EDOM — Capital/Financing Update 2014

May 8, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3048 益登　公司提供

序號	2	發言日期	103/05/08	發言時間	19:11:00
發言人	黃秀玲	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2657-8811
主旨	公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債。
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/05/08
說明	1.董事會決議日期:103/05/08 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:益登科技(股)公司國內第一次無擔保 可轉換公司債。 3.發行總額:發行總額為新台幣參億元整。 4.每張面額:新台幣10萬元整。 5.發行價格:依票面金額之100%~100.3%發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，改善財務結構。 10.承銷方式:預定採詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:未定。 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管 機關後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決 定之。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。 21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法 、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、 經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，並為掌握訂 定發行條件及實際發行作業時效等因素，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.