Ekspress Grupp

Quarterly Report • Apr 28, 2023

2023 I KVARTALI KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

JAANUAR - MÄRTS auditeerimata

TEGEVUSARUANNE3
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE 18
Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele29
KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS 30

TEGEVUSARUANNE

TULEMUSTE KOKKUVÕTE

I kvartal 2023 võrdluses I kvartaliga 2022:

• Müügitulu 16,8 miljonit eurot (13,4 miljonit eurot) +25%
• Digitulude osakaal kontserni kogutulus 80% (78%)
• Digitellimust Baltimaades 161 tuhat (140 tuhat) +15%
• EBITDA 1,2 miljonit eurot (0,6 miljonit eurot) +87%
• Puhaskahjum* -0,4 miljonit eurot (-0,5 miljonit eurot) +20%
• Kahjum aktsia kohta -0,0243 eurot (-0,0169 eurot)

JUHTKONNA KOMMENTAAR

AS-i Ekspress Grupp 2023. aasta I kvartali müügitulu kasvas 25%, ulatudes 16,8 miljoni euroni ja EBITDA 87% 1,2 miljoni euroni. Tulenevalt sesoonsusest teenis kontsern ootuspäraselt 2023. aasta I kvartalis jooksvatelt tegevustelt puhaskahjumit 0,4 miljonit eurot, mida on 20% vähem võrreldes eelmise aastaga. Märtsi lõpus moodustas digitaalsete tulude osakaal 80% kontserni kogukäibes.

Kontsern jätkab edukalt müügimahtude kasvatamist reklaamis ja digitellimustes, seda nii läbi turuosa suurenemise kui ka keskmise hinna kasvatamise. Kontserni I kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu ja suurenes 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kui müügitulust jätta kõrvale 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes müügitulu kasvuks 18%. Reklaamikasvule aitasid kaasa valimised nii Eestis kui Leedus. Lätis, kus reklaamiturg oli aasta esimestel kuudel olnud tugeva surve all, saavutasime kasvu

peamiselt läbi piletimüügiettevõtte tulu ja kasumi suurenemise. Kasvu näitas ka reklaamitulu välikraanidelt, millesse kontsern on eelnevatel aastatel teinud investeeringuid. Käesoleval aastal jätkame lisaekraanide püstitamist Lätis ja Eestis.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2023. aasta märtsi lõpuks võrdluses eelmise aastaga 15% ja ulatus 161,3 tuhande tellimuseni. Ekspress Grupi meediaettevõtted võitsid aastaga kokku juurde üle 21 000 digitellija, millega

EBITDA kasv 87% võrreldes eelmise aastaga

kinnistasime oma positsiooni Balti riikide juhtiva digitaalse ärimudeliga meediaettevõttena. Suhteliselt näitas suurimat kasvu grupi uusim liige Geenius Meedia, kellele lisandus aastaga 36% rohkem digitellijaid. Väga olulise kasvu on teinud suurima tellijate arvuga Delfi Meedia, kuhu lisandus aastaga ca 13,5 tuhat ehk 17% rohkem digitellimusi. Delfi Läti ja Leedu tütarettevõtete digitellimuste kasv nii kvartali kui aasta võrdluses tõestab, et eelmise aasta lõpus ellu viidud tellimuspakettide reform on osutunud edukaks ja nendelt turgudelt võib oodata kasvu ka edaspidi.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 1,2 miljonit eurot, mis on kasvanud 87% ehk peaaegu kaks korda võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

I kvartali EBITDA-le ei avalda veel positiivset 100%lise osaluse soetamine Leedu ühes populaarseimas uudisteportaalis lrytas.lt 2022. aasta lõpus. Lrytase omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa, millega seotud positiivset mõju ootame käesoleva aasta teises pooles.

1. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum ilma erakorraliste kuludeta oli 0,4 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,5 miljonit eurot) ehk jooksvate tegevustega seotud kahjum vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrredes 20%. Puhaskasumi kujunemise peamised põhjused on lisaks ootuspärasele sesoonsusele ka kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv ning seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad. Ligikaudu kaks korda kasvanud intressikulude negatiivne mõju puhaskasumile on I kvartalis 0,2 miljonit eurot.

Koos erakorraliste kuludega oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit moodustas ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordne reservkulu. I kvartalis 2023 otsustas kontserni 50%lises omanduses oleva ASi Express Post nõukogu sulgeda ettevõtte kojukandeteenuse valdkonna. Muudatus ei mõjuta Ekspress Grupi paberväljaannete väljaandmise mahtu, sagedust ega kojukande tingimusi tellijate jaoks. Aasta teises pooles prognoosime ühisettevõtte kahjumliku kojukandeteenuse sulgemisest positiivset mõju kontserni kasumlikkusele.

Dividendi ettepanek 5 senti aktsia kohta, 1,5 miljonit eurot

Kontserni likviidsus on hea ja peame oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse võimaliku jahtumise olukorraks. 31. märtsi 2023 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 7,3 miljonit eurot (31.12.2022: 7,4 miljonit eurot). Käesoleva aasta märtsi alguses viis kontsern lõpuni aktsiate tagasiostuprogrammi, mille kohaselt osteti turult tagasi 588 tuhat aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogumahus 1 miljon eurot. Tagasiostuprogramm

pakkus aktsionäridele suurt huvi ja atraktiivseid turutingimusi väärtuse loomiseks. 4. mail 2023. aastal toimuval korralisel aktsionäride üldkoosolekul tuleb hääletamisele kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt makstakse aktsionäridele korralist dividendi 5 euro senti aktsia kohta kokku 1,5 miljoni euro väärtuses. Seega teeb kontsern 2023. aasta I poolaasta jooksul aktsionäridele väljamakseid kokku 2,5 miljoni euro ulatuses.

KONTSERNI STRATEEGIA JA EESMÄRGID

Missioon – teenida demokraatiat

Meie eesmärgid

• Luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid
• Olla Baltikumi juhtiv digikirjastaja (digitellimuste, kasutusaja ja tegelike kasutajate arvu poolest)
• Pakkuda jätkuvalt kvaliteetseid paberväljaandeid lugejatele, kes väärtustavad seda formaati
• Tegutseda sotsiaalset vastutust silmas pidades ning luua tugevaid ja usaldusväärseid brände
• Suurendada ettevõtte väärtust meie aktsionäride jaoks

Kontserni strateegia

Ekspress Grupp keskendub nii olemasoleva digitaalse äri orgaanilisele kasvule kui ka võimaluste leidmisele ärimahtude kasvatamiseks uute omandamiste teel. Kontserni eesmärk on suurendada ettevõtte väärtust, luues sünergiat lisanduvate uute äritegevuste ja senise meediategevuse vahel.

Digimeedia segmendis viime ellu kiire kasvu strateegiat, eesmärkideks on turu arendamine ning samal ajal turuosa kasvatamine. Trükimeedias jälgime kulutõhusust ja pakume turu kvaliteetseimat ajakirjandust. Kontsern tugevdab olemasolevaid põhitegevusi investeeringutega orgaanilisse kasvu ja suurendab lisaks digitaalsete tulude osakaalu meediaga potentsiaalselt head sünergiat pakkuvate teiste digitaalsete äride abil. Nii meedia kui ka toetavate digitaalsete äride kasvu toetab finantsiliselt optimaalne investeeringute jaotus, finantsvõimenduse mõõdukas kasutamine ning kasvueesmärke arvestav dividendipoliitika.

Kontserni strateegia elluviimisel on meie eesmärk luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid, olles samas Baltikumi juhtiv digikirjastaja nii digitellimuste, kulutatud aja kui ka tegelike kasutajate arvu poolest. Soovime edaspidigi pakkuda turu kvaliteetseimat trükimeediat lugejaskonnale, kes väärtustab seda formaati.

Kontserni pikaajalised strateegilised finantseesmärgid on seotud äritegevuse kasvu, digiteerimise, kasumlikkuse ja dividendide maksevõimega. Eesmärgid põhinevad muutustel tegevuskeskkonnas, konkurentsimaastikul ja ümberkujundamise strateegia edenemisel. Kontserni pikaajalised finantseesmärgid on kinnitatud 1. aprillil 2022.

Ekspress Grupi pikaajalised strateegilised finantseesmärgid

Eesmärk 2026. aasta lõpuks	2026 eesmärk	2022 tegelik	2021 tegelik
Digitellimused Baltimaades	>340 000	146 608	130 731
Digitaalse tulu osakaal	>85%	78%	76%
EBITDA marginaal	>15%	14%	15%
Dividendi väljamakse määr	≥30%	37%	59%

I KVARTALI TULEMUSED

MÜÜGITULU

1. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,8 miljonit eurot (I kvartal 2022: 13,4 miljonit eurot). I kvartali müügitulu suurenes 25% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2023. aasta I kvartali lõpus 80% kogukäibes (2022. aasta I kvartali lõpp: 78% kogukäibes). 2023. aasta I kvartali digitaalsed tulud suurenesid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

1. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,2 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,6 miljonit eurot). EBITDA kasvas 87% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 7% (I kvartal 2022: 5%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasvud.

2. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum ilma erakorraliste kuludeta oli 0,4 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,5 miljonit eurot). 2023. aasta I kvartalis vähenes puhaskahjum 20% võrreldes eelmise aastaga. Puhaskasumi kujunemise peamised põhjused on lisaks ootuspärasele sesoonsusele ka kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv ning seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad. Ligikaudu kaks korda kasvanud intressikulude negatiivne mõju puhaskasumile on I kvartalis 0,2 miljonit eurot.

Koos erakorraliste kuludega oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit moodustas ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordne reservkulu. I kvartalis 2023 otsustas kontserni 50%lises omanduses oleva ASi Express Post nõukogu sulgeda ettevõtte kojukandeteenuse valdkonna. Muudatus ei mõjuta Ekspress Grupi paberväljaannete väljaandmise mahtu, sagedust ega kojukande tingimusi tellijate jaoks. Aasta teises pooles prognoosime ühisettevõtte kahjumliku kojukandeteenuse sulgemisest positiivset mõju kontserni kasumlikkusele.

KULUD

1. aasta I kvartali müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 16,8 miljonit eurot (I kvartal 2022: 13,8 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 3,0 miljonit eurot (+21%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 1,4 miljonit eurot (+18%).

2. aasta I kvartalis oli kontsernis keskmiselt 969 töötajat, mis on 123 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (I kvartal 2022: 846 töötajat). Kasvu taga olevad 88 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh 2022. aasta mais omandatud ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 35 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus.

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 7,3 miljonit eurot ja omakapitali 53,7 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 8,9 miljonit eurot ja EUR 53,2 miljonit eurot (57% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2023 oli kontserni netovõlg 13,6 miljonit eurot (31. märts 2022: EUR 7,7 miljonit eurot).

1. aasta I kvartali kontserni rahavood äritegevusest olid 2,4 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,5 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2. aasta I kvartali kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -0,7 miljonit eurot (I kvartal 2022: -1,8 miljonit eurot, sh -1,0 miljonit eurot investeeringud uutesse LED ekraanidesse).

3. aasta I kvartali kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -1,9 miljonit eurot (I kvartal 2022: -0,8 miljonit eurot), millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -0,4 miljonit eurot ja rendikohustustes -0,5 miljonit eurot.

AKTSIATE TAGASIOST JA DIVIDENDID

Aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9.märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

1. aasta märtsis tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta 2022. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,5 miljonit eurot. Kasumi jaotamise otsus tehakse 4. mail 2023. aastal toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD

Kasumlikkuse näitajad (tuhandetes EUR)	I kv 2023	I kv 2022	Muutus %	12 kuud 2022
Perioodi kohta
Müügitulu	16 755	13 426	25%	64 141
EBITDA	1 153	616	87%	8 891
EBITDA marginaal (%)	6,9%	4,6%		13,9%
Ärikasum /(-kahjum)	42	(332)	113%	4 797
Ärirentaablus (%)	0,2%	-2,5%		7,5%
Intressikulud	(330)	(169)	-96%	(738)
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	(553)	(133)	-316%	(242)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)*	(408)	(512)	20%	4 055
Puhasrentaablus (%)*	-2,4%	-3,8%		6,3%
Perioodi puhaskasum /(-kahjum) raamatupidamise aruandes	(730)	(512)	-43%	4 055
Puhasrentaablus (%)	-4,4%	-3,8%		6,3%
Varade tootlus (%)	4,0%	2,2%		4,3%
Omakapitali tootlus (%)	7,2%	3,7%		7,6%
Puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	(0,0243)	(0,0169)		0,1335
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	(0,0235)	(0,0163)		0,1294

* ei sisalda ühisettevõtte AS Express Post kojukande valdkonna lõpetamisega seotud kulusid summas 322 tuhat eurot.

Bilanss (tuhandetes EUR)	31.03.2023	31.12.2022	Muutus %
Perioodi lõpu seisuga
Käibevara	19 714	19 444	1%
Põhivara	80 790	80 392	0%
Varad kokku	100 504	99 836	1%
sh raha ja pangakontod	7 272	7 448	-2%
sh firmaväärtus	48 779	48 779	0%
Lühiajalised kohustused	24 223	22 422	8%
Pikaajalised kohustused	22 580	21 991	3%
Kohustused kokku	46 803	44 413	5%
sh võlakohustused (va kasutusõigusega varade rendikohustus vastavalt IFRS 16'le)	20 838	20 763	0%
Omakapital	53 701	55 423	-3%
Netovõlg	13 566	13 315	2%
Kapital kokku	67 267	68 738	-2%

AS Ekspress Grupp 2023 I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Finantssuhtarvud (%)	31.03.2023	31.12.2022	Muutus %
Omakapitali osakaal (%)	53%	56%	-4%
Võla ja omakapitali suhe (%)	48%	46%	4%
Võla ja kapitali suhe (%)	25%	24%	4%
Koguvõla ja EBITDA suhe	2,21	2,34	-5%
Likviidsuskordaja	0,81	0,87	-6%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid
EBITDA	Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%)	EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%)	Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)	Puhaskasum /müügitulu x100
Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / (perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv + potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arv)
Omakapitali osakaal (%)	Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe	Intressikandvad võlakohustused (va kasutusõigusega varade rendikohustus vastavalt IFRS 16'le) /jooksva viimase 12 kuu EBITDA
Likviidsuskordaja	Käibevara / lühiajalised kohustused
Varade tootlus ROA (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus ROE (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)	Müügitulu
	I kv 2023	I kv 2022	Muutus %	12 kuud 2022
Meediasegment	16 867	13 081	29%	62 690
reklaam	9 681	7 840	23%	37 613
tellimused (sh üksikmüük)	4 560	3 886	17%	16 819
turuplatsid	636	353	80%	2 232
väliekraanid	688	402	71%	2 396
muud müügitulud	1 302	600	117%	3 630
Kesksed tegevused	1 226	1 092	12%	4 500
Segmentidevahelised elimineerimised	(1 339)	(747)		(3 050)
KONTSERN KOKKU	16 755	13 426	25%	64 141
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	13 384	10 434	28%	49 928
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	80%	78%		78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

(tuhandetes EUR)	EBITDA
	I kv 2023	I kv 2022	Muutus %	12 kuud 2022
Meediasegment	1 478	893	66%	10 183
Kesksed tegevused	(321)	(230)	-39%	(1 122)
Segmentidevahelised elimineerimised	(3)	(46)		(171)
KONTSERN KOKKU	1 153	616	87%	8 891

EBITDA marginaal	I kv 2023	I kv 2022	12 kuud 2022
Meediasegment	9%	7%	16%
KONTSERN KOKKU	7%	5%	14%

MEEDIASEGMENT

1. aasta I kvartali meediasegmendi müügitulu oli 16,9 miljonit eurot (I kvartal 2022: 13,1 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 29% võrreldes eelmise aasta I kvartaliga. 2023. aasta I kvartali lõpus moodustas kontserni digitaalsete tulude osakaal 80% kogukäibes.

Kontsern jätkab edukalt müügimahtude kasvatamist reklaamis ja digitellimustes, seda nii läbi turuosa suurenemise kui ka keskmise hinna kasvatamise. Kui müügitulust jätta kõrvale 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), on meediasegmendi müügitulu kasvuks 22%. Reklaamikasvule aitasid kaasa valimised nii Eestis kui Leedus. Lätis, kus reklaamiturg oli aasta esimestel kuudel tugeva surve all, saavutasime kasvu peamiselt läbi piletimüügiettevõtte tulu ja kasumi suurenemise. Turuplatside all kajastab kontsern piletiplatvormide müügitulusid Eestis ja Lätis. I kvartalis kasvasid piletiplatvormide müügitulud 80%, peamine mõju Lätist kus piletite müügimahud suuremad võrreldes 2019. aastaga. Kasvu näitas ka reklaamitulu välikraanidelt, millesse kontsern on eelnevatel aastatel teinud investeeringuid. 31. märts 2023 seisuga on kontsernil kokku 113 väliekraani, sh Lätis 64 ja Eesti 49 (31.03.2022 kokku 60, Lätis 17 ja Eestis 43). Käesoleval aastal jätkame lisaekraanide püstitamist nii Lätis ja Eestis. I kvartalis kasvasid väliekraanide müügitulud 71%.

Tellimustulud on I kvartalis kasvanud 17% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasvu taga on peamiselt digitellimuste mahtude ja tellimuse keskmise hinna kasv kõikides meediamajades. Kontserni vaates on oluline kasvatada digitellimusi ning seeläbi pikaajaliselt omada vähem sõltuvust reklaamituludest.

AS Ekspress Grupp

2023 I kvartali konsolideeritud vahearuanne

DIGITELLIMUSED

Digitellimuste detailne ülevaade:

(digitellimuste arv)	31.03.2023	31.12.2022	muutus	31.03.2022	muutus
AS Delfi Meedia	92 339	85 551	8%	78 799	17%
AS Õhtuleht Kirjastus	24 100	22 530	7%	23 935	1%
Geenius Meedia OÜ	6 058	5 616	8%	4 461	36%
Eesti kokku	122 497	113 697	8%	107 195	14%
Delfi AS (Läti)	17 153	14 131	21%	13 746	25%
Delfi UAB (Leedu)	21 628	18 780	15%	19 039	14%
Ekspress Grupp kokku	161 278	146 608	10%	139 980	15%

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 15% (I kvartalis 10%) ja ulatus märtsi lõpus 161 278-ni.

• Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17% (I kvartalis 8%), ulatudes 92 339-ni.
• 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1% (I kvartalis 7%), ulatudes 24 100-ni.
• Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 36% (I kvartalis 8%), ulatudes 6 058-ni.
• Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25% (I kvartalis 21%), ulatudes 17 153-ni.
• Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14% (I kvartalis 15%), ulatudes 21 628-ni.

Ekspress Grupi meediaettevõtted võitsid aastaga kokku juurde üle 21 000 digitellija, millega kinnistati oma positsiooni Balti riikide juhtiva digitaalse ärimudeliga meediaettevõttena. Suhteliselt näitas suurimat kasvu grupi uusim liige Geenius Meedia, kellele lisandus aastaga 36% rohkem digitellijaid. Väga olulise kasvu on teinud suurima tellijate arvuga Delfi Meedia, kuhu lisandus aastaga ca 13,5 tuhat ehk 17% rohkem digitellimusi.

Delfi Läti ja Leedu tütarettevõtete digitellimuste kasv nii kvartali kui aasta võrdluses tõestab, et eelmise aasta lõpus ellu viidud tellimuspakettide reform on osutunud edukaks ja nendelt turgudelt võib oodata kasvu ka edaspidi.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha enam digitellimuste müügitulul. Liigume oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovime aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Digitellimused

ASi EKSPRESS GRUPPAKTSIAD JA AKTSIONÄRID

Seisuga 31. märts 2023 on ASi Ekspress Grupp aktsiakapital 18 478 105 eurot (31.12.2022: 18 478 105 eurot) ja see koosnes 30 796 841 aktsiast (31.12.2022: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Kõik aktsiad on ühte liiki ja omandipiirangud puuduvad. Seltsil puuduvad spetsiifilist kontrollõigust andvad aktsiad ja seltsil puudub teave kokkulepete kohta aktsionäride hääleõiguste piirangute kohta. Seltsi põhikirjast ei tulene piiranguid seltsi aktsiate võõrandamisel. Aktsiaseltsi ja aktsionäride vahelistes lepingutes puuduvad samuti aktsiate võõrandamise piirangud. Aktsionäride omavahelistes lepingutes on need seltsile teada vaid selles ulatuses, mis on seotud väärtpaberite pantimisega ning mis on avalik teave.

Aktsionäride struktuur seisuga 31.03.2023

Nimi	Aktsiate arv	%
Hans H. Luik ja tema kontrolli all olevad ettevõtted	22 552 672	73,23%
Hans H. Luik	7 963 307	25,86%
OÜ HHL Rühm	14 589 365	47,37%
LHV Pank ja LHV Varahalduse poolt hallatavad fondid	2 489 977	8,09%
Juhatuse liikmed ja nende lähikondlased*	104 001	0,34%
Ülejäänud väikeaktsionärid	4 614 880	14,98%
Omaaktsiad	1 035 311	3,36%
KOKKU	30 796 841	100,0%

*ASi Ekspress Grupp ja tema olulisemate tütarettevõtete juhatuse liikmed

Juhatuse ja nõukogu liikmete omanduses olevad aktsiad

Mari-Liis Rüütsalu omab 36 924 aktsiat.

Signe Kukin omab 38 140 aktsiat.

Hans H. Luik omab 7 963 307 aktsiat ja OÜ HHL Rühm omab 14 589 365 aktsiat, Hans H. Luige kui lõpliku kasusaaja osalus AS-is Ekspress Grupp on 73,23% (22 552 672 aktsiat).

Ekspress Grupi aktsia (EEG1T) hind eurodes ning kauplemisstatistika NASDAQ Tallinna börsil alates 1. jaanuar 2019 kuni 31. märts 2023.

Aktsiahinna võrdlus (%) Nasdaq Tallinna börsi indeksiga perioodil 1. jaanuar 2019 – 31. märts 2023.

Dividendipoliitika

Oktoobris 2021 kinnitas AS'i Ekspress Grupp nõukogu kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendina välja vähemalt 30% aasta puhaskasumist. Ekspress Grupi kapitali struktuur peab olema tugev ja jätkusuutlik, et säilitada soovitud tegevusvabadus ja kasutada ära majanduse erinevate tsüklite kasvuvõimalusi. Kontserni ülesanne on hoida konservatiivset kapitali jaotust, andmaks ettevõttele paindlikkust vastata uute investeeringute tegemisel võõrkapitali kaasamiseks esitatavatele nõuetele.

Kasvu toetamiseks on Ekspress Grupp seadnud eesmärgiks tagada kontserni ja investorite seisukohast optimaalne investeeringute, laenude tagasimaksete ja kasumi jaotamise tase.

Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vaheneid. Nendel aastatel kui majandus aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

Dividendid

1. aasta märtsis tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta 2022. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,5 miljonit eurot. Kasumi jaotamise otsus tehakse 4. mail 2023. aastal toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

Üldkoosoleku kuupäev	13.06.2017	06.06.2018	04.11.2021	02.05.2022
Periood, mille eest dividende makstakse	2016	2017	2020	2021
Dividendimakse aktsia kohta EUR	6 senti	7 senti	10 senti	8 senti
Kokku väljamakstud dividendisumma tuhandetes EUR	1 787	2 085	3 028	2 425
Dividendi väljamakse kordaja (%) - arvutatuna puhaskasumilt jätkuvatest tegevusvaldkondadest	131%	212%	119%	59%
Dividendi väljamakse kordaja (%)	41%	66%	121%	108%
Dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev	29.06.2017	20.06.2018	19.11.2021	16.05.2022
Dividendimakse kuupäev	06.07.2017	03.07.2018	23.11.2021	20.05.2022

Aktsiate tagasiostuprogramm

AS Ekspress Grupp kuulutas 8. veebruaril 2023 välja kuni 588 235 oma aktsia (ASi Ekspress Grupp aktsia, ISIN EE3100016965, edaspidi aktsia) tagasiostu aktsionäridelt hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogumahus kuni 1 miljon eurot.

Kõigil aktsionäridel oli võimalik pakkuda oma aktsiaid ASile Ekspress Grupp tagasiostuks võrdsetel tingimustel. Aktsiate tagasimüügikorralduste esitamise periood algas 15. veebruaril 2023 ja lõppes 6. märtsil 2023.

Tagasimüügikorralduste esitamise perioodil laekus 162 investorilt korraldusi 2 077 440 aktsia tagasimüügiks summas 3 531 648 eurot. Kuna laekunud tagasimüügipakkumiste maht kokku ületas 1 000 000 eurot, jaotas AS Ekspress Grupp tagasiostetavad aktsiad aktsionäride esitatud pakkumiste vahel proportsionaalselt (pro rata) selliselt, et tagasiostu kogumaht ei ületaks 1 000 000 eurot. Jaotuse tulemusena sai iga investor müüa tagasi 28,32% tagasimüügikorralduses esitatud aktsiate arvust.

Kui tagasiostetavate aktsiate proportsionaalse jaotamise tulemusena saadi aktsiate arv, mis ei olnud täisarv, ümardati vastav aktsiate arv ümardamise reeglite kohaselt allapoole täisarvu aktsiateni. Ümardamisel tekkiv jääk jaotati aktsionäride vahel juhuslikkuse printsiibi alusel.

Aktsiate ja raha ülekande kuupäev oli 9. märts 2023.

ÜHINGU JUHTIMINE

KONTSERNI JURIIDILINE STRUKTUUR

Seisuga 31. märts 2023 kuulub kontserni 23 ettevõtet (31.12.2022: 23). Kontserni struktuuri kuuluvate ettevõtete detailne loetelu on esitatud aruande lisas 1.

Muudatused kontserni juriidilises struktuuris

1. jaanuaril 2023 tegi ASi Ekspress Grupp 50%lises omanduses oleva ASi Express Post nõukogu otsuse sulgeda 2023. aasta jooksul Express Posti kojukandeteenuse valdkonna. Ettevõte jääb edasi pakkuma kõnekeskuse teenust ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenust, mis moodustab ca 7% ettevõtte tänasest äritegevusest. Muudatus ei mõjuta Ekspress Grupi paberväljaannete väljaandmise mahtu, sagedust ega kojukande tingimusi tellijate jaoks. Valdkonna sulgemise tulemusena koondab AS Express Post ligikaudu 450 töötajat. Valdkonna sulgemisega seotud ühekordsed kulud on kajastatud kontserni 2023. aasta I kvartali tulemustes summa 0,3 miljonit eurot.

Aprillis 2023 otsustas nõukogu teha kontserni struktuuris mitu muudatust, mille eesmärk on suurendada juhtimise efektiivsust ja läbipaistvust, lihtsustada grupi juriidilist struktuuri ning muuta kontserni kesksete finantsteenuste osutamine efektiivsemaks. Samuti aitavad muudatused täita panga esitatud nõudeid. Leedus otsustas nõukogu ühendada kontserni tütarettevõtte UAB Satyre eelmisel aastal omandatud UAB-ga Lrytas. Eestis otsustati liita 100% kontsernile kuuluv tütarettevõte OÜ Ekspress Finants emaettevõttega AS Ekspress Grupp. Kontserniülest finantseerimis- ja raamatupidamisteenust pakub kontserni tütarettevõtetele Eestis edaspidi emaettevõte. ÄS § 421 lg 4 järgi ei ole ühinemise heakskiitmine ühinemisotsusega ASi Ekspress Grupp poolt nõutav, sest ühendatava osaühingu (Ekspress Finants) osakapitalist 100% kuulub ühendavale ühingule. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda nõuavad ühendava aktsiaseltsi aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist. ASi Ekspress Grupp aktsionäridel on vastava nõude esitamiseks aega kuni 28. maini 2023.

Nimetatud tehingutel ei ole mõju ASi Ekspress Grupp kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele.

Muudatused kontserni tütarettevõtete juhtimises

1. detsembril 2022 ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte ASi Delfi Meedia nõukogu otsustas valida alates 1. jaanuarist 2023 uueks juhatuse liikmeks Sander Maasiku tähtajaga 31. detsember 2025. Sander Maasik hakkab vastutama ettevõtte reklaamivaldkonna eest. Alates 1. jaanuarist 2023 tegutseb ASi Delfi Meedia juhatus järgmises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja ja Sander Maasik.

Seoses ASi Ekspress Grupp juhatuse liikme Kaspar Hanni ametist lahkumise tõttu, toimusid seisuga 1. veebruar 2023 muudatused Ekspress Grupi oluliste tütarettevõtete nõukogudes ja juhatuses. ASi Delfi Meedia nõukogu tegutseb kolmeliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu ja Signe Kukin. OÜ Ekspress Finants juhatuses on kaks liiget: Mari-Liis Rüütsalu ja Signe Kukin. Läti tütarettevõtte A/S Delfi nõukogu uueks liikmeks saab Hans Luik ja nõukogu tegutseb järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik ja Signe Kukin.

1. märtsil 2023 ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte ASi Delfi Meedia nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikmete Erle Laak-Sepa ja Tarvo Ulejevi volitusi kuni 10.06.2026 ja Piret Põldoja volitusi kuni 01.09.2023. Delfi Meedia juhatus jätkab endises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja ja Sander Maasik.

NÕUKOGU

ASi Ekspress Grupp nõukogu koosneb neljast liikmest:

• Priit Rohumaa (esimees)
• Hans H. Luik
• Sami Jussi Petteri Seppänen
• Triin Hertmann

Rohkem informatsiooni nõukogu kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

JUHATUS

ASi Ekspress Grupp juhatus koosneb kahest liikmest:

• Mari-Liis Rüütsalu (esimees)
• Signe Kukin

ASi Ekspress Grupp arendusjuht ja juhatuse liige Kaspar Hanni lahkus omal soovil ametist 2. veebruaril 2023. aastal. Kaspar Hanni on täitnud grupi arendusjuhi ja juhatuse liikme ülesandeid alates 2017. aasta detsembrist.

Rohkem informatsiooni juhatuse kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

TÜTARETTEVÕTETE NÕUKOGUD JA JUHATUSED

Alljärgnevalt on toodud ASi Ekspress Grupp 100%lises omanduses olevate olulisemate tütarettevõtete nõukogud ja juhatused seisuga 31. märts 2023:

ETTEVÕTE*	NÕUKOGU	JUHATUS
Delfi Meedia AS (13 801 399)	Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Signe Kukin	Argo Virkebau (esimees) Urmo Soonvald, Tarvo Ulejev, Erle Laak-Sepp, Piret Põldoja, Sander Maasik
Delfi UAB (4 650 954)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Signe Kukin, Hans Luik	Vytautas Benokraitis
SIA Biļešu Paradīze (3 896 105)	-	Jānis Ķuzulis (esimees), Jānis Daube
Delfi A/S (Läti) (4 335 744)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik, Signe Kukin	Konstantins Kuzikovs (esimees), Filips Lastovskis, Maira Meija
Digital Matter UAB (359 078)	-	Gediminas Blažys
Ekspress Finants OÜ (16 609 426)	-	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Signe Kukin

* Põhitütarettevõttes emaettevõttele kuuluva omakapitali summa seisuga 31.märts 2023 on näidatud sulgudes.

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata) 19
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) 20
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata) 21
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata) 22
KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD 23
Lisa 1. Üldine informatsioon 23
Lisa 2. Koostamise alused 24
Lisa 3. Riskide juhtimine 24
Lisa 4. Materiaalne ja immateriaalne põhivara 25
Lisa 5. Pangalaenud ja laenukohustused 25
Lisa 6. Segmendiaruanne 26
Lisa 7. Puhaskasum aktsia kohta 27
Lisa 8. Aktsiaoptsiooniskeem 27
Lisa 9. Omakapital ja dividendid 27
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega 28

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	31.03.2023	31.12.2022
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	7 272	7 448
Nõuded ostjatele ja muud nõuded	12 090	11 661
Ettevõtte tulumaksu nõuded	74	49
Varud	278	286
Käibevara kokku	19 714	19 444
Põhivara
Muud nõuded ja investeeringud	1 580	1 580
Edasilükkunud tulumaksu vara	59	60
Investeeringud ühisettevõtetesse	983	1 017
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 225	2 279
Materiaalne põhivara (Lisa 4)	9 104	8 736
Immateriaalne põhivara (Lisa 4)	66 838	66 720
Põhivara kokku	80 790	80 392
VARAD KOKKU	100 504	99 836
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused (Lisa 5)	3 050	3 393
Võlad tarnijatele ja muud võlad	21 152	19 004
Ettevõtte tulumaksu kohustused	21	25
Lühiajalised kohustused kokku	24 223	22 422
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 5)	22 536	21 948
Muud pikaajalised kohustused	44	43
Pikaajalised kohustused kokku	22 580	21 991
KOHUSTUSED KOKKU	46 803	44 413
OMAKAPITAL
Vähemusosalus	150	147
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:
Aktsiakapital (Lisa 9)	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad (Lisa 9)	(1 334)	(334)
Reservid (Lisa 9)	2 067	2 059
Jaotamata kasum	20 063	20 796
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	53 551	55 276
OMAKAPITAL KOKKU	53 701	55 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	100 504	99 836

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	I kv 2023	I kv 2022	12 kuud 2022
Müügitulu	16 755	13 426	64 141
Müüdud toodangu kulu	(13 641)	(11 034)	(48 185)
Brutokasum	3 114	2 393	15 956
Muud äritulud	70	119	789
Turunduskulud	(571)	(655)	(2 979)
Üldhalduskulud	(2 551)	(2 147)	(8 823)
Muud ärikulud	(20)	(42)	(146)
Ärikasum /(-kahjum)	42	(332)	4 797
Intressitulud	9	10	36
Intressikulud	(330)	(169)	(738)
Muud finantstulud/(kulud)	(11)	(14)	179
Kokku finantstulud/(-kulud)	(331)	(172)	(523)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(553)	(133)	(242)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	128	130	325
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	(715)	(508)	4 357
Tulumaks	(16)	(4)	(302)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	(730)	(512)	4 055
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	(733)	(511)	4 048
Vähemusosalusele	3	(1)	7
Koondkasum /(-kahjum) kokku	(730)	(512)	4 055
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	(733)	(511)	4 048
Vähemusosalusele	3	(1)	7
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) (Lisa 7)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	(0,0243)	(0,0169)	0,1335
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	(0,0235)	(0,0163)	0,1294

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata)

	Emaettevõtte omanikele omistatav osa
(tuhandetes EUR)	Aktsiakapital	Ülekurss	aktsiad Oma	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku	Vähemusosalus	Omakapital kokku
Saldo 31.12.2021	18 478	14 277	(384)	1 920	19 261	53 552	140	53 692
Aktsiaoptsioonid	0	0	17	9	21	47	0	47
Tehingud omanikega kokku	0	0	17	9	21	47	0	47
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	(511)	(511)	(1)	(512)
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	(511)	(511)	(1)	(512)
Saldo 31.03.2022	18 478	14 277	(367)	1 929	18 771	53 088	139	53 227
Saldo 31.12.2022	18 478	14 277	(334)	2 059	20 796	55 276	147	55 423
Aktsiaoptsioonid	0	0	0	8	0	8	0	8
Omaaktsiate ostmine	0	0	(1 000)	0	0	(1 000)	0	(1 000)
Tehingud omanikega kokku	0	0	(1 000)	8	0	(992)	0	(992)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	(733)	(733)	3	(730)
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	(733)	(733)	3	(730)
Saldo 31.03.2023	18 478	14 277	(1 334)	2 067	20 063	53 551	150	53 701

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	I kv 2023	I kv 2022	12 kuud 2022
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)	42	(332)	4 797
Korrigeerimised (mitterahalised):
Põhivara kulum (Lisa 4)	1 112	948	4 084
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	(2)	(7)	29
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	8	9	29
Äritegevuse rahavood:
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(441)	(214)	(1 939)
Varude muutus	7	(6)	(9)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 960	378	2 188
Makstud ettevõtte tulumaks	(44)	(131)	(401)
Makstud intressid	(262)	(104)	(767)
Rahavood äritegevusest kokku	2 380	542	8 011
Rahavood investeerimistegevusest
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/ sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(387)	(257)	(7 632)
Laekumised muudest investeeringutest	0	0	10
Saadud intressid	0	1	2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisa 4)	(495)	(1 627)	(3 748)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	2	25	66
Antud laenud	0	(30)	(30)
Antud laenude tagasimaksed	0	86	86
Saadud dividendid	199	0	601
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(681)	(1 803)	(10 645)
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud dividendid	0	0	(2 425)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(456)	(402)	(1 751)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (Lisa 5)	(420)	(420)	3 296
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(1 000)	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(1 876)	(823)	(880)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(176)	(2 084)	(3 514)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 448	10 962	10 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 272	8 878	7 448

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD

Lisa 1. Üldine informatsioon

AS-i Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtete peamised tegevusalad on online meedia, ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine. AS Ekspress Grupp (registreerimisnumber 10004677; aadress Narva mnt 13, 10151 Tallinn) on Eesti Vabariigis registreeritud valdusettevõte. Kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad allpool toodud tütar-, ühis- ja sidusettevõtted.

Käesoleva vahearuande on juhatus heaks kiitnud ja allkirjastanud 27. aprillil 2023. Ekspress Grupi kontserni (edaspidi kontsern) konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne kajastab allpool toodud ettevõtete majandustulemusi.

Ettevõtte nimi	Staatus	Osalus 31.03.2023	Osalus 31.12.2022	Põhitegevus	Asukoht
Tegevussegment: kesksed tegevused
Ekspress Grupp AS	Emaettevõte			Kontserniettevõtete haldamine ja tugiteenused	Eesti
Ekspress Finants OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Finantseerimis- ja raamatupidamisteenused	Eesti
Tegevussegment: meedia (online- ja trükimeedia)
Delfi Meedia AS	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia, päeva- ja nädalalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Delfi A/S	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Läti
D Screens SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Välireklaami müük	Läti
Biļešu Paradīze SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamine	Läti
Altero SIA	Sidusettevõte	25,48%	25,48%	Finantstoodete võrdlus- ja vahendusportaal	Läti
Delfi UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Naujienų agentūra Elta UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Uudiste agentuur	Leedu
Sport Media UAB	Tütarettevõte	51%	51%	Hetkel ei tegutse	Leedu
Satyre UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Holding ettevõte	Leedu
Lrytas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Hea Lugu OÜ	Tütarettevõte	83%	83%	Raamatute kirjastamine	Eesti
Eesti Audioraamatute Keskus OÜ	Sidusettevõte	33,33%	33,33%	Audioraamatute tootmine ja müük	Eesti
Digital Matter UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Leedu
Digital Matter SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Läti
Videotinklas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Sisuloome produktsioonistuudio	Leedu
Geenius Meedia OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Linna Ekraanid OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Digitaalse välireklaami müük	Eesti
Babahh Media OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Videotootmise müük, meedia- ja taristulahendused (likvideeritud 05.04.2023)	Eesti
Õhtuleht Kirjastus AS	Ühisettevõte	50%	50%	Ajalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Express Post AS	Ühisettevõte	50%	50%	Perioodika kojukanne	Eesti
Kinnisvarakeskkond OÜ	Sidusettevõte	49%	49%	Kinnisvaraportaali arendamine	Eesti

Lisa 2. Koostamise alused

ASi Ekspress Grupp 31.03.2023 lõppenud I kvartali konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 "Vahearuandlus". Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on mõeldud lugemiseks koos 31.12.2022 lõppenud majandusaasta aruandega.

Juhatuse hinnangul kajastab ASi Ekspress Grupp 2023. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne õigesti ja õiglaselt kontserni majandustulemust ja kõik kontserni ettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted. Käesolevat vahearuannet ei ole audiitorid auditeerinud ega muul moel kontrollinud. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on samad, mida kasutati kontserni 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

Lisa 3. Riskide juhtimine

Riskide juhtimine on oluline ja lahutamatu osa kontserni äriprotsesside juhtimisel. Juhtkonna võimel identifitseerida, mõõta ja kontrollida erinevaid riske on oluline mõju kontserni kasumlikkusele. Risk on kontserni juhtkonna defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest.

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed riskid, millest olulisemat mõju avaldavad krediidirisk, likviidsusrisk, tururisk (sh valuutakursi risk, intressimäärarisk ja hinnarisk), tegevusrisk ja kapitalirisk.

Kontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite seatud nõuded, üldiselt aktsepteeritud raamatupidamisstandardid ja hea tava ning kontserni ja tema tütarettevõtete sisemised regulatsioonid ja poliitika. Riskide juhtimine kontserni tasandil sisaldab riskide määratlemist, mõõtmist ja kontrollimist. Kontserni riskijuhtimise süsteem keskendub finantsturgude ettemääramatusel ja võimaluste leidmisel sellest tulenevate potentsiaalsete negatiivsete mõjude minimeerimiseks kontserni finantstegevusele.

Peamine roll riskide juhtimisel lasub kontserni emaettevõtte ja tütarettevõtete juhatustel. Kontsern hindab ja piirab riske süstemaatilise riskihalduse kaudu. Kontserni finantsüksus tegeleb kontserni juhtkonna volitusel nii emaettevõtte kui ka tütarettevõtete finantseerimisega ja sellest otseselt tulenevalt likviidsusriski ja intressimäärariski haldamisega. Ühisettevõtetes teostatakse riskijuhtimist koostöös ühisettevõtete teise aktsionäriga.

Rohkem teavet riskijuhtimise kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

Lisa 4. Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Materiaalne põhivara		Immateriaalne põhivara
(tuhandetes EUR)	I kv 2023	I kv 2022	I kv 2023	I kv 2022
Saldo perioodi alguses
Soetusmaksumus	17 324	14 493	89 406	82 081
Akumuleeritud kulum	(8 588)	(6 529)	(22 686)	(21 274)
Bilansiline väärtus	8 736	7 964	66 720	60 807
Ostud ja parendused	1 055	1 452	594	404
Müüdud põhivara (jääkmaksumus)	0	(3)	0	0
Põhivara mahakandmine ja allahindlus	(26)	(39)	(25)	(51)
Ümberklassifitseerimine	(0)	(5)	0	0
Soetatud äriühenduste kaudu	0	0	0	125
Põhivara kulum	(661)	(588)	(451)	(361)
Saldo perioodi lõpus
Soetusmaksumus	18 339	15 879	90 000	82 584
Akumuleeritud kulum ja allahindlused	(9 236)	(7 098)	(23 162)	(21 660)
Bilansiline väärtus	9 104	8 781	66 838	60 924

Lisa 5. Pangalaenud ja laenukohustused

		Tagasimakse tähtaeg
(tuhandetes EUR)	Summa kokku	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul
Saldo seisuga 31.03.2023
Pikaajalised pangalaenud	14 226	1 637	12 588
Võlakirjad	5 000	0	5 000
Rendikohustus	6 360	1 413	4 947
Kokku	25 586	3 050	22 536
Saldo seisuga 31.12.2022
Pikaajalised pangalaenud	14 646	1 728	12 918
Võlakirjad	5 000	0	5 000
Rendikohustus	5 695	1 665	4 030
Kokku	25 341	3 393	21 948

Lisa 6. Segmendiaruanne

Tegevussegmendid on juhtkond määratlenud emaettevõtte ASi Ekspress Grupp juhatuse jälgitavate aruannete põhjal. Juhatus hindab äritegevust ettevõtte perspektiivist lähtudes.

Meediasegment: online uudisportaalide ja kuulutuste portaalide haldamine, reklaamimüük oma portaalides üle Baltikumi ning ajalehtede, ajakirjade, kliendi- ja reklaamlehtede ning raamatute kirjastamine ja väljaandmine Eestis ning digitaalse välireklaami müük Eestis ja Lätis. Meediasegment hõlmab samuti tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi "Login" korraldamist Leedus, elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamist Lätis ja Eestis ning sisuloome produktsioonistuudiot Leedus.

Sellesse segmenti kuuluvad tütarettevõtted Delfi Meedia AS, AS Delfi (Läti), UAB Delfi (Leedu), OÜ Hea Lugu (Eesti), D Screens SIA (Läti), Digital Matter (Leedu, Eesti, Läti), Uudisteagentuur Elta UAB (Leedu – alates mai 2022), Linna Ekraanid OÜ (Eesti), SIA Biļešu Paradīze (Läti), Videotinklas UAB (Leedu), Lrytas UAB (Leedu – alates detsember 2022) ja Geenius Meedia OÜ (Eesti).

Meediasegmendi peamisteks tuludeks on reklaambännerite ja teiste reklaamipindade ja -toodete ning digitellimuste müük oma portaalides nii Eestis, Lätis kui Leedus. Reklaamipindade müük ajalehtedes ja ajakirjades, ajalehtede ja ajakirjade tellimustulud ja üksikmüük. Raamatute ja erinevate sarjade müük ning teenustasu kliendimaterjalide koostamisest ning muudest projektidest. Lisaks digitaalse välireklaami müüki ja piletimüügiplatvormid Eestis ja Lätis.

Kontserni kesksed tegevused on kajastatud eraldi ning need ei moodusta eraldi tegevusvaldkonda. Siia alla kuulub emaettevõte AS Ekspress Grupp, mis pakub kontsernisiseselt juriidilise nõustamise ja IT-teenuseid ning Ekspress Finants OÜ, mis pakub raamatupidamise teenuseid kontserni ettevõtetele.

Juhatus hindab tegevussegmentide tulemuslikkust eelkõige müügitulu, EBITDA ja EBITDA marginaali põhjal. Segmendi tulemuses ei kajastu kontsernisisesed juhtimistasud ja firmaväärtuste allahindlused.

I kv 2023 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	16 356	399	0	16 755
Segmentidevaheline müügitulu	511	827	(1 339)	0
Segmendi müügitulu kokku	16 867	1 226	(1 339)	16 755
EBITDA	1 478	(321)	(3)	1 153
EBITDA marginaal	9%			7%
Põhivara kulum				1 112
Ärikasum /(-kahjum)				42
Investeeringud				1 649

Kontserni emaettevõtte juhtkonna hinnangul ei erine segmentidevahelised tehingud oluliselt tingimustest, millega on tehtud tehinguid kolmandate osapooltega.

I kv 2022 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	13 047	379	0	13 426
Segmentidevaheline müügitulu	34	713	(747)	0
Segmendi müügitulu kokku	13 081	1 092	(747)	13 426
EBITDA	893	(230)	(46)	616
EBITDA marginaal	7%			5%
Põhivara kulum				948
Ärikasum /(-kahjum)				(332)
Investeeringud				1 857

Lisa 7. Puhaskasum aktsia kohta

Tavapuhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena võttes arvesse potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arvu. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

EUR	I kv 2023	I kv 2022	12 kuud 2022
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum /(-kahjum)	(732 565)	(510 858)	4 047 812
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 205 974	30 283 354	30 320 378
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	958 617	1 064 071	958 617
Tavapuhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	(0,0243)	(0,0169)	0,1335
Lahustatud puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	(0,0235)	(0,0163)	0,1294

Lisa 8. Aktsiaoptsiooniskeem

Programm kinnitatud 2020

1. aasta septembris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi perioodiks 2021-2023, mis on suunatud AS-i Ekspress Grupp ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonnale. Seisuga 31.03.2023 on antud programmi raames kokku väljastatud 959 tuhat optsiooni (31.12.2022: 959 tuhat optsiooni), millest igaüks annab õiguse omandada ühe ettevõtte aktsia ostuhinnaga, mis on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (praegu 60 euro senti).

Optsioonid väljastatakse proportsionaalselt 1/3 aastas kolmeaastase perioodi jooksul. Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljalaskmine toimub ASi Ekspress Grupp aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mis toimub 2024. aasta I kvartalis. 31.03.2023 seisuga on väljateenitud optsioonide arv 719 tuhat.

Aktsiaoptsioonide kinnitamisel võeti optsioonid arvele nende õiglases väärtuses ning kajastati ühelt poolt kasumiaruandes tööjõukuluna ja teiselt poolt omakapitalis aktsiaoptsiooni reservina. Seisuga 31.03.2023 oli nimetatud reservi suuruseks 73 tuhat eurot (31.12.2022 65 tuhat eurot).

Programm kinnitatud 2022

1. aasta veebruaris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi, mille alusel tekib Geenius Meedia poolt aastal 2020 väljastatud optsioonide alusvara asendamisel optsioonisaajatel õigus omandada Ekspress Grupi aktsiaid. Optsiooniprogrammi raames väljastatakse kuni 371 tuhat optsiooni, millest igaüks annab õiguse omandada tasuta üks ettevõtte aktsia, tähtajaga mai 2023. Antud optsioonide realiseerimine toimub Ekspress Grupi omaaktsiate vastu. Antud programmi raames ei emiteerita uusi aktsiaid. Programm võimaldab ASil Ekspress Grupp täita 17.12.2021 sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuse. Seisuga 31.03.2023 oli nimetatud aktsiaoptsiooni kohustus 378 tuhat eurot (31.12.2022: 378 tuhat eurot).

Lisa 9. Omakapital ja dividendid

Aktsiakapital

Seisuga 31. märts 2023 ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 18 478 105 eurot (31.12.2022: 18 478 105 eurot) ja see koosneb 30 796 841 aktsiast (31.12.2022: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Põhikirjaga lubatud maksimaalne aktsiakapital on 25 564 656 eurot.

Omaaktsiad

Aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9.märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

Seisuga 31. märts 2023 oli ettevõttel 1 035 311 omaaktsiat (31.12.2022: 447 076) kogusummas 1 334 tuhat eurot (31.12.2022: 334 tuhat eurot). Omaaktsiaid kasutatakse osaliselt 2023. aastal realiseeritavas aktsiaoptsiooniprogrammis.

Dividendid

1. aasta märtsis tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta 2022. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,5 miljonit eurot.

Kokku on seisuga 31. märts 2023 võimalik tulumaksuvabalt maksta välja dividende kogusummas 22,5 miljonit eurot.

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguks seotud osapooltega on tehingud juhtkonna võtmeisikutega ja nende poolt kontrollitavate ettevõttega, sidusettevõtetega ning ühisettevõtetega. Juhtkonna võtmeisikud on kontserni ja kontserniettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed.

ASi Ekspress Grupp kontrolliv isik on Hans H. Luik.

Kontsern on ostnud (kaubad edasimüügiks, tootmismaterjalid, põhivara) ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid (põhivara rentimine, juhtimisteenus, muud teenused) järgmistele seotud osapooltele.

(tuhandetes EUR)	I kv 2023			31.03.2023		31.12.2022
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	41	717	720	388	712	171
Sidusettevõtted	31	3	110	0	133	1
Ühisettevõtted	387	498	174	217	166	236
Kokku	459	1 218	1 004	605	1 011	408

(tuhandetes EUR)	I kv 2022			31.03.2022		31.12.2021
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	34	678	712	359	717	252
Sidusettevõtted	41	0	177	0	192	0
Ühisettevõtted	364	516	146	217	145	226
Kokku	439	1 194	1 035	576	1 055	478

Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 3–31 esitatud AS-i Ekspress Grupp tegevusaruanne ning konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne annavad õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust kontserni finantsseisundile, tulemusele ja rahavoogudele, sisaldab peamiste riskide kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Mari-Liis Rüütsalu	juhatuse esimees	allkirjastatud digitaalselt	27.04.2023
Signe Kukin	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	27.04.2023

KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS

Ekspress Grupp on enam kui 30-aastase ajalooga Baltimaade juhtiv meediakontsern, kuhu kuulub viis meediaettevõtet Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks kuulub gruppi mitmeid portaale ja digimeedialahendusi pakkuvaid ettevõtteid. Kõikides Balti riikides korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi ning muid üritusi ühiskondlikult olulistel teemadel. Peamine fookus on pakkuda nüüdisaegsete digilahenduste ja -teenuste abil parimaid võimalusi meediatarbijale, reklaamikliendile ja koostööpartneritele.

• Põhitegevus: ajakirjandusliku sisu tootmine ja reklaami müük digitaalsetele platvormidele Balti riikides. Ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine Eestis.
• Põhitegevusi toetavad infotehnoloogia arendus, audiovisuaalse produktsiooni lahendused, reklaamipindade rent, paberväljaannete kojukanne.
• Digitaalsete ärisuundade arendamine: 2022. aasta lõpus andsid digitaalsed tooted/teenused 78% (2021: 76%) kontserni kogukäibest.
• Piletimüügiportaalide ja piletimüügikohtade haldamine Eestis ja Lätis.
• Digitaalsetel väliekraanidel reklaami müük Eestis ja Lätis.
• Kasvab meelelahutusürituste ja temaatiliste konverentside korraldamise tähtsus.

Ekspress Grupi kliendid jagunevad kolme suuremasse gruppi:

• meediasisu tarbijad (nii jae- kui ka ärikliendid),
• reklaamiostjad,
• teised grupi ettevõtete teenuseid ostvad era- ja juriidilised kliendid.

ASi Ekspress Grupp aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna börsil alates 5. aprillist 2007. Suuraktsionär on Hans H. Luik, kelle kui lõpliku kasusaaja osalus on 73,23%.

Ekspress Grupp numbrites (2022)

*Brändid, mida AS Ekspress Grupp omab või millesse on investeerinud

*Rohkem informatsiooni meie brändide ja ettevõtete kohta on AS Ekspress Grupp koduleheküljel