ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2017

Feb 16, 2017

Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 lutego 2017 r. podjął uchwałę nr 5/2017 w sprawie emisji obligacji serii Y na okaziciela (dalej Obligacji) w liczbie do 3.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Cel emisji nie został określony.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 7,50%.

Obligacje serii Y nie będą miały formy dokumentu. Data wykupu serii Y to 28.08.2018 r.. Obligacje będą denominowane w złotych polskich.

Emisja obligacji serii Y dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną obligacje o wartości co najmniej 2.000.000 zł liczonej według ceny emisyjnej.

Obligacje serii Y emitowane będą jako niezabezpieczone

W przypadku dojścia emisji do skutku, Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji obligacji serii Y poprzez ustanowienie hipoteki na niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Hipoteka na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji zostanie ustanowiona do najwyższej sumy zabezpieczenia równiej 125% wartości nominalnej Obligacji. Emitent zaznacza, że nieruchomość nie jest własnością Spółki. Emitent zobowiązuje się do doprowadzenia do złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na Nieruchomości przez podmiot będący właścicielem nieruchomości najpóźniej w dniu emisji.

Przydział i objęcie Obligacji nastąpi w dniu 28.02.2017 r.

O przydziale obligacji serii Y Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.