EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

M&A Activity • Oct 13, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|

Finansal Duran Varlık Edinimi	Noncurrent Financial Asset Acquisition

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

28.06.2022

28.06.2022

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardDecisionDateForAcquisition|

		Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Board Decision Date for Acquisition

28/06/2022

28/06/2022

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|

		Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition

Evet

Yes

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Title of Non-current Financial Asset Acquired

Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired

Jenerik ilaç, biyobenzer ilaç ve ilaç hammaddesi üretimi, pazarlama ve satışı

Manufacturing, selling and marketing of generic pharmaceuticals, biosimilar products, and active pharmaceutical ingredients

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	Capital of Noncurrent Financial Asset

577.195.812,59 TL

TL 577,195,812.59

oda_AcquirementWay|

		Edinim Yöntemi	Acquirement Way

Satın Alma (Purchase)

Satın Alma (Purchase)

oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|

		İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Date on which the Transaction was/will be Completed

Sözleşme kapanış işlemlerinin yerine getirilmesini takiben

Following fulfilling the closing terms of the agreement

oda_AcquisitionConditions|

		Edinme Koşulları	Acquisition Conditions

Peşin (Cash)

Peşin (Cash)

oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|

		Vadeli ise Koşulları	Detailed Conditions if it is a Timed Payment

-

-

oda_NominalValueOfSharesAcquired|

		Edinilen Payların Nominal Tutarı	Nominal Value of Shares Acquired

576.959.157,46 TL (Her biri 1 kuruş itibari değerde toplam 57.695.915.746 adet pay)

TL 576,959,157.46 ( A total of 57,695,915,746 shares with a nominal value of 1 kurus each)

oda_PurchasePricePerShare|

		Beher Payın Alış Fiyatı	Purchase Price Per Share

0,00234 ABD Doları karşılığı TL (*)

Turkish Liras equivalent to US $0.00234(*)

oda_TotalPurchasingValue|

		Toplam Tutar	Total Purchasing Value

135.000.000 ABD Doları karşılığı TL(*)

Turkish Liras equivalent to US $135,000,000(*)

oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%)

%99,96

99.96%

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

		Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%)

%99,96

99.96%

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

		Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%)

%99,96

99.96%

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)

%29,23 (12.10.2022 tarihli TCMB alış ve satış kuru ortalamasına göre 30.06.2022 tarihli finansal tablolar baz alınarak hesaplanmıştır.)

29.23% (Calculated based on the financial statements dated 30.06.2022, according to the CBRT average buying and selling rates dated 12.10.2022.)

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|

		İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)

%227,34 (12.10.2022 tarihli TCMB alış ve satış kuru ortalamasına göre 31.12.2022 tarihli finansal tablolar baz alınarak hesaplanmıştır.)

227.34% (Calculated based on the financial statements dated 31.12.2022, according to the CBRT average buying and selling rate dated 12.10.2022.)

oda_EffectsOnCompanyOperations|

		Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Effects on Company Operations

Gensenta'nın üretim ve ar-ge yetkinliği, yurt içi ve yurt dışında bulunan müşteri portföyü ve marka haline gelmiş birçok ilacı barındıran geniş ürün yelpazesi Şirketimiz bünyesine katılacaktır.

Our company will acquire Gensenta's production and R&D competency, its customer portfolio in Turkey and abroad, and a wide array of products that include many pharmaceuticals with well-known brands.

oda_DidTakeoverBidObligationArised|

		Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Did Takeover Bid Obligation Arised?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|

		Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|

		Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Title/ Name-Surname of Counter Party

Amgen İlaç Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|

		Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|

		Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Relation with Counter Party if any

-

-

oda_AgreementSigningDateIfExists|

		Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	Agreement Signing Date if Exists

28/06/2022

28/06/2022

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|

		Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Value Determination Method of Non-current Financial Asset

Pazarlık

Based on negotiations

oda_DidValuationReportBePrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Did Valuation Report be Prepared?

Düzenlenmedi (Not Prepared)

Düzenlenmedi (Not Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared

Yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır, pazarlık yöntemi kullanılmıştır.

There is no legal obligation and a negotiations method has been used.

oda_DateAndNumberOfValuationReport|

		Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	Date and Number of Valuation Report

-

-

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|

		Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Title of Valuation Company Prepared Report

-

-

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|

		Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Value Determined in Valuation Report if Exists

-

-

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|

		İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

28 Haziran 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle; Şirketimiz ile Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi  ("Amgen") arasında, Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Gensenta") sermayesinin %99.96'sını temsil eden payların Amgen'den 135.000.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası (*) bedelle  satın alınması amacıyla, 28 Haziran 2022 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı; hisse devrinin gerçekleşmesinin ise Rekabet Kurulu izni dahil gerekli izin ve onayların alınarak Sözleşmede belirlenen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu, duyurulmuştu.

Hisselerin devrine ilişkin olarak bugün (13 Ekim 2022 ) Rekabet Kurulu onayı alınmıştır. Sözleşmede belirlenen kapanış işlemleri tamamlanarak, hisse devri gerçekleştirildiğinde kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır.

Satın alma bedelinin tamamı hisse devir işleminin tamamlanması ile Amgen'e ödenecek olup, bahsi geçen işlemin finansmanında kullanılmak üzere 85.000.000 (seksenbeş milyon) ABD Doları karşılığı Avro, 1 yılı geri ödemesiz, toplam 5 yıl vadeli banka kredisi temin edilecektir.

(*)  Ödeme gününden bir önceki gün ilan edilen TCMB alış ve satış kurlarının ortalamasına göre hesaplanacaktır.

In the statement we made on 28 June 2022, it was announced in summary that a Share Purchase Agreement ("Agreement") dated 28 June 2022 has been signed between our company and Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi ("Amgen") for acquiring the shares representing 99.96% of the capital of Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Gensenta") for a consideration in Turkish Lira corresponding to 135.000.000 USD (*) from Amgen; that the realization of the share transfer is dependent on the fulfillment of other closing conditions determined in the Agreement by obtaining the necessary permissions and approvals, including the permission of the Competition Board.

Competition Board approval was obtained today (13 October 2022) regarding the share transfer. A separate disclosure will be made to the public when the closing procedures specified in the Agreement are completed and the share transfer is realized.

The entire purchase price will be paid to Amgen upon completion of the share transfer transaction, and a bank loan in Euro equivalent to 85,000,000 (eighty-five million) USD, with a grace period of 1 year and a maturity of 5 years, will be utilized to be used in the funding of the said transaction.

(*) It will be calculated according to the average of the CBRT buying and selling rates announced on the day before the payment day.