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Share Issue/Capital Change • Mar 11, 2024

트루윈/전환가액의조정/(2024.03.11)전환가액의조정(제14회, 제15회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	2,936	2,900
15	비상장	2,953	2,916
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,362,397	1,379,310
15	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,386,386	3,429,355
3. 조정사유		시가를 하회하는 유상증자 발행에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신규 발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 2. 조정방법 * 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신규 발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 3. 조정내역 제3자배정 유상증자(약 161억원) 가. 제14회차 무기명식 사모 전환사채 * 조정 전 전환가액 : 2,936원 A: 기발행주식수 = 49,817,114주 B: 신규 발행주식수 = 7,181,088주 C: 1주당 발행가액 = 2,242원 D: 시가 =2,490원 * 조정 후 전환가액 : 2,899.16원 * 최종 전환가액 : 2,900원(원단위 미만 절상) 나. 제15회차 무기명식 사모 전환사채 * 조정 전 전환가액 : 2,953원 A: 기발행주식수 = 49,817,114주 B: 신규 발행주식수 = 7,181,088주 C: 1주당 발행가액 = 2,242원 D: 시가 =2,490원 * 조정 후 전환가액 : 2,915.95원 * 최종 전환가액 : 2,916원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-03-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-11-26 전환사채권발행결정(제14회차) 2022-02-28 전환가액의조정 2022-04-08 전환가액의조정(제12, 14회차) 2022-05-30 전환가액의조정(제14회차) 2022-08-30 전환가액의조정(제14회차) 2023-08-29 전환사채권발행결정(제15회차)