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Edifier Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016
Sep 2, 2016
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Capital/Financing Update
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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于投资美国 Audeze LLC 的进展公告
证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2016-044
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于投资美国 Audeze LLC 的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 投资概述
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）全资子公司 EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED （以下称 “ 香港爱德发 ” ）已与美国 AUDEZE LLC 于 2016 年 9 月 1 日签订《 AUDEZE LLC CLASS A-3 PURCHASE AGREEMENT 》 （以下称 “ 《协议》 ” ）以现金方式支付 399.99 万美元购买其向香港爱德发增发的 199 万股股份。
本次投资已于 2016 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审 议通过并获授权，并于 2016 年 4 月 26 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告《关于拟投资美国 Audeze LLC 的提示性公告》（公告编号： 2016-024 ）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项 在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况。
二、 投资标的基本情况
- Audeze LLC., 一家美国特拉华州的股份有限公司 , 1559 Sunland Lane, Costa Mesa, CA 92626 。
2. 协议签署前股权结构：
| 股东 | 持有股份 | 持股比例 | 股份类别及备注 |
|---|---|---|---|
| Audeze Inc. | 4,500,000股 | 50% | A-1类 全部发行及流通 |
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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于投资美国 Audeze LLC 的进展公告
| 股东 | 持有股份 | 持股比例 | 股份类别及备注 |
|---|---|---|---|
| Warner Music Inc. | 4,500,000股 | 50% | A-2类 全部发行及流通 |
| 合计 | 9,000,000 股 | 100% |
3. 业务介绍：
Audeze LLC 是位于美国加州的顶级平板耳机制造商，拥有精准的声音还原 技术。其产品采用最新的科技材料和技术，与精湛的手工艺相结合。 Audeze LLC 采用了自主专利的平板磁体技术，开发了一系列低失真度耳机，并在过去的一年 中成功推出了轻量化的 EI8 和 Sine 系列平板耳机，在全球苹果专卖店销售。
三、 协议主要内容
-
投资金额：投资总金额 3,999,900 美元。
-
支付方式：现金支付。
-
投资交割后股权结构：
| 持股比例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持有股份 | 出资金额 | ||
| （占已发行股份） | ||||
| Audeze | Inc. | 4,500,000股 | $4,500,000 | |
| 40.9463% | ||||
| （简称“Audeze“） | A-1类股份 | 公允市价 | ||
| Warner | Music Inc. | 4,500,000股 | $4,500,000 | |
| 40.9463% | ||||
| （简称“WMG”） | A-2类股份 | 现金 | ||
| Edifier | International | |||
| 1,990,000股 | $3,999,900 | |||
| Ltd. | 18.1074% | |||
| A-3类股份 | 现金 | |||
| （简称“Edifier”） | ||||
| 合计 | 10,990,000 股 | 100.00% |
- 公司治理：管理人委员会由 7 位成员构成， 3 名由 Audeze 指定， 3 名
-
由 WMG 指定， 1 名由 Edifier 指定。
- 生效时间：协议经交易双方签署后生效。
四、 投资目的、对公司的影响和存在的风险
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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于投资美国 Audeze LLC 的进展公告
一 ( ) 投资目的及对公司影响
平板耳机是品质接近静电耳机的高端产品。投资 Audeze LLC 有利于完善公 司耳机产品线、优化公司耳机产品结构，为公司未来的发展提供有力支持，并对 公司后续发展产生积极影响。
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。
( 二 ) 存在的风险
- 宏观经济风险：国际经济形势变化复杂，对国家经济政策、外汇政策等
方面存在较大影响，因此存在不确定性。
- 技术风险：平板耳机作为公司进入的新技术领域，后续技术融合及研究
开发等方面仍存在不确定性。
- 市场经营风险：本次投资在境外，而影响国际市场环境的因素较多，存
在不确定性。平板耳机作为高端耳机产品，未来是否能够打开并持续占有高端市 场，并且为消费者广泛接受也存在不确定性。
- 其他风险：本次交易的实施对公司的业务独立性不构成影响，相关业务
也不会因履行本次交易而对标的公司形成依赖。
五、 备查文件
-
《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
-
《 AUDEZE LLC CLASS A-3 UNIT PURCHASE AGREEMENT 》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
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二〇一六年九月三日
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