ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2017

Aug 10, 2017

Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. podjął uchwałę nr 32/2017 w sprawie emisji obligacji serii A4 (dalej Obligacji) w liczbie do 1.600 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Obligacje serii A4 zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane, na okaziciela, niezabezpieczone.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 7,00%.

Dzień zamknięcia subskrypcji Obligacji: 23.08.2017 r.,

Data przydziału Obligacji: 24.08.2017 r.,

Dzień emisji Obligacji: 24.08.2017 r.,

Data wykupu Obligacji: 24.02.2019 r.,

Obligacje będą denominowane w złotych polskich.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje o wartości, liczonej według ceny emisyjnej, co najmniej 1.400.000 zł.

W przypadku dojścia emisji do skutku, najpóźniej w dniu emisji, Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 110% wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji, w zależności od liczby przydzielonych Obligacji na:

a) nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przodkowie, gmina Przodkowo, obejmującej działki o łącznej powierzchni 3.920 m2,

b) nieruchomości lokalowej, położonej w Gdyni, o powierzchni 47,9 m2,

c) nieruchomości lokalowej, położonej w Gdyni, o powierzchni 30 m2,

d) nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przodkowie, gmina Przodkowo, o powierzchni 1.615 m2.

Nieruchomości nie są własnością Emitenta.

Łączna wartość przedmiotu zabezpieczenia została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na łączną kwotę 1.780.000 zł.

Emitent zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na powyższych nieruchomościach lub doprowadzenia do złożenia takiego oświadczenia przez podmiot będący właścicielem nieruchomości, najpóźniej w dniu emisji Obligacji.

O przydziale obligacji serii A4 Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.