Eiffage S.A. — Capital/Financing Update 2012

Feb 21, 2012

Asnières, le 21 février 2012

EIFFAGE ANNONCE LE REFINANCEMENT DU GROUPE EIFFARIE - APRR

Eiffarie, société détenue par Eiffage et des fonds de Macquarie, et sa filiale APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) ont refinancé avec succès et dans le calendrier envisagé les lignes de crédit contractées en 2006 pour l'acquisition du groupe APRR et qui venaient à échéance en février 2013. L'opération d'un montant total de 3.5Mds€, signée le 20 février 2012 est constituée de deux lignes de financement comportant les caractéristiques suivantes:

• une ligne « revolver » chez APRR d'un montant initial de 0,7 milliard d'euros, de maturité 5 ans et portant intérêt à Euribor+150pb;
• un crédit structuré chez Eiffarie d'un montant de 2,8 milliards d'euros, de maturité 5 ans et portant intérêt à Euribor+300pb.

Dans un environnement difficile, le succès de ce refinancement témoigne de la confiance renouvelée des partenaires bancaires du groupe Eiffage ainsi que Eiffarie-APRR. Cette opération qui fait suite à cinq émissions obligataires réalisées par APRR depuis janvier 2011 pour un montant total de 2,5 Mds€, confirme sa capacité à lever de nouvelles ressources de financement tout en allongeant significativement la maturité moyenne de son endettement.

A propos d'Eiffage

^{5 e}leader européen du BTP et des concessions, Eiffage exerce ses activités à travers cinq métiers : concessions et partenariats public- privé (PPP), construction, travaux publics, énergie et métal. Eiffage s'appuie sur l'expérience de quelque 70 000 collaborateurs et enregistre un chiffre d'affaires de plus de 13,3 milliards d'euros, dont 15 % à l'étranger, dans une quinzaine de pays principalement situés en Europe et avec une présence historique au Sénégal.