EGAT — Management Reports 2022

Feb 14, 2022

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長榮航太科技股份有限公司 EVERGREEN AVIATION TECHNOLOGIES CORP.

目錄

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 公司概況

 維修業務介紹  製造業務介紹

公司概況

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• 基本資料

• 事業主體

設立日期 1997 年 11 月 10 日

股本 35.28 億元  民航機維修及改裝服務 業務內容  航空零組件維修及製造 員工人數 總人數 2,920 人 (2022.01)

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長榮航太
董事長:黃南宏
製造事業體
總經理:李緯章
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維修事業體
總經理:郭勝義

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學歷分布
產業年資分布
0.1%
2.3% 0.1%
8.2%
22.0% 5.0% 博士
58.1% 31 年以上
碩士
21-30 年
大專
11-20 年
高中
0-10 年
高中以下
17.6%
86.6%
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2018~2020 年資產負債表

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單位 : 新台幣仟元

年度	2018	2019	2020
流動資產	20,892,140	22,152,488	10,960,088
非流動資產	7,172,365	13,024,072	12,876,758
資產總額	28,064,505	35,176,560	23,836,846
流動負債	6,592,319	9,037,773	3,456,975
非流動負債	9,403,036	12,325,710	10,427,777
負債總額	15,995,355	21,363,483	13,884,752
權益總額	12,069,150	13,813,077	9,952,094
負債及權益總額	28,064,505	35,176,560	23,836,846
股本	6,361,606	6,528,069	3,528,069
每股淨值	18.97	21.16	28.21

2018~2021 年損益表

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單位 : 新台幣仟元

年度	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021(自結)	2021(自結)
	金額	比率(%)	金額	比率(%)	金額	比率(%)	金額	比率(%)
營業收入	44,681,257	100.00	46,679,694	100.00	10,687,878	100.00	9,616,931	100.00
營業毛利	2,625,541	5.88	2,764,933	5.92	2,007,512	18.78	1,591,361	16.55
營業利益	2,264,179	5.07	2,027,347	4.34	1,484,231	13.89	1,152,007	11.98
稅後淨利	1,993,732	4.46	1,981,718	4.25	1,173,028	10.98	880,785	9.16
每股盈餘(元)	3.13		3.11		1.85/3.32		2.50

轉投資事業

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	長異發動機維修 (股)公司	長銳航材 (股)公司	長鑽科技 (股)公司
持股比例	49%	49%	35%
合作公司	美商奇異公司 GE Aviation	美商勢必銳公司 Spirit Aerosystems	匯鑽科技(股)公司 艾姆勒車電(股)公司
主營業務	提供發動機MRO、試俥 及零組件修護服務。	提供各型廣體/窄體飛 機發動機的整流外罩及 飛行操作面件等結構件 修護服務。	電動車用零組件表面化 學處理
設立日期	2014年3月17日	2021年8月3日	2021年5月27日
資本額	41.49億	0.28億	1.8億

 發展沿革  維修業務  維修認證  客戶分佈  競爭優勢

長榮航太發展沿革

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1997/11 2007/12 1989/04 公司成立 2004/12 三號廠啟用 2017/07 航空公司成立 二號廠啟用 四號廠啟用

2019/06 新發動機廠啟用

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1998/02

• 1994/01 1998/02 •

• 一號廠啟用 奇異公司入股 • 試車台啟用

2014/03 長異發動機 公司成立

2020/01 長異發動機 正式運作

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維修廠廠區

• 廠區座落於桃園機場南北跑 道兩側，佔地面積達 60,000 平方公尺。

• 4 座飛機修護廠可同時進行

• 9 3 架廣體及 架窄體飛機之維

• 修作業。

• 設施包含飛機修護廠、發動 機及零組件修護廠，物料補 給庫房以及行政辦公區域 等。

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4 號廠
1 號廠
長異公司
新發動機工廠
2 號廠
3 號廠
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停機線檢修

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• 國內：桃園/台北/高雄以及國內各站的停機線維護及適航簽放

• 國外：長榮/立榮航空在世界各航點的停機線維護及適航簽放

• 國內外機場各站的緊急維修 AOG 支援 ( Aircraft On Ground)

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機體維修 – C / D / S 級檢修

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 BOEING 737 . 747 . 767. 777. 787 . MD11

• AIRBUS A321 . A330

• ATR 72

機體維修

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 C / D / S 級檢修已累計 超過 3,000 架次 。

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747
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767
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820 650

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MD11
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777
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480 380

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737
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787
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310 80

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A330
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A321
A320
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190

210

維修類別

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• 機體維修營業佔比 55 % ，停機線檢修佔比 20% ，零件維修佔比 20% 。

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引擎維修
零件維修
機體維修
停機線檢修
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– 機體維修 改裝實績

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• 波音公司 4 架 747-400 LCF 超大型貨機改裝 ( 2005–2010 )

―LCF 承載波音夢幻客機 B787 半成品。

• 機身貨艙體積容量為 B747-400 的 3 倍。

• 屬於高度技術密集、整合性改裝。

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– 機體維修 改裝實績

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• 波音公司 10 架 767-300 客機改貨機改裝 ( 2017–2019 )

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– 機體維修 先進複合材料修理

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• 日本 ANA 全世界最大 787 機隊： 77 架 。

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BOEING787 機體材料分布
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• 2017 – 2020 年期間完成 787 維修： 65 架次。

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客戶分佈

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全球超過40家航空公司客戶

客戶分佈

• 國際客戶佔比 70% ，主要國際客戶包括：

• 美洲 ( ATLAS / UPS / WGA ) : 營收佔比 30%

客戶名稱洲別公司介紹

美洲[•] [全球第][2] [大；機隊總數][: 288] [架] • 、 EGAT 維修： 747 767 （占比約 40%) 優比速 美洲[•] [美洲包機業務最大；機隊總數][: 112] [架] • 、 EGAT 維修： 747 767 亞特拉斯 美洲[•][2021] [年新客戶；機隊總數：][21] [架] • 、 EGAT 維修： 747 MD11 （占比約 80%) 西方環球

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客戶分佈

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。
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• 國際客戶佔比 70% ，主要國際客戶包括： ― 。 亞洲區 ( ANA / ASIANA / SKYMARK ) : 營收佔比約 20%

客戶名稱	洲別	公司介紹
全日空	亞洲	•787機隊全球最大(77架)；機隊總數: 217架 •EGAT維修：787、777、767
韓亞航空	亞洲	•機隊總數: 83架 •EGAT維修：747、777、A330
天馬航空	亞洲	•機隊總數: 29架 •EGAT維修：737

國際民航機構認證

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 除獲得臺灣民航局 ( CAA ) 認證 、 外，亦分別取得美國 ( FAA ) 歐盟 ( EASA ) 、日本 ( JCAB ) 、 韓國 ( KOCA ) 、中國 ( CAAC ) 等主要國家民航機構認證。

除獲得臺灣民航局(CAA)認證
外，亦分別取得美國(FAA)、
歐盟(EASA)、日本(JCAB)、
韓國(KOCA)、中國(CAAC)
等主要國家民航機構認證。
機關名稱 證書號碼
美洲 美國聯邦航空局(FAA) E8VY080O 歐洲 歐洲航空安全組織(EASA) EASA.145.0057 亞洲 中華民國民用航空局(CAA) 修廠字第004號(CAA-RS-004)
亞洲 日本民航局(JCAB) Approved Organization Number 136 亞洲 韓國國土交通部(MOLIT,Korea) 2005-AMO F02 亞洲 中國民用航空局(CAAC) R88600299 亞洲 泰國民航局(CAAT) 378/2549 亞洲 馬來西亞民航局(CAAM) FAMO/2017/22 亞洲 新加坡民航局(CAAS) AWI/290 亞洲 越南民航局(CAAV) VN-003NN/CAAV 亞洲 香港民航處(HKCAD) AI/174/1012 亞洲 蒙古民航局(MCAA) MCAA145.F4322 亞洲 菲律賓民航局(CAAP,Philippines) 319-F 亞洲 卡達民航局(CAA,Qatar) QCAA/FAMO/116 亞洲 土耳其民航局(DGCA Turkish) TR.145.F.0053 美洲 百慕達民航局(BCAA) BDA/AMO/380

肯定與獎勵

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• 2009 亞洲最佳飛機修護廠 (MRO)/ 美國 Aviation Week.

• 2011 亞洲最佳飛機修護廠 (MRO)/ 英國 UBM Aviation

• 2011 機體維修最佳策略夥伴 / 美國 Atlas

• 2013 最佳維修廠 / 韓亞航空

• 2015 卓越合作夥伴 /UPS 航空

• 2019 全球前十大最佳機體維修廠 (MRO)/Aviation Week Network

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核心競爭優勢與成長動能

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原廠技術合作

― 2005-2010 : 4 架波音 747-400LCF 改裝。

― 2017-2019 : 10 架波音 767-300 客機改貨機。

複合材維修技術
疫情後成長動能

― 2017 – 2020 : 日本全日空航空 (ANA) 65 架 787 維修。

― 2022

 維持既有技術領先優勢，部署新機型維修能量。  全球機隊成長率 3% ，鏈結航空公司機隊擴充。

製造業務介紹

 發展沿革  製造業務  製造廠認證  客戶分佈  競爭優勢

長榮航太製造廠發展沿革

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1997 年 11 月 2015 年 2 月 2015 年 12 月 2018 年 4 月 1989 年 4 月 長榮航太公司成立 2012 年 11 月 一廠落成啟用 2015 年 10 月 全產能表面處理線竣工 2016 年 12 月 無塵室取得認證 長榮航空公司成立 長榮航宇成立 數位化加工產線竣工 組裝自動化設備導入 2014 年 11 月 2016 年 12 月 2017 年 11 月 2019 年 2 月 2021 年 10 月 波音大型組合件首 機體貨艙門 引擎大型鈦合金件 發動機燃燒室 金屬膠合蜂巢 件交運 首件交運 首件交運 首件出廠 首件交運

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製造廠廠區

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GE
EVERGREEN
長異公司
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製造事業體
一廠廠區
•
廠區土地面積50,000m [2]
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- 主力產品 機體結構件

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精密結構零組件

大型金屬結構組件

高強度金屬蜂巢膠合件 複雜組裝型主貨艙門

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• 機型： 737.747.767.777.787

 機型： 777

 機型： 767

 機型： 737-800

能量

• 3D 鋁合金件機械銑製

• 特殊膠合漆噴塗

• 精密培林安裝

• 精密冷縮襯套安裝搪孔

能量

• 硼硫酸陽極化表面處理

• 精密襯套安裝搪孔作業  精準雷射定位量測  自動鑽孔作業

能量

• 無塵室作業

• 金屬蜂巢膠合作業

• 高壓爐熱壓成型作業

• 超音波檢測作業

能量

• 高硬度鋼件機械加工

• 大型蒙皮安裝

• 機構件組裝及調校

• 絞鏈件安裝及定位

- 主力產品 發動機零組件

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203 16 產品總計 項多，供應現役 類引擎

零件分布各型引擎：

• 壓縮段

• 燃燒室

• 渦輪段

• 附件組

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製造業國際認證

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 品質系統  特殊製程認證  客戶品質系統
AS9100D
Boeing BQMS
GE S-1000
ISO9001
波音
11 項
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客戶特殊製程認證-GE

 GE GT193 特殊製程認證共計 31 項

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客戶特殊製程認證-Boeing

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 Boeing D1-4426 特殊製程認證共計 24 項

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客戶分佈

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地區	客戶名稱	委託業務範疇
美洲區/美國	GE BOEING	• 發動機零件製造 • 機體零件、組裝件製造
歐洲/義大利	AVIO	• 發動機零件製造
歐洲/法國	FAMAT	• 發動機零件製造
亞洲/韓國	HANWHA	• 發動機零件製造
台灣	長異公司 駐龍公司 長亨公司 時碩公司 千附公司	• 發動機零件製造/維修 • 化學表面處理

肯定與獎勵

• 2014 波音 777 RCB 首件開發優異

• 2014 奇異環境及安全管理卓越奬

• 2015 奇異優異成長廠商奬

• 2016 波音 787 零件供應績優廠商

• 2016 奇異產品失效分析控制導入表現優異

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• 2017 奇異 LEAP Program 優異小組奬

• 2020 波音績優供應商首要投標人計劃

核心競爭優勢與成長動能

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疫情後市場成長動能
市場未來預估飛機數量
完整且系統化的開 市場需求
發管理/物料管理/
航空專業團隊
生產管理系統
與學術界合作策略
開發能力
擁有飛機/引擎 國內外超過400
核心競爭
製造廠良好的合 製程認證 完整生產 家供應商源與合
力
作及互動關係 設備 作伙伴
管理系統 超過30種製程設備
可符合大部份產品
製造需求
永續經營的企業文化
超過40項不同製程
能量認證可掌握關
鍵製程 秉持集團永續經營
的精神進規劃發展
緊密的客戶關係 完整的供應鏈
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Q & A