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Edison Rsp

Annual Report Feb 13, 2017

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Annual Report

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Informazione
Regolamentata n.
0535-6-2017
Data/Ora Ricezione
13 Febbraio 2017
20:23:41
MTA
Societa' : EDISON
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 85063
Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 13 Febbraio 2017 20:23:41
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 13 Febbraio 2017 20:38:42
Oggetto : 11 MILIARDI DI EURO, EBITDA A 653
MILIONI DI EURO, IN LINEA CON LE
ATTESE, E RISULTATO NETTO
NEGATIVO PER 389 MLN
EDISON CHIUDE IL 2016 CON RICAVI A
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

EDISON CHIUDE IL 2016 CON RICAVI A 11 MILIARDI DI EURO, EBITDA A 653 MILIONI DI EURO, IN LINEA CON LE ATTESE, E RISULTATO NETTO NEGATIVO PER 389 MILIONI DI EURO.

Indebitamento in miglioramento a 1.062 milioni di euro a conferma della solidità finanziaria della società.

Milano, 14 febbraio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi ieri, ha esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 che si è chiuso con risultati industriali in linea con le attese, registrando gli effetti di un contesto di mercato difficile per il settore dell'energia. Il calo dei prezzi di energia elettrica, petrolio e gas, unitamente alla debolezza della domanda elettrica, ha inciso sul Margine Operativo Lordo annuale del gruppo che non ha beneficiato dell'apporto one-off registrato nel 2015 grazie all'esito favorevole dell'arbitrato per l'approvvigionamento di gas dalla Libia.

Rilevante il contributo della nuova area di attività dedicata ai servizi energetici e ambientali che da aprile 2016 comprende i risultati di Fenice e risponde a una focalizzazione della strategia aziendale verso il settore retail, il cliente finale e le energie rinnovabili.

Le azioni messe in campo dalla società hanno permesso di ridurre ulteriormente i costi operativi che, a parità di perimetro, sono diminuiti del 5% rispetto al 2015 e dopo un miglioramento di circa il 12% già conseguito l'anno precedente.

Il risultato netto è negativo per 389 milioni di Euro da -980 milioni di Euro nel 2015. A pesare sono state le svalutazioni della filiera idrocarburi e la volatilità legata all'attività di copertura su commodity e cambi. Si segnala l'ulteriore riduzione dell'indebitamento finanziario netto a 1.062 milioni di Euro al 31 dicembre 2016. A fine 2016 Edison presenta una situazione finanziaria solida, con il rapporto tra debito ed Ebitda pari a 1,6, che colloca la società nelle migliori condizioni per cogliere le opportunità di crescita che si presentassero sul mercato.

Il bilancio d'esercizio 2016 tiene conto del nuovo perimetro societario che comprende Fenice (società specializzata in efficienza energetica e servizi ambientali consolidata dal primo aprile 2016), Cellina Energy (frutto dello scambio tra le partecipazioni di Edison in Hydros e SelEdison e la partecipazione di Alperia in Cellina Energy, la società cui fa capo il nucleo idroelettrico sul fiume Cellina che è consolidata integralmente dall'1 giugno 2016) e le attività, sempre nel settore idroelettrico, di IDREG (rilevate a fine maggio 2016).

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Tel. +39 02 6222.7331 Fax +39 02 6222.7379 [email protected]

www.edison.it

HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON

in milioni di euro Esercizio 2016 Esercizio 2015
Ricavi di vendita 11.034 11.313
Margine operativo lordo 653 1.261
Risultato operativo (260) (795)
Risultato netto di Gruppo (389) (980)

Andamento della gestione del Gruppo al 31 dicembre 2016

Il 2016 è stato caratterizzato da una nuova contrazione dei consumi di energia elettrica che si sono confermati estremamente deboli nonostante la timida ripresa del 2015, anno caratterizzato da temperature estive particolarmente elevate. Diverso l'andamento della domanda di gas naturale che è aumentata per il terzo anno consecutivo complice la maggior domanda di gas per la produzione termoelettrica necessaria a sopperire la forte riduzione dell'import elettrico e la minor produzione idroelettrica.

In particolare, i consumi di gas sono saliti a 70,4 miliardi di metri cubi con un incremento del 5,2% rispetto al 2015 grazie alla maggior domanda di gas destinato al settore termoelettrico (+12%) e agli usi industriali (+5%). Stabili i consumi di gas a uso residenziale in conseguenza di una situazione metereologica con temperature in linea con quelle dell'anno precedente. Negativa la dinamica dei prezzi del gas che sul mercato italiano hanno registrato nel 2016 un valore medio di 16,5 centesimi per metro cubo, pari a una flessione del 29% rispetto all'anno precedente in linea con la contrazione registrata sul principale hub europeo (-30% a 14,8 centesimi per metro cubo sul TTF).

I consumi di energia elettrica si sono attestati a 310,3 TWh con un calo del 2,1% rispetto al 2015. Lo scorso anno si è registrata una significativa contrazione delle importazioni (-20% rispetto al 2015) in conseguenza degli interventi di manutenzione straordinaria al parco produttivo francese, e della generazione idroelettrica (-9% rispetto al 2015) per la scarsa idraulicità del 2016. Il fabbisogno di energia elettrica è stato garantito da una maggior produzione termoelettrica (+2,5% a 187,5 TWh, trainato dai cicli combinati a gas) e altre rinnovabili (+6% a 45,9 TWh, grazie soprattutto alla generazione eolica). L'aumento della disponibilità di energia da fonte eolica, unitamente alla minor richiesta di energia elettrica e ai minori costi di generazione hanno pesato sui prezzi dell'energia elettrica con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) che lo scorso anno è sceso a 42,7 euro per MWh (-18% da 52,3 euro per MWh nel 2015).

In questo scenario Edison ha chiuso il 2016 con ricavi di vendita pari a 11.034 milioni di Euro da 11.313 milioni di Euro nell'anno prima. A pesare sul risultato è stato l'andamento della filiera energia elettrica che ha registrato una riduzione a 5.682 milioni di Euro dai 6.529 milioni di Euro del 2015 in conseguenza del calo dei prezzi medi di vendita sopra evidenziato e delle minori vendite ai clienti finali (-32% rispetto al 2015). In aumento i ricavi della filiera idrocarburi che sono cresciuti del 9,4% a 6.031 milioni di Euro (5.512 milioni di Euro nel 2015) grazie all'aumento dei volumi venduti che ha più che compensato il calo dei

prezzi di vendita in conseguenza dello scenario dei corsi petroliferi. Lo scorso anno le quotazioni del Brent si sono attestate su un valore medio di 45,1 dollari al barile pari a un calo del 16% rispetto ai 53,7 dollari al barile del 2015.

Lo scorso anno il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si è attestato a 653 milioni di Euro da 1.261 milioni di Euro del 2015 che includevano l'impatto straordinario non ricorrente relativo alla positiva conclusione dell'arbitrato per l'approvvigionamento di gas dalla Libia. In particolare, il Margine Operativo Lordo Adjusted1 della filiera idrocarburi si è attestato a 505 milioni di Euro con un calo di 574 milioni di Euro rispetto al 2015 risentendo sia del mancato apporto straordinario dell'arbitrato sopra menzionato, sia dell'impatto sulla marginalità dell'E&P di quotazioni del petrolio e del gas sensibilmente inferiori a quelle del 2015. Si segnala che la conclusione del processo di revisione dei contratti a lungo termine per l'acquisto di gas da Eni e RasGas ha permesso di adattare i prezzi alle mutate condizioni di mercato garantendo una ragionevole marginalità all'attività di compravendita del gas che ora è stabilizzata. Il Margine Operativo Lordo Adjusted1 della filiera energia elettrica è stato di 242 milioni di Euro (276 milioni di Euro nel 2015), comprensivo dell'apporto di Fenice per 60 milioni di Euro. A pesare sul risultato è stata la contrazione dei margini di generazione per le vendite a termine, in particolare nel settore termoelettrico e l'attività di ottimizzazione del portafoglio oltre alla diminuzione dell'idraulicità rispetto agli anni passati. Sul margine operativo lordo ha inciso positivamente l'implementazione delle azioni avviate dalla società per ridurre i costi operativi, che lo scorso anno sono diminuiti del 5% a parità di perimetro, dopo il miglioramento del 12% conseguito nel 2015.

Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 260 milioni di Euro (-795 milioni nel 2015) quale conseguenza degli esiti dell'impairment (256 milioni di Euro nel 2016, 1.534 milioni di Euro nel 2015). Le svalutazioni hanno interessato prevalentemente il settore idrocarburi in considerazione dello scenario di mercato atteso. Sul risultato ha pesato la variazione netta negativa per 166 milioni di Euro del fair value relativo all'attività di hedging delle commodity (+ 161 milioni di Euro nel 2015).

Il Risultato prima delle imposte è negativo per 347 milioni di Euro (-862 milioni di Euro nel 2015) in conseguenza delle dinamiche sopra descritte e di maggiori oneri finanziari netti nonostante il debito sia stato meno oneroso (94 milioni di Euro nel 2016 rispetto ai 29 milioni di Euro dell'anno precedente che beneficiavano di effetti cambio eccezionalmente positivi).

Edison chiude il 2016 con un Risultato Netto di Gruppo negativo per 389 milioni di Euro, rispetto alla perdita di 980 milioni di Euro dell'anno prima che incorporava effetti negativi non ricorrenti per 85 milioni di Euro derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità della Robin Hood Tax e dalla riduzione dell'Ires prevista dal 2017.

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 è risultato pari a 1.062 milioni di Euro (su cui Fenice impatta per 84 milioni di Euro) da 1.147 milioni di Euro di fine 2015, in miglioramento di 169 milioni di Euro se si esclude l'apporto di Fenice. La riduzione è frutto della positiva gestione del capitale circolante operativo condotta durante l'esercizio. A fine 2016 Edison presenta una situazione finanziaria solida, con il

1 Il Margine Operativo Lordo Adjusted è effetto della riclassificazione dei risultati delle coperture su commodity e cambi associate ai contratti per l'importazione di gas naturale della Filiera Idrocarburi alla Filiera Elettrica, per la parte di risultato riferibile a quest'ultimo settore. Tale riclassificazione viene effettuata al fine di consentire una lettura gestionale coerente dei risultati industriali. Il Margine Operativo Lordo Adjusted è al lordo dei servizi centrali di staff e tecnici.

rapporto tra debito ed Ebitda pari a 1,6, che colloca la società nelle migliori condizioni per cogliere le opportunità di crescita che si presentassero sul mercato.

Con riferimento ai debiti in scadenza nei prossimi 18 mesi, si segnala che nel novembre 2017 scadranno le obbligazioni emesse nel 2010 per complessivi 600 milioni di Euro di valore nominale.

Previsioni

In un contesto di mercato che si prevede rimanga stabile, nonostante qualche segnale di ripresa registrato in gennaio, Edison stima un EBITDA 2017 in linea con quello dello scorso anno.

Risultati della Capogruppo

La capogruppo Edison Spa ha chiuso il 2016 con un risultato netto negativo per 250 milioni di Euro rispetto al risultato negativo per 776 milioni di Euro nel precedente esercizio sul quale avevano inciso in particolare le svalutazioni determinate dal processo di impairment. Pertanto all'assemblea dei soci sarà proposto di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2016, in quanto la società non dispone di riserve.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per il 30 marzo 2017 con all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016 e la destinazione della perdita d'esercizio; l'approvazione della "sezione prima" della Relazione annuale sulla Remunerazione e la nomina del Collegio Sindacale.

Principali fatti avvenuti durante il 2016

24 febbraio – Depa, Edison e Gazprom hanno firmato un Memorandum of Understanding per sviluppare un progetto di gasdotto tra Grecia e Italia che è funzionale all'apertura di una nuova rotta a Sud per l'approvvigionamento di gas russo all'Europa. L'accordo evidenzia l'interesse delle parti in una nuova rotta di trasporto di gas naturale dalla Russia - attraverso il Mar Nero e Paesi terzi - verso la Grecia e dalla Grecia verso l'Italia. A tal fine, le parti intendono utilizzare nella massima misura possibile le attività già eseguite da Edison e Depa in relazione al progetto ITGI Poseidon.

22 marzo – l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Edison ha approvato il conferimento in Edison, da parte del suo azionista di controllo Transalpina di Energia, del 100% della propria partecipazione in Fenice, la società del gruppo EDF specializzata in servizi energetici ed ambientali. L'operazione, che è stata attuata il 22 marzo con un aumento di capitale in natura riservato a Transalpina di Energia di 247 milioni di Euro, è divenuta efficace dal primo aprile. Con il conferimento di Fenice, Edison punta a diventare un operatore chiave nel mercato italiano dei servizi energetici in coerenza con i propri obiettivi strategici, potenziando e diversificando la propria offerta. Per effetto dell'operazione, i risultati della società verranno consolidati integralmente in Edison a partire dal primo aprile. Fenice è una Energy Service Company (E.S.Co) con una posizione consolidata e competenze per offrire una gamma completa di soluzioni integrate e personalizzate per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale delle attività dei propri clienti. Fenice oggi opera in Italia e ha una presenza in Polonia, Russia e Spagna.

25 maggio – Edison ha acquisito 9 centrali idroelettriche - di cui 7 in Piemonte e 2 in Friuli Venezia Giulia -, per una potenza totale installata pari a 15 MW e una produzione media annua di 70 GWh. L'operazione di acquisto delle centrali, che facevano capo a IDREG Piemonte, ha un valore totale di 34 milioni e permette di

valorizzare le sinergie con le attività che Edison ha già in Piemonte e Friuli relativamente alla gestione e manutenzione degli impianti. Grazie a questa acquisizione, il parco di generazione idroelettrica di Edison è arrivato a comprendere 72 centrali idroelettriche, tra impianti di grande taglia e mini-idro.

31 maggio – Edison ha concluso con Alperia l'operazione per lo scambio tra le partecipazioni di Edison in Hydros e SelEdison in provincia di Bolzano e la partecipazione di Alperia in Cellina Energy, la società che detiene il nucleo idroelettrico di Cellina in Friuli Venezia Giulia. Con questo accordo, che fa seguito alla firma del 29 dicembre 2015 tra Edison e SEL (divenuta Alperia a seguito della fusione con AEW), Edison si è rafforzata nell'idroelettrico, settore chiave nella strategia di sviluppo della società, e ha allungato la vita media del proprio portafoglio idroelettrico riducendo i rischi legati ai rinnovi delle concessioni. Edison ha rilevato il 100% della società Cellina Energy di proprietà di Alperia cedendo in cambio le proprie partecipazioni pari al 40% di Hydros e al 42% di SelEdison. L'operazione permette a Edison di consolidare integralmente Cellina Energy. Il nucleo idroelettrico sul torrente Cellina, le cui concessioni scadranno nel 2029, comprende 23 impianti tra grandi e piccole derivazioni per una potenza installata totale pari a 90 MW.

23 giugno – Edison ed Eni hanno annunciato la firma di un accordo per la revisione della formula di prezzo del contratto long term di fornitura di gas naturale dalla Libia. La nuova formula viene applicata sui volumi importati a partire dall'1 ottobre 2015 e avrà validità triennale. Con questo accordo si chiude la price review avviata dall'Eni il primo ottobre 2015. Il contratto long term riguarda 4 miliardi di metri cubi di gas all'anno.

1 settembre – Edison e RasGas hanno firmato un accordo per la revisione del prezzo del contratto long term di fornitura di gas naturale dal Qatar per adeguarlo alle condizioni di mercato. L' accordo chiude le trattative commerciali avviate alla fine del 2015 e rinforza lo spirito di collaborazione tra le due società relativamente al contratto long term per la fornitura di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno, in essere dal 2009.

4 ottobre – Standard & Poor's ha rivisto il merito di credito della società a lungo termine a BB+ da BBB- e quello a breve termine a B da A-3 con outlook stabile. La revisione del rating è conseguenza dell'intervento sul merito di credito di EDF (ridotto a A- da A, outlook stabile) a seguito dell'approvazione del progetto Hinkley Point C.

12 ottobre – Edison, nell'ambito della strategia di consolidamento e sviluppo nel settore della generazione elettrica da fonti rinnovabili ha raggiunto un'intesa con F2i SGR per il lancio di un'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria su 43.579.004 azioni ordinarie di Alerion Clean Power, pari al 100% del capitale sociale, a un prezzo di 2,46 Euro per azione. L'Offerta è stata promossa da una società di nuova costituzione, Eolo Energia controllata al 51% da Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili (azionisti: Edison ed Edf Energies Nouvelles) e al 49% da E2i Energie Speciali (30% Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili, 70% F2i). Alerion ha un parco produttivo di 10 campi eolici in Italia con una capacità installata di 259 MW (cui si aggiunge 1 impianto da 6 MW in Bulgaria).

19 ottobre - Moody's ha confermato il rating Edison a Baa3 con outlook stabile. La conferma riflette il miglioramento del profilo di rischio della società derivante dalle rinegoziazioni dei contratti gas e un marginale miglioramento nello scenario dei prezzi energetici, malgrado permangano le forti pressioni strutturali sul settore.

31 ottobre2 dicembre: periodo di adesione all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria sul 100% di Alerion Clean Power al termine del quale l'aggregato Eolo Energia/F2i ha raggiunto una partecipazione pari al 38,870% del capitale di Alerion, comprensiva delle azioni portate in adesione, di quelle acquistate fuori OPA e della quota detenuta da F2i. Nel corso del periodo, Edison e F2i hanno superato la soglia del 30% del

capitale della società detenuto congiuntamente determinando il presupposto per il lancio di un'offerta pubblica obbligatoria totalitaria su Alerion, al medesimo prezzo dell'offerta volontaria.

22 dicembre – Edison, attraverso E2i Energie Speciali, si è aggiudicata 153 MW di nuova potenza eolica che entreranno a far parte del suo parco produttivo. E2i ha partecipato alla procedura d'asta competitiva, indetta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), per l'ottenimento di nuova capacità produttiva di parchi eolici on-shore e ha visto l'ammissione alla graduatoria delle aste GSE di tutti gli otto progetti presentati, che prevedono un investimento complessivo di circa 200 milioni di Euro per la loro realizzazione.

23 dicembre16 gennaio 2017: periodo di adesione all'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria sul 100% di Alerion Clean Power a un prezzo di 2,46 euro per azione. Al termine di quest'ultima operazione il possesso aggregato di Eolo Energia e F2i è risultato pari al 38,931% del capitale di Alerion.

Si segnala che in data 30 gennaio 2017 si è tenuta l'assemblea degli azionisti di Alerion avente tra l'altro ad oggetto la nomina del consiglio di amministrazione. In vista di tale assemblea Eolo Energia ha promosso una sollecitazione di deleghe di voto e presentato, congiuntamente a F2i, una lista di candidati. Da tale lista è stato nominato un solo amministratore.

Relazione sulla Corporate Governance e sulla Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione 2016 sul Governo societario e sugli Assetti proprietari, che costituisce parte integrante della documentazione del bilancio, nonché la Relazione annuale sulla Remunerazione.

Documentazione

Si informa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e di Edison Spa (http://www.edison.it/it/bilanci-e-relazioni o documenti e prospetti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" () nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Il Rapporto di Sostenibilità 2016 sarà a disposizione del pubblico sul sito di Edison Spa (www.edison.it) dal giorno dell'Assemblea degli azionisti.

***

Direzione Relazione Esterne Edison http://www.edison.it/it/contatti-2

Elena Distaso Responsabile Media Relations 02 6222 8522

Lucia Caltagirone 02 6222 8283

Lorenzo Matucci 02 6222 7806

Investor Relations Edison: Valeria Minazzi Responsabile Investor Relations 02 6222 7889 – [email protected]; [email protected]

I Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari di Edison S.p.A Didier Calvez e Roberto Buccelli attestano – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il Bilancio 2016 è oggetto di revisione legale dei conti, la relazione sulla gestione e quella sulla Corporate Governance sono oggetto di verifiche da parte della società di revisione.

Questo comunicato stampa, e in particolare la sezione intitolata "Previsioni", contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e il deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa anche regolamentare e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del gruppo.

Si allegano il conto economico con evidenza delle altre componenti di conto economico complessivo del Gruppo, lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide e la variazione del patrimonio netto consolidato.

Informazioni rilevanti ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in milioni di euro)
Esercizio 2016 Esercizio 2015
Ricavi di vendita 11.034 11.313
Altri ricavi e proventi 232 804
Totale ricavi 11.266 12.117
Consumi di materie e servizi (-) (10.318) (10.624)
Costo del lavoro (-) (295) (232)
Margine operativo lordo 653 1.261
Variazione netta di fair value su derivati (commodity e cambi) (166) 161
Ammortamenti e svalutazioni (-) (734) (2.194)
Altri proventi (oneri) netti (13) (23)
Risultato operativo (260) (795)
Proventi (oneri) finanziari netti (94) (29)
Proventi (oneri) da partecipazioni 7 (38)
Risultato prima delle imposte (347) (862)
Imposte sul reddito (25) (97)
Risultato netto da Continuing Operations (372) (959)
Risultato netto da Discontinued Operations - -
Risultato netto (372) (959)
di cui:
Risultato netto di competenza di terzi 17 21
Risultato netto di competenza di Gruppo (389) (980)
Utile (perdita) per azione (in euro)
Risultato di base azioni ordinarie (0,0749) (0,1902)
Risultato di base azioni di risparmio 0,0500 0,0500
Risultato diluito azioni ordinarie (0,0749) (0,1902)
Risultato diluito azioni di risparmio 0,0500 0,0500

ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

(in milioni di euro)

Esercizio 2016 Esercizio 2015
Risultato netto (372) (959)
Altre componenti del risultato complessivo:
A) Variazione riserva di Cash Flow Hedge 620 (219)
- Utili (Perdite) dell'esercizio 906 (313)
- Imposte (286) 94
B) Variazione riserva di partecipazioni disponibili per la
vendita
- -
- Utili (Perdite) su titoli o partecipazioni non realizzati
- Imposte
-
-
-
-
C) Variazione riserva di differenze da conversione di
attività in valuta estera 24 4
- Utili (Perdite) su cambi non realizzati 25 10
- Imposte (1) (6)
D) Quota delle altre componenti di utile complessivo di
partecipazioni collegate - -
E) Utili (Perdite) attuariali (*) (2) 3
- Utili (Perdite) attuariali (2) 3
- Imposte - -
Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle
imposte (A+B+C+D+E) 642 (212)
Totale risultato netto complessivo 270 (1.171)
di cui:
di competenza di terzi 17 21
di competenza di Gruppo 253 (1.192)

(*) Voci non riclassificabili a Conto Economico.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(in milioni di euro)

ATTIVITA'
Immobilizzazioni materiali
3.937
3.678
Immobili detenuti per investimento
5
6
Avviamento
2.357
2.355
Concessioni idrocarburi
396
480
Altre immobilizzazioni immateriali
128
118
Partecipazioni
104
67
Partecipazioni disponibili per la vendita
158
167
Altre attività finanziarie
94
31
Crediti per imposte anticipate
498
702
Altre attività
310
280
Totale attività non correnti
7.987
7.884
Rimanenze
180
253
Crediti commerciali
1.830
2.367
Crediti per imposte correnti
8
20
Crediti diversi
1.437
1.654
Attività finanziarie correnti
22
113
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
206
279
Totale attività correnti
3.683
4.686
Attività in dismissione
-
212
Elisione attività da e verso Discontinued Operations
-
-
Totale attività
11.670
12.782
PASSIVITA'
Capitale sociale
5.377
5.292
Riserve e utili (perdite) portati a nuovo
988
1.790
Riserva di altre componenti del risultato complessivo
(21)
(663)
Risultato netto di competenza di Gruppo
(389)
(980)
Totale patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante
5.955
5.439
Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza
310
437
Totale patrimonio netto
6.265
5.876
Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza
44
31
Fondo imposte differite
52
32
Fondi per rischi e oneri
1.142
1.123
Obbligazioni
-
599
Debiti e altre passività finanziarie
215
640
Altre passività
74
315
Totale passività non correnti
1.527
2.740
Obbligazioni
615
28
Debiti finanziari correnti
460
306
Debiti verso fornitori
1.607
1.623
Debiti per imposte correnti
7
25
Debiti diversi
1.189
2.177
Totale passività correnti
3.878
4.159
Passività in dismissione
-
7
Elisione passività da e verso Discontinued Operations
-
-
Totale passività e patrimonio netto
11.670
12.782
31.12.2016 31.12.2015

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

(in milioni di euro) Esercizio 2016 Esercizio 2015
Risultato prima delle imposte (347) (862)
Ammortamenti e svalutazioni 734 2.194
Accantonamenti netti a fondi rischi (29) 23
Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-) (1) 40
Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto 7 6
(Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (56) 4
Variazione del trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza (3) (2)
Variazione Fair Value iscritto nel risultato operativo 173 (142)
Variazione del capitale circolante operativo 649 19
Variazione del capitale circolante non operativo (177) 40
Variazione di altre attività e passività di esercizio 15 63
(Proventi) Oneri finanziari netti 94 29
Proventi (Oneri) finanziari netti pagati (55) (45)
Imposte sul reddito nette pagate (196) (120)
A. Flusso monetario da attività d'esercizio da Continuing Operations 808 1.247
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-) (405) (528)
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie (-) (25) (6)
Prezzo netto di acquisizione business combinations (6) (7)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da conferimento in natura 52 -
Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali 57 -
Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie 4 -
Rimborsi di capitale da immobilizzazioni finanziarie 6 6
Variazione altre attività finanziarie correnti 17 19
B. Flusso monetario da attività di investimento da Continuing Operations (300) (516)
Accensioni di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 152 470
Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) (590) (1.319)
Altre variazioni nette dei debiti finanziari (66) 51
Dividendi e riserve pagati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (77) (93)
C. Flusso monetario da attività di finanziamento da Continuing Operations (581) (891)
D. Differenze di cambio nette da conversione - -
E. Flusso monetario netto dell'esercizio da Continuing Operations (A+B+C+D) (73) (160)
F. Flusso monetario netto dell'esercizio da Discontinued Operations - -
G. Flusso monetario netto dell'esercizio (Continuing e Discontinued Operations) (E+F) (73) (160)
H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio da Continuing
Operations
279 473
I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio da Discontinued
Operations
- -
L. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (Continuing e
Discontinued Operations) (G+H+I)
206 313
M. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio da Discontinued
Operations
- -
N. Riclassifica attività in dismissione - (34)
O. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio da Continuing
Operations (L-M+N)
206 279

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

(in milioni di euro) Riserva di altre componenti del risultato complessivo Totale
Capitale
Sociale
Riserve e
utili
(perdite)
portati a
nuovo
Cash Flow
Hedge
Partecipa
zioni
disponibili
per la
vendita
Differenze da
conversione
di attività in
valuta estera
Quota delle altre
componenti di
utile complessivo
di partecipazioni
collegate
Utili
(Perdite)
attuariali
Risultato netto
di
competenza
di Gruppo
Patrimonio
Netto
attribuibile ai
soci della
controllante
Patrimonio
Netto
attribuibile ai
soci di
minoranza
Totale
Patrimonio
Netto
Saldi al 31 dicembre 2014 5.292 1.746 (458) - 11 - (4) 40 6.627 510 7.137
Destinazione risultato esercizio precedente - 40 - - - - - (40) - - -
Distribuzione div
idendi e riserv
e
- - - - - - - - - (93) (93)
Altri mov
imenti
- 4 - - - - - - 4 (1) 3
Totale risultato netto complessiv
o
- - (219) - 4 - 3 (980) (1.192) 21 (1.171)
di cui:
- Variazione del risultato complessiv
o
- Risultato netto 2015
-
-
-
-
(219)
-
-
-
4
-
-
-
3
-
-
(980)
(212)
(980)
-
21
(212)
(959)
Saldi al 31 dicembre 2015 5.292 1.790 (677) - 15 - (1) (980) 5.439 437 5.876
Destinazione risultato esercizio precedente - (980) - - - - - 980 - - -
Distribuzione div
idendi e riserv
e
- - - - - - - - - (77) (77)
Aumento di capitale sociale e riserv
e
85 162 - - - - - - 247 - 247
Variazione area di consolidamento - - - - - - - - - (67) (67)
Altri mov
imenti
- 16 - - - - - - 16 - 16
Totale risultato netto complessiv
o
- - 620 - 24 - (2) (389) 253 17 270
di cui:
- Variazione del risultato complessiv
o
- Risultato netto 2016
-
-
-
-
620
-
-
-
24
-
-
-
(2)
-
-
(389)
642
(389)
-
17
642
(372)
Saldi al 31 dicembre 2016 5.377 988 (57) - 39 - (3) (389) 5.955 310 6.265

PRESS RELEASE

EDISON ENDS 2016 WITH REVENUES OF €11 BILLION, EBITDA OF €653 MILLION, IN LINE WITH FORECASTS, AND A NET LOSS OF €389 MILLION.

Improvement of net financial debt down to €1,062 million, confirming the company's financial soundness.

Milan, 14 February 2017 – Edison's Board of Directors met yesterday to examine the financial statements for the year ended 31 December 2016 which show results in line with forecasts, reflecting the effects of difficult market conditions in the energy sector. The drop in electricity, oil and gas prices, coupled with weak demand for electricity, affected the Group's EBITDA , which did not benefit from the one-off item recorded in 2015 thanks to the positive conclusion of the arbitration on the Libyan gas procurement.

The new business area devoted to energy and environmental services, which has included Fenice's results since 1 April 2016, significantly contributed to results and is part of the strategic focus on the retail sector, end customers and renewable energy sources.

The company has taken steps to further cut operating costs which, at the same scope of consolidation, are down 5% on 2015 after the improvement of roughly 12% already achieved in the previous year.

The €389 million loss for the year, compared to the loss of €980 million for 2015, is due to the impairment of hydrocarbon assets and the volatility of commodities and currency hedges. Net financial debt was further reduced to €1,062 million at 31 December 2016, with a sound debt/EBITDA ratio of 1.6, which puts the company in the best position to seize growth opportunities that may arise on the market.

The 2016 financial statements reflect the new consolidation scope which includes Fenice (an energy efficiency and environmental services company that has been consolidated since 1 April 2016), Cellina Energy (resulting from the exchange of Edison's investments in Hydros and SelEdison with Alperia's investment in Cellina Energy, the company that owns the hydroelectric hub on the Cellina River, consolidated on a line-by-line basis since 1 June 2016) and IDREG's hydroelectric activities (acquired at the end of May 2016).

EDISON GROUP HIGHLIGHTS

in millions of euros 2016 2015
Sales revenues 11,034 11,313
EBITDA 653 1,261
EBIT (260) (795)
Group interest in net loss (389) (980)

Operating performance of the Group at 31 December 2016

Electricity consumption shrank again in 2016, remaining extremely weak despite the feeble recovery of 2015, when summer temperatures were particularly high. On the other hand, demand for natural gas rose for the third consecutive year, spurred by higher demand for the thermoelectric production needed to offset the sharp drop in imported electricity and the reduction in hydroelectric production.

In particular, gas consumption rose to €70.4 billion cubic metres, up 5.2% on 2015, due to the higher demand for gas in the thermoelectric sector (+12%) and for industrial use (+5%). Residential demand for gas remained steady, as temperatures were in line with the previous year. Natural gas prices showed a downwards trend on the Italian market, with an average price of 16.5 cents per cubic metre in 2016, showing a 29% drop on the previous year, in line with the decrease recorded on Europe's main virtual trading point (-30% to 14.8 cents per cubic metre on the TTF).

Electric power consumption totalled 310.3 TWh, down 2.1% on 2015. Last year imports decreased significantly (-20% on 2015) due to both the extraordinary maintenance projects affecting French generation facilities and reduced hydroelectric production (-9% on 2015) because of low water availability in 2016. Electricity requirements were met by ramping up thermoelectric production (+2.5% to 187.5 TWh, led by combined cycle gas turbine production) and production from renewable sources (+6% to 45.9 TWh, mainly wind power). The increase in available wind power, along with the reduced demand for electricity and lower generation costs, influenced electricity prices in Italy, bringing the Single National Price (known as the "PUN" in Italian) to €42.7 per MWh in 2016 (-18% compared to €52.3 per MWh in 2015).

In this context, Edison ended 2016 with sales revenues of €11,034 million, compared to €11,313 million in the previous year. Results were affected by the performance of electric power operations, which fell to €5,682 million from €6,529 million in 2015 as a result of the drop in average sale prices mentioned earlier and the lower sales to end customers (-32% on 2015). Revenues from hydrocarbons operations increased 9.4% to €6,031 million (€5,512 million in 2015) thanks to the growth in volumes sold, which more than offset the drop in sale prices resulting from oil price trend. The Brent price averaged \$45.1 per barrel in 2016, 16% lower than the average price of \$53.7 per barrel of 2015.

EBITDA came to €653 million in 2016, from €1,261 million of 2015, which included the non-recurring impact of the arbitration award in Edison's favour on the procurement of gas from Libya. In particular, the adjusted EBITDA2 of the hydrocarbons operations totalled €505 million, presenting a €574 million decrease on 2015, both because of the one off from the arbitration award mentioned above and the effect on E&P margins of much lower oil and gas prices than in 2015. The completion of the price reviews process on long-term gas procurement contracts from Eni and RasGas allowed to adjust prices to reflect the new market conditions, ensuring reasonable margins on gas midstream activities, which have now stabilized. The adjusted EBITDA1 of electric power operations amounted to €242 million (€276 million in 2015), including Fenice's contribution of €60 million. Results were affected by lower generation margins on forward sales, particularly in the thermoelectric sector, portfolio optimization and reduced water availability than in

2 Adjusted EBITDA reflect the effect of the reclassification from the Hydrocarbons Operations to the Electric Power Operations of the portion of the results of commodity and foreign exchange hedges executed in connection with contracts to import natural gas attributable to the Electric Power Operations. This reclassification is being made to provide a consistent operational presentation of industrial results. Adjusted EBITDA include central staff and technical services.

previous years. The company's efforts to cut operating costs, which were reduced by 5% at the same scope of consolidation, after the 12% improvement achieved in 2015, had a positive impact on EBITDA.

EBIT was negative by €260 million (-795 million in 2015) as a result of the annual impairment testing (€256 million in 2016, compared to €1,534 million in 2015). The writedowns mainly concerned the hydrocarbons business in view of the expected market scenario. The net negative change in the fair value of commodity and foreign exchange hedges of €166 million (compared to net gains of €161 million in 2015) also affected this result.

The result before taxes was negative by €347 million (loss before tax of €862 million in 2015) as a result of the trends described above, as well as of greater net financial expense, despite the lower cost of financial debt (€94 million in 2016 versus €29 million in the previous year, which benefited from exceptionally favourable exchange rate effects).

Edison ended 2016 with a Group interest in net loss of €389 million, against the loss of €980 million for the previous year, which included the negative non-recurring impact of €85 million arising from the unconstitutionality of the Robin Hood Tax and the reduction from 2017 of the corporate income tax (IRES).

Net financial debt at 31 December 2016 amounted to €1,062 million (including Fenice's contribution of €84 million), compared to €1,147 million at year end 2015, showing an improvement of €169 million if Fenice is excluded. This reduction is the result of the positive management of operating working capital during the year. At year end 2016 Edison shows a sound financial profile, with a debt /EBITDA ratio of 1.6, which puts the company in the best position to seize growth opportunities that may arise on the market. Debt falling due within the next 18 months includes the bonds issued in 2010 and maturing in November 2017, for a total nominal amount of €600 million.

Outlook

In the context of a market environment expected to remain stable, notwithstanding some recovery signs recorded in January, Edison estimates that 2017 EBITDA will be in line with 2016.

Results of the Group's Parent Company

The parent company, Edison Spa, ended the year with a loss of €250 million, compared with the loss of €776 million for the previous year, which had been particularly penalized by the impairment losses recognized following annual impairment testing. Accordingly, the Shareholders' Meeting will be asked to bring forward the loss for 2016, as the company has not available reserves.

Notice of the Shareholders' Meeting

The Board of Directors resolved to convene an Ordinary Shareholders' Meeting on 30 March 2017 with the following agenda: approval of the 2016 Financial Statements; approval of "section one" of the Annual Compensation Report; and the appointment of the Board of Statutory Auditors.

Main events of 2016

24 February – Depa, Edison and Gazprom signed a Memorandum of Understanding to develop a project for a gas pipeline between Greece and Italy in order to open a new southern route for the provision of Russian gas to Europe. The agreement highlights the parties' interests in a new natural gas transport route from Russia - through the Black Sea and neighbouring countries - to Greece and from Greece to Italy. To this end, the parties intend to exploit, as much as possible, the activities already completed by Edison and Depa in connection with the ITGI Poseidon project.

22 March – Edison's Extraordinary Shareholders' Meeting approved the contribution in kind to Edison, by its controlling shareholder Transalpina di Energia, of 100% of its interest in Fenice, an EDF group company specializing in energy and environmental services. The transaction, executed on 22 March with a €247 million in-kind capital increase reserved for Transalpina di Energia, took effect on 1 April. With the contribution of Fenice, Edison aims to become a key player on the Italian energy services market in line with its strategic goals, strengthening and diversifying its offer. Following the transaction, Edison consolidates Fenice on a line-by-line basis since 1 April. Fenice is an Energy Service Company (E.S.Co) with a consolidated position and the expertise to offer a complete range of integrated, customized solutions for energy savings and the environmental sustainability of its customers. Fenice currently operates in Italy and Is active in Russia, Spain and Poland.

25 May – Edison acquired nine hydroelectric power stations - seven of which in the Piedmont region and two in Friuli Venezia Giulia - for total installed capacity of 15 MW and annual average production of 70 GWh. Acquired for a total price of €34 million, these power stations, which previously belonged to IDREG Piemonte, will enable Edison to optimize plant management and maintenance synergies with its pre-existing operations in the Piedmont and Friuli regions. These acquisitions bring Edison's total number of hydroelectric power stations to 72, including mini-hydroelectric plants and large stations.

31 May – Edison and Alperia executed a transaction to swap Edison's investments in Hydros and SelEdison in the province of Bolzano for Alperia's investment in Cellina Energy, the company that owns the hydroelectric hub on the Cellina River in the Friuli Venezia Giulia region. With this transaction, which follows the agreement signed by Edison and SEL (subsequently renamed Alperia following its merger with AEW) on 29 December 2015, Edison strengthened its position in the hydroelectric business, a key sector in its development strategy, and increased the average life of its hydroelectric portfolio by reducing concession renewal risks. Edison acquired 100% of Cellina Energy from Alperia in exchange for its 40% interest in Hydros and its 42% stake in SelEdison and now consolidates Cellina Energy on a line-by-line basis. The hydroelectric power hub on the Cellina River, whose concessions expire in 2029, includes 23 large and small facilities, for total installed capacity of 90 MW.

23 June – Edison and Eni signed an agreement to review the price formula of the long term gas supply contract from Libya. The new formula will be applied to the imported volumes starting from October 1, 2015 and shall be valid for three years. The agreement closes the price review process started by Eni on October 1, 2015. The long term contract refers to the import of 4 billion cubic meters of gas per year.

1 September – Edison and RasGas signed an agreement to adjust the price of the long term gas supply contract from Qatar to reflect current market conditions. The agreement settles a commercial discussion started at the end of 2015 and reinforces the spirit of cooperation that the two companies achieved over the long term gas import contract in force since 2009 for a quantity of 6.4 billion cubic meters of gas per year.

4 October – Standard & Poor's upgraded the company's long-term credit rating from BBB- to BB+ and downgraded its short-term rating from A-3 to B with a stable outlook. The revision was due to EDF's revised credit rating (down from A to A-, with a stable outlook) following the approval of the Hinkley Point C project.

12 October – As part of its consolidation and development strategy in the renewable energy sector, Edison reached an agreement with F2i SGR to launch a voluntary public tender offer on 43,579,004 ordinary shares of Alerion Clean Power, equal to 100% of its share capital, at a price of €2.46. The bid was launched by a newly established company, Eolo Energia, which is 51% owned by Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili (in turn owned by Edison and EDF Energies Nouvelles) and 49% owned by E2i Energie Speciali (in turn owned by Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili with 30% and by F2i with 70%). Alerion has 10 wind power farms in Italy, with installed capacity of 259 MW (in addition to one 6-MW plant in Bulgaria).

19 October – Moody's confirmed Edison's Baa3 rating with a stable outlook, reflecting the improvement in the company's risk profile following the renegotiation of gas contracts and the slight improvement in energy prices, despite the persisting structural pressure weighing on the sector.

31 October - 2 December: the acceptance period of the voluntary tender offer on 100% of Alerion Clean Power, ended with a combined stake held by Eolo Energia and F2i of 38.870% of Alerion's capital, including the shares subscribed in the offer, those acquired outside the offer and the interest already owned by F2i. During the acceptance period, Edison's and F2i's combined holdings surpassed the threshold of 30% of the company's capital, triggering the obligation to launch a mandatory tender offer on Alerion at the same price as the voluntary tender offer.

22 December – Through E2i Energie Speciali, Edison was awarded 153 MW of new wind power capacity which will be added to its generation fleet. E2i participated in the tender called by Gestore dei Servizi Energetici (GSE) to obtain new on-shore wind farm production capacity. All the eight submitted projects whose execution would entail a total investment of approximately € 200 million – were admitted to the GSE tender list.

23 December - 16 January 2017: the acceptance period of the mandatory tender offer on 100% of Alerion Clean Power at a price of €2.46 per share ended with Eolo Energia and F2i jointly owning 38.931% of Alerion's capital.

Alerion's Shareholders' Meeting was held on 30 January 2017 to appoint the Board of Directors, among other things. In view of the meeting, Eolo Energia promoted a proxies solicitation and submitted, together with F2i, a list of candidates. Only one director was nominated from the list.

Corporate Governance and Compensation Reports

The Board of Directors approved the 2016 Corporate Governance and Ownership Structure Report, which forms an integral part of the Financial Statement documents. The Board also approved the annual Compensation Report.

Documentation

Edison announces that the documents concerning the items on the Agenda, as required by current laws, will be available to the public at the Company's registered office, on the websites of Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) and Edison Spa (http://www.edison.it/it/bilanci-e-relazioni or documenti e prospetti)

and through the authorized storage mechanism "NIS-Storage" () within the deadline required by current laws.

The 2016 Sustainability Report will be published on Edison Spa's website (www.edison.it) on the date of the shareholders' meeting.

***

Edison External Affairs

http://www.edison.it/en/contacts-2

Elena Distaso Lucia Caltagirone
Head of Media Relations 02 6222 8283
02 6222 8522

Lorenzo Matucci 02 6222 7806

Edison Investor Relations:

Valeria Minazzi

Head of Investor Relations

02 6222 7889 – [email protected]; [email protected]

As required by Article 154-bis, Section 2, of the Uniform Finance Code (Legislative Decree No. 58/1998), Didier Calvez and Roberto Buccelli, in their capacity as "Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari" of Edison Spa, attest that the accounting information contained in this press release is consistent with the data in the Company's documents, books of accounts and other accounting records. The 2016 financial statements are subject to legally-required audit and the Report on Operations and the Corporate Governance Report are reviewed by the independent auditors.

This press release and, in particular, the section entitled "Outlook", contain forward-looking statements. Such statements are based on the Group's current forecasts and projections in relation to future events and are, by their very nature, subject to intrinsic risk and uncertainty. Actual results could differ materially from the forecasts referenced in these statements due to many different factors, including the continued volatility and deterioration of capital and financial markets, fluctuations in the prices of raw materials, changes in macroeconomic conditions and in economic growth and other changes in business conditions, changes in legislation, including regulations, and in the institutional context (both in Italy and abroad) and many other factors, most of which are beyond the Group's control.

The Group's income statement, showing the other components of the comprehensive income statement, balance sheet, cash flow statement and the statement of changes in consolidated shareholders' equity are annexed to this press release.

Material information pursuant to Consob resolution no. 11971 of 14 May 1999, as amended.

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

(in millions of euros)

Sales revenues
11.034
11.313
Other revenues and income
232
804
11.266
12.117
Total net revenues
Raw materials and services used (-)
(10.318)
(10.624)
Labor costs (-)
(295)
(232)
653
1.261
EBITDA
Net change in fair value of commodity derivatives
(166)
161
Depreciation, amortization and writedowns (-)
(734)
(2.194)
Other income (expense), net
(13)
(23)
(260)
(795)
EBIT
Net financial income (expense)
(94)
(29)
Income from (Expense on) equity investments
7
(38)
(347)
(862)
Profit (Loss) before taxes
Income taxes
(25)
(97)
(372)
(959)
Profit (Loss) from continuing operations
Profit (Loss) from discontinued operations
-
-
(372)
(959)
Profit (Loss)
Broken down as follows:
Minority interest in profit (loss)
17
21
(389)
(980)
Group interest in profit (loss)
Earnings (Loss) per share (in euros)
Basic earnings (loss) per common share
(0,0749)
(0,1902)
Basic earnings per savings share
0,0500
0,0500
Diluted earnings (loss) per common share
(0,0749)
(0,1902)
2016 2015
Diluted earnings per savings share 0,0500 0,0500

OTHER COMPONENTS OF THE COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT

(in millions of euros)

2016 2015
Profit (Loss) (372) (959)
Other components of comprehensive income:
A) Change in the Cash Flow Hedge reserve 620 (219)
- Gains (Losses) arising during the year 906 (313)
- Income taxes (286) 94
B) Change in reserve for available-for-sale investments - -
- Gains (Losses) arising during the year not realized - -
- Income taxes - -
C) Differences on the translation of assets in foreign currencies 24 4
- Gains (Losses) arising during the year not realized 25 10
- Income taxes (1) (6)
D) Pro rata interest in other components of comprehensive
income of investee companies - -
E) Actuarial gains (losses) (*) (2) 3
- Actuarial gains (losses) (2) 3
- Income taxes - -
Total other components of comprehensive income net of taxes
(A+B+C+D+E) 642 (212)
Total comprehensive profit (loss) 270 (1.171)
Broken down as follows:
Minority interest in comprehensive profit (loss) 17 21
Group interest in comprehensive profit (loss) 253 (1.192)

(*) Items not reclassificable in Income Statement.

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(in millions of euros)

12.31.2016 12.31.2015
ASSETS
Property, plant and equipment 3.937 3.678
Investment property 5 6
Goodwill 2.357 2.355
Hydrocarbon concessions 396 480
Other intangible assets 128 118
Investments in associates 104 67
Available-for-sale investments 158 167
Other financial assets 94 31
Deferred-tax assets 498 702
Other assets 310 280
Total non-current assets 7.987 7.884
Inventories 180 253
Trade receivables 1.830 2.367
Current-tax assets 8 20
Other receivables 1.437 1.654
Current financial assets 22 113
Cash and cash equivalents 206 279
Total current assets 3.683 4.686
Assets held for sale - 212
Eliminations of assets from and to discontinued operations - -
Total assets 11.670 12.782
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital 5.377 5.292
Reserves and retained earnings (loss carryforward) 988 1.790
Reserve for other components of comprehensive income (21) (663)
Group interest in profit (loss) (389) (980)
Total shareholders' equity attributable to Parent Company shareholders 5.955 5.439
Shareholders' equity attributable to minority shareholders 310 437
Total shareholders' equity 6.265 5.876
Provision for employee severance indemnities and provisions for pensions 44 31
Provision for deferred taxes 52 32
Provisions for risks and charges 1.142 1.123
Bonds - 599
Long-term financial debt and other financial liabilities 215 640
Other liabilities 74 315
Total non-current liabilities 1.527 2.740
Bonds 615 28
Short-term financial debt 460 306
Trade payables 1.607 1.623
Current taxes payable 7 25
Other liabilities
Total current liabilities
1.189
3.878
2.177
4.159
Liabilities held for sale - 7
Eliminations of liabilities from and to discontinued operations - -
Total liabilities and shareholders' equity 11.670 12.782

CASH FLOW STATEMENT

(in millions of euros) 2016 2015
Profit (Loss) before taxes (347) (862)
Depreciation, amortization and writedowns 734 2.194
Net additions to provisions for risks (29) 23
Interest in the result of companies valued by the equity method (-) (1) 40
Dividends received from companies valued by the equity method 7 6
(Gains) Losses on the sale of non-current assets (56) 4
Change in the provision for employee severance indemnities and provisions for pensions (3) (2)
Change in fair value recorded in EBIT 173 (142)
Change in operating working capital 649 19
Change in non-operating working capital (177) 40
Change in other operating assets and liabilities 15 63
Net financial (income) expense 94 29
Net financial income (expense) paid (55) (45)
Net income taxes paid (196) (120)
A. Cash flow from continuing operations 808 1.247
Additions to intangibles and property, plant and equipment (-) (405) (528)
Additions to non-current financial assets (-) (25) (6)
Net price paid on business combinations (6) (7)
Cash and cash equivalents from contribution in kind 52 -
Proceeds from the sale of intangibles and property, plant and equipment 57 -
Proceeds from the sale of non-current financial assets 4 -
Repayment of capital contribution by non-current financial assets 6 6
Change in other current financial assets 17 19
B. Cash used in investing activities from continuing operations (300) (516)
Receipt of new medium-term and long-term loans 152 470
Redemption of medium-term and long-term loans (-) (590) (1.319)
Other net change in financial debt (66) 51
Dividends and reserves paid to controlling companies or minority shareholders (-) (77) (93)
C. Cash used in financing activities from continuing operations (581) (891)
D. Net currency translation differences - -
E. Net cash flow for the year from continuing operations (A+B+C+D) (73) (160)
F. Net cash flow for the year from discontinued operations - -
G. Net cash flow for the year (continuing and discontinued operations) (E+F) (73) (160)
H. Cash and cash equivalents at the beginning of the year from continuing operations 279 473
I. Cash and cash equivalents at the beginning of the year from discontinued operations - -
L. Cash and cash equivalents at the end of the year (continuing and discontinued operations)
(G+H+I)
206 313
M. Cash and cash equivalents at the end of the year from discontinued operations - -
N. Reclassification to Assets held for sale - (34)
O. Cash and cash equivalents at the end of the year from continuing operations (L-M+N) 206 279

CHANGES IN CONSOLIDATED SHAREHOLDERS' EQUITY

(in millions of euros) Reserve for other components of comprehensive income Total
Share
capital
Reserves
and
retained
earnings
(loss carry
forward )
Cash Flow
Hedge
reserve
Reserve for
available-for
sale
investments
Differences
on the
translation of
assets in
foreign
currencies
Interest in
other com
ponents of
comprehen
sive income
of investee
companies
Actuarial
gains
(losses)
Group
interest in
profit
(loss)
shareholders'
equity
attributable to
Parent
Company
shareholders
Shareholders'
equity
attributable to
minority
shareholders
Total
shareholders'
Equity
Balance at December 31, 2014 5.292 1.746 (458) - 11 - (4) 40 6.627 510 7.137
Appropriation of the prev
ious year's profit (loss)
- 40
-
- - - - - (40) - - -
Div
idends and reserv
es distributed
- - - - - - - - - (93) (93)
Other changes - 4 - - - - - - 4 (1) 3
Total comprehensiv
e profit (loss)
- - (219) - 4 - 3 (980) (1.192) 21 (1.171)
of which:
- Change in comprehensiv
e income
- Profit (Loss) for 2015
-
-
-
-
(219)
-
-
-
4
-
-
-
3
-
-
(980)
(212)
(980)
-
21
(212)
(959)
Balance at December 31, 2015 5.292 1.790 (677) - 15 - (1) (980) 5.439 437 5.876
Appropriation of the prev
ious year's profit (loss)
- (980) - - - - - 980 - - -
Div
idends and reserv
es distributed
- - - - - - - - - (77) (77)
Increase of share capital and rev
erv
es
85 162 - - - - - - 247 - 247
Change in the scope of consolidation - - - - - - - - (67) (67)
Other changes - 16 - - - - - - 16 - 16
Total comprehensiv
e profit (loss)
- - 620 - 24 - (2) (389) 253 17 270
of which:
- Change in comprehensiv
e income
- Profit (Loss) for 2016
-
-
-
-
620
-
-
-
24
-
- (2)
-
-
(389)
642
(389)
-
17
642
(372)
Balance at December 31, 2016 5.377 988 (57) - 39 - (3) (389) 5.955 310 6.265

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