ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 30, 2017

Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. podjął uchwałę nr 27/2017 w sprawie emisji obligacji serii A3 (dalej Obligacji) w liczbie do 1.700 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Obligacje serii A3 zostaną wyemitowane jako obligacje na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 7,00%.

Dzień zamknięcia subskrypcji Obligacji: 10.07.2017 r.,

Data przydziału Obligacji: 11.07.2017 r.,

Dzień emisji Obligacji: 11.07.2017 r.,

Data wykupu Obligacji: 11.01.2019 r.,

Obligacje będą denominowane w złotych polskich.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje o wartości, liczonej według ceny emisyjnej, co najmniej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone.

W przypadku dojścia emisji do skutku, Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji, poprzez ustanowienie hipoteki na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 110% wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji, w zależności od liczby przydzielonych Obligacji na nieruchomości niezabudowanej, położonej w Borkowie, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, o powierzchni 13.100 m2. Nieruchomość nie jest własnością Emitenta. Wartość przedmiotu zabezpieczenia Obligacji została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 2.607.000 zł (dwa miliony sześćset siedem tysięcy złotych).

O przydziale obligacji serii A3 Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.