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Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2022

트루윈/전환가액의조정/(2022.02.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	8,386	7,891
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	596,231	633,633
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “ 발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시 가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인 수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한 다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자 에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가격=조정 전 전환가격×[{A+(B×C/D)} / (A+B)])] A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직 전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환 가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액 으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식 배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사 채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액 으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등 에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발 생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격 의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채 ”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하 여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한 다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사 채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해 를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리 에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수 도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감 자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조 건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주 주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만 이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우( 전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다) 에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(2022.02.28 , 2022.05.30 , 2022.08.30 , 202 2.11.30 , 2023.02.28 , 2023.05.30 , 2023.08.30 , 2023.11.30 , 2024.02.29 , 2024.05.30 , 2024.08.30) 을 전환가격 조정일로 하 고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산 일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주 가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또 는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안 하여 산정한다). 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면 가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채 의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. <조정방법> 1) 1개월 가중산술평균주가 : 8,055.43원 2) 1주일 가중산술평균주가 : 7,846.33원 3) 최근일 가중산술평균주가 : 7,769.76원 4) 1)+2)+3)의 산술평균가 : 7,890.51원 5) 조정후 행사가액 3)와4)중 높은가액 : 7,890.51원 6) 직전행사(기준)가액 : 8,386원 7) 발행당시 전환가격의 70% : 5,871원 8) 조정 후 전환가액 : 7,891원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-02-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-11-30 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2021-11-26 전환사채권발행결정(제14회차)