EDP-Energias — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 14, 2021

COMUNICADO

O PRESENTE COMUNICADO NÃO PODERÁ SER PUBLICADO, DISTRIBUÍDO OU DIVULGADO, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NOS, PARA OU DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CANADÁ, ÁFRICA DO SUL, AUSTRÁLIA, JAPÃO OU QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO EM QUE TAL CONSTITUA UMA VIOLAÇÃO DAS LEIS APLICÁVEIS DE TAL JURISDIÇÃO. OUTRAS RESTRIÇÕES SÃO APLICÁVEIS. VIDE INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO FINAL DESTE ANÚNCIO

Nem o presente comunicado nem qualquer conteúdo do mesmo deve constituir a base de, ou ser tomado como informação relevante para ou relacionada com qualquer oferta ou compromisso de qualquer natureza em qualquer jurisdição. Qualquer oferta para aquisição de Ações de acordo com a Colocação proposta será feita, e qualquer investidor deve tomar a sua decisão de investimento, tendo exclusivamente por base a informação pública disponível sobre a EDP - Energias de Portugal, S.A.

CHINA THREE GORGES (EUROPE), S.A. VENDA DE AÇÕES DA EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. ATRAVÉS DE PROCESSO DE ACCELERATED BOOKBUILDING

A CHINA THREE GORGES (EUROPE), S.A. ("CTG"), uma sociedade luxemburguesa de responsabilidade limitada (société anonyme) constituída ao abrigo das leis do Grão-Ducado do Luxemburgo, com sede na 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (Grão-Ducado do Luxemburgo), e registada com o Registo de Comércio do Luxemburgo sob o número B-164928, uma entidade totalmente detida pela China Three Gorges (Hong Kong) Co. Ltd, que, por sua vez, é indiretamente detida pela República Popular da China, comunica a sua intenção de proceder à alienação de até 100.000.000 de ações ("Ações") representativas de até 2,52% do capital social da EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. ("EDP").

Serve assim o presente para que a CTG anuncie que irá proceder ao lançamento de uma oferta particular das Ações através de um processo de accelerated bookbuild dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados (a "Colocação").

Após a Colocação, a CTG manterá 754.740.000 ações da EDP, sujeitas a um lock-up de 120 dias.

O BNP Paribas e o Credit Suisse encontram-se a atuar como Joint Bookrunners da Colocação.

Os termos finais da Colocação serão anunciados após conclusão do processo de accelerated bookbuild, que se antecipa que deverá ocorrer amanhã antes da abertura do mercado.

Esta transação complementará outros ajustes na posição da CTG no capital social da EDP nos últimos 12 meses, como a venda de uma participação de 1,8% do capital social da EDP através de um processo de accelerated bookbuild em fevereiro de 2020, bem como a subscrição do aumento de capital de €1b em agosto de 2020, no qual a CTG reforçou a sua posição acionista.

Na sequência desta transação, a CTG continuará a apoiar a parceria estratégica estabelecida entre a EDP e a CTG há mais de 9 anos, e que é um pilar fundamental da estratégia internacional da CTG.

A CTG reitera o seu total compromisso com esta parceria estável e duradoura, bem como com a renovada equipa de gestão da EDP e a sua estratégica focada na transição energética e na liderança nas energias renováveis a nível global.

14 de janeiro de 2021.

CHINA THREE GORGES (EUROPE), S.A.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Este comunicado e as informações aqui contidas têm apenas fins informativos e não constituem ou fazem parte de qualquer oferta ou solicitação para adquirir ou subscrever valores mobiliários em qualquer jurisdição e em particular nos Estados Unidos, Canadá, Austrália ou Japão ou em qualquer outra jurisdição em que tal oferta ou solicitação seja ilegal ou possa exigir a preparação de qualquer prospeto ou outra documentação da oferta ou seria ilegal antes do registro, isenção de registro ou qualificação de acordo com leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários de tais jurisdições.

Não haverá oferta pública de Ações nos Estados Unidos, em nenhum Estado membro do EEE, no Reino Unido ou em qualquer outro lugar. O público em geral não é elegível para participar da Colocação.

Este comunicado e qualquer oferta de valores mobiliários aos quais se relacione são direcionados apenas a pessoas que (1) em qualquer Estado membro do Espaço Económico Europeu são "investidores qualificados" nos termos da definição do Regulamento dos Prospetos (Regulamento 2017/1129); (2) no Reino Unido são "investidores qualificados" que também são (a) "investment professionals" abrangidos pelo artigo 19(5) da Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (na sua redação atual) (a "Ordem"); ou (b) pessoas abrangidas pelo Artigo 49(2)(a) a (e) da Ordem (todas essas pessoas mencionadas em (1) e (2) juntas sendo referidas como "relevant persons"). As informações relativas à Colocação incluídas neste comunicado não devem ser usadas ou confiadas por pessoas que não sejam relevant persons. Qualquer investimento ou atividade de investimento a que este comunicado se refira está disponível apenas para relevant persons e será dirigido apenas a relevant persons.

As Ações não foram, e não serão, registadas de acordo com a U.S. Securities Act of 1933, na sua redação atual ("Securities Act") e, na ausência de registo, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção ou em transação não sujeita aos requisitos de registo da Securities Act.

A distribuição deste comunicado e a oferta ou venda das Ações em certas jurisdições podem ser restringidas por lei. Nenhuma ação foi tomada pela CTG, BNP Paribas e o Credit Suisse ou qualquer de suas respetivas afiliadas que permitiriam ou que se destinam a permitir uma oferta pública das Ações em qualquer jurisdição, posse ou distribuição deste comunicado ou qualquer outro material sobre a oferta ou publicitário relacionado com as Ações em qualquer jurisdição em que seja necessária uma ação para esse fim. A CTG, BNP Paribas e o Credit Suisse exigem que as pessoas na posse deste comunicado se informem e observem estas restrições.

BNP Paribas e o Credit Suisse estão a atuar exclusivamente para a CTG no que respeita à Colocação, e para mais ninguém, e não serão responsáveis por ninguém que não seja a CTG por fornecer as proteções oferecidas aos clientes do BNP Paribas e o Credit Suisse, nem o BNP Paribas e o Credit Suisse nem suas respetivas afiliadas serão responsáveis por fornecer recomendações relativas à Colocação ou ao conteúdo deste comunicado. O BNP Paribas e o Credit Suisse e/ou suas respetivas afiliadas podem participar da Colocação por conta própria.

Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é ou será feita em relação a, ou em relação a, e nenhuma responsabilidade ou obrigação é ou será aceite pela CTG, BNP Paribas e o Credit Suisse ou por qualquer de suas respetivas afiliadas ou agentes em ou em relação à exatidão ou completude deste comunicado ou qualquer outra informação oral ou escrita disponibilizada ou publicamente disponível a qualquer parte interessada ou seus consultores, e qualquer responsabilidade, portanto, é expressamente rejeitada. Nenhum prospeto ou documento de oferta foi ou será preparado em conexão com a Colocação. Qualquer decisão de investimento deve ser tomada exclusivamente com base em informações publicamente disponíveis, as não foram verificadas independentemente pela CTG, pelo BNP Paribas e o Credit Suisse ou por qualquer um de suas respetivas afiliadas ou agentes. Nem o conteúdo do site da EDP nem qualquer site acessível por hiperlinks no site da EDP são incorporados ou fazem parte deste comunicado.

O preço das Ações e o seu rendimento pode tanto baixar como subir, e os investidores podem não receber de volta o valor total investido quando alienarem as Ações. O desempenho passado não é um guia para o desempenho futuro e as pessoas que precisam de aconselhamento devem consultar um consultor financeiro independente.