Ekipa Holding Spolka Akcyjna

Raport nk SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU Strona | 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK SPIS TREŚCI WYBRANE DANE PRZELICZONE NA EURO ................................................................................................................. 3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ................................................................................ 4 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej ........................................................................................ 4 1.2. Rada Nadzorcza Jednostki dominującej .......................................................................................................... 4 1.3. Zarząd Jednostki dominującej .......................................................................................................................... 5 1.4. Skład Grupy Kapitałowej................................................................................................................................... 5 1.5. Podstawowe produkty oferowane przez Grupę w segmentach operacyjnych ............................................. 6 2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ MAJĄTKOWEJ ................................................................................... 9 2.1. Analiza sprawozdania z dochodów .................................................................................................................. 9 2.2. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej ...................................................................................................... 13 2.3. Przepływy gotówkowe.................................................................................................................................... 18 3. POZOSTAŁE INFORMACJE............................................................................................................................... 19 3.1. Przyjęta strategia rozwoju .............................................................................................................................. 19 3.2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową ............................................................ 19 3.3. Czynniki zagrożeń i ryzyka .............................................................................................................................. 20 3.4. Zaciągnięte i wypowiedziane w roku obrotowym umowy kredytów i pożyczek ........................................ 21 3.5. Udzielone w roku obrotowym pożyczki, w tym udzielone podmiotom powiązanym ................................ 22 3.6. Udzielone i otrzymane w roku obrotowym gwarancje i poręczenia ........................................................... 22 3.7. Nowe znaczące umowy .................................................................................................................................. 22 3.8. Działalność badawczo – rozwojowa .............................................................................................................. 22 3.9. Transakcje z jednostkami powiązanymi ........................................................................................................ 23 3.10. Emisja papierów wartościowych.................................................................................................................... 23 3.11. Nabycie akcji własnych ................................................................................................................................... 23 3.12. Realizacja prognoz .......................................................................................................................................... 23 3.13. Sprawy sporne ................................................................................................................................................ 23 3.14. Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące ............................................................................ 24 3.15. Umowy wpływające na zmiany w proporcjach posiadanych akcji ............................................................... 24 3.16. Wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej ...................................................... 25 3.17. Dywidendy ...................................................................................................................................................... 25 3.18. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ...................................... 25 4. ŁAD KORPORACYJNY ....................................................................................................................................... 27 4.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego ........................................................................................ 27 4.2. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych .................................................................................................................................................... 29 4.3. Główni akcjonariusze ...................................................................................................................................... 30 4.4. Opis zasad zmiany Statutu Spółki .................................................................................................................. 30 4.5. Sposób działania Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ............................................................................. 31 4.6. Rada Nadzorcza .............................................................................................................................................. 34 4.7. Komitet Audytu ............................................................................................................................................... 35 4.8. Zarząd Spółki ................................................................................................................................................... 37 4.9. Polityka różnorodności ................................................................................................................................... 38 5. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych ..................................................................................... 39 6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ................................................................................. 70 Oświadczenie Zarządu Jednostki Dominującej o rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy .................................................................................................... 70 7. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ......................................................................... 71 Strona | 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK WYBRANE DANE PRZELICZONE NA EURO w tys. PLN w tys. EUR 01.01.- 31.12.2020 01.01.- 31.12.2019 01.01.- 31.12.2020 01.01.- 31.12.2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 566 137 675 759 126 534 157 087 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 978 64 518 8 935 14 998 Zysk (strata) brutto 39 747 60 120 8 884 13 976 Zysk (strata) netto 34 543 50 537 7 720 11 748 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 107 98 083 17 010 22 800 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45 224 -38 938 -10 108 -9 052 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 703 -58 257 -7 980 -13 542 Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych) -4 820 888 -1 077 206 Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 5,07 7,40 1,13 1,72 w tys. PLN w tys. EUR 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 Aktywa razem 730 980 733 049 158 399 172 138 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 290 730 314 273 62 999 73 799 Zobowiązania długoterminowe 145 683 150 619 31 569 35 369 Zobowiązania krótkoterminowe 145 047 163 654 31 431 38 430 Kapitał własny 440 250 418 776 95 400 98 339 Kapitał zakładowy 1 335 1 335 289 313 Wartość księgowa na jedną akcję 65,94 62,72 14,29 14,73 Średnioważona liczba akcji (w szt.) 6 676 854 6 676 854 Przychody, zyski oraz przepływy pieniężne zostały przeliczone przy użyciu średnich kursów złotego wobec euro opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, obliczonych jako średnia arytmetyczna z ostatnich kursów publikowanych w poszczególnych miesiącach roku 2020 oraz roku 2019, wynoszących odpowiednio 4,4742 i 4,3018. Wartości bilansowe zostały przeliczone po średnich kursach NBP obowiązujących na dzień bilansowy, które wynosiły odpowiednio 4,6148 na koniec 2020 roku oraz 4,2585 na koniec 2019. Strona | 4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej Spółką dominującą Grupy Kapitałowej Mangata Holding („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) jest Mangata Holding S.A. („Jednostka Dominująca”, „Spółka dominująca”, „Spółka”, „Emitent”). Spółka dominująca została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 grudnia 1990 roku (Rep. A. 453/90). Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000084847. Spółce nadano numer statystyczny REGON 890501767. Akcje Spółki dominującej są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Cechowej 6/8 w Bielsku-Białej. Czas trwania Spółki dominującej jest nieoznaczony. Jednostką dominującą dla Mangata Holding S.A. jest Capital MBO Sp. z o.o., natomiast jednostką dominującą najwyższego szczebla jest BTQ S.A., której akcje w większości pozostają własnością rodziny Państwa Jurczyk. 1.2. Rada Nadzorcza Jednostki dominującej W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień niniejszego sprawozdania wchodzili: • Grzegorz Morawiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej • Tomasz Jurczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej • Jan Jurczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej • Marcin Knieć – Członek Rady Nadzorczej • Zygmunt Mrożek – Członek Rady Nadzorczej • Ireneusz Tomecki – Członek Rady Nadzorczej W dniu 23 czerwca 2020 roku Pan Michał Zawisza złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Morawca. Poza wyżej opisanymi, w 2020 roku, jak i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, nie miały miejsca inne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dominującej. Strona | 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK W skład Komitetu Audytu na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wchodzili: • Marcin Knieć - Przewodniczący Komitetu Audytu • Grzegorz Morawiec - Członek Komitetu Audytu • Ireneusz Tomecki - Członek Komitetu Audytu Z uwagi na okoliczność, że Pan Michał Zawisza pozostawał również Członkiem Komitetu Audytu, po jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Grzegorza Morawca na Członka Komitetu Audytu. Komitet Audytu Mangata Holding S.A. w powyższym składzie spełnia kryteria określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.). Poza wyżej opisanymi, w 2020 roku, jak i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Audytu. 1.3. Zarząd Jednostki dominującej W skład Zarządu Jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodziły następujące osoby: • Leszek Jurasz – Prezes Zarządu • Kazimierz Przełomski – Wiceprezes Zarządu • Michał Zawisza – Wiceprezes Zarządu W dniu 23 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Mangata Holding podjęła uchwałę o powołaniu Pana Michała Zawiszy do Zarządu Spółki i powierzyła mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora do spraw Strategii. Poprzednio Pan Michał Zawisza pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. Poza wyżej opisanymi, w 2020 roku, jak i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, nie miały miejsca inne zmiany w składzie Zarządu Jednostki dominującej. 1.4. Skład Grupy Kapitałowej Strukturę właścicielską Grupy zaprezentowano w poniższej tabeli, zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2020 roku oraz na 31 grudnia 2019 roku. Nazwa spółki zależnej Siedziba Udział Grupy w kapitale na 31.12.2020 Udział Grupy w kapitale na 31.12.2019 Śrubena Unia Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec 100,00% 100,00% MCS Sp. z o.o. ul. Strażacka 43, 44-240 Żory 100,00% 100,00% ZETKAMA R&D Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia 100,00% 100,00% Masterform Sp. z o.o. ul. Mikulicza 6a, 58-160 Świebodzice 100,00% 100,00% Kuźnia Polska S.A. ul. Górecka 32, 43-430 Skoczów 95,80% 95,80% ZETKAMA Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Cechowa 6/8 43-300 Bielsko-Biała 100,00% 100,00% Mangata Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Cechowa 6/8 43-300 Bielsko-Biała 100,00% 100,00% ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia 100,00% 100,00% Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. ul. Wrocławska 1A, 48-340 Głuchołazy - 100,00% Strona | 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Czas trwania Spółki dominującej oraz wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jednostek objętych konsolidacją jest nieoznaczony. W dniu 30 listopada 2020 roku miała miejsce rejestracja połączenia spółek: ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej (spółka przejmująca) oraz Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. z siedzibą w Głuchołazach (spółka przejmowana). Na skutek połączenia spółek majątek Fabryki Armatur Głuchołazy S.A. został przeniesiony na ZETKAMA sp. z o.o., która kontynuuje działalność prowadzoną dotychczas przez przejętą spółkę, skupiając tym samym całość działalności Grupy w zakresie produkcji armatury przemysłowej w jednym podmiocie. W lutym 2021 roku zapoczątkowano proces łączenia Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o. z Mangata Nieruchomości Sp. z o.o. – w dniu 26 lutego 2021 r. Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz Mangata Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Powzięcie przez zgromadzenia wspólników łączących się spółek uchwał o połączeniu planowane jest na 31 marca 2021 roku. Wyżej wymienione transakcje połączenia spółek nie wpływają na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mangata Holding. Strukturę Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania zaprezentowano poniżej: 1.5. Podstawowe produkty oferowane przez Grupę w segmentach operacyjnych Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Spółki dominującej kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług / wytwarzanych wyrobów wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji. Zarząd Spółki dominującej przyjął następujący podział na segmenty operacyjne: • Podzespoły dla motoryzacji i komponenty, • Automatyka przemysłowa i armatura, • Elementy złączne, Strona | 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK • Działalność pozaprodukcyjna. Podzespoły dla motoryzacji i komponenty Podzespoły dla motoryzacji są wytwarzane przez MCS, Masterform oraz Kuźnię Polską. MCS jest producentem elementów stanowiących części składowe układów wydechowych samochodów osobowych, wykonywanych z rur nierdzewnych. Zajmuje się również obróbką odlewów aluminiowych oraz żeliwnych stanowiących zarówno własność klienta, jak również sprzedawanych wraz z odlewem. Odbiorcami finalnymi wyrobów Spółki są przede wszystkim branża motoryzacyjna i metalowa. Elementy układów wydechowych będące głównym produktem MCS wykonywane są z rur stalowych nierdzewnych. MCS wykonuje zarówno rury gięte stanowiące łącznik pomiędzy tłumikiem, a kolektorem wydechowym samochodu, a także wychodzącą z tłumika rurę wydechową. Zasadniczą część produkcji stanowią rury perforowane oraz perforowane i kształtowane na końcach stanowiące wewnętrzny wkład tłumika wydechowego. W zakresie rur wykonywane są następujące typy: • rury gięte, • rury gięte perforowane, • rury perforowane proste, • rury perforowane z kształtowanymi końcówkami, • rury gięte wielokrotnie kształtowane, • rezonatory wydechowe. Drugą ważną linią produktową Spółki jest obróbka mechaniczna odlewów aluminiowych i żeliwnych. Obróbka odlewów odbywa się zawsze na zlecenie klienta. MCS specjalizuje się w obróbce wielkoseryjnych odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego, rolnictwa, budownictwa i innych branż przemysłowych. Produkowane wyroby charakteryzują się wysoką jakością wykonania, a jednocześnie najniższym poziomem brakowości. Niektórzy klienci, będący właścicielami oprzyrządowań odlewniczych i posiadający własny materiał do obróbki zlecają Spółce wykonanie usług obróbki powierzonego materiału odlewniczego. Spółka rozszerza swoją aktywność w zakresie świadczenia usług, które mogą być wykonywane z wykorzystaniem posiadanego parku maszynowego. Masterform produkuje komponenty, które mają zastosowanie w najbardziej zaawansowanych technologicznie i jakościowo maszynach i urządzeniach w motoryzacji (samochodach ciężarowych i autobusach, komponentach do samochodów sportowych i luksusowych). Dzięki doświadczeniu i zaawansowanej technologii produkowane komponenty trafiają do czołowych globalnych odbiorców. Masterform specjalizuje się w seryjnej obróbce części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC. Termin ten oznacza obróbkę materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń, pozwalającą na precyzyjne wykonanie w sposób powtarzalny często bardzo złożonych kształtów. Masterform wykonuje produkty z takich materiałów jak stale, stale nierdzewne i żaroodporne, brąz, miedź, aluminium, tworzywa, odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego oraz mosiądzu. Wyroby wykonywane są wraz z obróbką powierzchni: galwaniczną, lakierniczą i cieplną. Kuźnia Polska specjalizuje się w produkcji odkuwek do motoryzacji w przedziale wagowym od 0,05 kg do 25 kg. Na asortyment Kuźni Polskiej składają się: • elementy zawieszenia: dźwignie, czopy, sworznie, tuleje, • elementy układu kierowniczego: końcówki drążków kierowniczych, krzyżaki, przeguby, • elementy układu napędowego: wały napędowe, złącza, końcówki złączy, krzyżaki, piasty, • elementy silnika (osprzętu silnika): dźwigienki zaworowe, wsporniki, • elementy skrzyni biegów: wałki główne i pośrednie, koła przekładniowe, pierścienie synchronizatora, tuleje. Kuźnia wykonuje również usługi w zakresie wykonawstwa matryc, azotowania i śrutowania. Strona | 8 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Automatyka przemysłowa i armatura Armatura przemysłowa jest podstawowym produktem Zetkamy. Do produkcji armatury Spółka wykorzystuje produkowane przez siebie odlewy z żeliwa szarego jak i sferoidalnego. Armatura ta znajduje zastosowanie w takich branżach jak: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja, przemysł stoczniowy oraz zakłady przemysłowe. W skład armatury wchodzą następujące grupy produktów: • zawory grzybkowe zaporowe, służące do odcinania przepływającego czynnika, • zawory zwrotne (grzybkowe, klapowe i zwrotne), • zawory regulujące, pozwalające na płynną regulację przepływającego czynnika, • zawory mieszkowe, zawory odcinające przepływ czynnika, posiadające uszczelnienie dławnicy w postaci mieszka, • zawory pływakowe, • kurki kulowe, służące do odcinania przepływającego czynnika, • osadniki-filtry, urządzenia ochronne oczyszczające czynnik z zanieczyszczeń, • kosze ssawne, zapobiegające przepływowi powrotnemu czynnika z jednoczesną funkcją jego oczyszczenia, • odpowietrzniki, urządzenia odpowietrzające instalację. Zakres swojej oferty Grupa Kapitałowa systematycznie rozszerza o sprzedaż towarów, które w głównej mierze stanowi armatura innych producentów. Wśród nich istotną grupę stanowi armatura obca oferowana przez Zetkamę jako armatura komplementarna do armatury własnej produkcji. Zakres oferowanej armatury obcej Spółka systematycznie rozszerza wzmacniając swoją pozycję w szczególności w branży wentylacji i klimatyzacji oraz w sieciach wodnych i kanalizacyjnych. Odlewy są wytwarzane w odlewni żeliwa w Ścinawce Średniej. Odlewy produkowane są zarówno na potrzeby własne jak również na sprzedaż, głównie dla innych producentów armatury. Odlewy są wykonywane z żeliwa szarego i sferoidalnego o ciężarze od 0,5 do 100 kg. Są to głównie odlewy ciśnieniowe i maszynowe sprzedawane w postaci surowej lub obrobionej. W październiku 2019 roku w skład Grupy Kapitałowej włączona została Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. („FAG”). Spółka ta posiada kompetencje w zakresie produkcji zaworów staliwnych, o wysokich parametrach ciśnieniowych. Głównymi odbiorcami produktów spółki były elektrownie, elektrociepłownie, przemysł stoczniowy, przemysł rafineryjny oraz przemysł chemiczny. W dniu 30 listopada 2020 roku zarejestrowano połączenie spółek: Zetkama Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. (spółka przejmowana). Po połączniu produkcja armatury została skonsolidowana w ramach jednego podmiotu, który posiada zakłady produkcyjne w Ścinawce Średniej (odlewnia oraz produkcja armatury), Sosnowcu i Głuchołazach. Zetkama R&D Sp. z o.o. zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową w obszarze armatury. Spółka opracowuje nowe rozwiązania techniczne oraz technologiczne, które pomagają rozwijać ofertę sprzedażową tego segmentu. Elementy złączne Elementy złączne są wytwarzane przez spółkę Śrubena Unia Sp. z o.o. Dzięki stosowanej technologii produkcji oferta Spółki, jest bardzo szeroka, zarówno w układzie wymiarowym, jak i asortymentowym. Zakres wymiarowy oferowanych wyrobów rozciąga się od M5 do M52 przy maksymalnej długości 700 mm zaś zakres własności mechanicznych produkowanych wyrobów to klasa od 4.6 do 12.9 w przypadku śrub i od 5 do 12 w przypadku nakrętek. Duży udział stanowią wyroby z różnego rodzaju pokryciami antykorozyjnymi wykonywanymi w kooperacji. W tym zakresie spółka oferuje między innymi: cynkowanie galwaniczne, cynkowanie ogniowe, Strona | 9 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK dakromet, geomet, cynk-nikiel, delta tone i inne. Odrębnym linią produktową, stanowiącą ok. 40% produkcji Śrubeny Unii, są elementy złączne nawierzchni kolejowej takie jak: wkręty kolejowe, śruby stopowe. W tym zakresie Śrubena Unia jest wiodącym producentem w Europie. Firma produkuje zarówno wyroby standardowe (według norm) jaki i wyroby niestandardowe według specyfikacji i wymagań klienta. Bardzo szeroki park maszynowy, bogate zaplecze konstrukcyjne, badawczo-pomiarowe oraz narzędziowe pozwalają na kompleksowość oferty oraz dobry serwis, szczególnie w odniesieniu do produktów poza standardowych. Spółka wykonuje także usługi w zakresie obróbki chemiczno-powierzchniowej drutu walcowanego. Działalność pozaprodukcyjna Segment działalności pozaprodukcyjnej skupia się na zarządzaniu majątkiem nieprodukcyjnym. Składnikami majątku zarządzanymi w tym segmencie są przede wszystkim nieruchomości położone w Warszawie, Sosnowcu, Katowicach, Kłodzku oraz w Ścinawce Średniej. Głównym zakresem działalności w segmencie jest sprzedaż nieruchomości oraz wynajem powierzchni produkcyjnych, magazynowych oraz biurowych. 2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ MAJĄTKOWEJ 2.1. Analiza sprawozdania z dochodów Uproszczone sprawozdanie z dochodów Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco: 01.01.- 31.12.2020 01.01.- 31.12.2019 dynamika 2020/2019 Przychody ze sprzedaży 566 137 675 759 -16,2% Przychody ze sprzedaży produktów 525 852 632 213 -16,8% Przychody ze sprzedaży usług 7 259 9 034 -19,6% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 33 026 34 512 -4,3% Koszt własny sprzedaży 450 794 522 210 -13,7% Koszt sprzedanych produktów 420 831 491 785 -14,4% Koszt sprzedanych usług 4 751 4 208 12,9% Koszt sprzedanych towarów i materiałów 25 212 26 217 -3,8% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 115 343 153 549 -24,9% Marża brutto na sprzedaży 20,4% 22,7% Koszty sprzedaży 31 966 35 715 -10,5% Koszty ogólnego zarządu 48 364 50 561 -4,3% Pozostałe przychody operacyjne 14 448 5 106 183,0% Pozostałe koszty operacyjne 9 483 7 861 20,6% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 978 64 518 -38,0% Marża na działalności operacyjnej 7,1% 9,5% Przychody finansowe 4 226 735 475,0% Koszty finansowe 4 457 5 133 -13,2% Zysk (strata) przed opodatkowaniem 39 747 60 120 -33,9% Podatek dochodowy 5 204 9 583 -45,7% Zysk (strata) netto 34 543 50 537 -31,6% Marża zysku netto 6,1% 7,5% Przychody ze sprzedaży za 2020 roku wyniosły 566.137 tys. PLN i były niższe o 109.622 tys. PLN w porównaniu do 2019 roku. Strona | 10 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Wzrost przychodów odnotowano w segmencie Automatyki przemysłowej i armatury, w którym przychody ze sprzedaży były wyższe o 15.084 tys. PLN (11,8%) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w tym segmencie wynika przede wszystkim z większych przychodów uzyskiwanych przez Zetkama Sp. z o.o. (efekt niskiej bazy). Drugi, mniej istotny czynnik, to objęcie konsolidacją spółki Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. za cały rok 2020. W pozostałych segmentach operacyjnych Grupy odnotowano spadki przychodów ze sprzedaży. Najmocniej skutki pandemii widoczne są w segmencie Podzespołów dla motoryzacji i komponentów, gdzie spadek przychodów wyniósł 102.556 tys. PLN (25,2%). Spadek przychodów był szczególnie widoczny w II oraz III kwartale 2020 roku, kiedy wprowadzane były kolejne, coraz bardziej dotkliwe dla przemysłu restrykcje mające na celu przeciwdziałanie rozszerzaniu się pandemii. W segmencie Elementów złącznych spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2019 wyniósł 21.243 tys. PLN (15,2%). W perspektywie geograficznej Grupa zanotowała spadki przychodów ze sprzedaży na większości obsługiwanych rynków. Najistotniejsze spadki to rynek niemiecki (elementy złączne oraz segment automotive), fiński oraz czeski. Spadki sprzedaży zostały częściowo zrekompensowane przez wzrost sprzedaży na innych rynkach, w szczególności na rynek rosyjski (głównie segment armatury), belgijski oraz chiński. W skali krajowej spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł około 48.000 tys. PLN (23%) w porównaniu do 2019 roku. Struktura terytorialna sprzedaży przedstawia się następująco: Dane w tys. PLN 01.01.- 31.12.2020 struktura 2020 01.01.- 31.12.2019 struktura 2019 dynamika Polska 161 183 28,5% 209 374 31,0% -23,0% Unia Europejska 290 381 51,3% 347 961 51,5% -16,5% Pozostałe kraje 114 573 20,2% 118 424 17,5% -3,3% Przychody ze sprzedaży 566 137 100,0% 675 759 100,0% -16,2% Struktura terytorialna sprzedaży 161 183 290 381 114 573 209 374 347 961 118 424 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 Polska Unia Europejska Pozostałe kraje Dane w tys. PLN 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 Strona | 11 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Przychody ze sprzedaży wg segmentów Segment Podzespołów dla motoryzacji i komponentów pozostaje najważniejszym segmentem sprzedaży Grupy, generując 53,8% ogółu przychodów ze sprzedaży Grupy. Źródłem spadków przychodów ze sprzedaży w tym segmencie są przestoje produkcyjne czołowych producentów samochodów, ogłoszone w ramach walki z rozprzestrzeniającą się pandemią Covid-19 oraz załamanie popytu na nowe samochody (również skutek pandemii). Zdarzenia te skutkowały spadkiem popytu na komponenty produkowane przez Grupę oraz pogorszeniem marż na ich sprzedaży. Począwszy od IV kwartału 2020 roku widoczna jest poprawa sytuacji popytowej w tym segmencie, dzięki czemu Grupa stopniowo odbudowuje sprzedaż do klientów w tej branży. W segmencie elementów złącznych odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 15,2% w porównaniu do 2019 roku. Segment ten generuje około 20,9% przychodów Grupy – w podobnej proporcji jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przyczyny spadku przychodów ze sprzedaży w tym segmencie należy upatrywać w obniżeniu popytu rynkowego. Wraz z ochłodzeniem rynków na skutek pandemii Covid-19 oraz redukcją cen stali wzrosła presja cenowa na wyroby oferowane przez Grupę. Intensywna konkurencja cenowa w tym segmencie wpłynęła na spadek przychodów ze sprzedaży. Segment Armatury i automatyki przemysłowej zanotował przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym o ok. 11,8% w porównaniu do ubiegłego roku. W strukturze geograficznej sprzedaży widoczny jest wzrost przychodów ze sprzedaży do klientów z Polski o około 4.100 tys. PLN. Rośnie udział pozaunijnych rynków, a w szczególności wzrosła sprzedaż do Rosji (wzrost o ponad 6.800 tys. PLN w porównaniu do 2019 roku). 304 438 142 648 118 275 776 406 994 127 564 139 518 1 683 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 Podzespoły dla motoryzacji i komponenty Armatura i automatyka przemysłowa Elementy złączne Działalność pozaprodukcyjna Dane w tys. PLN 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 Strona | 12 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Struktura sprzedaży wg segmentów 2020 2019 Poniższy wykres oraz tabela przedstawiają strukturę sprzedaży w podziale na przychody osiągnięte ze sprzedaży produktów, usług oraz towarów i materiałów. Dane w tys. PLN 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 dynamika 2020/2019 Produkty 525 852 632 213 -16,8% Usługi 7 259 9 034 -19,6% Towary i materiały 33 026 34 512 -4,3% Przychody ze sprzedaży łącznie 566 137 675 759 -16,2% Struktura sprzedaży – produkty, usługi, towary i materiały Marża brutto na sprzedaży za rok 2020 ukształtowała się na poziomie 115.343 tys. PLN (przy wskaźniku rentowności brutto na sprzedaży 20,4%). Marża brutto za rok 2019 wyniosła 153.549 tys. PLN (przy wskaźniku rentowności brutto na sprzedaży 22,7%). Podzespoły dla motoryzacji i komponenty 53,8% Armatura i automatyka przemysłowa 25,2% Elementy złączne 20,9% Działalność pozaprodukcyjna 0,1% Podzespoły dla motoryzacji i komponenty 60,2% Armatura i automatyka przemysłowa 18,9% Elementy złączne 20,6% Działalność pozaprodukcyjna 0,2% 525 852 7 259 33 026 632 213 9 034 34 512 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 Produkty Usługi Towary i materiały Dane w tys. PLN 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 Strona | 13 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK W strukturze kosztów rodzajowych widoczny jest spadek kosztów zużycia materiałów i energii – o 65.572 tys. PLN w porównaniu do 2019 roku. Spadek ten jest przede wszystkim rezultatem spadku produkcji – rezultat braku zamówień wywołany pandemią Covid-19. Koszty usług obcych spadły o 8.705 tys. PLN w porównaniu do 2019 roku. W strukturze tych kosztów widoczny jest przede wszystkim spadek kosztów usług związanych z obszarem produkcji, takich jak koszty kooperacji, koszty obróbki obcej czy też koszty usług agencji pracy. Relacja kosztów sprzedaży do wartości przychodów ze sprzedaży w roku 2020 wyniosła 5,6% wobec 5,3% w roku 2019. W ujęciu wartościowym koszty sprzedaży były niższe o 3.749 tys. PLN w porównaniu do 2019 roku. Relacja kosztów ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży wzrosła z poziomu 7,5% w 2019 roku do 8,5% w 2020 roku, pomimo spadku tych kosztów w ujęciu wartościowym o 2.197 tys. PLN. W 2020 roku Grupa skorzystała z dostępnych narzędzi rządowych tarcz antykryzysowych. W pozostałych przychodach operacyjnych ujęta została kwota 7.757 tys. PLN z tytułu otrzymanych dotacji do wynagrodzeń oraz do składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wynik EBITDA Grupy (liczony jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) za rok 2020 wyniósł 74.359 tys. PLN i był niższy od wyniku za rok 2019 o 21.934 tys. PLN (spadek o 22,8%). Rentowność mierzona wskaźnikiem EBITDA w roku 2020 osiągnęła poziom 13,1 % wobec 14,2% w roku 2019. Zysk netto za rok 2020 wyniósł 34.543 tys. PLN i był niższy o 15.994 tys. PLN (tj. 31,6%) od zysku netto za rok 2019. 2.2. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej Sprawozdanie z sytuacji finansowej – aktywa Dane w tys. PLN 31.12.2020 31.12.2019 struktura 2020 struktura 2019 dynamika Wartość firmy 31 826 31 826 4,4% 4,3% 0,0% Wartości niematerialne 38 949 39 810 5,3% 5,4% -2,2% Rzeczowe aktywa trwałe 308 380 316 159 42,2% 43,1% -2,5% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 67 915 70 904 9,3% 9,7% -4,2% Nieruchomości inwestycyjne 10 029 10 029 1,4% 1,4% 0,0% Pozostałe aktywa trwałe 27 730 8 856 3,8% 1,2% 213,1% Aktywa trwałe razem 484 829 477 584 66,3% 65,2% 1,5% Zapasy 104 179 109 845 14,3% 15,0% -5,2% Należności handlowe oraz pozostałe należności 108 213 104 372 14,8% 14,2% 3,7% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 476 38 214 4,6% 5,2% -12,4% Pozostałe aktywa obrotowe 283 3 034 0,0% 0,4% -90,7% Aktywa obrotowe razem 246 151 255 465 33,7% 34,8% -3,6% AKTYWA RAZEM 730 980 733 049 100,0% 100,0% -0,3% Aktywa trwałe na 31 grudnia 2020 stanowiły 66,3% majątku Grupy (65,2% na koniec poprzedniego okresu). W strukturze aktywów trwałych dostrzegalny jest spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów z tytułu prawa do użytkowania. Z uwagi na niepewność związaną z pandemią Covid-19, Grupa ograniczyła wydatki Strona | 14 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK inwestycyjne do niezbędnych z perspektywy bezpieczeństwa pracy, utrzymania majątku we właściwym stanie oraz do dokończenia inwestycji rozpoczętych we wcześniejszych latach. W pozostałych aktywach trwałych została ujęta pożyczka w wartości bilansowej 17.646 tys. PLN, udzielona w 2020 roku głównemu akcjonariuszowi. Transakcja ta została szerzej opisana w nocie 3.5 niniejszego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. Struktura majątku Struktura majątku obrotowego Aktywa obrotowe na 31 grudnia 2020 stanowiły 33,7% majątku Grupy, wobec 34,8% na koniec poprzedniego roku. W strukturze aktywów obrotowych widoczny jest spadek wartości zapasów (o 5.666 tys. PLN) w stosunku do stanu na koniec 2019 roku. Spadek wartości zapasów wynika z redukcji ilościowej stanów magazynowych, co jest pochodną spadku popytu spowodowanego pandemią Covid-19. Pomimo wyraźnego wzrostu przychodów ze sprzedaży w ostatnim kwartale 2020 roku, Grupa prowadzi konserwatywną politykę gospodarowania zapasami i ostrożnie zwiększa stany magazynowe kluczowych materiałów. Wzrost wartości należności handlowych (oraz pozostałych należności) o 3.841 tys. PLN wynika z odbicia sprzedaży w ostatnim kwartale 2020 roku. W tym okresie, 484 829 246 151 477 584 255 465 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Dane w tys. PLN 31.12.2020 31.12.2019 104 179 108 213 33 476 283 109 845 104 372 38 214 3 034 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 Zapasy Należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe Dane w tys. PLN 31.12.2020 31.12.2019 Strona | 15 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK po względnej stabilizacji przebiegu pandemii, wielu klientów zwiększyło zamówienia, dzięki czemu sprzedaż Grupy w IV kwartale była relatywnie wysoka. Struktura wiekowa należności handlowych jest bezpieczna – należności przeterminowane stanowiły na koniec 2020 roku 10.181 tys. PLN, z czego 7.275 tys. PLN było przeterminowane poniżej 1 miesiąca. Wskaźnik rotacji należności wzrósł z 48 dni w 2019 roku do 61 dni w 2020 roku, natomiast wskaźnik rotacji zapasów wzrósł z 77 dni w 2019 roku do 84 dni w 2020 roku. Sprawozdanie z sytuacji finansowej – pasywa Dane w tys. PLN 31.12.2020 31.12.2019 struktura 2020 struktura 2019 dynamika Kapitał własny 434 504 412 848 59,4% 56,3% 5,2% Udziały niedające kontroli 5 746 5 928 0,8% 0,8% -3,1% Kapitał własny razem 440 250 418 776 60,2% 57,1% 5,1% Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 78 049 79 390 10,7% 10,8% -1,7% Leasing finansowy 28 555 30 996 3,9% 4,2% -7,9% Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 13 730 11 953 1,9% 1,6% 14,9% Pozostałe zobowiązania długoterminowe 25 349 28 280 3,5% 3,9% -10,4% Zobowiązania długoterminowe razem 145 683 150 619 19,9% 20,5% -3,3% Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 89 215 91 309 12,2% 12,5% -2,3% Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 32 405 49 352 4,4% 6,7% -34,3% Leasing finansowy 12 216 10 800 1,7% 1,5% 13,1% Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 8 129 9 438 1,1% 1,3% -13,9% Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 082 2 755 0,4% 0,4% 11,9% Zobowiązania krótkoterminowe razem 145 047 163 654 19,8% 22,3% -11,4% Zobowiązania razem 290 730 314 273 39,8% 42,9% -7,5% PASYWA RAZEM 730 980 733 049 100,0% 100,0% -0,3% Kapitał własny stanowi 60,2% wartości pasywów (wobec 57,1% na koniec poprzedniego okresu), natomiast zobowiązaniami finansowane jest 39,8% majątku (wobec 42,9% na koniec poprzedniego okresu). Struktura zobowiązań Struktura finansowania 145 683 145 047 150 619 163 654 135 000 140 000 145 000 150 000 155 000 160 000 165 000 170 000 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Dane w tys. PLN 31.12.2020 31.12.2019 Strona | 16 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 31.12.2020 31.12.2019 Kredyty i pożyczki stanowią 15,1% struktury pasywów na koniec 2020 roku, wobec 17,6% na koniec poprzedniego okresu, natomiast zobowiązania z tytułu leasingu stanowią 5,6% struktury pasywów (5,7% na koniec 2019 roku). W trakcie 2020 roku Grupa zarówno spłacała zadłużenie, jak i wykorzystywała kredyty o charakterze inwestycyjnym, finansujące rozpoczęte inwestycje w majątek produkcyjny. Niektóre spółki Grupy podpisały z bankami finansującymi oraz z większością leasingodawców umowy zawieszające płatności rat kredytowych oraz leasingowych na okres 6 miesięcy. Okres zawieszenia płatności zakończył się we wrześniu 2020 roku. W ramach zobowiązań krótkoterminowych widoczny jest spadek salda zobowiązań handlowych oraz pozostałych, które zmniejszyło się o 2.094 tys. PLN tys. PLN w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 roku. Główne przyczyny spadku salda to: spłata zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych (spadek o 6.224 tys. PLN) częściowo skompensowany przez wzrost zobowiązań handlowych o 2.731 tys. PLN. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki struktury: 31.12.2020 31.12.2019 Kapitał stały (tys. PLN) 585 933 569 395 kapitał własny razem + zobowiązania długoterminowe Kapitał pracujący (tys. PLN) 101 104 91 811 aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe Udział kapitału w strukturze finansowania 60,2% 57,1% kapitał własny razem / pasywa Obciążenie majątku zadłużeniem 39,8% 42,9% zobowiązania ogółem / pasywa Trwałość struktury finansowania 80,2% 77,7% kapitał stały / pasywa Finansowanie aktywów trwałych kapitałami własnymi 90,8% 87,7% kapitał własny / aktywa trwałe razem Unieruchomienie środków 66,3% 65,2% aktywa trwałe / aktywa Aktywność majątku 13,8% 12,5% kapitał pracujący / aktywa Struktura źródeł finansowania Grupy jest stabilna, a poziom wskaźników struktury można uznać za bezpieczny. Obciążenie majątku zadłużeniem na koniec 2020 roku wyniosło około 40%. Kapitał stały wynosił 585.933 tys. PLN na koniec 2020 roku (569.395 tys. PLN na koniec 2019 roku) i pokrywał 80,2% majątku Grupy (77,7% wg stanu na Kapitał własny 60,2% Kapitał obcy 39,8% Kapitał własny 57,1% Kapitał obcy 42,9% Strona | 17 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK koniec 2019 roku). W obu okresach praktycznie cały majątek produkcyjny finansowany był kapitałem stałym. Kapitał pracujący Grupy wynosił 101.104 tys. PLN na koniec 2020 roku (91.811. PLN na koniec 2019 roku). Wskaźniki efektywności 2020 2019 Rentowność brutto na sprzedaży 20,4% 22,7% wynik brutto na sprzedaży / sprzedaż netto Marża zysku operacyjnego 7,1% 9,5% zysk z działalności operacyjnej / sprzedaż netto Marża EBITDA 13,1% 14,2% (zysk z działalności operacyjnej +amortyzacja) / sprzedaż netto Marża zysku netto 6,1% 7,5% zysk netto / sprzedaż netto Rentowność kapitału własnego 7,8% 12,1% zysk netto / kapitał własny razem Rentowność majątku 4,7% 6,9% zysk netto / suma aktywów Rentowność brutto na sprzedaży ukształtowała się na niższym poziomie niż w ubiegłym roku. Marża zysku operacyjnego ukształtowała się na poziomie 7,1% wobec 9,5% w ubiegłym roku. Marża EBITDA wyniosła 13,1% wobec 14,2% w ubiegłym roku. Rentowność zysku netto wyniosła 6,1% w 2020 roku wobec 7,5% w ubiegłym roku. Wskaźnik rentowności kapitału własnego osiągnął 7,8% na koniec 2020 roku wobec 12,1% na koniec 2019 roku. Wskaźniki płynności i rotacji: 31.12.2020 31.12.2019 Wskaźnik płynności I 1,70 1,56 aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności II 0,98 0,89 (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania bieżące Rotacja należności (dni) 61 48 (należności handlowe netto na koniec roku x 365) / przychody ze sprzedaży Rotacja zapasów (dni) 84 77 (zapasy na koniec roku x 365) / koszt własny sprzedaży Rotacja zobowiązań (dni) 45 38 (zobowiązania handlowe na koniec roku x 365) / koszty działalności operacyjnej Wskaźniki płynności w obu analizowanych okresach ukształtowały się na poziomie uważanym za bezpieczny - wskaźnik płynności I wyniósł 1,70 (1,56 w ubiegłym roku), natomiast wskaźnik płynności II wyniósł 0,98 (0,89 w ubiegłym roku). Wskaźnik rotacji należności wzrósł o 13 dni w porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku. Wskaźnik rotacji zapasów wzrósł o 7 dni w porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku. Wskaźnik rotacji zobowiązań wzrósł o 7 dni w porównaniu do 2019 roku, dzięki czemu cykl konwersji gotówki (rotacja należności + rotacja zapasów – rotacja zobowiązań) w ukształtował się na poziomie 100 dni (87 dni w poprzednim okresie). Stabilna sytuacja majątkowa, wysoki poziom kapitału stałego oraz utrzymanie relatywnie wysokich wskaźników efektywności oraz płynności wskazują na możliwość zarówno bezpiecznej i terminowej obsługi istniejącego zadłużenia, jak i możliwość pozyskania dalszych źródeł zewnętrznego finansowania rozwoju. Strona | 18 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Dług netto Grupy W celu monitorowania zdolności obsługi długu, Grupa monitoruje wskaźnik zadłużenia netto (tj. zobowiązań z tytułu leasingu, kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji). Grupa zakłada utrzymanie wskaźnika długu do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5. Dane w tys. PLN 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 Kredyty i pożyczki długoterminowe 78 049 79 390 80 897 55 020 44 578 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 32 405 49 352 53 633 49 304 28 969 Leasing finansowy długoterminowy 28 555 30 996 24 543 19 827 10 584 Leasing finansowy krótkoterminowy 12 216 10 800 10 613 8 446 4 435 Zobowiązania warunkowe 3 852 Dług oprocentowany 151 225 170 538 169 686 132 597 92 418 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 476 38 214 37 371 41 365 43 816 Dług netto 117 749 132 324 132 315 91 232 48 602 Skumulowana EBITDA 74 359 96 293 92 532 82 746 79 984 Wskaźnik zadłużenia netto 1,58 1,37 1,43 1,10 0,61 Algorytm wyliczania wskaźników: Dług netto = kredyty i pożyczki długoterminowe + leasing finansowy długoterminowy + kredyty i pożyczki krótkoterminowe + leasing finansowy krótkoterminowy + zobowiązania warunkowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2.3. Przepływy gotówkowe Grupa wygenerowała następujące przepływy pieniężne: Dane w tys. PLN 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 Przepływy z działalności operacyjnej 76 107 98 083 Przepływy z działalności inwestycyjnej -45 224 -38 938 Przepływy z działalności finansowej -35 703 -58 257 Razem -4 820 888 Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych 82 -45 Stan gotówki na początek okresu 38 214 37 371 Stan gotówki na koniec okresu 33 476 38 214 W obu analizowanych okresach Grupa wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, które pokryły wydatki z działalności inwestycyjnej (głównie wydatki na na zakończenie rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji w majątek produkcyjny oraz pożyczka w w kwocie 17.850 tys. PLN udzielona głównemu akcjonariuszowi). W przepływach z działalności finansowej w 2020 roku najistotniejsze pozycje to spłata kredytów (43.838 tys. PLN) i leasingów (6.793 tys. PLN) oraz wpływy z zaciągniętych kredytów w kwocie 17.770 tys. PLN Strona | 19 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 3. POZOSTAŁE INFORMACJE 3.1. Przyjęta strategia rozwoju Grupa realizuje strategię, która ma na celu zapewnienie długoterminowego rozwoju i uzyskanie stałego wzrostu wartości dla Akcjonariuszy. Podstawowym celem strategii jest dalsze wykorzystanie posiadanego doświadczenia do prowadzenia perspektywicznej działalności w branży metalowej. Wzrost wartości Grupy będzie następował poprzez integrację podmiotów tworzących Grupę, wzrost organiczny oraz przemyślane akwizycje. W celu realizacji przyjętej strategii rozwoju Grupa podejmie działania inwestycyjne zmierzające do: • wzmocnienia marki oferowanego produktu, • rozszerzenia oferowanego asortymentu i zwiększenia produkcji wyrobów (standardowej i zaawansowanej technologicznie), • rozszerzenia rynków zbytu zarówno w Europie Wschodniej, jak i Zachodniej, • koncentrowania się na produktach, na których uzyskiwane są najwyższe marże przy jednoczesnym ograniczeniu mniej rentownej produkcji, • dalszego zwiększania poziomu efektywności produkcji, • doskonalenia jakości produkowanych wyrobów, • ciągłej optymalizacji procesów produkcyjnych - redukcja kosztów pośrednio oraz bezpośrednio produkcyjnych, • pozyskiwania nowych projektów, które zagwarantują długoterminowy rozwój Grupy i doprowadzą do optymalnego wykorzystania wszystkich możliwości wytwórczych. Grupa spodziewa się uzyskania dalszych efektów synergii w następujących obszarach: • proces zakupów (przede wszystkim zakupy stali, energii oraz narzędzi do obróbki), • nowoczesne technologie produkcyjne, • systemy organizacji i zarządzania, • sprzedaż i marketing, • finanse. Ponadto Grupa identyfikuje możliwość rozszerzenia mocy produkcyjnych i zwiększenia sprzedaży w następujących obszarach: • technologia kucia na gorąco, • obróbka materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń - obróbka CNC, • pozyskanie nowych odbiorców komponentów dla motoryzacji. 3.2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową W trakcie 2020 roku nie wystąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową. Strona | 20 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 3.3. Czynniki zagrożeń i ryzyka Do najważniejszych czynników istotnie determinujących wyniki Grupy należą: Popyt na produkty Grupy Głównym segmentem działalności Grupy jest segment Podzespołów dla motoryzacji oraz komponentów, w którym Grupa realizowała około 54% swoich przychodów ze sprzedaży za 2020 rok. Sprzedaż podzespołów do samochodów osobowych stanowi około 30% przychodów ze sprzedaży segmentu, podobnie jak sprzedaż podzespołów do samochodów ciężarowych. Sytuacja w tej branży ustabilizowała się – poziomy zamówień pozostają na satysfakcjonującym poziomie. Na rynku widoczne są wyraźne sygnały odbudowy popytu na produkty oferowane przez Grupę. W segmencie Automatyki przemysłowej i armatury sytuacja związana z epidemią Covid-19 powoduje dużą zmienność na rynku. Zamówienia stabilizują się na relatywnie dobrym poziomie, a w kolejnych latach Grupa zamierza rozszerzyć ofertę sprzedaży o armaturę wysoko- oraz średniociśnieniową. W tym segmencie należy mieć na uwadze rosnącą presję cenową na sprzedawane wyroby oraz rosnące koszty produkcji odlewów. Na obecny moment Grupa dysponuje stabilnym portfelem zamówień na elementy złączne w perspektywie kilku miesięcy. Branża energetyczna i branża budowlana utrzymują stabilne poziomy zamówień. Pozytywne sygnały płyną z rynku budownictwa kolejowego, gdzie planowane są inwestycje infrastrukturalne mające na celu modernizację linii kolejowych oraz linii tramwajowych. Wyzwaniem dla Grupy pozostaje zmienność portfela zamówień, która utrudnia planowanie produkcji. W związku z częstymi zmianami zamawianych ilości oraz terminów dostaw, linie produkcyjne muszą być częściej przezbrajane. Wpływa to na zwiększenie kosztów produkcji, a w konsekwencji na obniżenie marży na sprzedaży. Funkcjonowanie łańcucha dostaw W 2020 roku Grupa nie odczuła istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw. Większość strategicznych materiałów niezbędnych do produkcji kupowanych jest w Polsce. W ocenie Grupy ryzyko zakłóceń w wewnątrzkrajowym łańcuchu dostaw oceniane jest jako niskie, natomiast trudno jest oszacować wpływ restrykcji przeciwdziałających pandemii w poszczególnych państwach na funkcjonowanie międzynarodowego łańcucha dostaw. Płynność finansowa Obecna sytuacja płynnościowa Grupy jest stabilna, a posiadane środki pieniężne oraz dostępne linie kredytowe świadczą o wysokiej elastyczności finansowej. Struktura wiekowa należności handlowych na 31 grudnia 2020 roku była bezpieczna. Około 90% należności handlowych to należności bieżące, a spółki Grupy nie doświadczają problemów w obszarze spływu należności, dzięki czemu możliwe jest bieżące regulowanie zobowiązań handlowych. Nie mniej, nie można wykluczyć powstania zatorów płatniczych u kontrahentów Grupy w przypadku, gdy restrykcje administracyjne związane z przeciwdziałaniem Covid-19 będą się nasilać. Sytuacja makroekonomiczna Na wyniki działalności Grupy wpływa sytuacja w otoczeniu makroekonomicznym. Do najważniejszych czynników wpływających na działalność Grupy należy zaliczyć: dynamikę wzrostu gospodarczego PKB, kształtowanie się stóp procentowych oraz poziom bezrobocia. Poziom stóp procentowych wpływa na koszt obsługi zadłużenia przez Grupę - wzrost stóp procentowych przekłada się na wzrost kosztów odsetkowych. Perspektywy makroekonomiczne na kolejny rok można uznać za dobre – Narodowy Bank Polski szacuje, że PKP w 2021 roku wzrośnie o 4,1% r/r, natomiast eksport wzrośnie o 9% r/r. Strona | 21 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Kursy walut W strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy około 60% ogółu przychodów realizowana jest w euro, natomiast w strukturze zakupów około 20% zakupów rozliczanych jest w euro. W 2020 roku średni kurs PLN/EUR kształtował się na poziomie około 4,44 PLN/EUR. Na 31 grudnia 2020 kurs osiągnął poziom 4,6148 PLN/EUR. Osłabienie krajowej waluty w relacji do EUR korzystnie wpłynie na wartość przychodów ze sprzedaży realizowanych przez Grupę. Osłabienie kursu PLN/EUR wpływa na wycenę bilansową salda kredytów i leasingów w walucie euro. Około 80% wartości zadłużenia kredytowego Grupy stanowią kredyty udzielone w euro, natomiast w przypadku zobowiązań leasingowych udział ten wynosi około 70%. Zadłużenie w walucie jest zabezpieczone przepływami przychodów ze sprzedaży. Wzrost kursu PLN/EUR przekłada się w istotny sposób na wzrost bilansowej wartości zadłużenia. Różnice kursowe od zadłużenia ujmowane są zgodnie z polityką rachunkowości zabezpieczeń stosowaną przez Grupę. 3.4. Zaciągnięte i wypowiedziane w roku obrotowym umowy kredytów i pożyczek W sierpniu 2020 roku spółki Grupy – uczestnicy umowy Cash Pooling - podpisały aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Na mocy aneksu okres udostępniania kredytu został przedłużony do 31 lipca 2022 roku. Pozostałe warunki umowy pozostały niezmienione – kwota limitu kredytowego wynosi do 40.000 tys. PLN, a zabezpieczenie umowy stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji solidarnie do kwoty 52.000 tys. PLN. Utrzymane zostały dotychczasowe wymogi dotyczące wskaźników finansowych: kapitał własny do sumy bilansowej na poziomie nie niższym niż 40% oraz wskaźnik zadłużenie netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5. W sierpniu 2020 roku Śrubena Unia Sp. z o.o. zawarła umowę wielocelowej linii kredytowej z limitem 3.600 tys. EUR. W ramach przyznanego limitu kredytowego miała miejsce konsolidacja innych kredytów udzielonych Spółce przez bank finansujący. Przyznany limit kredytowy ulegać będzie stopniowemu zmniejszeniu do dnia 5 września 2021 roku. Od tego dnia dostępny limit kredytowy wynosić będzie 1.900 tys. EUR. Kredyt udostępniany jest do dnia 31 lipca 2022 roku. Spółka zobowiązała się do utrzymania następujących wskaźników finansowych: kapitał własny do sumy bilansowej na poziomie nie niższym niż 40% oraz wskaźnik zadłużenie netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel in blanco, hipoteka umowna do kwoty 7.300 tys. EUR (wspólne zabezpieczenie dla wszystkich umów kredytowych zawartych z bankiem finansującymi) oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. We wrześniu 2020 roku MCS Sp. z o.o. zawarł umowę kredytową na finansowanie działalności bieżącej. Kwota przyznanego limitu kredytowego wynosi 10.000 tys. PLN. Kredyt został udostępniony na okres do 31 sierpnia 2022 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel in blanco oraz gwarancja spłaty udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie nie wyższej niż 8.000 tys. PLN. W listopadzie 2020 roku Śrubena Unia Sp. z o.o. zawarła umowę wielocelowego limitu kredytowego do kwoty 10.000 tys. PLN (kredyt obrotowy) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Kredyt został udostępniony do listopada 2022 roku. Zabezpieczeniem kredytu są: udzielone bankowi pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami kredytobiorcy, weksel własny in blanco oraz gwarancja Funduszu Gwarancji Płynnościowych do kwoty 8.000 tys. PLN. W trakcie 2020 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania żadna umowa kredytowa nie została wypowiedziana ani przez Grupę, ani przez banki finansujące Grupę. Strona | 22 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 3.5. Udzielone w roku obrotowym pożyczki, w tym udzielone podmiotom powiązanym W dniu 6 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Mangata Holding S.A. (pożyczkodawca) a Capital MBO Sp. z o.o. (pożyczkobiorca; jednostka dominująca dla Mangata Holding S.A.). Na podstawie umowy Mangata Holding S.A. udzieliła pożyczki w kwocie 17.750 tys. PLN celem spłaty zadłużenia z tytułu transzy kredytu zaciągniętego przez pożyczkobiorcę w dniu 23 czerwca 2017 roku w celu nabycia akcji Mangata Holding S.A. (wezwanie ogłoszone 30 czerwca 2017 roku). Pożyczka ma charakter nieodnawialny, a zobowiązania Capital MBO Sp. z o.o. wynikające z umowy pożyczki będą podporządkowane zobowiązaniom wynikającym z umowy kredytu. Spłata pożyczki oraz odsetek nastąpi miesiąc od terminu spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytu. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o formułę WIBOR 12M + 2 punkty procentowe. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 26.625 tys. PLN. 3.6. Udzielone i otrzymane w roku obrotowym gwarancje i poręczenia W 2020 roku Grupa otrzymała gwarancje będące zabezpieczeniem zaciągniętych kredytów bankowych, co zostało wskazane w punkcie 3.4 niniejszego sprawozdania. Spółki Grupy nie udzielały w 2020 roku ani nie otrzymały innych istotnych gwarancji i poręczeń niż wskazane wyżej. 3.7. Nowe znaczące umowy W 2020 roku Grupa nie zawarła nowych, istotnych umów innych niż opisane w niniejszym sprawozdaniu. Działalność operacyjna Grupy opiera się przede wszystkim na umowach ramowych zawieranych z dostawcami oraz odbiorcami, a sprzedaż jest realizowana zgodnie z bieżącymi zamówieniami składanymi przez kontrahentów. 3.8. Działalność badawczo – rozwojowa W 2020 roku Zetkama R&D zakończyła budowę i oddała do użytku laboratorium badania zaworów produkowanych przez Grupę. Podstawowym celem budowy laboratorium było umożliwienie uzyskania międzynarodowych certyfikatów gwarantujących odpowiednie wymogi techniczne, które są warunkiem wejścia na niektóre rynki (np. rynek amerykański) oraz które są wymagane przez klientów z niektórych branż (np. branża chemiczna). Koszt budowy centrum wyniósł 9,7 mln PLN, z czego kwota 1,7 mln PLN została sfinansowana z pozyskanej dotacji. Po zakończeniu budowy laboratorium Grupa rozpoczęła prowadzanie prac badawczych oraz rozwojowych, przede wszystkim w obszarze zaworów bezpieczeństwa, które mają na celu rozwój oferty produktowej Grupy. Szacowana wartość nakładów na te prace to 14 mln PLN, z czego 6,4 mln PLN zostanie sfinansowane z przyznanej dotacji. Prace nad rozwojem oferty produktowej będą realizowane do 2023 roku, kiedy też rozpocznie się komercjalizacja zmodernizowanej oferty produktowej. Strona | 23 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 3.9. Transakcje z jednostkami powiązanymi Spółki z Grupy Kapitałowej Mangata Holding nie zawierały ze sobą transakcji nietypowych ani transakcji na warunkach odbiegających od warunków rynkowych. Transakcje z jednostkami powiązanymi zostały opisane w nocie 25 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. Pożyczka udzielona głównemu akcjonariuszowi została opisana w nocie 3.5 niniejszego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. 3.10. Emisja papierów wartościowych W 2020 Spółka dominująca nie emitowała papierów wartościowych. 3.11. Nabycie akcji własnych W 2020 roku Spółka dominująca nie nabywała akcji własnych. 3.12. Realizacja prognoz Mangata Holding S.A. nie publikowała prognoz dotyczących wyników Spółki ani Grupy na 2020 rok. 3.13. Sprawy sporne Opis istotnych spraw sądowych w Spółkach Grupy: Śrubena Unia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka prowadzi sprawy przeciwko Trade-Port sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o zapłatę kwot: 1.219 tys. PLN (pozew wniesiony w dniu 5 czerwca 2018 r.) oraz 1.430 tys. PLN (pozew wniesiony w dniu 13 czerwca 2018 r.) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W dniach 21 czerwca 2018 r. oraz 5 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym. Kwoty zasądzone nakazami zapłaty zostały zabezpieczone przez Komornika w ramach depozytu pieniężnego. W dniu 21 czerwca 2018 r. Trade Port Sp. z o.o. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, natomiast w dniu 25 lipca 2018 r. złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W dniu 16 października 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach ogłosił upadłość Trade Port Sp. z o.o., a Spółka zgłosiła przysługujące jej wierzytelności, które następnie zostały uznane na liście wierzytelności. Na skutek dalszych działań Trade Port Sp. z o.o. w dniu 22 maja 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach otworzył postępowanie restrukturyzacyjne – postępowanie układowe Trade Port Sp. z o.o. W toku postępowania nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności, zgodnie z którym uwzględnione zostały wierzytelności Spółki w zakresie należności głównej i odsetek za opóźnienie liczonych do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spis został zatwierdzony przez Sędziego Komisarza. W związku z otwarciem postępowania układowego komornik zwolnił od zajęcia kwoty zabezpieczone w ramach depozytu i zwrócił środki do Trade Port Sp. z o.o. Obecnie Spółka oczekuje na wyznaczenie Zgromadzenia Wierzycieli celem głosowania nad układem. Z uwagi na otwarcie postępowania układowego Spółka nie jest w stanie określić prawdopodobieństwa zaspokojenia roszczenia, albowiem będzie to uzależnione od ostatecznych propozycji układowych i treści układu, który zostanie przyjęty. Strona | 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Ponadto Śrubena Unia Sp. z o.o. w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych dochodzi swoich należności w łącznej kwocie 6.711 tys. PLN oraz 75 tys. EUR (w tym należności główne, odsetki, koszty postępowania). Emitent informował o prowadzeniu tych spraw we wcześniejszych raportach okresowych, na chwilę obecną w żadnej z nich nie wyegzekwowano istotnych kwot. Zetkama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W dniu 17 stycznia 2018 roku spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydziału Gospodarczego pozew przeciwko TDZ POWER SE z siedzibą w Brnie, Czechy, o zapłatę 111 tys. EUR. Spółka dochodzi zwrotu zaliczki uiszczonej na poczet dostawy przez pozwanego maszyny, w związku z niezrealizowaniem przez pozwanego dostawy. W dniu 27 maja 2020 r. Spółka otrzymała nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, na podstawie którego złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika na terenie Czech. Postępowanie egzekucyjne jest w toku. Z uwagi na upływ czasu od rozpoczęcia postępowania sądowego w sprawie, Spółka nie jest w stanie określić prawdopodobieństwa wyegzekwowania należnych jej środków. Na wykazane wyżej należności sporne zostały utworzone stosowne odpisy aktualizujące ich wartość bilansową. Pozostałe Spółki z Grupy nie są stronami w istotnych postępowaniach sądowych lub egzekucyjnych. 3.14. Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Poniżej przedstawiono łączną liczbę i wartość nominalną akcji Emitenta będących w posiadaniu osób zarządzających oraz nadzorujących: Akcjonariusz Stanowisko Liczba posiadanych akcji na 31.12.2020 Wartość nominalna posiadanych akcji na 31.12.2020 Liczba posiadanych akcji na 31.12.2019 Wartość nominalna posiadanych akcji na 31.12.2019 Zygmunt Mrożek Członek RN 320 380 64 076 PLN 320 380 64 076 PLN Marcin Knieć Członek RN 760 152 PLN 760 152 PLN Poniżej przedstawiono łączną liczbę i wartość nominalną akcji w spółce powiązanej z Emitentem – Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie, będących w posiadaniu osób zarządzających oraz nadzorujących: Akcjonariusz Stanowisko Liczba posiadanych akcji na 31.12.2020 Wartość nominalna posiadanych akcji na 31.12.2020 Liczba posiadanych akcji na 31.12.2019 Wartość nominalna posiadanych akcji na 31.12.2019 Leszek Jurasz Prezes Zarządu 12 000 12 000 PLN 12 000 12 000 PLN Tomasz Jurczyk Zastępca Przewodniczącego RN 67 500 67 500 PLN 67 500 67 500 PLN Jan Jurczyk Sekretarz RN 82 810 82 810 PLN 84 500 84 500 PLN 3.15. Umowy wpływające na zmiany w proporcjach posiadanych akcji Spółka dominująca nie posiada informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji. Strona | 25 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 3.16. Wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej Poniżej zaprezentowano wypłacone wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w spółkach Grupy Kapitałowej (dane w tys. PLN): Dane w tys. PLN Imię i nazwisko Wynagrodzenie za 2020 rok Wynagrodzenie za 2019 rok w Jednostce dominującej w spółkach zależnych w Jednostce dominującej w spółkach zależnych Leszek Jurasz 1 273 731 1 273 655 Kazimierz Przełomski 702 295 664 271 Michał Zawisza 273 1 123 232 880 Tomasz Jurczyk 247 1 124 232 880 Jan Jurczyk 154 164 145 219 Zygmunt Mrożek 117 0 110 32 Zbigniew Rogóż 0 0 97 0 Marcin Knieć 117 0 110 0 Ireneusz Tomecki 117 0 8 0 Grzegorz Morawiec 109 0 0 0 Wynagrodzenie Pana Michała Zawiszy otrzymane w Jednostce dominującej w 2020 roku obejmuje wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej (139 tys. PLN) oraz z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie (134 tys. PLN). Członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej Jednostki dominującej nie otrzymywali świadczeń z innych tytułów niż wyżej opisane. 3.17. Dywidendy W 2020 roku Spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. W dniu 5 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dominującej podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 30.046 tys. PLN (po 4,50 PLN na jedną akcję). Dzień dywidendy został ustalony na 3 lipca 2019 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła 31 lipca 2019 roku. 3.18. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Mangata Holding S.A. za rok 2020 jest PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., z którym w dniu 10 czerwca 2020 roku została zawarta umowa o przeprowadzenie: - badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na 31.12.2020 oraz 31.12.2021 roku, - przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na 30.06.2020 oraz 30.06.2021 roku. Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza Spółki w dniu 3 czerwca 2020 roku. Emitent korzystał wcześniej z usług ww. podmiotu w zakresie: Strona | 26 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK - badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na 31.12.2018 oraz 31.12.2019 roku, - przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na 30.06.2018 oraz 30.06.2019 roku. Poza wymienionymi wyżej, firma audytorska świadczyła na rzecz Mangata Holding S.A. usługę polegającą na ocenie zgodności formatu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymogami ESEF. Wynagrodzenie audytora z poszczególnych tytułów wyniosło (dane dotyczą Grupy Kapitałowej jako całość): 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 Badanie rocznych sprawozdań finansowych 353 293 Przegląd sprawozdań finansowych 75 63 Ocena zgodności formatu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymogami ESEF 15 0 Razem wynagrodzenie audytora 443 356 Strona | 27 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 4. ŁAD KORPORACYJNY 4.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Mangata Holding S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Treść dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w zakładce poświęconej zagadnieniom ładu: www.corp-gov.gpw.pl. Stanowisko Zarządu dotyczące stosowania Zasad ładu korporacyjnego zostało określone w raportach bieżących 1/2016, 1/2017 oraz 1/2020 (EBI). Poniżej wyszczególnienie zasad, których Spółka nie stosuje: Zasada I.Z.1.7. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych. Komentarz Spółki: Spółka na bieżąco publikuje dane o wynikach finansowych – przede wszystkim w formie raportów okresowych, a ewentualne korekty dokonywane są w formie raportów bieżących. Ponadto, na stronie internetowej http://www.mangata.com.pl/ w zakładce Relacje inwestorskie / Informacje finansowe prezentowane są aktualne wyniki finansowe Spółki – również w zestawieniu za ostatnie lata. Na ww. stronie internetowej w zakładce Strategia rozwoju są przestawione ogólne cele i kierunki działalności Spółki. Niemniej, Emitent nie przekazuje szczegółowych informacji o strategii z uwagi na ochronę planów biznesowych i innych wrażliwych danych przed konkurencją. Zasada I.Z.1.8. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. Komentarz Spółki: Dane finansowe są publikowane przez Emitenta przede wszystkim w raportach okresowych, a ewentualne korekty są dokonywane w formie raportów bieżących. Ponadto, w zakładce Relacje inwestorskie. Informacje finansowe prezentowane są wybrane wyniki za ostatnie 5 lat działalności Spółki. Emitent zrezygnował z publikacji danych w formatach pozwalających na ich swobodne przetwarzanie, głównie z uwagi na ochronę trwałości i jednoznaczności prezentowanych danych. Zasada I.Z.1.15. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także Strona | 28 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji. Komentarz Spółki: Spółka nie posiada strategii różnorodności. Emitent umieścił na stronie internetowej http://www.mangata.com.pl/ w zakładce Relacje inwestorskie / Ład korporacyjny oświadczenie o niestosowaniu polityki różnorodności i jego przyczynach. Zgodnie z ww. oświadczeniem Emitent wskazuje, że członkowie organów Spółki oraz jej kluczowi menadżerowie są wybierani w oparciu o posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Emitent dokłada wszelkich starań, aby były to osoby charakteryzujące się wysokim profesjonalizmem, wiedzą oraz praktyką zawodową. Kierowanie się powyższymi kryteriami pozwala na zapewnienie sprawnego funkcjonowania Spółki i jej stałego rozwoju. Inne elementy, jak wiek oraz płeć, nie stanowią wyznacznika do podejmowania decyzji personalnych. Zasada I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. Komentarz Spółki: Strona internetowa Spółki jest prowadzona w języku angielskim w odniesieniu do niektórych zagadnień, m.in. informacji o emitencie, wynikach finansowych, strukturze akcjonariatu, raportach bieżących. Z uwagi na strukturę akcjonariatu oraz wysokie koszty tłumaczeń, Emitent nie publikuje w języku angielskim raportów okresowych. Zasada II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. Komentarz Spółki: Wewnętrzne regulacje w Spółce nie zawierają ww. obowiązków informacyjnych. Członkowie Zarządu samodzielnie decydują o podjęciu dodatkowej aktywności korporacyjnej i nie informują o niej innych organów Spółki. Dotychczasowo podejmowana dodatkowa aktywność Członków Zarządu nie wpływała w żaden sposób na jakość sprawowanych funkcji. W ocenie Emitenta konieczność pozyskiwania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej nie wpłynie na działalność Członków Zarządu i przedmiotowe decyzje powinny pozostać w sferze ich indywidualnej działalności. Zasada III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Komentarz Spółki: W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego, zatem powyższa zasada nie jest realizowana. Zasada III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Strona | 29 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Komentarz Spółki: W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego, zatem powyższa zasada nie jest realizowana. Zasada VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 1. ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 2. informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 3. informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 4. wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 5. ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Komentarz Spółki: Emitent posiada przyjętą politykę wynagrodzeń. Corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, będzie sporządzane przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do wymogów przepisów prawa. 4.2. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Do istotnych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zapewniających efektywność procesu sprawozdawczości finansowej należą: • ustalona struktura i podział obowiązków w trakcie przygotowywania informacji finansowych, • ustalona kompetencyjność i zakres raportowania finansowego, • weryfikacja sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta, • regularna ocena działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe, • procesy analizy strategicznej i zarządzania ryzykiem. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki wchodzą w skład wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników Pionu Finansowego, kierowanego przez Dyrektora Finansowego. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej oraz przygotowuje się Strona | 30 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Ostateczna analiza i akceptacja opracowanych sprawozdań jest dokonywana przez Zarząd Spółki. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez biegłego rewidenta kierownictwu wyższego szczebla Spółki (w tym Dyrektorowi Finansowemu) oraz publikowane w raporcie biegłego rewidenta. System finansowo-księgowy Spółki stanowi źródło danych dla sprawozdań finansowych, raportów okresowych, jak i stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości zarządczej. Spółka stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i sprawozdawczości zarządczej. Na koniec każdego miesiąca sporządzane są szczegółowe finansowo-operacyjne raporty zarządcze. Raporty te są szczegółowo analizowane przez kierownictwo wyższego szczebla oraz Zarząd Spółki. Osiągnięte wyniki finansowe Spółki analizowane są w porównaniu do założeń budżetowych, a zidentyfikowane odchylenia są szczegółowo wyjaśniane. Pod kierownictwem Zarządu, corocznie przeprowadzony jest w Spółce proces opracowywania budżetu na rok następny. W proces zaangażowani są również pracownicy wyższego szczebla Spółki. Przygotowany budżet na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Zarządzanie ryzykiem Spółki odbywa się poprzez identyfikację i ocenę ryzyka dla wszystkich obszarów działalności Spółki wraz z określeniem zadań i projektów do podjęcia w celu jego ograniczenia lub eliminacji. Służą temu wypracowane w Spółce odpowiednie procedury decyzyjne. 4.3. Główni akcjonariusze Poniżej wskazano akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne (powyżej 5%) pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Capital MBO sp. z o.o. 4 406 723 66,00% 4 406 723 66,00% BTQ S.A. (poprzednio BI 7 sp. z o.o.; posiadacz pośredni akcji przez Capital MBO sp. z o.o.) 4 406 623 65,99% 4 406 623 65,99% Nationale Nederlanden OFE 424 432 6,36% 424 432 6,36% Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. Nie występują ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji ani ograniczenia przenoszenia prawa własności akcji. 4.4. Opis zasad zmiany Statutu Spółki Zgodnie z § 20 ust.1 pkt 7 Statutu Spółki Mangata Holding S.A. zmiany Statutu Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia i zakres projektowanych zmian. Jeśli jest to uzasadnione znacznym zakresem zmian, ogłoszenie zawiera projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu. Strona | 31 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Zarząd Spółki zgłasza do sądu rejestrowego tekst jednolity Statutu. Zgłoszenie zmiany Statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Gdy zmiana Statutu dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego, może być ona zgłoszona w ciągu sześciu miesięcy od podjęcia uchwały, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w ciągu dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym muszą zostać złożone w terminie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. 4.5. Sposób działania Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w określonym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Ścinawce Średniej, Sosnowcu. Spółka publikuje ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w formie raportu bieżącego oraz zamieszcza je na swojej stronie internetowej. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście, korespondencyjnie lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo Strona | 32 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność od pierwszego oglądu budzi wątpliwość Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres [email protected] wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz pełnomocnika. W celu realizacji uprawnień akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszania projektów uchwał do porządku obrad oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocników lub korespondencyjnie, Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej www.mangata.com.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, stosowne formularze. Dokumenty elektroniczne można wysłać na adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected]. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona jest do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki. Tam też udostępnione są akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusz Mangata Holding S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] Akcjonariusze, przybywając na Zgromadzenie, potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza. Po podpisaniu listy obecności przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista ta jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestnictwa również zaproszone przez organizatora osoby nie będące akcjonariuszami (bez prawa udziału w głosowaniu). Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Zgromadzeniu, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Przy udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi należy mieć na uwadze wymogi i ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, tj. akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy. Strona | 33 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie. Osoba głosująca przeciwko uchwale uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Walnego Zgromadzenia zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz. Protokół podpisują notariusz i Przewodniczący Zgromadzenia. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku, gdy Spółka jest zobowiązana do ich sporządzenia, 3. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 4. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, 5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, 6. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 7. zmiana Statutu Spółki, Strona | 34 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 8. przekształcenie, podział lub połączenie Spółki z inną Spółką, 9. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2, 12. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, 13. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 14. tworzenie, likwidowanie oraz określenie zasad wykorzystania funduszy celowych, 15. inne sprawy, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami Kodeksu spółek handlowych należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 4.6. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Mangata Holding S.A. działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulamin swojego funkcjonowania. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Wybór ten dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej każdej rozpoczynającej się kadencji. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz mogą być w każdym czasie odwołani z tych funkcji przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej raz na kwartał, nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdym czasie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Od dnia 1.01.2020 do 23.06.2020 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: 1. Michał Zawisza Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. 3. Tomasz Jurczyk Jan Jurczyk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Ireneusz Tomecki Członek Rady Nadzorczej 5. 6. Zygmunt Mrożek Marcin Knieć Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W dniu 23 czerwca 2020 roku Pan Michał Zawisza złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Morawca. Następnie Rada Nadzorcza powierzyła Panu Grzegorzowi Morawcowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od dnia 23.06.2020 do 31.12.2020 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Strona | 35 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 1. Grzegorz Morawiec Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. 3. Tomasz Jurczyk Jan Jurczyk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Ireneusz Tomecki Członek Rady Nadzorczej 5. 6. Zygmunt Mrożek Marcin Knieć Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, podczas których koncentrowała się na sprawach mających istotne znaczenie dla Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z Członków Rady Nadzorczej, ujawniona została w sprawozdaniu finansowym Mangata Holding S.A. 4.7. Komitet Audytu Począwszy od dnia 19 października 2017 roku, w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Od dnia 1.01.2020 do 23.06.2020 roku Komitet Audytu działał w składzie: 1. Marcin Knieć Przewodniczący Komitetu Audytu 2. 3. Michał Zawisza Ireneusz Tomecki Członek Komitetu Audytu Członek Komitetu Audytu W dniu 23 czerwca 2020r. Pan Grzegorz Morawiec został powołany przez Radę Nadzorczą na Członka Komitetu Audytu. Od dnia 23.06.2020 do 31.12.2020 roku Komitet Audytu działał w składzie: 1. Marcin Knieć Przewodniczący Komitetu Audytu 2. 3. Grzegorz Morawiec Ireneusz Tomecki Członek Komitetu Audytu Członek Komitetu Audytu Komitet Audytu Mangata Holding S.A. działa w oparciu o przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz Regulamin swojego funkcjonowania. W 2020 roku Komitet Audytu odbył 2 posiedzenia, podczas których, ustalono, dyskutowano i na bieżąco procedowano kolejne etapy badania sprawozdań finansowych w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej. Komitet Audytu przedstawił rekomendacje dla pracy audytora i pozytywne zaopiniował przygotowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2019 rok, Ponadto Komitet Audytu przedstawił rekomendację w zakresie podmiotów do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych w spółkach Grupy na 2020 i 2021 rok. Członkowie Komitetu Audytu nie pobierają dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu. Członkami spełniającym kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są: Pan Marcin Knieć, Pan Ireneusz Tomecki. Pan Marcin Knieć oraz Pan Ireneusz Tomecki posiadają kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Największą wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Holding Mangata posiada Pan Ireneusz Tomecki. Strona | 36 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Pan Marcin Knieć ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na wydziale Zarządzania i Marketingu i Studia Podyplomowe Rachunkowość i Finanse, oraz Studia Podyplomowe z Zarządzania Nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W latach 1994-2017 odbył szkolenia w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów (2003). Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 1993 – 2000 w firmie Lemark Biuro Usług Księgowych, jako samodzielny księgowy, prowadząc księgi rachunkowe w pełnym zakresie, w latach 2000-2002 w firmie Malpol sp. z o.o. jako główny księgowy, dyrektor finansowy odpowiadał za prowadzenie ksiąg rachunkowych i współpracę z firmą audytorską. Od 2001 roku jest właścicielem firmy księgowej KIK Marcin Knieć, która świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych i współpracuje z firmami o bardzo szerokim zakresie działania. Pan Ireneusz Tomecki - absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie napisał pracę doktorską z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu. Ukończył również Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku – Bankowość oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Studium Zarządzania i Marketingu według programu MBA. Doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno w Politechnice Śląskiej w Gliwicach (kolejno Laborant, Konstruktor, Asystent, Adiunkt); INVEST-BANK S.A (Kierownik Filii w Bielsku-Białej, Dyrektor Oddziału w Bielsku-Białej, Dyrektor Oddziału w Katowicach, Dyrektor Oddziału Regionalnego w Katowicach), Dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Sosnowcu, Dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Katowicach, Prezes Zarządu – Famur International Trade S.A. w Katowicach, Dyrektor Finansowy – Famur S.A. w Katowicach, Prezes zarządu PEMUG S.A. w Katowicach, Wiceprezes zarządu (CSO) Famur S.A. w Katowicach, Zastępca prezesa ds. operacyjnych (COO) Famur S.A. w Katowicach, Cofounder Profildent S.C., CFO&Cofounder iGrid Technology Sp z o.o oraz Politechnika Śląska – Adiunkt . Pan Grzegorz Morawiec - jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (1994-1999). W latach 1999-2003 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończonej uzyskaniem uprawnień radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe Pan Grzegorz Morawiec zdobywał w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych J. Wolnik & Syn s.c., Farmacol S.A. (początkowo jako samodzielny prawnik, od czerwca 2001 do czerwca 2005 –jako koordynator działu prawnego, a od lipca 2005 r. jako doradca zarządu). Począwszy od czerwca 2003 r. pozostaje partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p. z siedzibą w Katowicach, specjalizując się w prawie handlowym i gospodarczym, fuzjach i prawie konkurencji. Od listopada 2018 roku pozostaje wspólnikiem zarządzającym w spółce TDJ Legal Morawiec sp.k. Pan Grzegorz Morawiec aktualnie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej GERLACH S.A., Śląskiego Domu Inwestycyjnego Elimar S.A., FITEN S.A., PME S.A., ENERGOBIOGAZ S.A. oraz Prezesem Zarządu Invest 2017 sp. z o.o., TDJ Venture sp. z o.o., Fleetwood Investments sp. z o.o., HM Investments sp. z o.o. Winglet sp. z o.o.; członek zarządu TDJ Pitango Ventures Advisory sp. z o.o. Ponadto swoje doświadczenie zdobywał jako Członek Rady Nadzorczej m.in. Cefarm Kielce S.A.; Cefarm Szczecin S.A., Cefarm Warszawa S.A., Cefarm Wrocław, Zamet Budowa Maszyn S.A., Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych Silesia S.A. oraz jako likwidator spółek prawa handlowego. Firma audytorska świadczyła na rzecz Emitenta usługę polegającą na ocenie zgodności formatu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymogami ESEF. Komitet Audytu przyjął politykę wyboru firmy audytorskiej, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez Strona | 37 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Polityka wyboru firmy audytorskiej określa podstawowe zasady wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, kryteria wyboru firmy audytorskiej, zasady dotyczące okresu współpracy. Polityka zakłada, że to Komitet Audytu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury wyboru audytora, a wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza, po otrzymaniu rekomendacji Komitetu Audytu. Polityka świadczenia przez firmę audytorską określa, jakie usługi dodatkowe świadczone przez firmę audytorską są zabronione, a jakie dozwolone. Polityka określa również zasady zatwierdzenia usług dodatkowych, co może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej oraz po wydaniu przez Komitet Audytu zgody na świadczenie usług dozwolonych. Przy wyborze firmy audytorskiej, Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej swoją rekomendację. Rekomendacja spełniała obowiązujące warunki, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria. 4.8. Zarząd Spółki Zarząd Mangata Holding S.A. działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Zarządu, przy uwzględnieniu zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki są upoważnieni: Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj Członkowie Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Zarząd Spółki nie ma uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji, zgodnie ze Statutem Spółki, przedmiotowe decyzje należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzili: • Leszek Jurasz – Prezes Zarządu • Kazimierz Przełomski – Wiceprezes Zarządu • Michał Zawisza – Wiceprezes Zarządu 23 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Michała Zawiszę do Zarządu Spółki i powierzała mu funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Strategii. Dołączenie Pana Michała Zawiszy do Zarządu Spółki jest związane z utworzeniem nowej komórki organizacyjnej w strukturach Spółki – Biura Strategii i M&A, której celem jest Strona | 38 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK kształtowanie długoterminowej strategii Holdingu zarówno w ujęciu organicznym, jak i akwizycyjnym ze szczególnym uwzględnieniem wartości organizacji. Sprawy związane z działalnością Spółki Zarząd rozpatruje na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, a za zgodą wszystkich Członków Zarządu, także w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Głosowania są jawne, na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu Prezes Zarządu poddaje uchwałę o tajności głosowania pod głosowanie. Głosowanie może być podjęte jedynie w odniesieniu do konkretnych uchwał, a nie z góry co do każdej uchwały, która ma być głosowana na danym posiedzeniu. W każdym czasie Zarząd Spółki może podjąć uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeśli wszyscy Członkowie wyrażą zgodę. W 2020 roku Zarząd przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki działał w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszelkich analiz i opinii, które w rozsądnej opinii Zarządu powinny być brane pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki Zarząd brał pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesów społeczności lokalnych. Zarząd działał ze szczególną starannością, aby transakcje z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływały na interes Spółki, były dokonywane na warunkach rynkowych. Wynagrodzenia Członków Zarządu były ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem ich charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenia odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, pozostając w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z Członków Zarządu została ujawniona w sprawozdaniu finansowym Spółki. 4.9. Polityka różnorodności Działając w oparciu o zasadę I.Z.1.15 Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd Mangata Holding S.A. informuje, że Spółka nie opracowała zasad polityki różnorodności. Emitent wskazuje, że członkowie organów Spółki oraz jej kluczowi menadżerowie są wybierani w oparciu o posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Emitent dokłada wszelkich starań, aby były to osoby charakteryzujące się wysokim profesjonalizmem, wiedzą oraz praktyką zawodową. Kierowanie się powyższymi kryteriami pozwala na zapewnienie sprawnego funkcjonowania Spółki i jej stałego rozwoju. Inne elementy, jak wiek oraz płeć, nie stanowią wyznacznika do podejmowania decyzji personalnych. Strona | 39 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 5. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych - WPROWADZENIE - Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016 roku, będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE1 nakłada na określone jednostki zainteresowania publicznego obowiązek ujawniania określonych informacji niefinansowych. Niniejsze oświadczenie obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. (dalej również „Grupa” lub „Holding”) za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i stanowi integralną część sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz w oparciu o Standard Informacji Niefinansowych opracowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, jak i własne zasady spółki Mangata Holding S.A. (dalej również „Mangata” lub „Spółka”). Przy sporządzaniu oświadczenia wykorzystano wybrane wskaźniki oraz wytyczne zaproponowane w Standardzie Informacji Niefinansowych oraz inne które Spółka zidentyfikowała jako istotne. W publikacji zostały ujęte te informacje, które, zdaniem Zarządu, nie naruszają tajemnicy przedsiębiorstwa oraz które mają nadrzędne znaczenie w definiowaniu, budowaniu oraz realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie. OBSZAR ZARZĄDCZY - MODEL BIZNESOWY I STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU – G.1.1., G.1.2. Grupa Kapitałowa Mangata Holding S.A. to jedna z największych i najlepiej rozwijających się korporacji w branży przemysłowej w Polsce. Posiada know-how, zespół ekspertów i szerokie kompetencje zarządcze w przemyśle metalowym. Mangata Holding S.A. kreuje politykę strategiczną i finansową dla spółek wchodzących w skład Grupy, uwzględniając przy tym interesy jej akcjonariuszy w perspektywie długofalowej. Koncentruje się na spółkach przemysłowych, zarządza i realizuje inwestycje rozszerzając portfel swoich produktów, jak również skalę i terytorium działania. Spółki wchodzące w skład Grupy zapewniają kompleksowe rozwiązania począwszy od projektowania, poprzez produkcję, wytwarzanie oraz serwis. Podstawowa działalność operacyjna Grupy koncentruje się w trzech segmentach: 1. Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów 2. Segment armatury i automatyki przemysłowej 3. Segment elementów złącznych. Grupa jest obecna w branżach: automotive, budownictwo, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja, przemysł stoczniowy, gazownictwo i energetyka, górnictwo, budownictwo kolejowe, przemysł maszynowy. Strona | 40 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Poza powyższymi, w sprawozdaniu finansowym wyodrębniany jest jeszcze segment pozostałej działalności pozaprodukcyjnej, w którym skoncentrowana jest działalność holdingowa oraz gospodarka nieruchomościami niewykorzystywanymi w celach produkcyjnych. Mangata Holding S.A. - kreuje i wdraża strategie biznesowe i finansowe w spółkach zależnych Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów Segment ten obejmuje działalność w zakresie produkcji elementów konstrukcyjnych dla szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego (min. samochody osobowe, ciężarowe, sprzęt rolniczy). Do produktów wytwarzanych w tym segmencie można zaliczyć na przykład: elementy składowe układów wydechowych, układu zawieszenia, układu kierowniczego, układu napędowego, czy też osprzęt silnika. Spółki tego segmentu Grupy świadczą także usługi w zakresie obróbki wielkoseryjnych odlewów aluminiowych i żeliwnych, a także wykonawstwa matryc, azotowania i śrutowania. Odbiorcami finalnymi produktów tego segmentu są przede wszystkim globalni producenci z branży motoryzacyjnej oraz klienci z branży metalowej, rolniczej, maszynowej i energetycznej. Strona | 41 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Segment armatury i automatyki przemysłowej Zakresem działalności niniejszego segmentu jest produkcja i sprzedaż armatury przemysłowej oraz usługi z zakresu projektowania, wykonawstwa i integracji automatyki przemysłowej. Do głównych produktów oferowanych w ramach tego segmentu można zaliczyć m.in. zawory zaporowe, zawory zwrotne, zawory regulujące, zawory mieszkowe, zawory bezpieczeństwa, filtry, kosze ssawne, przepustnice, zasuwy, kompensatory. Odbiorcami produktów tego segmentu są podmioty działające w takich branżach jak: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja, przemysł stoczniowy oraz zakłady przemysłowe. W dniu 30 listopada 2020 r. doszło do unifikacji tego segmentu poprzez połączenie spółki Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z ZETKAMA sp. z o.o. W efekcie tego zakład produkcyjny w Głuchołazach stał się częścią ZETKAMA sp. z o.o. Segment elementów złącznych Do głównych produktów oferowanych w tym segmencie należą: śruby, wkręty, nity, odkuwki, pręty, nakrętki. Oferta obejmuje zarówno standardowe jak i niestandardowe produkty, wytwarzane w oparciu o dokumentację i rysunki klienta. Strona | 42 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Odbiorcami produktów tego segmentu są podmioty działające w różnych branżach, do głównych odbiorców można zaliczyć budownictwo, górnictwo oraz sektor infrastruktury kolejowej. Segment pozostałej działalności produkcyjnej Segment działalności pozaprodukcyjnej zajmuje się obsługą majątku nieprodukcyjnego stanowiącego obecnie własność Spółki Zetkama Nieruchomości sp. z o.o., której majątek stanowią nieruchomości inwestycyjne położone w Warszawie, Sosnowcu, Katowicach, Kłodzku oraz w Ścinawce Średniej. Grupa kieruje swoją ofertę produktową w przeważającej mierze do klientów branżowych – firm operujących w wielu sektorach gospodarki, w których zastosowanie znajdują produkty wytwarzane przez Grupę. Produkty Grupy sprzedawane są na całym świecie, przy czym około 30% przychodów ze sprzedaży generowane jest na rynku polskim, a ponad 60% - w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Zakłady produkcyjne Spółek Grupy zlokalizowane są na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego. Grupa nie prowadzi działalności produkcyjnej poza terytorium Polski. Grupa przyjęła misję oraz wizję działalności jako elementy budowania strategii jej funkcjonowania i dalszego rozwoju. Celem Grupy jest zapewnienie długoterminowego rozwoju i uzyskanie stałego wzrostu jej wartości, przy poszanowaniu praw interesariuszy. Podstawowym założeniem Grupy jest dalsze wykorzystywanie posiadanego doświadczenia do prowadzenia perspektywicznej działalności w branży przemysłowej. Wzrost wartości Grupy będzie następował poprzez integrację podmiotów tworzących Grupę, wzrost organiczny oraz akwizycje. Strona | 43 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Misja grupy Misją Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. jest budowanie lepszej przyszłości, zapewnienie inwestorom stabilnych zysków oraz satysfakcjonująca dla obu stron współpraca z partnerami. Organizacja tworzy nową kulturę biznesu. Stawia na nowoczesne myślenie i tradycyjną solidność. Wizja grupy Silni grupą, podejmujemy się wyzwań inwestycyjnych w biznesie. Jesteśmy tam, gdzie potrzeba solidnego inwestora i odpowiedzialnego partnera. Wykraczamy poza utarte szlaki i wyznaczamy nowe standardy biznesu. Kreujemy firmę transparentną, zrównoważoną i nowatorską. Inwestorom zapewniamy satysfakcjonującą stopę zwrotu. Tak wyrażona misja oraz wizja Grupy definiuje nasz sposób rozumienia, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Naszym interesariuszom chcemy oferować więcej – nie tylko zysk w rozumieniu finansowym. Naszą kulturę biznesu opieramy na koncepcji Grupy odpowiedzialnej za: środowisko naturalne, pracowników, społeczeństwo, wspieranie inicjatyw lokalnych. - INTERESARIUSZE GRUPY - G.1.1., G.1.2. Interesariusze stanowią istotny element funkcjonowania naszej organizacji. W ramach przygotowania do sporządzenia raportu, dokonywana jest analiza, które grupy interesariuszy oraz zagadnienia niefinansowe mają kluczowe znaczenie dla Grupy. W tym celu przeprowadzono min. analizę: procesów operacyjnych w ramach Grupy, przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w Grupie, a także zapytań kierowanych do Zarządu przez uczestników spotkań z inwestorami. Strona | 44 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK W rezultacie przeprowadzonych prac Grupa identyfikuje następujące istotne grupy interesariuszy: akcjonariusze, klienci, dostawcy, instytucje finansowe (banki), pracownicy oraz społeczność lokalna przy zakładach produkcyjnych. W Grupie zatrudnionych jest niecałe 2 tys. pracowników. Spółki Grupy komunikują się z pracownikami zarówno poprzez kontakty bezpośrednie (kanały komunikacyjne funkcjonujące w poszczególnych spółkach Grupy), jak i przez strony internetowe Spółek oraz Spółki dominującej Mangata Holding S.A. Głównymi akcjonariuszami Mangata Holding S.A., których identyfikuje spółka (akcjonariusze posiadający co najmniej 5%) są Capital MBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (66% akcji) oraz Nationale Nederlanden OFE (6,36% akcji). Grupa prowadzi dialog z akcjonariuszami między innymi poprzez: publikację raportów bieżących i okresowych, organizację cyklicznych konferencji inwestorskich, na których omawiane są wyniki Grupy, publikacje w prasie, informacje przekazywane w ramach relacji inwestorskich oraz zamieszczane na stronie internetowej. Klientami Grupy są podmioty operujące w wielu segmentach gospodarki. Dominującym sektorem odbiorców są Spółki działające w branży automotive. Segment ten odpowiada za ponad 53% przychodów ze sprzedaży Grupy. Kanałami komunikacji z klientami są w szczególności: kontakty bezpośrednie, strony internetowe poszczególnych spółek, targi, wystawy, spotkania branżowe. W gronie szeroko rozumianych dostawców Grupy nie sposób wskazać podmioty mające kluczowe znaczenie. Struktura zakupów jest relatywnie rozdrobniona, a do grona głównych dostawców należy zaliczyć dostawców stali, złomu, maszyn i urządzeń, energii elektrycznej oraz pozostałych mediów. Z tą grupą interesariuszy prowadzona jest komunikacja z wykorzystaniem m.in. form bezpośredniego porozumiewania, stron internetowych poszczególnych spółek oraz raportów okresowych. Do najważniejszych instytucji finansowych współpracujących z Grupą należy zaliczyć Bank PNB Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz mBank S.A. Grupa współpracuje również z innymi podmiotami z sektora finansowego, np. ubezpieczycielami. Dla tego grona interesariuszy kluczowymi informacjami są dane finansowe obrazujące aktualną kondycję finansową Grupy. Odpowiedzią na potrzeby informacyjne tej grupy interesariuszy są konferencje i spotkania, na których omawiane są wyniki Grupy, raporty okresowe oraz prowadzony jest bieżący dialog. Strona | 45 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Społeczność lokalna to jedna z najliczniejszych grup interesariuszy. Poszczególne zakłady produkcyjne znajdują się w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. To właśnie te zakłady budują relacje z mieszkańcami. Kanałami komunikacji są przede wszystkim strony internetowe poszczególnych spółek oraz raporty okresowe i bieżące Grupy. W miarę potrzeb, Spółki podejmują również indywidualny dialog z poszczególnymi interesariuszami z tej grupy. Mając na względzie wymogi prawa, Zarząd Mangata Holding S.A. przyjął, że weryfikacja istotności zagadnień na potrzeby przygotowania oświadczenia na temat informacji niefinansowych będzie odbywać się regularnie, celem jak najpełniejszego i najwierniejszego przedstawienia informacji, które dla interesariuszy mogą okazać się kluczowe. - ŁAD ZARZĄDCZY – G.2.1. Grupę Kapitałową Mangata Holding S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku tworzą następujące Spółki: Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Jest to spółka dominująca Grupy, której akcje notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka prowadzi szeroko rozumianą działalność holdingową na rzecz Grupy. Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie Spółka produkuje odkuwki matrycowe kute na gorąco, stalowe, przeznaczone przede wszystkim dla motoryzacji, a także dla górnictwa, kolejnictwa, przemysłu maszynowego i lotnictwa. Mangata Holding S.A. posiada bezpośrednio 95,80% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki. Strona | 46 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK MCS Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach Spółka zajmuje się produkcją elementów do układów wydechowych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz komponentów z aluminium, żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego. Poza działalnością produkcyjną, spółka wykonuje również usługi gięcia rur oraz obróbki mechanicznej. Mangata Holding S.A. posiada bezpośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki. Masterform Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach Spółka jest producentem komponentów do samochodów, specjalizującym się w seryjnej obróbce części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC. Mangata Holding S.A. posiada bezpośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki. Zetkama Sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej Spółka jest jednym z największych producentów armatury w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym ponad 2000 wyrobów armaturowych oraz dysponującym własną odlewnią żeliwa. Spółka posiada 3 zakłady produkcyjne: zakład produkcji Armatury i Odlewnię w Ścinawce Średniej, zakład produkcji Armatury w Głuchołazach oraz zakład produkcji Armatury w Sosnowcu. Mangata Holding S.A. posiada bezpośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki. Zetkama R&D Sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej Spółka świadczy usługi badawczo-rozwojowe, przede wszystkim w obszarze armatury, na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy. Mangata Holding S.A. posiada bezpośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki. Śrubena Unia sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu Spółka jest producentem śrub i elementów złącznych wykorzystywanych w wielu branżach (min. kolejowej, budowlanej, górniczej, maszynowej). Mangata Holding S.A. posiada bezpośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki. Strona | 47 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej Spółka zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami niewykorzystywanymi do celów produkcyjnych w Grupie. Nieruchomości te są wynajmowane podmiotom zewnętrznym lub przeznaczone na sprzedaż. Mangata Holding S.A. posiada bezpośrednio 28% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki, prawie 72% udziałów posiada Zetkama Sp. z o.o., natomiast jeden udział (z 1.111 udziałów) posiada Mangata Nieruchomości sp. z o.o. Mangata Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej Spółka obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej. Mangata Holding S.A. posiada bezpośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki. - CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA I SYSTEMY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ - G.2.1., G.2.2., G.2.3. W spółkach Grupy Kapitałowej funkcjonują następujące certyfikowane systemy zarządzania: 1. System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001 oraz ISO/TS 16949 (Śrubena Unia, Kuźnia Polska, MCS, Zetkama) 2. System Zarządzania Środowiskiem zgodny z ISO 14001 (Śrubena Unia, MCS, Zetkama) 3. System Zarządzania Jakością zgodny z Dyrektywą 97/23/EG, który potwierdza, że produkcja i kontrola odkuwek stosowanych w urządzeniach ciśnieniowych spełnia wymagania dyrektywy (Kuźnia Polska) 4. Systemy zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001 (MCS) 5. System zarządzania energią wg ISO 50 001 Zasadniczym przedmiotem działalności Mangata Holding S.A. jest świadczenie usług korporacyjnych na rzecz spółek zależnych Grupy Kapitałowej. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, w Spółce nie zostały Strona | 48 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK wprowadzone certyfikowane systemy zarządzania. Spółka prowadzi działalność w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu podmiotami w branży przemysłowej. W spółkach Grupy, które nie prowadzą działalności operacyjnej (Mangata Nieruchomości) lub też prowadzą ją w ograniczonym, nieistotnym dla Grupy zakresie (Zetkama Nieruchomości), nie funkcjonują certyfikowane systemy zarządzania. W Grupie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który oparty jest o działania Zarządu Spółki dominującej. Pracownicy pionu finansów Spółki, na polecenie Zarządu lub Rady Nadzorczej, wykonują niektóre czynności z zakresu audytu wewnętrznego. Intencją Mangata Holding S.A. jest odpowiednie zarządzanie posiadanymi aktywami produkcyjnymi dla osiągania zamierzonych celów. Jedną z metod zapewnienia realizacji celów jest monitorowanie oraz weryfikacja procesów zachodzących w spółkach Grupy pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami i politykami. Na zlecenie Zarządu (lub Rady Nadzorczej) pracownicy pionu finansów przeprowadzają zlecone czynności w zakresie kontroli wewnętrznej w spółkach Grupy. Z przeprowadzonej rewizji opracowywany jest raport z audytu wewnętrznego, który zawiera min. wnioski z przeprowadzonych analiz, opis zidentyfikowanych ryzyk oraz rekomendacje dotyczące ich eliminacji lub redukcji. Procedury kontroli wewnętrznej w Grupie nie przewidują specjalnych wytycznych w zakresie kontroli niefinansowych aspektów działalności. - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - G.3.1., G.3.2. Mangata Holding S.A. monitoruje ryzyka w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym Grupy, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację Grupy jako całości i poszczególnych spółek Grupy. Dotyczy to w szczególności ryzyk finansowych, rynkowych oraz prawnych. Po raz pierwszy ryzyka zostały kompleksowo przedstawione zewnętrznym interesariuszom w prospekcie emisyjnym Spółki i kolejnych memorandach informacyjnych Spółki, są one podsumowywane w każdym raporcie rocznym. Ponadto, w miarę konieczności, ryzyka te są omawiane także w raportach okresowych. Jednocześnie Mangata Holding S.A. monitoruje ryzyka związane z działalnością Grupy w obszarze społecznym i środowiskowym, z uwagi na istotność tych zagadnień. Do istotnych zidentyfikowanych ryzyk, które mogą wystąpić w Grupie, należy zaliczyć: Strona | 49 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK W obszarze środowiskowym: 1. ryzyko związane z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych 2. ryzyko związane z utylizacją odpadów powstających w procesach produkcyjnych Spółek 3. ryzyko związane z emisją gazów cieplarnianych w wyniku procesów produkcyjnych 4. ryzyko związane z hałasem występującym w trakcie procesu produkcyjnego W obszarze społecznym i pracowniczym: 1. ryzyko związane z nieprzestrzeganiem zasady równych szans dla wszystkich pracowników Grupy 2. ryzyko związane z trudnościami w utrzymaniu oraz znalezieniu właściwych kandydatów do pracy w zakładach Grupy 3. ryzyko wypadku przy pracy w wyniku nieprawidłowego zachowania pracownika lub podwykonawcy Spółki Grupy, w których funkcjonują certyfikowane systemy zarządzania ochroną środowiska, prowadzą politykę zarządzania środowiskowego. Założenia tych polityk, ze względu na charakter działalności, są odmienne w poszczególnych spółkach. Główne założenia realizowanych polityk to: - bieżące identyfikowanie i przestrzeganie wszystkich norm wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulacji, w szczególności BHP i ochrony środowiska, które mają wpływ na otoczenie organizacji - stałe doskonalenie systemu zarządzania w celu poprawy efektów działalności dla środowiska pracy i środowiska naturalnego - identyfikacja zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, monitorowanie oraz zapobieganie zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym - zapewnienie ochrony środowiska, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom, w szczególności poprzez minimalizację wytwarzanych odpadów oraz substancji niebezpiecznych. W ramach polityki środowiskowej spółki Grupy identyfikują aspekty środowiskowe, którym podlegają, opracowują matrycę oceny ryzyk środowiskowych oraz programy minimalizacji prawdopodobieństwa materializacji ryzyk. Do głównych działań w tym obszarze należą szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska i BHP, jak i realizacja inwestycji skutkujących zmniejszeniem negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne (np. inwestycje termomodernizacyjne), systematyczna wymiana parku maszynowego. Spółka oraz Grupa Kapitałowa jako całość nie wprowadziły kompleksowej polityki zarządzania ryzykiem społecznym. Spółka w sposób bieżący podejmuje działania w tym obszarze, między innymi poprzez budowanie spójnej polityki w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie. - ZARZĄDZANIE ETYKĄ - G.4.1., G.4.2., G.4.5. Podstawowym celem gospodarczej działalności Grupy jest dostarczenie wartości akcjonariuszom poprzez odpowiednie wyniki finansowe oraz budowanie wzrostu wartości Grupy, przy zachowaniu wewnętrznej kultury funkcjonowania. Wartością dla Mangata Holding S.A. są nie tylko wypracowane zyski, a przy tym osiąganie mocnej pozycji we wszelkich aspektach otoczenia i życia biznesowego, lecz także wychodzenie ponad zysk. Spółka chce być BEYOND THE PROFIT, co zostało odzwierciedlone w jej logo. Spółka chce podejmować inicjatywy mające pozytywny wpływ na otaczające ją środowisko naturalne oraz być solidnym i odpowiedzialnym partnerem dla lokalnych społeczności. W swoim funkcjonowaniu Mangata opiera się o zasady szacunku do drugiego człowieka prawo do własnego zdania, obowiązujące przepisy prawa oraz poszanowania partnerów biznesowych. Powyższe zasady są przestrzegane nie tylko na poziomie Spółki dominującej, ale także w pozostałych Spółkach z Grupy. Strona | 50 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Grupa buduje własną kulturę organizacji, szanując odrębność i autonomię tworzących ją spółek. Grupa stale rozwija wspólne wzorce funkcjonowania, kierując się nimi w bieżącej działalności. W ramach zarządzania etyką Grupa działa w oparciu o trzy fundamentalne zasady. Są to: etyka w biznesie, polityka kadrowa oraz przestrzeganie przepisów prawa. Celem jest wspomaganie procesu budowy i rozwoju kultury organizacyjnej w każdej spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. Zasady postępowania w zakresie etyki dotyczą zarówno wzajemnych relacji wewnątrz organizacji, jak i reprezentowania Spółki i Grupy „na zewnątrz” – w kontaktach z klientami, dostawcami, akcjonariuszami, czy też społecznością lokalną. W ramach etyki biznesu określone zostały podstawowe zasady oddziaływania na najbliższe otoczenie Grupy. Zasady te obligują pracowników do dbałości o powierzone mienie i majątek przedsiębiorstwa, jak również do unikania sytuacji mogących rodzić konflikt interesów. W kontaktach z klientami, pracowników obowiązuje zasada rzetelnego i konstruktywnego dialogu, zasada pełnej odpowiedzialności za formę oferowanych produktów i usług, w tym również odpowiedzialne doradztwo przy wyborze optymalnych dla klienta rozwiązań. W kontaktach z dostawcami Grupa buduje długoterminowe relacje w oparciu o zasady uczciwego biznesu. Ocena oferty dostawcy oraz efektów i jakości współpracy dokonywana jest na każdym etapie negocjowania i wykonywania umowy. Grupa prowadzi dialog z lokalnymi społecznościami w celu budowania wizerunku uczciwego i wiarygodnego partnera. W przypadku otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu negatywnego wpływu działalności danej Spółki na najbliższe otoczenie - na lokalną społeczność lub na środowisko naturalne, Spółki szczególny nacisk kładą na zweryfikowanie zdarzenia i w przypadku ustalenia, że zdarzenie miało miejsce, wdrażają rozwiązania mające na celu trwałe usunięcie jego skutków. Polityka kadrowa budowana jest w oparciu o zasady wzajemnego szacunku, otwartej komunikacji, tolerancji, równego traktowania oraz braku zgody na jakiekolwiek formy dyskryminacji pracowniczej. W Grupie przestrzega się norm i przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W rozwoju kadr najważniejsze znaczenie mają takie czynniki, jak wykształcenie, doświadczenie, kompetencje oraz potencjał pracowników. Są to podstawowe kryteria stosowane przy zatrudnianiu pracowników, jak i przy awansach. Przy zatrudnieniu pracownika nie ma znaczenia płeć, pochodzenie, narodowość, wyznawana religia, przekonania polityczne, wiek czy niepełnosprawność. Spółki dbają o edukację oraz podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Osobom chcącym podnosić umiejętności i kwalifikacje organizacja zapewnia równe szanse w dostępie do szkoleń zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Strona | 51 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Wszyscy pracownicy w Grupie zobligowani są do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznych postanowień przyjętych przez Spółki, takich jak zakładowe układy zbiorowe pracy, regulaminy wewnętrzne, czy polityki. Zabrania się udziału w jakichkolwiek przedsięwzięciach, które mogłyby nosić znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub dezawuowania produktów czy firm konkurencyjnych. Pracowników Grupy obowiązują procedury dotyczące ochrony informacji poufnych oraz niejawnych, wynikające z przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych, ochronę danych osobowych, ochronę mienia oraz z aktów wewnętrznych regulujących między innymi zagadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Grupa, której spółka dominująca notowana jest na giełdzie papierów wartościowych, przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zasady tego kodeksu są przedmiotem corocznego raportowania w ramach obowiązków informacyjnych Mangata Holding S.A. W raporcie opisywane są zarówno zasady, które są stosowane, jak i wyjaśnienie dotyczące niestosowania niektórych wytycznych zawartych w Kodeksie. W 2020 roku spółki Grupy nie odnotowały skarg potencjalnych naruszeń standardów etycznych. Powyższe zasady etyczne nie zostały dotychczas odzwierciedlone w odrębnym dokumencie, jednakże są przestrzegane na każdym stopniu funkcjonowania spółek z Grupy. Mając na względzie istotność tego zagadnienia, Mangata Holding S.A. podejmie działania zmierzające do opracowania zasad Etyki dla Holdingu. OBSZAR ŚRODOWISKOWY - BEZPOŚREDNI I POŚREDNI WPŁYW DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO - Mangata Holding S.A. i Spółki zależne w pełni rozumieją potrzebę dbałości o środowisko naturalne. Z uwagi na prowadzenie działalności w obszarze przemysłowym, świadomość potrzeby ochrony środowiska jest bardzo wysoka. Spółki przestrzegają przepisów prawa w tej materii oraz podejmują działania w celu wdrażania niezbędnych procedur celem zapewnienia odpowiedniej dbałości o środowisko naturalne. Część Spółek z Grupy stosuje systemy ISO 14001. W tych Spółkach, w których nie wprowadzono certyfikowanych systemów, podejmowane są działania i wdrażane są elementy polityk środowiskowych zawierające zobowiązanie do przestrzegania wymagań prawnych oraz do systematycznego obniżania negatywnego oddziaływania na środowisko. Zadania te są głównie realizowane poprzez: projektowanie wyrobów, które mają jak najmniejszy wpływ na środowisko; zapobieganie zanieczyszczeniom u źródła; racjonalne zużycie surowców oraz minimalizowanie wystąpienia szkody w środowisku. Spółki Grupy nie prowadzą wspólnej polityki zarządzania obszarem środowiska. Ze względu na charakter działalności poszczególnych spółek, ich oddziaływanie na środowisko ma różny stopień. Dlatego też nie jest uzasadnione prowadzenie jednolitej polityki środowiskowej dla wszystkich spółek Grupy. Strona | 52 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Przeprowadzona analiza odziaływania Grupy Mangata Holding na środowisko naturalne odnosi się do wszystkich istotnych elementów funkcjonowania spółek Grupy. Zakłady produkcyjne wykorzystują w swojej działalności różne surowce, opakowania, energię elektryczną, gaz ziemny, wodę oraz wytwarzają odpady i emitują gazy cieplarniane do atmosfery. - SUROWCE I MATERIAŁY - E.1.1. Z uwagi na specyfikę segmentów operacyjnych liczba wykorzystanych surowców jest silnie zróżnicowana. W analizie uwzględniono wszystkie Spółki produkcyjne Grupy. Spółki zużywają przede wszystkim różne rodzaje i gatunki stali. Ze względu na mnogość wykorzystywanych gatunków stali, w opracowaniu ujęto łączne dane o zużyciu stali w Grupie. Do pozostałych głównych surowców wykorzystywanych do produkcji można zaliczyć złom oraz koks, wykorzystywane głównie w odlewni żeliwa, produkującej komponenty dla armatury. Kontrola i wykorzystanie surowców odbywają się z uwzględnieniem standardów ISO 9001 oraz 14001 w celu zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzania oraz minimalizacji emisji. Jeżeli pozwala na to proces produkcyjny, materiały wykorzystywane do produkcji pochodzą z recyklingu. Odlewnia żeliwa prowadzi proces odzysku metali żelaznych z odpadów pozyskiwanych z rynku. Ponadto Spółki produkcyjne stosują opakowania, które podlegają odzyskowi lub recyklingowi: głównie opakowania drewniane, kartonowe oraz tworzywa sztuczne. Dostawcami surowców do produkcji dla Grupy są przede wszystkim huty, koksownie oraz przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i recyklingiem złomu, prowadzące działalność na terytorium Polski. Materiały uznawane za niebezpieczne nie są wykorzystywane w istotnym stopniu w podstawowej działalności operacyjnej. Grupa dokonuje optymalizacji zużycia surowców przede wszystkim dzięki modernizacji majątku produkcyjnego. Dzięki temu nie tylko zmniejszają się koszty prowadzenia działalności przez Spółki, ale również obniża się negatywny wpływ spółek na środowisko. ZUŻYCIE GŁÓWNYCH SUROWCÓW WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ GRUPĘ WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 2020 2019 Stal (różne rodzaje i gatunki) tony 42 691 53 360 Złom tony 5 005 6 138 Koks tony 1 815 1 688 Strona | 53 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Aluminium tony 708 769 Żeliwo tony 804 2 572 Ogółem tony 51 023 64 527 Ogółem / Przychody tony/tys. PLN 0,090 0,095 Spadek zużycia podstawowych surowców i materiałów (w tonach) w porównaniu do zużycia w 2019 roku wynika z niższego wolumenu produkcji – skutek sytuacji rynkowej spowodowanej przez pandemię koronawirusa SARS- CoV-2 (Covid-19). - ENERGIA - E.2.1. W działalności operacyjnej Grupy energia wykorzystywana jest przede wszystkim w spółkach produkcyjnych oraz w mniejszym stopniu w spółkach usługowych. Spółki nieprowadzące działalności produkcyjnej, w ramach czynszu za najem powierzchni biurowej, regulują należności za zużytą energię, stąd też dla tych spółek nie było celowe prezentowanie danych o zużyciu energii. Niemniej jednak, ze względu na nieistotną wysokość zużycia energii przez Spółki nieprodukcyjne, brak tych informacji nie zniekształca w istotnym zakresie obrazu Grupy. Gaz ziemny wykorzystywany jest głównie dla celów produkcji ciepła w procesach technologicznych. Energia elektryczna wykorzystywana jest w urządzeniach produkcyjnych, oświetleniu hal i magazynów, przy remontach maszyn i urządzeń oraz na potrzeby administracji biurowej. W celu optymalizacji zużycia energii w Grupie, Spółki dokonują wspólnych zakupów energii u jednego dostawcy. Spółki Grupy nie wytwarzają energii elektrycznej (ani innej) we własnym zakresie. W związku z tym Grupa nie dysponuje informacjami o ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 2020 2019 Energia elektryczna GJ 154 258 183 543 Gaz ziemny GJ 144 634 186 191 Ogółem GJ 298 892 369 734 Ogółem/przychody GJ/tys. PLN 0,528 0,547 Aby zmniejszyć odziaływanie na środowisko naturalne i systematycznie poprawiać efektywność energetyczną, w spółkach Grupy przeprowadzane są różnego rodzaju działania mające na celu zmniejszenie zarówno zużycia energii elektrycznej, jak i energii cieplnej. Spółki realizują wiele inicjatyw takich jak np. wymiana oświetlenia na energooszczędne, budowa instalacji odciągających zanieczyszczenia (redukujących emisję zanieczyszczeń do atmosfery) i montaż instalacji redukujących emisję hałasu, czy termomodernizacje hal produkcyjnych. Największe zakłady produkcyjne Grupy wdrażają zarządzanie energią wg ISO 50 001 i pracują nad modyfikacją aplikacji INNSOFT/SKOME do nadzorowania i optymalizowania zużycia mediów. Spółki Grupy nieustannie podnoszą efektywność energetyczną poprzez sukcesywną modernizację swojego parku maszynowego. - WODA - E.3.1. Spółki Grupy zaopatrują się w wodę z własnych ujęć, z ujęcia rzecznego oraz poprzez zakup od operatorów zewnętrznych. Charakter działalności operacyjnej Grupy nie wiąże się koniecznością intensywnego pozyskiwania, czy też zużycia wody. Wykorzystanie wody w przeważającej mierze wynika z działalności operacyjnej i związane jest z realizacją procesów technologicznych – np. chłodzenie maszyn, mycie maszyn i narzędzi. Innym istotnym Strona | 54 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK obszarem zużycia wody jest obszar socjalny – zapewnienie pracownikom podstawowych środków bezpieczeństwa i higieny pracy. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA ZUŻYCIE STRUKTURA 2020 2019 2020 2019 Własne źródła tys. m3 58 53 52,59% 46,70% Kanalizacja miejska tys. m3 52 60 47,41% 53,30% Ogółem tys. m3 110 113 100% 100% Grupa posiada stosowne pozwolenia środowiskowe w obszarze gospodarki wodnej (np. pozwolenia na pobór wód powierzchniowych, czy też na pobór wód z rzek). Działania Grupy w obszarze gospodarki wodnej nie naruszają zasobów wód ani terenów szczególnie cennych (np. zasobów wód mineralnych). Spółki Grupy planują przeprowadzić dalsze inwestycje, których celem jest umożliwienie powtórnego wykorzystania wody w zakładach produkcyjnych, w szczególności w obszarze powtórnego wykorzystania ciepłej wody. - EMISJA DO ATMOSFERY - E.5.1., E.5.3. W zakresie emisji do atmosfery najistotniejszą pozycją w Grupie jest emisja gazów cieplarnianych. Głównym źródłem emisji jest emisja bezpośrednia, poprzez instalacje produkcyjne Spółek Grupy. W niektórych spółkach funkcjonują kotłownie dostarczające ciepło na terenie zakładu (bez możliwości odsprzedaży do klientów zewnętrznych), które również są emitentami gazów do atmosfery. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 2020 2019 Emisja gazów cieplarnianych tony/rok 11 974 11 251 Emisja gazów cieplarnianych / Przychody tony/tys. PLN 0,021 0,017 Grupa posiada wymagane prawem pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza. Ponadto Spółki uiszczają stosowne opłaty z tytułu emisji gazów do atmosfery. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery mieści się w granicach określonych przez posiadane przez Spółki pozwolenia. Pomiary emisji dokonywane są przez zewnętrzne jednostki posiadające odpowiednie kompetencje i certyfikaty, co daje gwarancję niezależnego i prawidłowego oszacowania wartości emitowanych zanieczyszczeń. Plany redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery wiążą się bezpośrednio z planami inwestycyjnymi w majątek produkcyjny. Grupa systematycznie zastępuje stare, wyeksploatowane maszyny, urządzenia i instalacje nowymi – bardziej wydajnymi, energooszczędnymi i spełniającymi coraz bardziej wymagające normy środowiskowe. - ODPADY I ŚCIEKI - E.6.1. Skutkiem ubocznym działalności prowadzonej w Grupie jest powstawanie odpadów produkcyjnych. Około 5% wytwarzanych odpadów stanowią odpady określane jako niebezpieczne. Do takich odpadów zaliczyć można przede wszystkim oleje i chemikalia używane w procesach produkcyjnych. Spółki przekazują odpady niebezpieczne podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na utylizację odpadów, na podstawie zawartych umów na przekazywanie tego typu substancji. Strona | 55 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Najistotniejszym odpadem produkowanym w Grupie jest złom. W takiej części, w jakiej nie może być powtórnie wykorzystany w procesach produkcyjnych w zakładach Grupy, odsprzedawany jest podmiotom zewnętrznym. Ścieki poddawane są wstępnemu oczyszczaniu w przyzakładowych oczyszczalniach, a następnie odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Niektóre spółki Grupy odprowadzają wody deszczowe i opadowe do rzek, w oparciu o posiadane zezwolenia. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 2020 2019 Wytworzone odpady niebezpieczne tony/rok 921 1 380 Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne tony/rok 16 984 20 475 Łącznie wytworzone odpady tony/rok 17 905 21 855 Wytworzone odpady / Przychody tony/tys. PLN 0,032 0,032 - ZANIECZYSZCZENIE HAŁASEM - E.7.1., S.9.1., S.9.2. W ramach przeprowadzonej analizy ryzyk stwierdzono, że oddziaływanie hałasem jest istotnym czynnikiem ryzyka w niektórych spółkach Grupy. Oddziaływanie to ma charakter zarówno wewnętrzny (głównie na pracowników) oraz zewnętrzny (najbliższe otoczenie zakładów produkcyjnych). Spółki posiadają stosowne decyzje określające dopuszczalne poziomy emisji hałasu do środowiska naturalnego. Spółki na bieżąco sprawdzają, czy poziom emitowanego hałasu nie przekracza poziomu określonego w decyzjach środowiskowych. W ramach działań na rzecz redukcji wpływu hałasu na pracowników, co roku przeprowadzane są pomiary natężenia hałasu na stanowiskach pracy. Pracownicy narażeni na hałas zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (nauszniki przeciwhałasowe), a w maszynach emitujących hałas stosowane są osłony akustyczne (tam, gdzie ze względów technicznych jest to możliwe). Drugim aspektem działalności Grupy w tym obszarze jest wpływ hałasu na lokalną społeczność – sąsiedztwo zakładów produkcyjnych. Spółki, w których czynnik ten występuje, systematycznie prowadzą inwestycje redukujące wpływ hałasu na bezpośrednie otoczenie zakładów produkcyjnych. Do przykładów takich inwestycji zaliczyć można izolację hal produkcyjnych oraz montaż urządzeń redukujących emisję hałasu na zewnątrz. Dodatkowo, w ustalonych okresach czasu dokonuje się pomiaru emisji hałasu. Pomiarem zajmują się zewnętrzne podmioty posiadające odpowiednie kompetencje i certyfikaty w tym obszarze działalności. Strona | 56 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Naruszenia pozwoleń środowiskowych i skargi mieszkańców Działalność Grupy w zakresie odziaływania na środowisko podlega kontrolom Inspekcji Ochrony Środowiska. W minionym roku w Grupie nie miały miejsce sytuacje naruszenia decyzji środowiskowych. Spółki odnotowały jednostkowe skargi mieszkańców dot. hasłu i emisji pyłów związanych z procesem produkcyjnym, podejmując stosowne działania w celu zniwelowania negatywnych skutków działalności produkcyjnej na społeczeństwo lokalne. Grupa nie odnotowała innych istotnych naruszeń i skarg związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną. - ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA – PRODUKTY I USŁUGI - Obszar ten nie rodzi istotnych ryzyk. Produkty Grupy, co do zasady, nie zawierają substancji niebezpiecznych (np. farb, gazów, olejów, innych substancji niebezpiecznych), które wymagają specjalnych metod utylizacji, bezpiecznych dla środowiska naturalnego, czy społeczności lokalnych. Zdecydowana większość produktów Grupy może zostać poddana złomowaniu i wykorzystana ponownie, np. jako wsad w procesach hutniczych. Osobnym zagadnieniem jest utylizacja produktów, w których wykorzystywane są komponenty wytworzone przez Grupę, np. samochodów. Te procesy odbywają się poza obszarem ingerencji Grupy. OBSZAR SPOŁECZNY I PRACOWNICZY Holding przemysłowy, jakim jest Mangata, przywiązuje dużą wagę do zagadnień personalnych. Siłą Grupy są jej pracownicy, dlatego Spółki szczególny nacisk kładą na to, aby pracownicy czerpali satysfakcję ze współpracy z Holdingiem oraz by ich praca była odpowiednio gratyfikowana finansowo. Wszystkim pracownikom Grupy zapewnione są stabilne warunki pracy: równe szanse, jasne kryteria oceny pracy i awansu, dbałość o możliwości rozwoju zawodowego i osobistego pracownika na każdym poziomie organizacji, z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Spółki Grupy tworzą kulturę współpracy, w której szanują pracownika i zapewniają realizację aspiracji zawodowych, z poszanowaniem życia prywatnego. W spółkach produkcyjnych przeprowadzane są badania satysfakcji wśród pracowników oraz prowadzony jest dialog z zakładowymi organizacjami związkowymi. Spółki zapewniają pozapłacowe formy wynagradzania pracowników, profilaktykę zdrowotną, promują aktywności sportowe wśród pracowników oraz udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Spółki szanują i doceniają różnorodność swoich pracowników. Spółki z Grupy zapewniają swoim pracownikom udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych, stanowiących długotrwały system oszczędzania. Do dnia publikacji informacji niefinansowej Mangata Holding S.A. jako spółka dominująca Grupy, nie stworzyła wspólnej polityki personalnej w formie jednego dokumentu, prowadzi jednak szereg działań mających na celu Strona | 57 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK tworzenie wspólnej tożsamości w ramach Grupy. Polityka ta jest powiązana z tworzeniem strategii biznesowej. W bieżącym roku Grupa kontynuuje działania w zakresie budowania wspólnych struktur i wypracowywania polityk. - POZIOM ZATRUDNIENIA I POZIOM WYNAGRODZEŃ - S.2.1., S.2.2., S.2.3., S.2.6., S.2.9., S.2.13, S.2.14, S.2.15 Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Mangata Holding na koniec 2020 roku wyniosło 1.822 osób, wobec 1.996 osób na koniec 2019 roku. Struktura zatrudnienia w poszczególnych spółkach Grupy przedstawia się następująco [w osobach na koniec roku]: SPÓŁKA 2020 2019 ZMIANA % Mangata Holding S.A. 13 10 30,0% Śrubena Unia Sp. z o.o. 370 406 -8,9% MCS Sp. z o.o. 149 204 -27,0% ZETKAMA R&D Sp. z o.o. 38 35 8,6% Masterform Sp. z o.o. 148 145 2,1% Kuźnia Polska S.A. 629 699 -10,0% ZETKAMA Nieruchomości Sp. z o.o. 1 1 0,0% Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. n/d 90 -100,0% ZETKAMA Sp. z o.o. 474 406 16,7% Razem 1 822 1 996 -8,7% podmiot połączony w 2020 roku z Zetkama Sp. z o.o. Struktura wiekowa zatrudnienia w Grupie przedstawia się następująco: STAN NA: DO 20 LAT 21-30 LAT 31-40 LAT 41-50 LAT 51-60 LAT POWYŻEJ 60 LAT 31.12.2020 1,0% 16,2% 21,0% 27,2% 25,9% 8,7% 31.12.2019 1,0% 16,6% 21,8% 27,2% 24,9% 8,6% Holding ma świadomość, że zagadnienia związane z szeroko rozumianą polityką zarządzania zasobami ludzkimi – a więc nie tylko odnoszącą się do sfery wynagrodzeń, ale też do rozwoju pracownika, awansów, benefitów pozapłacowych, tworzenia przyjaznego środowiska pracy, są jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój oraz konkurencyjność Grupy. Zarząd Mangata Holding oraz osoby zarządzające wszystkimi spółkami Grupy dostrzegają ryzyko związane z trudnościami w utrzymaniu oraz znalezieniu właściwych kandydatów do pracy w zakładach Grupy. Mając na uwadze dynamiczne zmiany na rynku pracy, presję na wzrost wynagrodzeń oraz trudności w retencji i pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, w 2020 roku Zarząd Mangata Holding kontynuował proces tworzenia spójnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi w całej Grupie. Celem wprowadzenia tej polityki jest wyróżnienie Grupy na rynku pracy i zbudowanie narzędzi pozwalających na nawiązanie długookresowej współpracy pomiędzy pracownikami a Holdingiem. Mając świadomość, jak istotna dla pracowników jest stabilna sytuacja życiowa, którą można uzyskać min. w drodze zatrudnienia na podstawie umów o pracę, spółki Grupy kładą nacisk na taką formę zatrudnienia. Większość pracowników zatrudniona jest w oparciu o umowę na czas nieokreślony. Na podstawie tej formy zatrudnienia pracowało prawie 85,7% pracowników - wg stanu na 31 grudnia 2020 (84%% wg stanu na koniec 2019 roku). Na podstawie umowy na czas określony zatrudnionych było około 11,5% pracowników według stanu na 31 grudnia 2020 (14,3% wg stanu na koniec 2019 roku). W Grupie ten rodzaj umowy stosowany jest na początku Strona | 58 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK zatrudnienia (po okresie próbnym), w przypadku zastępstw lub w przypadku, gdy pracownicy zostali zatrudnieni tylko na czas niezbędny do wykonania zleconego zadania. Pozostali pracownicy to osoby zatrudnione w oparciu o umowy na okres próbny. Poza umowami o pracę, w Grupie funkcjonują również umowy cywilno-prawne. W oparciu o tę formę w 2020 roku zakontraktowanych było 16 osób, natomiast w 2019 roku było to 12 osób. 31.12.2020 KADRA KIEROWNICZA STANOWISKA ADMINISTRACYJNE STANOWISKA PRODUKCYJNE RAZEM STRUKTURA Umowy na okres próbny 1 4 29 34 1,9% Umowy na czas określony 6 25 178 209 11,5% Umowy na czas nieokreślony 126 304 1 132 1 563 85,7% Umowy cywilno-prawne 6 7 3 16 0,9% Razem 149 340 1342 1822 100% 31.12.2019 KADRA KIEROWNICZA STANOWISKA ADMINISTRACYJNE STANOWISKA PRODUKCYJNE RAZEM STRUKTURA Umowy na okres próbny 0 2 22 24 1,2% Umowy na czas określony 9 27 250 286 14,3% Umowy na czas nieokreślony 140 316 1 217 1 673 83,9% Umowy cywilno-prawne 7 3 2 12 0,6% Razem 156 348 1 491 1 995 100% Na koniec 2020 roku liczba pracowników zmniejszyła się o 173 osoby. Wpływ na wahania stanu zatrudnienia miała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid -19), która spowodowała istotne ograniczania produkcji w niektórych zakładach i związane z tym redukcje zatrudnienia. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż w 2020 roku zatrudnienie w Grupie spadło o 173 osoby, przy czym zatrudniono 217 osób, a 390 osób odeszło z pracy. W 2019 roku liczba pracowników spadła o 107 osób, przy czym zatrudniono 250 pracowników, a 372 osoby odeszły z pracy. Wśród nowozatrudnionych pracowników dominują osoby młode (poniżej 30 roku życia) – w 2020 roku zatrudniono 84 takie osoby, co stanowi 45% ogółu nowozatrudnionych. Pracownicy nowozatrudnieni: 2020 do 20 lat 21-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat powyżej 60 lat Razem Kobiety 0 18 11 15 2 0 46 Mężczyźni 14 66 38 31 17 5 171 Razem 14 84 49 46 19 5 217 2019 do 20 lat 21-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat powyżej 60 lat Razem Kobiety 2 15 17 19 5 0 58 Mężczyźni 14 80 42 35 17 4 192 Razem 16 95 59 54 22 4 250 Istotnym ryzykiem na poziomie Grupy jest retencja pracowników. Utrata kluczowych pracowników, w tym przede wszystkim osób zarządzających, odpowiedzialnych za planowanie i prowadzenie projektów inwestycyjnych oraz wyższej i średniej kadry kierowniczej może w istotny negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe Grupy. Osoby zaliczane do grona kluczowych specjalistów w decydującym stopniu przyczyniły się do sukcesu rynkowego Grupy. Nie ma pewności, że uda się zatrzymać wszystkie kluczowe dla rozwoju Grupy osoby, bądź pozyskać na ich miejsce równie wartościowych pracowników. W celu zapobieżenia utracie pracowników wprowadzone zostały systemy Strona | 59 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK premiujące finansowo osoby wyróżniające się efektywnością pracy oraz system szerokiej delegacji kompetencji zarządczych (kompetencje delegowane są przez kierownictwo wyższego szczebla kierownictwu średniego szczebla, a poprzez nich także pracownikom niższego szczebla), zmniejszający potencjalne negatywne skutki utraty poszczególnych kluczowych pracowników. Zatrudnienie w podziale na kategorie zaszeregowania przedstawia się następująco [odsetek ogółu osób zatrudnionych]: 31.12.2020 KADRA KIEROWNICZA STANOWISKA NIEROBOTNICZE STANOWISKA ROBOTNICZE RAZEM Umowy na okres próbny 0,1% 0,2% 1,6% 1,9% Umowy na czas określony 0,3% 1,4% 9,9% 11,6% Umowy na czas nieokreślony 7,0% 16,8% 62,7% 86,5% Razem 7,4% 18,4% 74,1% 100,0% 31.12.2019 KADRA KIEROWNICZA STANOWISKA NIEROBOTNICZE STANOWISKA ROBOTNICZE RAZEM Umowy na okres próbny 0,0% 0,1% 1,1% 1,2% Umowy na czas określony 0,5% 1,4% 12,6% 14,4% Umowy na czas nieokreślony 7,1% 15,9% 61,3% 84,4% Razem 7,6% 17,4% 75,0% 100,0% Na dzień 31 grudnia 2020 w Grupie zatrudnione były 32 osoby niepełnosprawne (33 osoby na 31 grudnia 2019 roku). W 2020 roku, w skali Grupy, do pracy po urlopie macierzyńskim/ojcowskim wróciło 70 pracowników, natomiast 82 pracowników (w tym 25 kobiet i 57 mężczyzn) skorzystało z urlopów macierzyńskich/ojcowskich. W 2019 roku do pracy po urlopie macierzyńskim/ojcowskim wróciło 97 pracowników, natomiast 105 pracowników (w tym 82 mężczyzn) skorzystało z tej formy urlopów. Zarówno w 2020 roku, jak i w 2019 roku, nie odnotowano przypadku rezygnacji z pracy kobiet po urodzeniu dziecka. Grupa pracuje nad założeniami jednolitej polityki personalnej, która obejmie wszystkie spółki Grupy. Jednym z celów ujętym w koncepcji tej polityki jest dążenie do stopniowego zmniejszania różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Wysokość składek na PFRON odprowadzonych w 2020 roku wyniosła 951 tys. PLN, natomiast w 2019 roku kwota ta wyniosła 1.146 tys. PLN. W Grupie stosowane są dodatkowe świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników. Świadczenia te są zróżnicowane w skali poszczególnych spółek. W większości Spółek funkcjonuje również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oferujący zróżnicowane formy wsparcia finansowego pracowników. Do najistotniejszych oraz najbardziej powszechnych świadczeń pozapłacowych w Spółkach Grupy można zaliczyć: • pakiety medyczne, • ubezpieczenia grupowe, • dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, • okolicznościowe paczki dla dzieci, • abonamenty na korzystanie z infrastruktury sportowej, Strona | 60 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK • dofinansowanie do posiłków, • nagrody jubileuszowe, • dofinansowanie transportu pracowniczego, • spotkania integracyjne pracowników i ich rodzin. - RELACJE ZE STRONĄ PRACOWNICZĄ I WOLNOŚĆ ZRZESZENIA - S.3.1., S.3.2., S.3.4. Grupa respektuje prawo do wolności zrzeszania się. W największych spółkach o profilu produkcyjnym, posiadających długą tradycję, funkcjonują nieprzerwanie reprezentacje pracownicze, z którymi pracodawca utrzymuje bieżące relacje. W trzech spółkach Grupy funkcjonują związki zawodowe. W Kuźni Polskiej S.A. (segment automotive) funkcjonują związki zawodowe, do których należy 20% pracowników. W Śrubena Unia Sp. z o.o. (segment elementów złącznych) do związków zawodowych należy 60% pracowników. W Zetkama Sp. z o.o. (segment armatury i automatyki przesyłowej) zrzeszonych w związkach zawodowych jest łącznie ok 30% pracowników. Przedmiotem rozmów pracodawców ze związkami zawodowymi są głównie zasady wynagradzania, negocjacje wzrostu wynagrodzeń w spółkach oraz konsultacje w indywidulanych sprawach pracowniczych wynikające z Kodeksu Pracy. W spółkach Grupy funkcjonują odrębne i właściwe ze względu na charakter prowadzonej działalności procedury zgłaszania skarg i nieprawidłowości. Każda spółka dysponuje własnymi procedurami w tym zakresie, dostosowanymi do schematu organizacyjnego funkcjonującego w tych podmiotach. W 2020 roku, podobnie jak w 2019 roku, w spółkach Grupy nie odnotowano zgłoszonych przypadków nieprawidłowości w obszarze polityki zatrudnienia. Mangata w ostatnim kwartale 2019 roku przyjęła politykę anonimowego zgłaszania naruszeń dla swoich pracowników. Do chwili sporządzenia sprawozdania nie odnotowano żadnych zdarzeń w tym zakresie. - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - Strona | 61 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK S.4.1., S.4.3. Zapewnienie pracownikom bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy jest podstawowym aspektem zasad przestrzeganych w Grupie. Pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy oraz instruktaże stanowiskowe. Wszyscy pracownicy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (min. okulary, rękawice, kaski), stosownie do niebezpieczeństw, na które są narażeni w miejscu pracy. Maszyny i urządzenia wyposażono w osłony zabezpieczające pracowników przed zagrożeniami. Hale produkcyjne i miejsca pracy zostały wyposażone w oznaczenia przypominające pracownikom o potencjalnych zagrożeniach. Miejsca pracy oraz ścieżki komunikacyjne w budynkach i halach zostały oznakowane w sposób wymagany przez właściwe przepisy. W 2020 roku miało miejsce 26 wypadków przy pracy (w 2019 roku było 45 wypadków przy pracy), przy czym nie odnotowano ciężkich wypadków, nie wystąpiły wypadki śmiertelne. Wskaźnik częstości wypadków (liczba wypadków przy pracy do liczby zatrudnionych) w Grupie kształtował się na poziomie 1,0%, a w 2019 na poziomie 2%. Każdy z wypadków przy pracy był odrębnie analizowany, celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia kolejnych tego rodzaju zdarzeń. Grupa bardzo poważnie traktuje standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy zatrudniani w każdej ze spółek Grupy przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktaż stanowiskowy. Pracownicy przechodzą również szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w okresie występowania pandemii koronawirusa SARS-COV-2 (Covid-19) Spółki zapewniają swoim pracownikom dodatkowe środki ochrony, takie jak np. maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące, rękawice. Spółki wprowadziły również wewnętrzne zasady bezpieczeństwa mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia się koronawirusem Covid-19 na terenie zakładu pracy, dotyczące min. wprowadzenia możliwości pracy zdalnej dla dużej części pracowników umysłowych, dodatkowego wydzielenia stanowisk pracy, korzystania z części wspólnych, wpuszczania na teren zakładów osób trzecich. Wszystkie te działania miały zapewnić nie tylko niezakłócone funkcjonowanie zakładów pracy, ale przede wszystkim poczucie komfortu i bezpieczeństwa pracownikom. - ROZWÓJ I EDUKACJA – Grupa traktuje rozwój i edukację pracowników zarówno jako czynnik sukcesu na rynku, jak i narzędzie retencji pracowników. Kompetentni i doświadczeni pracownicy są źródłem przewagi konkurencyjnej Grupy. Spółki Grupy zapewniają pracownikom miejsce, warunki i stanowiska pracy zgodne z ich oczekiwaniami, kompetencjami Strona | 62 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK i aspiracjami. Spółki organizują okresowe szkolenia pracowników oraz umożliwiają udział w dodatkowych szkoleniach zewnętrznych, na podstawie zatwierdzonych rocznych planów szkoleniowych. Do tego typu szkoleń można zaliczyć zarówno tzw. szkolenia „twarde” – skutkujące nadaniem nowych uprawnień zawodowych, jak i tzw. szkolenia „miękkie” niezbędne na danym stanowisku pracy. Narzędzia te są niezmiernie istotne w stabilizacji kadr. Spółki prowadzą ponadto współpracę z branżą edukacyjną: realizują programy płatnych staży dla studentów, poprzez które poznają oni procesy produkcyjne i mają możliwość zdobywania doświadczenia; współorganizują kursy i instruktaże z instytucjami kształcenia zawodowego na maszynach i urządzeniach zakładów produkcyjnych w celu przeszkolenia nowych potencjalnych pracowników oraz umożliwienia zdobycia doświadczenia społeczności lokalnej nie zatrudnionej w zakładach produkcyjnych Spółek. W celu ujednolicania polityki pracowniczej w Grupie, podejmuje działania mające na celu opracowanie i wdrożenie jednolitej polityki zarządzania obszarem personalnym w Grupie. - ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ - S.6.1. Mangata Holding S.A. dotychczas nie opracowała zasad polityki różnorodności, niemniej jednak członkowie jej organów oraz organów spółek Grupy, a także kluczowi menadżerowie są wybierani w oparciu o posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Holding dokłada wszelkich starań, aby były to osoby charakteryzujące się wysokim profesjonalizmem, wiedzą oraz praktyką zawodową. Kierowanie się powyższymi kryteriami pozwala na zapewnienie sprawnego funkcjonowania Holdingu i jego stałego rozwoju. Przy naborze nowych pracowników, kluczowymi cechami, które ocenia pracodawca, są: kompetencje zawodowe, doświadczenie, kwalifikacje oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków. Ocenie i weryfikacji podlegają tylko te cechy, na które pracownik ma rzeczywisty wpływ. W odniesieniu do pracowników oraz potencjalnych pracowników czynniki takie jak płeć, wiek, rasa, pochodzenie czy niepełnosprawność, nie są wyznacznikami podejmowania decyzji w obszarze polityki zatrudnienia, wynagrodzenia czy awansów. Dla spółek Grupy najważniejsze jest to, co pracownik może zaoferować spółce oraz co spółka może zaoferować pracownikowi, z korzyścią dla obu stron. Ryzykiem zidentyfikowanym w tym obszarze jest ryzyko wystąpienia przypadków dyskryminacji, czy też mobbingu. Holding potępia jakiekolwiek przejawy dyskryminacji lub mobbingu, dlatego w prowadzeniu działalności nie akceptuje takich zachowań ze strony pracowników, jak i osób trzecich. Holding podejmuje działania zmierzające do wprowadzenia stosownych procedur w tym obszarze. Jako szczególnie istotne Spółka uznaje zapewnienie pracownikom możliwości anonimowego i bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, w tym przypadków dyskryminacji pracowniczej, celem szybkiej reakcji na zaistniałe naruszenia lub nadużycia, a także zapewnienie działań zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami etycznymi. - PRAWA CZŁOWIEKA - S.7.1., S.7.6. Poszanowanie praw człowieka w ramach prowadzonej przez Grupę działalności jest niezwykle istotne. Celem Grupy jest prowadzenie biznesu w zgodzie z najwyższymi standardami, w szczególności dotyczącymi praw Strona | 63 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK człowieka. Dla Grupy istotne jest nie tylko przestrzeganie praw człowieka przez Spółki grupy, ale także przez ich dostawców i klientów. Jako główne obszary wpływu Grupy na prawa człowieka można wskazać: obszar pracowniczy oraz obszar społeczności lokalnych. Organizacja szanuje i przestrzega praw pracowników. Kieruje się zasadami wzajemnego szacunku, tolerancji, nieakceptacji jakichkolwiek form dyskryminacji. W niektórych spółkach Grupy funkcjonują związki zawodowe, do których mogą przystąpić pracownicy, a Zarządy spółek współpracują ze związkami zawodowymi w obszarze ustalania zasad współpracy z pracownikami. W spółkach, w których nie funkcjonują związki zawodowe, podejmowany jest bieżący dialog z pracownikami, celem weryfikacji, czy mają oni do czynienia z zachowaniami stanowiącymi przejaw naruszenia ich praw. Przestrzegane są zasady Kodeksu Pracy w zakresie norm czasu pracy oraz polityki wynagradzania (np. pracownikom wykonującym podobną pracę przysługuje podobne wynagrodzenie). Grupa prowadzi działania mające na celu stosowanie spójnej i jednolitej polityki zarządzania obszarem personalnym w Grupie, uwzględniające podstawowe zasady poszanowania praw człowieka. Procedury i praktyki w tym obszarze mają za zadanie przede wszystkim wyeliminować możliwość wystąpienia jakichkolwiek sytuacji mogących mieć negatywny wpływ na prawa człowieka, a jeżeli do takiej sytuacji by doszło – określić zasady niezwłocznego podjęcia działań korygujących i naprawczych. Spółki Grupy rzadko zatrudniają podwykonawców do swoich prac – działalność operacyjna opiera się przede wszystkim na produkcji wykonywanej przez pracowników zatrudnionych bezpośrednio w danej spółce. W obszarach produkcyjnych spółki Grupy współpracują z agencjami pracy tymczasowej. Pracownicy zatrudniani przez podmioty zewnętrzne mają jednakowe prawa, jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w spółkach. Spółki zatrudniają także pracowników z zagranicy. W ramach zapewniania równych szans, Spółki wspomagają pracowników zagranicznych w obszarach, które są dla nich istotne, np. poprzez pomoc w uzyskaniu Karty Polaka dla pracowników z Ukrainy. Strona | 64 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Żaden z istotnych obszarów działalności Grupy nie koncentruje się w branżach szczególnie narażonych na ryzyko związane z pracą dzieci oraz pracą przymusową (np. rolnictwo, budownictwo). Dialog ze społecznością lokalną prowadzą wszystkie Spółki Grupy, a działania w tym obszarze nie podlegają jednolitej polityce Grupy, z uwagi na zróżnicowane oddziaływanie poszczególnych zakładów produkcyjnych na lokalne społeczności. W 2020 roku nie zgłoszono przypadków naruszania praw człowieka w Grupie. Spółka identyfikuje ryzyko zaistnienia przypadków naruszenia praw człowieka przez podmioty z nią współpracujące – dostawców oraz klientów. Szeroka skala działalności Grupy, powodująca współpracę z dużą ilością podmiotów, zarówno jako dostawcami, jak i odbiorcami produktów lub usług spółek, znacząco ogranicza możliwość szczegółowego weryfikowania przestrzegania przez nich praw człowieka. Nawiązując współpracę z dostawcami i klientami Grupa stara się jednak skupiać na podmiotach dających należytą rękojmię przestrzegania praw człowieka, a jeżeli pojawia się podejrzenie, że podmiot może tych fundamentalnych zasad nie przestrzegać, współpraca taka nie jest podejmowana lub też jest zakańczana. Spółki prowadzą politykę informacyjną wśród swoich pracowników, uświadamiającą brak tolerancji dla jakichkolwiek przejawów naruszenia praw człowieka oraz dla dyskryminacji. - SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE – S.9.1., S.9.3 W celu poszanowania praw lokalnych społeczności Grupa stara się uwzględniać ich oczekiwania w planach dalszego rozwoju, jak i podejmować działania minimalizujące negatywny wpływ zakładów produkcyjnych na najbliższe otoczenie. Do takich działań zaliczyć można na przykład: inwestycje ograniczające hałas, redukujące emisji gazów do atmosfery, prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z posiadanymi zgodami i zezwoleniami. Poszczególne Spółki Holdingu, jak i Holding jako całość, podejmują szereg inicjatyw aktywizujących lokalne społeczności oraz wspierających najbardziej potrzebujących. Do najważniejszych działań w tym obszarze należy zaliczyć wsparcie budowy Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu. Udzielone wsparcie finansowe min. przez Spółki Holdingu, a także dofinansowanie z PFRON, umożliwiły stworzenie miejsca dla osób potrzebujących szczególnego wsparcia. W 2018 roku zakończyła się budowa nowego budynku dla ośrodka, w którym prawie 300 dzieci objętych specjalistyczną opieką w ramach wczesnego wspomagania rozwoju realizuje obowiązek szkolny. W 2019 roku Mangata wsparła m.in. pilotażowy projekt „ośrodek ponad granicami”, w którym pracownicy Ośrodka Edukacyjno Strona | 65 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Ustroniu – w lipcu i sierpniu bieżącego roku, przeprowadzili diagnozy oraz zajęcia edukacyjno–terapeutyczno–rehabilitacyjne z podopiecznymi sierocińca Dunia -Ya-Heri w Tanzanii. Wyjazd do Tanzanii miał na celu przekazanie posiadanej wiedzy przez wolontariuszy oraz pomoc najbardziej potrzebującym. W 2020 roku jedną z większych inicjatyw Holdingu było wsparcie udzielone Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z Bielska-Białej poprzez udział w finansowaniu gruntownego remontu pomieszczeń znajdujących się przy ul. Zapora 100. Projekt dotyczył zwiększenia dostępności i poprawy jakości usług profilaktyki uzależnień. Nowa inwestycja pozwoliła na rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń o działania tak istotne w trudnym czasie ograniczenia kontaktów – pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), jak: program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym (tu warto wskazać wszelkie elektroniczne urządzenia jak telefony komórkowe czy komputery), uruchomiony oddział dzienny leczenia uzależnień czy program weekendowych turnusów terapeutycznych dla rodzin oraz poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży. W wyremontowanym skrzydle tzw. „Klimczokówki” funkcjonuje aktualnie Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Punkt Konsultacyjny udzielający wsparcia dzieciom i młodzieży w zakresie terapii uzależnień prowadzonej przez certyfikowanych psychoterapeutów. W 2020 roku, w obliczu rozwoju pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), Mangata i spółki grupy wspierały finansowo i rzeczowo lokalne placówki medyczne, w tym szpitale i oddziały najbardziej potrzebujące wsparcia czy to przez dofinasowanie środków ochrony osobistej dla personelu czy poprzez współfinasowane specjalistycznej aparatury do resuscytacji pacjentów. Nieustannie MANGATA, jak i spółki Grupy wspierają sport. W roku 2020 MANGATA dołączyła do grona sponsorów drużyny siatkówki BKS Bielsko Biała. Strona | 66 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Celem zaangażowania Grupy w działania na rzecz lokalnych społeczności jest budowanie długofalowych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu, które umożliwią sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. - PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI - S.10.1. S.10.2. Holding propaguje naturalność i swobodę w codziennej pracy, z poszanowaniem relacji służbowych, a także wzajemny szacunek i stosowanie wspólnych zasad oraz zachowań. MANGATA chce być kojarzona z dbałością o wizerunek firmy i własny pracownika, identyfikując konieczność ciągłego doskonalenia, aby być wzorem elitarności i kunsztu. Jednym z istotnych elementów zarządzania Holdingiem jest brak akceptacji dla jakichkolwiek przejawów szeroko rozumianej korupcji, na każdym poziomie organizacji, w szczególności na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowiskach, gdzie ustalane są zasady współpracy z dostawcą lub klientem – pracownicy na tych stanowiskach mogą być potencjalnie narażeni na zjawiska korupcyjne. Pracowników Spółek Grupy, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, obowiązuje zakaz przyjmowania oraz zabiegania o korzyści materialne pochodzące od innych firm lub osób, w tym klientów i dostawców. Strona | 67 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK Holding nie posiada sformalizowanej polityki odnoszącej się do kwestii przeciwdziałania korupcji, działania w tym zakresie są realizowane na różnych poziomach organizacji. Z uwagi na rozmiar organizacji oraz mnogość procesów w strukturze Grupy, istnieje ryzyko incydentalnego wystąpienia zdarzeń korupcyjnych. Zaistnienie takiego zjawiska mogłoby mieć negatywne skutki wizerunkowe dla danej Spółki, jak i całego Holdingu, utrudnić kontakty handlowe i biznesowe oraz skutkować stratami ekonomicznymi w przypadku zawarcia kontraktu na warunkach nierynkowych. Celem wyeliminowania tego rodzaju ryzyka, poszczególne Spółki Grupy stosują procedury, które pośrednio zmierzają do wyeliminowania czynników korupcjogennych, np. procedury sprawdzania wiarygodności dostawców, system zbierania i porównywania ofert od nowych dostawców, powoływanie zespołów ds. analiz inwestycji, procedury akceptacji inwestycji, czy też formalnego nawiązania współpracy z klientem lub dostawcą. Podstawowymi kanałami zgłaszania wątpliwości lub przypadków podejrzenia działań o charakterze korupcyjnym jest komunikacja z bezpośrednim przełożonym, a w dalszej kolejności – z Zarządem Spółki, który podejmuje stosowne działania, odpowiednie w danym przypadku. W 2020 roku w spółkach Grupy nie zostały zgłoszone przypadki korupcji. - BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW I KONSUMENTÓW - S.11.2. Kwestie związane z bezpieczeństwem produktów oraz konsumentów nie stanowią istotnego czynnika ryzyka w Grupie. Przeważającą cześć produktów Grupy stanowią komponenty maszyn i urządzeń (np. samochodów, maszyn rolniczych), których odbiorcami są inni przedsiębiorcy. Jeżeli istnieje taka potrzeba, Spółki uzyskują odpowiednie atesty i certyfikaty, potwierdzające zgodność produktów z prawem i bezpieczeństwo produktu. Kwestie związane z bezpieczeństwem i oznakowaniem tych produktów regulowane są również w umowach handlowych. Weryfikacja zgodności opisu produktu z umową odbywa się na linii spółka Grupy – odbiorca. Ewentualne przypadki niezgodności oznaczeń z umową są na bieżąco analizowane i korygowane, jednakże dane te nie wpływają w istotny sposób na bezpieczeństwo użytkowania produktów Grupy. W Grupie nie były prowadzone postępowania administracyjne, które obejmowałyby kwestie bezpieczeństwa i właściwego oznaczenia produktów. Spółki Grupy nie otrzymały kar za wprowadzenie do obrotu produktów niebezpiecznych lub niewłaściwie oznaczonych. Strona | 68 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK - KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - S.12.2. Podstawowym narzędziem komunikacji marketingowej dla produktów wytwarzanych przez spółki Grupy są m.in. targi branżowe oraz bezpośrednia prezentacja produktu zamawiającemu. Taka strategia marketingowa wynika ze specyfiki działalności Grupy, której klientami są klienci biznesowi (działalność B2B). Instrumentami komunikacji marketingowej poza bezpośrednim kontaktem z klientem są m.in: - prasa (reklamy, artykuły, komunikaty prasowe) - Internet (strona www, e-mailing, artykuły sponsorowane) - wydarzenia marketingowe (eventy) - sponsoring W ocenie Grupy działania marketingowe prowadzone są w sposób etyczny, bez wykorzystywania nieuczciwego marketingu porównawczego, czy przedstawiania konkurencji w negatywnym świetle. W 2020 roku nie miały miejsca postępowania administracyjne przeciwko spółkom Grupy dotyczące prowadzonej komunikacji marketingowej. Na Grupę nie zostały nałożone kary za niezgodną z prawem lub nieetyczną komunikację marketingową. - KORZYSTANIE Z POMOCY PUBLICZNEJ I ZLECENIA PUBLICZNE - S.1.1., S.1.2. W 2020 roku spółki Grupy korzystały z pomocy publicznej, w zakresie dofinasowania wynagrodzeń pracowników na skutek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Kuźnia Polska otrzymała dofinasowanie w wys. 3,5 mln PLN, Śrubena Unia w wys. 2,3 mln PLN, Fabryka Armatur Głuchołazy 0,4 Strona | 69 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK mln PLN, MCS i Zetkama po 0,7 mln PLN. Ponadto Kuźnia Polska skorzystała z pomocy de minimis w wys. 81 tys. PLN na pokrycie wzrostu cen energii elektrycznej. Masterform skorzystał ze wsparcia w wys. 213 PLN z tytułu pomocy de minimis i prolongaty podatku od nieruchomości. Strona | 70 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Oświadczenie Zarządu Jednostki Dominującej o rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawozdania odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy, a roczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Strona | 71 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK 7. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 30 marca 2021 roku Leszek Jurasz Prezes Zarządu …………………………. 30 marca 2021 roku Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu …………………………. 30 marca 2021 roku Michał Zawisza Wiceprezes Zarządu ………………………….

AI Terminal

9770_rns_2021-03-31_fd354035-33a7-4ac3-a24d-cd35c4b6ddfc.xhtml

More from Ekipa Holding Spolka Akcyjna

Talk to a Data Expert