EKO FAKTORİNG A.Ş.

Registration Form • May 27, 2024

1081BA-748 2210512024 YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2410512024 tarih ve 2 7/748 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren | | süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı Maslak Mah.Meydan Sok.No:3 Veko Giz Plaza Maslak İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi - Sarıyer/ISTANBUL www.ekofactoring.com/ İstanbul / 312866 İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası
26.03.2024 tarihli 2024/17 sayılı Yönetim Kurulu İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi Kararı (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı Borçlanma Araci
Kira Sertifikasi (Sadece biri seçilecek)
Gayrimenkul Sertifikasi
VDMK I IDMK
VTMK ITMK
T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
I Diger
V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş İhraç türü
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri T Tahsisli satis seçilecek)
Nitelikli yatirimciya satis
T Yurt dişi satiş
Evet
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası,
C Yesil Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"
kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir Sürdürülebilir bir araç mı?
Z Hayır 175.000.000 TL Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek
sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı
1. List
7 7 -05- 7.024
415-120

		İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara
iletilme yöntemi

	Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve
Eko	Faktoring	A.S.	internet	sitesinde
	(http://www.ekofaktoring.com) yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevesinde bu Ihraç Belgesinde yer alan
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştire eksik beyan ederiz.

ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ

10: 033090097 1900

Nedim Kondu Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan Saka Genel Müdür Yardımcısı

7 7 -05- 7076

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELĞESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu
	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degistirilebilir Tahvil
	Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimizce, 3 (üç) yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine Bonosu/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. Bunların dışında, faiz oranının belirlenmesinde piyasa koşullarına bağlı olarak referans alınabilecek ürünler değişiklik gösterebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. - İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli yatırımcıya İhraç Pazar'ında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
elde edilecek fonun : İhraçtan kullanım yerleri	İhraçtan elde edilecek kaynağın %80'lik kısmı Şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve finansmanı, %20'lik kısmı ise pazarlama ve satış faaliyetlerine hız verilerek, belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde yeni müşteriler kazanılması ve beraberinde şirketin işlem hacmi ve faktoring alacağı portföyünün büyütülmesi için kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri Istanbul A.S. (Türkrating)/09 Mayıs 2023 Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR A- Görünüm: Durağan
Yetkili kuruluş	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş / Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur
Erken itfa esasları	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur
7 -05- 2026	lyastis S

Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na Ilişkin Bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borclanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Tertip BASK, ihraççının ihraç ettiği Borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağının ihraçcının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda veya yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararı alınması veya bu doğrultuda başka bir karar alınması durumunda toplanır. b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır. c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Kurulca aksi öngörülmedikçe, II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
	ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapamasına ilişkin esaslar: Toplantılanı en az 45 gon beş) gün önce yönetim kurylu
7 -05- 2024	tarafından KAP yapıladak bir ilanla çağrı yapılaçaklıy! Bu FA TOR No: 033000097940001

ENO: 033000077400018

ilanda, toplantı gündemine de yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ve giderlerin kimler tarafından karşılanacağına ilişkin hususlar Tertip BASK toplantısında belirlenecektir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
İhraççının yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş kupon
ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde
yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda
Tertip Bask'ın toplanması için çağrı yapabilir. Muaccel hale
gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt
tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı
yapılacaktır. Çağrı, Ihraççının internet sitesinde ve KAP'ta
yayınlanır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK
çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal
bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olan borçlanma
aracı sahipleri tarafından noter aracılığı ile yapılacak
bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) iş günü
içinde yönetim kurulunca Tertip BASK çağrısı, bu maddenin
(ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır. e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
esas ar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının
yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
- Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında
belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal
değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim
kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip
BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü
içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma
araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak
sekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya
usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya
katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
a) İlıraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci, Ihraççının ilgili
tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri
toplamının yarısından fazlasını temsil eden borçlarıma ayaçı
77 -05- 2076

	sahiplerinin olumlu oyu ile belirlenecektir. Temsilci, temsil
	ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının
	tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını
	temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azaledilebilir.
	b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
	Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait
	görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
	c) Temsilci ücreti:
	Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ücret ödenmesine ve
	söz konusu ücretin tutarına ve ödeme usullerine ilişkin
	hususlar Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Borçlanma
	aracı sahipleri temsilcisine ödenecek ücret Borçlanma aracı
	sahipleri tarafından karşılanacaktır.
	3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu
	tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
	kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
	Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
	tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Ihraççının
	yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu
	tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır.
	Tertip BASK'ta alınmış ve Ihraççının yönetim kurulunca
	onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççının aynı aynı veya farklı ihraç tavanlarına
	dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma
	araçlarının nominal değerinin %20'sine (yüzde yirmi) sahip
	olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren itibaren
	en geç 5 (beş) iş günü içinde genel BASK'ın toplanmasını
	talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra genek BASK'ın
	toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan
	kararlar kesinlik kazanacaktır.
	4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
	BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından
	verilen listeye göre yönetim kurulunça hazırlanır. Bu
	kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma
	aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla
	sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
	BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin husular için
	Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy
	Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği
	hükümleri, uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır.
	5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların
	kullanımına ilişkin bilgiler:
	BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda
	gerçekleştirilir:
	- Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi
	şartı aranmaksızın olması seçilen toplantı başkanından, gereğince
7 7 -05- 2004	toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen
	tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli
	görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir
	toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.
	tarafından Toplantı yerine, yönetim kurulu
	düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayitlı,

	borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir. Toplantıda el kaldırma usuluyla oylama yapılır. - Toplantı başkanınca BASK'ta görüşülen türn hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun olarak duyurulur. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğde belirtilen zorunlu haller dışında yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi
	aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise
	kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur

2 7 -05- 2024

AND SAKTORIO: 032000099400016

İşbu belge ile birlikte 26.03.2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Inrac ીતે છે. જિલ્લાન કર 0330000970400010

Sinan Saka Genel Müdür Yardımcısı

27 -05- 2024