקבע במכרז - נענו

יחידות הנוקבות בשיעור ריבית הגבוה משיעור הריבית הזמנות של הציבור לרכישת31,667122 .3.4 . נענו לאשנקבע במכרז -

1,100,000,000סתכמת ב-הצפויה להתקבל בידי החברה בגין הנפקת אגרות החוב מ ברוטוהמיידית התמורה ש"ח. .החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף

בכבוד רב

מ"אלביט מערכות בע