Edifier Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于拟投资美国 Audeze LLC 的提示性公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2016-024

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于拟投资美国 Audeze LLC 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 风险提示

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 公司 ” ）与美国 Audeze LLC 于 2016 年 4 月 19 日签订《 Summary Memorandum of Terms Relating to Proposed Equity Financing of Audeze LLC 》（以下称 “ 《意向书》 ” ）。该《意 向书》为基本框架协议，后续具体事项仍须双方进一步协商，是否能够顺利达成 增资仍具有不确定性，请投资者注意投资风险。

二、 事项概况

公司于 2016 年 4 月 19 日与美国 Audeze LLC 签订了《意向书》，依据此 《意向书》公司或公司全资子公司拟以现金方式支付 400 万美元购买 Audeze LLC 向本公司增发之新股。本次交易完成后，公司将直接或间接持有 Audeze LLC 约 18.18% 的股份。

三、 拟投资标的基本情况

美国 Audeze LLC 是全球顶级的平板耳机制造商。

Sankar Thiagasamudram （ Audeze LLC 现任 CEO ）与 Alexander Rosson 于 2009 年创立 Audeze INC ，在研发工作中发现一种为 NASA 开发的特种弹性 电路材料非常适合开发平板耳机。在此基础上， Audeze INC 的研发团队成功开 发出了 LCD 、 EL 、 Sine 等系列耳机，获得积极的市场反响，在音乐发烧友及专 业音乐人中享有极高的声誉。（以上信息来自于美国 Audeze LLC 。）

2013 年， Audeze LLC 完成首轮融资，投资方为美国华纳音乐集团（ Warner Music Group ）。目前 Audeze LLC 的股东由美国 Audeze INC 与华纳音乐集团构

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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于拟投资美国 Audeze LLC 的提示性公告

成，双方各持有 Audeze 50% 的股权。

美国华纳音乐集团（ Warner Music Group ）为世界领先的音乐产业企业， 该集团丰富的音乐产业资源为 Audeze LLC 的进一步发展创造了较好的条件。

2015 年末， Audeze LLC 开始在美国、欧洲、日本的苹果店销售消费级产 品，并推出全球首款配备苹果 Lightning 接口的耳机；其计划于 2016 年下半年 发布入耳式平板耳机，并计划于 2016 年 ~2017 年发布平板式降噪耳机以及无线 耳机。

四、 审议程序

公司于 2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟投资 Audeze LLC 的议案》，同意公司于 2016 年 4 月 19 日签订的《意向 书》并授权公司管理层依据此框架协议继续推进该投资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项 在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况。

五、 存在的风险和对公司的影响 一 ( ) 存在的风险

《意向书》为基本框架协议，具体事项仍须双方进一步协商，是否能够顺利 达成增资仍具有不确定性，请投资者注意投资风险。 ( 二 ) 对公司的影响

该事项资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情况。

如达成协议，会对完善公司产品线、增强研发实力及提高业绩等方面有一定 积极影响。

六、 备查文件

1 、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于拟投资美国 Audeze LLC 的提示性公告

2 、《 Summary Memorandum of Terms Relating to Proposed Equity Financing of Audeze LLC 》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

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