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E&H Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023
Mar 14, 2023
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 2.9 (주)이앤에치
주주총회소집공고
| 2023년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이앤에치 | |
| 대 표 이 사 : | 김정운, 유병덕 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 포천시 화현면 문암동길 5 | |
| (전 화)031-533-0283 | ||
| (홈페이지)http://www.hepabest.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최재국 |
| (전 화)031-533-0283 | ||
주주총회 소집공고(제22기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 포천시 화현면 문암동길 5, (주)이앤에치 본사 3층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안: 재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제 3호 의안: 감사 재선임의 건
제 4호 의안: 이사보수한도액 결정의 건(10억)
제 5호 의안: 감사보수한도액 결정의 건(1억)
제 6호 의안: 임원퇴직금규정 변경의 건
1) 변경 전: (연간 임금총액 1/12)*3배 2) 변경 후: (연간 임금총액 1/12)*2배
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증.
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 체온 측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 정채원(출석률: - %) | 이성로(출석률: 57.14%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022-02-17 | 대표이사 변경의 건 | - | 찬성 |
| 2 | 2022-03-11 | 제 21기 정기주주총회 소집에 관한 건 | - | 찬성 |
| 3 | 2022-04-19 | 운전자금 신규차입의 건 | - | - |
| 4 | 2022-05-09 | 운전자금 신규차입의 건 | - | - |
| 5 | 2022-05-17 | 임직원대여금 제공받은 담보 변경의 건 | - | 찬성 |
| 6 | 2022-06-14 | 운전자금 신규차입의 건 | - | - |
| 7 | 2022-10-13 | 임직원대여금 상환기일 연장의 건 | - | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000,000 | 21,627 | 10,814 | 1명 무보수 |
※ 상기 주총승인금액은 이사 보수한도액이며, 지급총액은 2022년 1월 24일에 선임된 사외이사(1명)에게 지급한 보수액 입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 개요
전세계적으로 외부 대기환경의 지속적인 악화로 현대인들이 건강에 보다 많은 관심을 가지게 되었으며 특히 모든 생활공간에서 공기 질에 중요성이 크게 부각되기 시작하였습니다.
황사 및 미세먼지 등이 사회재난으로 인정받게 되면서 공기청정기용 필터, 진공청소기용 필터 및 자동차용 필터 등 에어필터 시장이 크게 성장하였고 2020년 코로나19 팬데믹으로 마스크 시장이 폭발적으로 성장하였습니다. 2022년에 코로나 19 영향이 진정 되면서 마스크 시장이 급격하게 축소되고 있지만 중장기적으로 에어필터 시장은 높은 성장성을 유지할 것으로 예상되고 있습니다.
1)부직포 산업
부직포는 ‘방적,제직, 편성’에 의한 공정없이 화학적 작용이나 기계적 작용 또는 적당한 수분과 열처리에 의해 섬유 상호간을 결합한 포 형성을 갖는 것으로 섬유산업의 새로운 분야로서 실 형성 공정인 방적공정 없이 섬유자체의 결합방법으로 안정성을 부여한 섬유집합체를 말합니다.
부직포 산업은 섬유산업의 대체품으로 시작되었지만 현재는 기술진화를 거듭하여 독자적인 시장을 창출하고 있습니다.
전 세계 부직포 시장은 2020년 약 480억달러(60조원) 규모의 시장으로 매년 7.3%(CAGR)씩 성장하고 있으며 2026년 약780억달러(100조원) 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다(한국산업기술평가관리원 자료 참조).
국내 부직포 시장도 자동차와 필터용 부직포 시장의 성장률이 9% 이상으로 가장높으며 2023년에는 9,300억원 규모로 성장할 것으로 추정되고 2026년에는 1조 2천억으로 매년 8.1%씩 성장할 것으로 예상되고 있습니다(한국산업기술평가관리원 자료 참조).
2) 필터 산업
필터는 다른 상을 포함한 기체, 액체가 통과하는 격벽의 양측에 압력차를 만들어 기체, 액체로부터 그 안에 현탁되어 있는 다른 상의 입자를 효과적으로 분리하는 소재 또는 장치로 정의됩니다. 이러한 필터는 에어필터, 수처리 필터, 가스 필터 등 여과 대상에 따라 구분되며 각 분류에 따라 각각의 평가 장치 및 방법이 구체화되어 있습니다. 최근 공기의 질 뿐 아니라 수질 환경오염의 증가로 인해 산업용, 가정용, 개인용으로 공기 청정기, 에어컨 및 마스크 등 다양한 용도에 맞춰 제품의 성능이 고도화되는 경향과 더불어 환경 친화성 소재 개발로 기존의 유리섬유를 대체하거나 다양한 후가공 및 복합화 가공을 통해 성능 향상 뿐 아니라 내구성이 우수한 필터 여재의 개발이 활발해지고 있습니다.
| 사용용도 | 적용제품 |
|---|---|
| 자동차용 | 오일필터, 에어필터, 연료필터 등 |
| 산업용 | 복합화력발전소의 가스터빈 에어필터, 연마/절삭/cutting등의 산업용 공장기계 필터류, 드라이클리닝용 필터, 컴프레셔용 필터 등 |
| 공조용 | 공기청정용 필터, 공조용 HEPA필터, 공조기용 Medium필터, 산업용 마스크 등 |
| 연구용 | 분석시료 물질의 종류 및 양 검출 등 |
| 생활용 | 커피, 차 추출 등 |
출처: NICE평가정보
필터산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 장치산업으로 신규업체의 시장진입이 쉽지 않고, 경쟁강도가 높지 않은 과점형태를 나타내고 있으며, 소모품에 해당하는 특성상 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하는 시장구조를 형성하고 있어서, 전방산업의 성장률 정체가 발생하더라도 일정량의 수요가 지속적으로 발생하는 시장입니다. 당사는 다양한 필터분야 중 에어필터 분야에 납품되는 원재료를 생산하고 있으며, 관련분야로는 공기청정기, 마스크, 차량용 캐빈필터 등이 대표적입니다.
당사의 전방산업인 필터산업은 산업 특성상 환경의 변화, 정부의 환경규제 정책의 변화 등에 따라서 시장의 변화가 큰 사업 분야이며, 최근 소득 수준 증가로 사회 전체의 삶의 질에 대한 관심이 높아짐에 따라 고성능, 고효율 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.국내 공기청정기 시장은 코웨이, 청호나이스 등 렌탈기반 생활가전 업체의 주도에서 삼성전자, LG전자 등과 같은 대형 가전업체들이 시장에 참여하고 있으며, 다이슨(영국), 블루에어(스웨덴), 샤오미(중국) 등의 외국계 가전업체들도 합세하여 경쟁하고 있습니다. 과거 틈새가전 영역에서 머물렀던 공기청정기가 필수가전으로 인식이 변화되면서, 핵심소재인 공기청정기용 필터 시장도 동반성장할 것으로 전망됩니다.
[표 EN1822 필터등급]
| 등급 | 전체효율 | 국부효율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 포집효율(%) | 투과율(%) | 포집효율(%) | 투과율(%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H10 | 85 | 15 | - | - |
| H11 | 95 | 5 | - | - |
| H12 | 99.5 | 0.5 | - | - |
| H13 | 99.95 | 0.05 | 99.75 | 0.25 |
| H14 | 99.995 | 0.005 | 99.975 | 0.025 |
| U15 | 99.9995 | 0.0005 | 99.9975 | 0.0025 |
| U16 | 99.99995 | 0.00005 | 99.99975 | 0.00025 |
| *상기 주어진 포집효율값은 MPPS 입자 크기에서 측정된 값이다 - H등급 : 0.3㎛, U등급 : 0.1㎛ |
HEPA 필터 방식은 등급에 따라 H11, H12, H13, H14 등으로 구분되며 이 중 최근 초미세먼지가 사회적 이슈로 대두되면서 0.3㎛ 입경의 입자를 99.95%이상의 포집율을 갖는 H13필터가 포함된 공기청정기의 비중이 늘어나고 있습니다. 기존에는 HEPA 필터의 주재료로 유리섬유 Filter 재료가 사용되었으나, 필터 균열발생 가능성이 높으며, 수명이 짧고, 사용 후 처리가 곤란하다는 단점이 부각되면서, 당사가 활용하고 있는 Meltblown 공법을 활용한 여과지 활용이 각광받고 있습니다.
국내 공기청정기 시장은 LG, 삼성, 코웨이, 위닉스 등이 경쟁하고 있으며, 각 사의 주력제품의 설계, 품질, 평수, 소비전력에 따라서 H11에서 H13까지의 Melt blown원단을 주문하여, 개별 생산 공정을 담당하는 업체들과 일련의 납품 및 제조과정을 통하여 필터 완제품을 공급받고 있습니다.
기존 필터 시장은 신뢰도 측면에서 우월한 국내 Melt blown원단 생산업체가 시장을 점유하고 있었으나, 최근에는 대규모 자본이 투자되어 생산력이 우수한 중국업체들이 기술 발전을 통하여 국내업체들과 비슷한 품질의 제품을 생산하면서 국내 시장 점유도를 높이고 있습니다.
3) 마스크 필터 시장
국내 마스크 필터 시장은 미세먼지의 유행성 인식과 호흡기 질환의 유행으로 그 수요가 크게 증가하였으며, 기술개발과 관련 시장의 확대가 나타났습니다. 연도별 특허출원 추이를 보면 2009년에 99건으로 정점을 찍은 특허출원이 이후 감소하는 추세를 보였으나, 2015~2017년에 100건이상으로 급격히 증가하였습니다.
[국내 미세먼지 마스크 특허출원건수]
| 구분 | 2008~2012년 | 2013~2017년 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 총 출원건수(건) | 401 | 567 | 41.4% |
| 연평균 출원건수(건) | 80.2 | 113.4 |
출처 : [특허청]미세먼지가 몰고온 마스크 전성시대, 2018.03.28
나. 회사의 현황
(1) 회사의 소개
당사는 부직포 및 펠트 제조업을 목적으로 2001년 03월 28일 설립되었으며, 현재 경기도 포천시 화현면에 본사를 두고 있습니다. 당사는 고성능 차징기술을 이용하여 공기청정용 필터소재, 차량용 필터소재, 마스크 소재 등의 제품을 생산하고 있습니다. 최근 미세먼지 등 환경에 대한 Issue가 부각되고 있는 만큼 다양한 여과소재 개발 및 관련 신규 사업을 통한 필터제품을 기반으로 성장하고 있는 기업입니다.
1) 회사의 성장과정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 설립기 ‘01~’05 |
· 회사창립 · 에어필터 및 산업용 소재 (에어 크리너 둥) 생산개시 · 자동차 CABIN필터 소재 생산개시 · 마스크용 MB MEDIA 생산개시 · 자동차용 흡음재 생산개시 |
| 성장기 ‘06~‘19 |
· Super Charging 생산라인 구축 · ISO9001. ISO14001 인증획득 · Melt Blown machine 3호기 증설 · Melt Blown machine 4호기 증설 · 기업부설연구소 설립 · Ultra Charging machine 도입 · Melt Blown machine 5호기 증설 · Super Charging 2~3호기 증설 |
| 도약기 ‘19~ |
· 필터 완제품 생산라인 구축 · H-Tron 생산라인 구축 · 코넥스 시장 상장 · Ultra Charging machine 2호기 증설 · Melt Blown machine 6~11호기 증설 · 마스크 완제품 생산라인 구축 및 식약처 허가 · 필터렉스 브랜드 온라인 출시 (자동차용 캐빈 필터, 공기청정기용 필터) · 맑은공기 브랜드 온라인 출시 (보건용 마스크) · Super Charging 4호기 증설 |
2) 회사의 연혁
| 시기 | 내용 |
|---|---|
| 2001.03 | 주식회사 이앤에치 설립 |
| 2001.11 | 공조용 에어필터 소재 생산시작(중성능 필터, 포켓 필터) |
| 2002.02 | 공조용 고성능 에어필터 소재 생산시작 |
| 2002.04 | 산업용 소재(크리너 등) 생산시작 |
| 2002.09 | 공기청정기용 필터소재 생산 |
| 2003.02 | 마스크용 필터소재 생산 |
| 2005.11 | MB 2호기 설비 증설 완료 |
| 2006.08 | 자동차용 소음재 생산시작 |
| 2013.02 | Super Charging 생산시작 |
| 2015.02 | MB 3호기 설비 증설 완료, Super Charging 2호기 증설 완료 |
| 2017.11 | MB 4호기 설비 증설 완료, 벤처기업 인증, 기업부설연구소 설립 |
| 2018.10 | (주)이앤에치하이텍 합병 |
| 2018.12 | 울트라차징 1호기 도입 |
| 2019.06 | MB 5호기 설비 증설 완료 |
| 2019.12 | (주)엔앤에프 합병 |
| 2019.12 | 코넥스시장 상장 |
| 2020.05 | 차징 3호기 설비 증설 |
| 2020.06 | MB 6,7호기 설비 증설 |
| 2020.09 | MB 8,9,10,11호기 설비 증설 |
| 2020.11 | 울트라차징 2호기 증설 |
| 2021.03 | 차징 4호기 설비 증설 |
(2) 주요 목표시장
1) 공기청정기용 HEPA필터 소재
당사가 생산하는 H11~14 등급의 공기청정기용 필터용 MB원단의 최종고객사는 국내 주요 공기청정기 제조업체입니다. 최종고객사는 각자가 생산하는 제품군에 따라서 각기 다른 사양의 필터를 필요로 합니다. 이러한 차이는 최종고객사에서 생산하는 공기청정기의 설계과정, 풍량, 공기청정기 타겟 시장의 실내 면적, 소비전력 등에 따라서 변동됩니다. 필터 제조업체는 최종고객사의 요구조건에 맞는 필터 생산을 위한 HEPA등급의 원단을 당사에 요구하고 당사는 해당 필터업체에 MB원단을 공정과정을 거쳐 납품하게 됩니다.
2) 마스크용 필터 소재
당사가 생산하는 마스크용 필터는 기본적으로 공기청정기용 HEPA 필터와 동일한 생산방식을 통하여 생산된 후 마스크 사이즈에 맞는 절취공정을 통하여 생산됩니다. 현재 마스크 시장은 국내 약 1,000여개 업체가 존재하며, 당사는 상위 10개 업체 중 6개 업체와 거래하는 등 시장 내에서 안정적인 점유율을 유지하고 있습니다.
3) 차량용 CABIN필터 소재
당사가 생산하는 차량용 CABIN필터는 기본 Meltblown 필터에 추가적으로 활성탄, 지지체 등을 적층하는 공정이 추가됩니다. 기존 차량용 CABIN필터에 대한 납품원단은 HEPA필터 대비 낮은 성능의 원단이 납품되었으나, 최근 미세먼지에 대한 관심 증대로 인하여 점차 HEPA등급 수준의 필터를 요구하는 추세입니다.
차량용 CABIN필터 시장은 크게 양산라인에 납품되는 필터 시장과 A/S용 정품/용품 시장으로 나뉘어져 있습니다. 국내 양산라인 시장의 경우 현대자동차, 기아자동차의 협력업체가 시장을 장악하고 있으며, 당사는 그 비중이 크진 않으나 현대자동차와 기아자동차의 협력업체를 통하여 일부 제품 매출을 시현하고 있습니다. A/S시장의 경우 현대모비스, 르노삼성, 쌍용자동차 등의 전 차종에서 취급하고 있는 필터에 대한 원단을 납품하고 있습니다.
4) 흡음재/유(oil)흡착재
흡음재와 유흡착제의 경우 동일한 Meltblown 공법으로 제작한 부직포 이지만, 공기에 대한 여과를 목적으로 하는 제품이 아닌, 차량의 소음 방지 및 해양사고 발생 시 해상의 유류제거를 목적으로 하는 제품입니다. 제품의 특성상 HEPA필터와 같은 높은 수준의 여과기능을 요구하지 않으며, 제품의 납품 역시 단순 중량을 기준으로 진행되고 제품의 차별화가 뚜렷하지 않은 변동성이 크지 않은 시장입니다.
(3) 주요 사업 및 사업경쟁력
1) 고객사의 요구 물량에 대응할 수 있는 생산능력 보유
당사가 속한 사업 분야는 자본집약적 산업으로 대당 약 25억 규모의 설비 보유대수가 주요 경쟁력이 되는 시장입니다. 당사의 경우 국내 최대 규모인 11개의 Meltblown 생산라인을 보유하고 있으며, 이로 인한 높은 생산성을 바탕으로 고객사의 빠른 납기 요구 대응과 다양한 사양의 제품 생산이 가능한 상태입니다. 이는 국내 부직포 시장 초기 수요초과 시장에서 당사가 급성장하고 시장점유율을 유지할 수 있는 주요 경쟁력이었습니다.
2) 시장 요구에 따른 R&D 시스템 구축
당사는 기존 필터 수명에 비하여 4배가량 연장된 수명의 필터원단 생산이 가능한 울트라차징을 통하여 새로운 시장을 창출하고자 합니다. 필터 원단의 여과효율은 일정기간이 경과할 경우 정전효과 감소로 인하여 급속도로 악화되는데 이는 필터의 교체주기를 단기로 강제하는 요인이 됩니다. 당사는 신기술 개발 과정에서 이러한 정전효과의 지속시간을 늘려 필터의 여과효율이 장시간 지속되는 대전처리 기술개발에 성공하였습니다.
3) 차별화된 기술 보유
필터의 효율을 결정하는 요소는 단순 여과효율만으로 결정되지 않으며, 각 필터 등급별, 고객사별로 요구하는 압력손실에 대한 요구내용은 상이합니다. 당사는 원단생산부터 필터 완제품까지 자체라인 확보를 통하여 H11.5 등 기존 HEPA등급에서 벗어난 고객사의 니즈에 부합할 수 있게 되었습니다.
이러한 기술력은 전방산업에서 요구하는 다양한 여과효율의 필터 생산을 가능하게 하므로, 경쟁사 대비 경쟁우위를 차지할 수 있으며, 다양한 사업 분야로의 진출이 가능합니다.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 내용중 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) 등
※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2023.3.30)의 1주간 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.
1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 22(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이앤에치와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 5,476,834,558 | 11,677,864,753 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,225,215,364 | 2,376,095,203 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,349,445,325 | 1,755,638,652 | ||
| 단기기타금융자산 | 1,522,622,436 | 4,120,035,537 | ||
| 재고자산 | 1,359,027,024 | 3,305,049,024 | ||
| 유동비금융자산 | 13,730,989 | 33,032,147 | ||
| 당기법인세자산 | 6,793,420 | 88,014,190 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 23,248,940,948 | 32,081,108,849 | ||
| 장기금융상품 | - | 833,671,313 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 255,000,000 | - | ||
| 장기기타금융자산 | 3,081,575,432 | 202,060,987 | ||
| 유형자산 | 19,527,979,489 | 29,121,657,842 | ||
| 사용권자산 | 379,242,673 | 1,068,084,451 | ||
| 무형자산 | 5,143,354 | 6,888,442 | ||
| 이연법인세자산 | - | 848,745,814 | ||
| 자 산 총 계 | 28,725,775,506 | 43,758,973,602 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 8,647,389,130 | 12,070,116,312 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,394,453,423 | 5,947,039,569 | ||
| 단기차입금 | 3,800,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 유동리스부채 | 343,644,810 | 334,287,565 | ||
| 유동비금융부채 | 109,290,897 | 116,988,090 | ||
| 유동전환사채 | - | 1,465,706,558 | ||
| 파생상품부채 | - | 106,094,530 | ||
| 기타유동금융부채 | - | 100,000,000 | ||
| 당기법인세부채 | - | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,396,342,182 | 749,027,769 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | - | 9,040,777 | ||
| 장기차입금 | 2,000,000,000 | |||
| 비유동리스부채 | 396,342,182 | 739,986,992 | ||
| 부 채 총 계 | 11,043,731,312 | 12,819,144,081 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주 지분 | 30,939,829,521 | |||
| 자본금 | 1,729,340,000 | 1,729,340,000 | ||
| 자본잉여금 | 8,793,367,453 | 8,793,367,453 | ||
| 기타자본 | (151,895,245) | (151,895,245) | ||
| 이익잉여금 | 7,311,231,986 | 20,569,017,313 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 17,682,044,194 | 30,939,829,521 | ||
| 부채와자본총계 | 28,725,775,506 | 43,758,973,602 |
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이앤에치와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 13,390,598,090 | 18,573,401,278 |
| Ⅱ. 매출원가 | (16,358,957,501) | (16,142,751,622) |
| Ⅲ. 매출총이익 | (2,968,359,411) | 2,430,649,656 |
| 판매비와관리비 | (2,949,445,501) | (3,408,885,354) |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (5,917,804,912) | (978,235,698) |
| Ⅴ. 영업외손익 | (7,101,391,799) | 5,170,287,418 |
| 금융수익 | 224,859,361 | 6,398,431,305 |
| 금융비용 | (301,105,221) | (2,122,785,369) |
| 기타수익 | 31,278,829 | 928,581,091 |
| 기타영업외비용 | (7,056,424,768) | (33,939,609) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | (13,019,196,711) | 4,192,051,720 |
| Ⅶ. 법인세비용 | (238,588,616) | (388,825,627) |
| Ⅷ. 당기순이익 | (13,257,785,327) | 3,803,226,093 |
| 지배기업 소유주 귀속 | (13,257,785,327) | 3,803,226,093 |
| 비지배지분 | - | |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | |
| Ⅹ. 총포괄손익 | (13,257,785,327) | 3,803,226,093 |
| 지배기업 소유주 귀속 | (13,257,785,327) | 3,803,226,093 |
| 비지배지분 | 0 | - |
| ⅩⅠ. 지배기업 지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (767) | 220 |
| 희석주당이익 | (767) | 220 |
- 연 결 자 본 변 동 표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이앤에치와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.01(전기초) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 16,765,791,220 | - | 27,136,603,428 |
| 당기순이익 | - | - | - | 3,803,226,093 | - | 3,803,226,093 |
| 2021.12.31(전기말) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 20,569,017,313 | - | 30,939,829,521 |
| 2022.01.01(당기초) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 20,569,017,313 | - | 30,939,829,521 |
| 당기순이익 | - | - | - | (13,257,785,327) | (13,257,785,327) | |
| 2022.12.31(당기말) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 7,311,231,986 | 17,682,044,194 |
- 연 결 현 금 흐 름 표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이앤에치와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (1,152,905,877) | (2,257,066,586) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (1,274,554,261) | 454,613,135 |
| 당기순이익 | (13,257,785,327) | 3,803,226,093 |
| 당기순이익에 대한 조정 | 10,860,788,695 | (428,586,494) |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 512,191,503 | (2,920,026,464) |
| 이자의 수취 | 119,711,361 | 65,958,122 |
| 이자의 지급 | (79,283,747) | (90,830,532) |
| 법인세의 환급(납부) | 691,471,638 | (2,686,807,311) |
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 67,697,540 | (4,691,677,713) |
| 대여금의 증가 | (115,500,000) | (2,844,500,000) |
| 대여금의 감소 | 54,272,883 | 51,090,017 |
| 단기금융상품의 증가 | (1,715,000,000) | (4,000,000,000) |
| 단기금융상품의 감소 | 1,500,000,000 | 6,300,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (297,484,627) | - |
| 장기금융상품의 증가 | (21,136,104) | (549,949,978) |
| 장기금융상품의 감소 | 844,288,226 | 162,623,167 |
| 유형자산의 취득 | (780,390,110) | (3,843,690,079) |
| 유형자산의 처분 | 598,647,272 | - |
| 무형자산의 취득 | - | (5,508,840) |
| 비유동금융자산의 감소 | - | 38,258,000 |
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (62,869,448) | 842,590,371 |
| 단기차입금의 증가 | 10,000,000 | 4,000,000,000 |
| 단기차입금의 감소 | (210,000,000) | - |
| 장기차입금의 증가 | 2,000,000,000 | - |
| 전환사채의 조기상환 | (1,528,581,883) | (2,823,350,857) |
| 단기리스부채의 상환 | (334,287,565) | (334,058,772) |
| 비지배지분의 감소 | - | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (2,802,054) | 2,432,021 |
| Ⅴ. 현금의 증가(감소) | (1,150,879,839) | (6,103,721,907) |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 2,376,095,203 | 8,479,817,110 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 1,225,215,364 | 2,376,095,203 |
2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 22(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이앤에치 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 7,361,463,666 | 13,327,756,327 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,194,872,744 | 2,015,191,535 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,381,092,429 | 1,808,641,585 | ||
| 단기기타금융자산 | 3,559,920,278 | 6,284,881,374 | ||
| 재고자산 | 1,210,121,511 | 3,107,847,564 | ||
| 유동비금융자산 | 8,784,864 | 23,207,989 | ||
| 당기법인세자산 | 6,671,840 | 87,986,280 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 21,918,077,248 | 30,839,531,735 | ||
| 장기금융상품 | - | 833,671,313 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 255,000,000 | - | ||
| 종속기업투자 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 장기기타금융자산 | 3,172,958,632 | 290,117,517 | ||
| 유형자산 | 17,618,086,509 | 27,169,210,694 | ||
| 사용권자산 | 861,888,753 | 1,685,897,955 | ||
| 무형자산 | 5,143,354 | 6,888,442 | ||
| 이연법인세자산 | - | 848,745,814 | ||
| 자 산 총 계 | 29,279,540,914 | 44,167,288,062 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 8,737,716,130 | 12,194,970,492 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,359,524,695 | 5,949,273,210 | ||
| 단기차입금 | 3,800,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 유동리스부채 | 472,287,838 | 458,398,294 | ||
| 유동비금융부채 | 105,903,597 | 115,497,900 | ||
| 유동전환사채 | - | 1,465,706,558 | ||
| 파생상품부채 | - | 106,094,530 | ||
| 기타유동금융부채 | - | 100,000,000 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,748,882,483 | 1,230,211,098 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | - | 9,040,777 | ||
| 장기차입금 | 2,000,000,000 | - | ||
| 비유동리스부채 | 748,382,483 | 1,220,670,321 | ||
| 기타비유동금융부채 | 500,000 | 500,000 | ||
| 부 채 총 계 | 11,486,598,613 | 13,425,181,590 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 1,729,340,000 | 1,729,340,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 8,793,367,453 | 8,793,367,453 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | (151,895,245) | (151,895,245) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 7,422,130,093 | 20,371,294,264 | ||
| 자 본 총 계 | 17,792,942,301 | 30,742,106,472 | ||
| 부채와자본총계 | 29,279,540,914 | 44,167,288,062 |
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이앤에치 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 13,190,192,309 | 18,424,242,786 |
| Ⅱ. 매출원가 | (16,310,661,554) | (16,150,554,681) |
| Ⅲ. 매출총이익 | (3,120,469,245) | 2,273,688,105 |
| 판매비와관리비 | 2,523,176,088 | 3,701,258,347 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (5,643,645,333) | (1,427,570,242) |
| Ⅴ. 영업외손익 | (7,066,930,222) | 5,217,505,259 |
| 금융수익 | 279,228,447 | 6,453,430,301 |
| 금융비용 | (320,994,246) | (2,130,472,367) |
| 기타수익 | 31,260,342 | 928,473,899 |
| 기타영업외비용 | (7,056,424,765) | (33,926,574) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | (12,710,575,555) | 3,789,935,017 |
| Ⅶ. 법인세비용 | (238,588,616) | (388,825,627) |
| Ⅷ. 당기순이익 | (12,949,164,171) | 3,401,109,390 |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅹ. 총포괄손익 | (12,949,164,171) | 3,401,109,390 |
| ⅩⅠ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (749) | 197 |
| 희석주당이익 | (749) | 197 |
- 자 본 변 동 표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이앤에치 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 16,970,184,874 | 27,340,997,082 |
| 당기순이익 | - | - | - | 3,401,109,390 | 3,401,109,390 |
| 2021.12.31(전기말) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 20,371,294,264 | 30,742,106,472 |
| 2022.01.01(당기초) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 20,371,294,264 | 30,742,106,472 |
| 당기순이익 | - | - | - | (12,949,164,171) | (12,949,164,171) |
| 2022.12.31(당기말) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 7,422,130,093 | 17,792,942,301 |
- 현 금 흐 름 표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이앤에치 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (825,782,095) | (2,186,880,462) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (1,645,891,183) | 525,537,383 |
| 당기순이익 | (12,949,164,171) | 3,401,109,390 |
| 당기순이익에 대한 조정 | 10,741,068,501 | (15,097,638) |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 562,204,487 | (2,860,474,369) |
| 이자의 수취 | 227,810,468 | 66,487,075 |
| 이자의 지급 | (99,173,018) | (92,125,519) |
| 법인세의 환급(납부) | 691,471,638 | (2,686,779,401) |
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 195,245,535 | (4,872,714,645) |
| 대여금의 증가 | (115,500,000) | (4,170,844,526) |
| 대여금의 감소 | 181,820,878 | 179,379,657 |
| 단기금융상품의 증가 | (1,715,000,000) | (4,000,000,000) |
| 단기금융상품의 감소 | 1,500,000,000 | 6,300,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (297,484,627) | - |
| 장기금융상품의 증가 | (21,136,104) | (549,949,978) |
| 장기금융상품의 감소 | 844,288,226 | 162,623,167 |
| 유형자산의 취득 | (780,390,110) | (2,721,672,125) |
| 유형자산의 처분 | 598,647,272 | - |
| 무형자산의 취득 | - | (5,508,840) |
| 비유동금융자산의 증가 | - | (112,272,000) |
| 비유동금융자산의 감소 | - | 45,530,000 |
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (186,980,177) | 789,338,833 |
| 단기차입금의 증가 | 10,000,000 | 4,000,000,000 |
| 단기차입금의 감소 | (210,000,000) | - |
| 장기차입금의 증가 | 2,000,000,000 | - |
| 전환사채의 조기상환 | (1,528,581,883) | (2,823,350,857) |
| 단기리스부채의 상환 | (458,398,294) | (387,310,310) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (2,802,054) | 3,228,534 |
| Ⅴ. 현금의 증가(감소) | (820,318,791) | (6,267,027,740) |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 2,015,191,535 | 8,282,219,275 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 1,194,872,744 | 2,015,191,535 |
제 2호 의안 : 이익잉여금처분게산(안) 승인의 건가. 해당 사업연도의 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 결 손 금 처 리 계 산 서 | |
| 제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이앤에치 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2023년 3월 30일 | 처분확정일: 2022년 3월 28일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미처분이익잉여금 | 7,382,530,093 | 20,331,694,264 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 20,331,694,264 | 16,930,584,874 | ||
| 당기순이익 | (12,949,164,171) | 3,401,109,390 | ||
| 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 7,382,530,093 | 20,331,694,264 |
※상기 이익잉여(결손)금에 대한 당기 처분예정일은 2023년 3월 30일 이며, 전기 처분확정일은 2022년 3월 28일 입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음※ 기타 참고사항 - 기타 목적사항 중 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.
□ 감사의 선임
제 3호 의안 : 감사재선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 서영만 | 1952-01-10 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서영만 | 세무사 | 1981.08 | 서울대학교 자연과학대학 졸업 | - |
| 1982.04 ~2012.06 | 국세청 근무 후 정년 퇴직 | |||
| 2012.09 ~ 現 | 세부법인 닥터 대표세무사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서영만 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.
확인서 서영만감사 확인서.jpg 서영만감사 확인서
□ 이사의 보수한도 승인
제 4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위 : 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000 |
(전 기)
(단위 : 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 647,453 |
| 최고한도액 | 1,000,000 |
□ 감사의 보수한도 승인
제 5호 의안 : 감사보수한도 결정의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위 : 천원)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000 |
(전 기)
(단위 : 천원)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100,000 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건
가. 내용 : 임원퇴직금산정 방식(배수)변경
| 구분 | 임원 퇴직금 산정 방식 |
|---|---|
| 당기 | (연간 임금총액 1/12)*2배 |
| 전기 | (연간 임금총액 1/12)*3배 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2023년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.03.22)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 공지할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.hepabest.com/※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
주주총회 집중일 개최 사유 신고 사항
신고일: 2023.03.09.
-당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일, 주주총회 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(목)에 개최하게 되었습니다.-향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.(참고) 코넥스협회가 발표한 정기주주총회 집중일- 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 체온 측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.