ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2017

May 11, 2017

Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 maja 2017 r. podjął uchwałę nr 15/2017 w sprawie emisji obligacji zwykłych serii A1 na okaziciela (dalej Obligacji) w liczbie do 5.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Środki finansowe netto pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego Emitenta.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 7,00%.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Data wykupu serii A1 to 26.05.2019 r.. Obligacje będą denominowane w złotych polskich.

Emisja obligacji serii A1 dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną obligacje o wartości co najmniej 2.000.000 zł liczonej według ceny emisyjnej.

Obligacje serii A1 będą wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.

W przypadku dojścia emisji do skutku, najpóźniej w dniu emisji, Emitent złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu wymagalnych zobowiązań dotyczących zapłaty odsetek i wykupu obligacji serii A1, do maksymalnej wartości wynoszącej 125% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji, które zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta.

Emisja, przydział i objęcie Obligacji nastąpi w dniu 26.05.2017 r.

O przydziale obligacji serii A1 Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.