ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2019

Oct 4, 2019

Zarząd Ed invest S.A. ("Spółka") informuje o przyjętym 4 października 2019 r. programie emisji obligacji Spółki ("Program Emisji").

Program Emisji zakłada:

a) emisje jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 17.500.000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych)

b) emisje obligacji będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach, przez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów,

c) obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu,

d) emisje emitowane w ramach Programu będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"),

e) obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej,

f) oprocentowanie obligacji będzie stałe, a marża oprocentowania nie będzie przekraczać 6 % w skali roku ponad WIBOR,

g) obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na ekspektatywach odrębnej własności lokali w rozumieniu art. 19 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 845),

h) obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych.

i) W warunkach emisji zostaną też określone pozostałe warunki, a w szczególności prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy.

Agentem Emisji i Sponsorem Emisji w ramach Programu Emisji będzie Copernicus Securities S.A., z którym Spółka zawarła stosowne umowy.

Program Emisji Obligacji realizuje upoważnienie Zarządu przez Radę Nadzorczą do finansowania dłużnego do kwoty nie wyższej niż 17.500.000 zł.