EGTRONICS Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jan 25, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)이지트로닉스 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 01월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 이지트로닉스
대 표 이 사 :&cr	강 찬 호
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동)
	(전 화) 031-881-9800
	(홈페이지) http://www.egtronics.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이 병 균
	(전 화) 031-881-9800
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개43,560,000,000모집

구분	발행총액	비고

주) 상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 999,988,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022.01.202022.01.212022.01.25

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권㈜1,980,00043,560,000,000100.00대표주관회사1,980,00043,560,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합74,7453.78174,7451,644,390,0000.02174,7451,644,390,0003.78기관투자자1,410,25571.221,3781,410,25531,025,610,0000.321,3781,410,25531,025,610,00071.22일반투자자495,00025.00283,184439,261,0709,663,743,540,00099.66252,171495,00010,890,000,00025.001,980,000284,563440,746,0709,696,413,540,000253,5501,980,00043,560,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

252171

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 247,50050.00일괄청약방식247,50050.00495,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr (D=B+C)	배정비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위수량	청약건수	청약주식수(A)	배정건수	1건당&cr 배정수량	추가배정건수	1건당&cr 추가배정수량	균등&cr 배정수량(B)	배정건수	1건당&cr 배정건수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가배정수량	비례&cr 배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	203,631	2,036,310	-	-	177,969	1	177,969	-	-	-	-	-	177,969	8.74%
20	11,031	220,620	-	-	9,695	1	9,695	-	-	-	-	-	9,695	4.39%
30	4,007	120,210	-	-	3,506	1	3,506	-	-	-	-	-	3,506	2.92%
40	2,185	87,400	-	-	1,905	1	1,905	-	-	-	-	-	1,905	2.18%
50	3,903	195,150	-	-	3,366	1	3,366	-	-	-	-	-	3,366	1.72%
60	1,616	96,960	-	-	1,397	1	1,397	-	-	-	-	-	1,397	1.44%
70	494	34,580	-	-	448	1	448	-	-	-	-	-	448	1.30%
80	719	57,520	-	-	621	1	621	-	-	-	-	-	621	1.08%
90	1,423	128,070	-	-	1,245	1	1,245	-	-	-	-	-	1,245	0.97%
100	7,059	705,900	-	-	6,166	1	6,166	-	-	-	-	-	6,166	0.87%
150	1,302	195,300	-	-	1,143	1	1,143	-	-	-	-	-	1,143	0.59%
200	2,192	438,400	-	-	1,907	1	1,907	-	-	-	-	-	1,907	0.43%
250	739	184,750	-	-	638	1	638	-	-	-	-	-	638	0.35%
300	1,029	308,700	-	-	881	1	881	-	-	-	-	-	881	0.29%
350	415	145,250	-	-	374	1	374	-	-	-	-	-	374	0.26%
400	549	219,600	-	-	483	1	483	-	-	-	-	-	483	0.22%
450	633	284,850	-	-	543	1	543	-	-	-	-	-	543	0.19%
500	1,287	643,500	-	-	1,137	1	1,137	-	-	-	-	-	1,137	0.18%
600	515	309,000	-	-	450	1	450	-	-	-	-	-	450	0.15%
700	449	314,300	-	-	394	1	394	-	-	-	-	-	394	0.13%
800	479	383,200	-	-	416	1	416	-	-	-	-	-	416	0.11%
900	1,029	926,100	-	-	912	1	912	-	-	685	1	685	1,597	0.17%
1,000	2,292	2,292,000	-	-	2,018	1	2,018	2,292	1	-	-	2,292	4,310	0.19%
1,200	2,089	2,506,800	-	-	1,854	1	1,854	2,089	1	-	-	2,089	3,943	0.16%
1,400	861	1,205,400	-	-	749	1	749	861	1	-	-	861	1,610	0.13%
1,600	468	748,800	-	-	414	1	414	468	1	-	-	468	882	0.12%
1,800	721	1,297,800	-	-	620	1	620	721	1	-	-	721	1,341	0.10%
2,000	1,419	2,838,000	-	-	1,233	1	1,233	1,419	1	-	-	1,419	2,652	0.09%
2,500	1,165	2,912,500	-	-	1,033	1	1,033	1,165	1	-	-	1,165	2,198	0.08%
3,000	1,491	4,473,000	-	-	1,324	1	1,324	1,491	2	-	-	2,982	4,306	0.10%
3,500	786	2,751,000	-	-	682	1	682	786	2	-	-	1,572	2,254	0.08%
4,000	1,115	4,460,000	-	-	964	1	964	1,115	2	-	-	2,230	3,194	0.07%
4,500	1,027	4,621,500	-	-	891	1	891	1,027	3	-	-	3,081	3,972	0.09%
5,000	1,747	8,735,000	-	-	1,522	1	1,522	1,747	3	-	-	5,241	6,763	0.08%
6,000	1,125	6,750,000	-	-	979	1	979	1,125	3	-	-	3,375	4,354	0.06%
7,000	1,060	7,420,000	-	-	924	1	924	1,060	4	-	-	4,240	5,164	0.07%
8,000	1,048	8,384,000	-	-	911	1	911	1,048	5	-	-	5,240	6,151	0.07%
9,000	1,475	13,275,000	-	-	1,280	1	1,280	1,475	5	-	-	7,375	8,655	0.07%
10,000	1,936	19,360,000	-	-	1,674	1	1,674	1,936	6	-	-	11,616	13,290	0.07%
12,000	1,316	15,792,000	-	-	1,135	1	1,135	1,316	7	-	-	9,212	10,347	0.07%
14,000	1,038	14,532,000	-	-	912	1	912	1,038	8	-	-	8,304	9,216	0.06%
16,000	899	14,384,000	-	-	795	1	795	899	9	-	-	8,091	8,886	0.06%
18,000	830	14,940,000	-	-	731	1	731	830	10	-	-	8,300	9,031	0.06%
19,600	5,481	107,427,600	-	-	4,767	1	4,767	5,481	11	-	-	60,291	65,058	0.06%
20,000	366	7,320,000	-	-	320	1	320	366	11	-	-	4,026	4,346	0.06%
22,000	283	6,226,000	-	-	243	1	243	283	12	-	-	3,396	3,639	0.06%
24,000	206	4,944,000	-	-	186	1	186	206	14	-	-	2,884	3,070	0.06%
26,000	220	5,720,000	-	-	181	1	181	220	15	-	-	3,300	3,481	0.06%
28,000	160	4,480,000	-	-	147	1	147	160	16	-	-	2,560	2,707	0.06%
29,400	1,519	44,658,600	-	-	1,354	1	1,354	1,519	17	-	-	25,823	27,177	0.06%
30,000	108	3,240,000	-	-	96	1	96	108	17	-	-	1,836	1,932	0.06%
32,000	98	3,136,000	-	-	83	1	83	98	18	-	-	1,764	1,847	0.06%
34,000	107	3,638,000	-	-	89	1	89	107	19	-	-	2,033	2,122	0.06%
36,000	103	3,708,000	-	-	93	1	93	103	20	-	-	2,060	2,153	0.06%
38,000	52	1,976,000	-	-	49	1	49	52	21	-	-	1,092	1,141	0.06%
39,200	1,092	42,806,400	-	-	946	1	946	1,092	22	-	-	24,024	24,970	0.06%
40,000	34	1,360,000	-	-	29	1	29	34	23	-	-	782	811	0.06%
42,000	21	882,000	-	-	21	1	21	21	24	-	-	504	525	0.06%
44,000	27	1,188,000	-	-	25	1	25	27	25	-	-	675	700	0.06%
46,000	28	1,288,000	-	-	23	1	23	28	26	-	-	728	751	0.06%
48,000	17	816,000	-	-	14	1	14	17	27	-	-	459	473	0.06%
49,000	668	32,732,000	-	-	593	1	593	668	28	-	-	18,704	19,297	0.06%

주1) 금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(283,184주)가 균등배정방식 배정물량 247,500주를 초과하여 각 청약 건에 대해 0주씩 균등배정하였으며, 균등배정물량 전체(247,500주)를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 청약 신청수량과 무관하게 균등배정방식으로 0주 또는 추첨을 통하여 1주를 배정받게 됩니다.
주2) 비례배정방식 배정물량 247,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 685주에 대해서 900주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일 확약11,2001.08--1,9001.531250.1711,0006.88--24,2251.721개월 확약83,6508.09--1,8001.456810.93----86,1316.113개월 확약24,9702.41----------24,9701.776개월 확약98,7649.55--13,90011.18------112,6647.99815,76878.8718,100100.00106,75685.8572,64198.90149,00093.13--1,162,26582.421,034,352100.0018,100100.00124,356100.0073,447100.00160,000100.00--1,410,255100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명	관계	공모전 주)		공모후 주)
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	강찬호	최대주주 본인	3,234,000	54.44%	3,234,000	40.60%
나귀녀	최대주주 처	220,000	3.70%	220,000	2.76%
강민혁	최대주주 자녀	82,500	1.39%	82,500	1.04%
강민경	최대주주 자녀	82,500	1.39%	82,500	1.04%
정은진	미등기임원	27,500	0.46%	27,500	0.35%
소계			3,646,500	61.39%	3,646,500	45.78%
5% 이상 주요주주	KB지식재산 투자조합	-	880,000	14.81%	880,000	11.05%
에너지 융합 유큐아이피투자조합	-	660,000	11.11%	660,000	8.29%
소계			1,540,000	25.93%	1,540,000	19.33%
합계			5,186,500	87.31%	5,186,500	65.11%

주) 공모전 지분율은 공모전 발행주식총수인 5,940,000주 기준으로 작성하였으며, 공모후 지분율은 공모후 발행주식총수인 7,965,454기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr2. 증자 등기일&cr&cr2022년 01월 28일 (예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 02월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	NH투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.nhqv.com)	2022년 01월 18일(화)
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2022년 01월 18일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 01월 18일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	머니투데이	2022년 01월 20일(목)

&cr

3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권	2022년 01월 25일(화)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 01월 25일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2021년 12월 22일 (증권신고서)
2022년 01월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 01월 18일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 이지트로닉스&cr : 경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동) 3) NH투자증권 주식회사&cr : 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr : 지점 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일: 2021년 12월 22일 (예비투자설명서)
2022년 01월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 01월 13일 (투자설명서)
2022년 01월 18일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주43,560,000,00022,0001,980,00043,560,000,000-43,560,000,00022,0001,980,00043,560,000,000------------------43,560,000,00022,0001,980,00043,560,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 29,500,000,000-5,414,000,0007,800,000,000-846,000,00043,560,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분은 45,454주이며, 의무인수금액 999,988,000원이 제외된 금액입니다.

주2) 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.