Eiffage S.A.

M&A Activity • Jun 16, 2010

COMMUNIQUÉ

EIFFAGE – MACQUARIE AUTOROUTES DE FRANCE

16 juin 2010

Eiffarie, filiale commune d'Eiffage et de Macquarie Autoroutes de France, a signé ce jour des accords avec les fonds gérés par Elliott Management Corporation, ainsi qu'avec des fonds gérés par Sandell Asset Management Corp, en vue d'acquérir les actions APRR qu'ils détiennent.

Les transactions devraient être réalisées d'ici le 24 juin 2010. Elles portent sur 13,73% du capital d'APRR acquis au prix unitaire de 55€ par action, coupon attaché, soit un montant total de 854M€.

Une fois ces opérations réalisées, Eiffarie détiendra plus de 95% du capital et des droits de vote d'APRR et a l'intention de lancer, sous réserve de l'accord de l'AMF, une offre publique de retrait, suivie d'un retrait obligatoire (squeeze-out) au prix de 54,16€ par action, soit le prix unitaire des transactions ci-dessus ajusté du dividende de 0,84€ qui sera payé le 30 juin 2010.

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PRESS RELEASE

EIFFAGE – MACQUARIE AUTOROUTES DE FRANCE

16 June 2010

Eiffarie, a joint subsidiary of Eiffage and Macquarie Autoroutes de France, has signed today agreements with the funds managed by Elliott Management Corporation, as well as funds managed by Sandell Asset Management Corp, with the intention of acquiring the APRR shares they hold.

The transactions should be completed by 24 June 2010. They concern 13.73% of the share capital of APRR acquired for a price of €55 per share, cum dividend, that is for a total price of €854M.

Following the closing of these transactions, Eiffarie will hold more than 95% of the share capital and voting rights in APRR and, subject to the approval of the AMF, intends to launch a repurchase offer, followed by a squeeze-out at a price of €54,16 per share, which corresponds to the price per share of the above transactions adjusted to reflect the €0,84 dividend which will be paid on 30 June 2010.