ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2017

May 23, 2017

Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 maja 2017 r. podjął uchwałę nr 16/2017 w sprawie emisji obligacji serii FU2017 (dalej Obligacji) w liczbie do 1.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Obligacje serii FU2017 zostaną wyemitowane jako obligacje imienne, niezabezpieczone.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 7,00%.

Obligacje będą miały formę dokumentu. Data wykupu serii FU2017 to 08.06.2019 r.. Obligacje będą denominowane w złotych polskich.

Próg dojścia emisji Obligacji do skutku nie został ustanowiony.

W przypadku dojścia emisji do skutku, najpóźniej w dniu emisji, Emitent złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie co do zapłaty wszelkich wymagalnych świadczeń pieniężnych należnych obligatariuszom, w szczególności wykupu obligacji i zapłaty ewentualnych odsetek oraz podda spółkę egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do maksymalnej wartości wynoszącej 125% wyemitowanych Obligacji, które zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta.

Emisja, przydział i objęcie Obligacji nastąpi w dniu 08.06.2017 r.

O przydziale obligacji serii FU2017 Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.