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Share Issue/Capital Change • Jun 3, 2020

트루윈/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2020.06.03)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(제11회차 공모 BW)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
2. 발행방법		국내공모 신주인수권부사채 발행
3. 청약대상자		구주주
4. 청약일자		2020-06-02
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	2,000,000
해당 청약주식수(주)	735,851
청약주식수(누계)(주)	735,851	청약률(%)	36.79
6. 단수주 및 실권주 처리방법		1) 구주주 청약 후 미청약금액 및 단수금액에 대하여 2020년 06월 04일 ~ 2020년 06월 05일에 신한금융투자(주)(이하 "대표주관회사")에서 일반공모를 통해 모집할 예정입니다. 2) 상기 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미청약된 잔여금액에 대하여는 미발행 처리합니다.
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 2항의 발행방법은 주주우선공모 신주인수권부사채입니다. 2) 상기 4항의 청약일자는 구주주 대상 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약기간 : 2020년 06월 01일 ~ 2020년 06월 02일)    3) 상기 5항의 청약결과에서 발행예정주식수, 해당청약주식수 및 청약주식수(누계)는 주식수가 아닌 사채권 수량을 기준으로 작성하였습니다. (1주 = 사채권면 10,000원)    4) 발행개요 - 모집금액 : 20,000,000,000원 - 구주주 청약기간 : 2020년 06월 01일 ~ 2020년 06월 02일 - 구주주 청약대금 : 7,358,510,000원(총 청약률 : 36.79%) - 일반공모 모집금액 : 12,641,490,000원 (일반공모 청약을 통해 모집 후 발생되는 최종 잔여금액은 미발행 처리합니다.)    5) 향후 일정(예정) - 일반공모 청약일: 2020년 06월 04일 ~ 2020년 06월 05일   - 주금 납입(환불)일 : 2020년 06월 09일 - 신주인수권이 분리된 채권의 상장예정일 : 2020년 06월 09일 - 신주인수권 상장예정일 : 2020년 06월 23일
※관련공시	2020-04-08 신주인수권부사채권발행결정(제11회차) 2020-04-09 증권신고서(채무증권) 2020-04-20 신주인수권부사채권발행결정(제11회차) 2020-04-20 증권신고서(채무증권) 2020-05-04 투자설명서 2020-05-08 증권신고서(채무증권) 2020-05-20 투자설명서 2020-05-28 투자설명서 2020-05-28 신주인수권부사채권발행결정 2020-05-28 신주인수권부사채행사가액결정(제11회차 국내공모)