ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2019

Nov 4, 2019

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 4 października 2019 r., Zarząd Spółki ED Invest S.A. ("Spółka") informuje o podjętej 4 listopada 2019 r. Uchwale nr 1 w sprawie emisji obligacji serii E ("Obligacje") i przyjętych Warunkach Emisji Obligacji serii E ("Warunki Emisji").

Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia wynosi 4.000 sztuk.

Wartość nominalna Obligacji będzie równa cenie emisyjnej.

Emisja 35 miesięcznych Obligacji będzie ofertą kierowaną do nie więcej niż 149 wybranych, oznaczonych adresatów.

Oprocentowanie Obligacji będzie stałe, wypłacane w okresach kwartalnych. Obligacje uprawniać będą jedynie do świadczeń pieniężnych.

Zabezpieczenia Obligacji - zastawy rejestrowe ustanowione na ekspektatywach odrębnej własności lokali, zostaną ustanowione po powstaniu praw z Obligacji, tj. po dniu emisji, wyznaczonym na 28 listopada 2019 r.

Zgodnie z Warunkami Emisji termin ostatecznego wykupu Obligacji przypada na 28 października 2022 r. Wcześniej, w ramach okresowej amortyzacji Spółka dokona częściowego wykupu Obligacji.

Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"). To oznacza, że świadczenia obligatariuszy, od daty rejestracji, będą realizowane za pośrednictwem i na zasadach ustalonych prze KDPW.

Pozyskane z Obligacji środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektów już realizowanych, w tym na inwestycje "Orlik", "Pasaż Aniński" i "Wilga" oraz przedsięwzięcia rozpoczynane w okresie najbliższych 18 miesięcy.