ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 26, 2017

Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2017 r. podjął uchwałę nr 3/2017 w sprawie emisji obligacji serii X w liczbie do 1.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Cel emisji nie został określony.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 8%.

Obligacje serii X nie będą miały formy dokumentu. Data wykupu serii X to 31.01.2018 r.. Obligacje będą denominowane w złotych polskich.

Emisja obligacji serii X dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną obligacje o wartości co najmniej 900.000 zł liczonej według ceny emisyjnej.

W przypadku dojścia emisji do skutku, Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji obligacji serii X poprzez ustanowienie hipoteki łącznej na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równiej 150% wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych obligacji na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych. Emitent zaznacza, że nieruchomości nie są własnością Spółki. Emitent zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na danych nieruchomościach lub do doprowadzenia do złożenia takiego oświadczenia przez podmiot będący właścicielem nieruchomości najpóźniej w dniu emisji.

Przydział i objęcie obligacji nastąpi w dniu 31.01.2017 r.

O przydziale obligacji serii X Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.