ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 17, 2017

Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 marca 2017 r. podjął uchwałę nr 9/2017 w sprawie emisji obligacji serii Z na okaziciela (dalej Obligacji) w liczbie do 3.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Środki finansowe netto pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zakupu przez spółkę zależną Emitenta Prima Park 6 Sp. z o.o. gruntu pod budowę parku handlowego w Kwidzynie oraz zasilenie kapitału obrotowego Emitenta.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 7,00%.

Obligacje serii Z nie będą miały formy dokumentu. Data wykupu serii Z to 30.09.2018 r.. Obligacje będą denominowane w złotych polskich.

Emisja obligacji serii Z dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną obligacje o wartości co najmniej 2.000.000 zł liczonej według ceny emisyjnej.

W przypadku dojścia emisji do skutku, Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równiej 125% wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji na kompleksie nieruchomości zabudowanych, położonym w miejscowości Salinko, gmina Gniewino, powiat Wejherowski, o łącznej powierzchni 7.978 m2 (dalej Nieruchomości). Wartość przedmiotu zabezpieczenia Obligacji została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3.917.000 PLN. Emitent zaznacza, że Nieruchomość nie jest własnością Spółki. Emitent zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki łącznej na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 125% wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji, na wyżej wskazanej Nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy lub do doprowadzenia do złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na Nieruchomości przez podmiot będący właścicielem nieruchomości najpóźniej w dniu emisji.

Przydział i objęcie Obligacji nastąpi w dniu 30.03.2017 r.

O przydziale obligacji serii Z Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.