EKO FAKTORİNG A.Ş.

Registration Form • Mar 25, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2024 tarih ve 17 1465 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren | | | süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Eko Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Maslak Mah.Meydan Sok.No:3 Veko Giz Plaza Maslak - Sarıyer/ISTANBUL www.ekofactoring.com/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Istanbul / 312866
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	08.01.2024 tarihli 2024/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	V Borçlanma Araci
(Sadece biri seçilecek)	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	I IDMK VDMK
	ITMK VTMK
	1 Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	I Diger
İhraç türü	V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri	Tahsisli satis
seçilecek)	V Nitelikli yatirimciya satiş
	25 Mart 2024 Yurt dişi satiş
	= Bvet
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası,	conning
Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"	Ü Yeşil
kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Sürdürülebilir
	SERISTA � Hayır
	275.000.000 TL
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı

		Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		1 Eko Faktoring - Faktoring	A.S.	internet sitesinde
	(http://www.ekofaktoring.com) yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin aplamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Eko Fakto ing A.Ş KTOR: 033000 Cem Sason Nedim Kondu Yönetim Kurum Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür/ Gran

25 Mart 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA

Borçlanma aracı türü	V Tahvil/Finansman Bonosu
	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	l - Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	Diger
ihraca Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar	Şirketimizce, 3 (üç) yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve veya Hazine Bonosu/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. Bunların dışında, faiz oranının belirlenmesinde piyasa koşullarına bağlı olarak referans alınabilecek ürünler değişiklik gösterebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli yatırımcıya Ihraç Pazar'ında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	İhraçtan elde edilecek kaynağın %80'lik kısmı Şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve finansmanı, %20'lik kısmı ise pazarlama ve satış faaliyetlerine hız verilerek, belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde yeni müşteriler kazanılması ve beraberinde şirketin işlem hacmi ve faktoring alacağı portföyünün büyütülmesi için kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur
İhraççının kredi veya araçın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	Hizmetleri Istanbul Derecelendirme Üluslararası A.S. (Türkrating)/09 Mayıs 2023 Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR A- Görünüm: Durağan
Yetkili kuruluş	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş / Tacirler Yatırım Menkul Degerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur ទាំង នេះ ប្រពុជ អនុ រ 25 Mart 2024
Erken itfa esasları	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur
	412

	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı
Sahipleri Borclanma Araçları	sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya
Kurulu'na İlişkin Bilgiler	ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya
	II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu
	Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar
	almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri
	kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
	borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya
	çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda
	karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına
	ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı
	yapılacağına ilişkin bilgi:
	İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak
	MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b)
	maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak
	belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak
	yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki
	değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı
	sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması
	gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan
	sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının
	değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü
	nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının
	hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih
	itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları
	uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı
	ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından
	doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
	Tertip BASK, ihraççının ihraç ettiği Borçlanma araçlarının
	muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara
	ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya
	aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin
	vadesinde yapılamayacağının ihraçcının yönetim kurulu
	tarafından öngörülmesi durumunda veya yetkili bir mahkeme
	tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararı alınması veya
Mart 2024	bu doğrultuda başka bir karar alınması durumunda toplanır.
25	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli
	hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
	lhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
	c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
	Kurulca aksi öngörülmedikçe, II-31/A.1 sayılı Borçlanma
	Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. maddesinin ikinci
	fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar her bir
	tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki
	çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu
	oyu ile alınır.
	ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı
	çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
	Toplantıdan en az 15 (on beş) gün önge yönetim kurulu
	tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu

ilanda, toplantı gündemine de yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ve giderlerin kimler tarafından karşılanacağına ilişkin hususlar Tertip BASK toplantısında belirlenecektir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır. İhraççının yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda Tertip Bask'ın toplanması için çağrı yapabilir. Muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı, Ihraççının internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır. d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) iş günü içinde yönetim kurulunca Tertip BASK çağrısı, bu maddenin

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

(ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır.

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

• İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

1. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci, İlhraççının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının hominal bedelleri toplamının yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı

75 Mart 2024

sahiplerinin olumlu oyu ile belirlenecektir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azaledilebilir. b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir. c) Temsilci ücreti: Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ücret ödenmesine ve söz konusu ücretin tutarına ve ödeme usullerine ilişkin
hususlar Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ödenecek ücret Borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu
tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu
tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır.
Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççının yönetim kurulunca
onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği
gerekçesiyle İhraççının aynı aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma
araçlarının nominal değerinin %20'sine (yüzde yirmi) sahip
olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren itibaren
en geç 5 (beş) iş günü içinde genel BASK'ın toplanmasını
talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra genek BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan
kararlar kesinlik kazanacaktır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından
verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma
aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin husular için
Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği
hükümleri, uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır. 5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların
kullanımına ilişkin bilgiler:
BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda
gerçekleştirilir:
Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi
aranmaksızın seçilen olması şartı toplantı başkanından, toplantı gereğince
başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen
tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli
görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir
toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.
yerine, yönetim karulu tarafından Toplantı 2 5 Mart 2024 düzenlenen hazır bulunanlar/ listesine kayıtlı

belirlenmiş temsilci girebilir. Toplantıda el kaldırma usuluyla oylama yapılır. duyurulur. alan hükümler kıyasen uygulanır. dahil edilmeyecektir. Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: yapılmayacaktır. borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Mart 2024 25 kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
	borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde - Toplantı başkanınca BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun olarak BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Tebliğde belirtilen zorunlu haller dışında yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise
Yoktur
Diğer hususlar

İşbu belge ile birlikte 30.01.2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Eko Faktoring / 1271 11 3009

Cem Sason Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür

Nedim Kondu Yönetim Kurulu Üyesi

ું જે પ્રતુપ્રદ્ધ વ્રવિધ્વનું 2 5 Mart 2024

25 Mart 2024