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Share Issue/Capital Change • Jun 9, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)트루윈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 06월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 트루윈
대 표 이 사 :&cr	남용현
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 엑스포로385
	(전 화) 042-612-5000
	(홈페이지) http://www.truwin.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 남용현
	(전 화) 042-612-5000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 20,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 11(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채20,000,000,0002025년 06월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가B-한국신용평가B-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 11(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 06월 04일2020년 06월 05일2020년 06월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

구주주2,000,000100.00459735,8517,358,510,0000.88459735,8517,358,510,00036.79일반공모00.001,75082,586,092825,860,920,00099.121,7401,264,14912,641,490,00063.21

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	2,000,000	100.00	2,209	83,321,943	833,219,430,000	100.00	2,199	2,000,000	20,000,000,000	100.00

주1) 상기 청약기일은 구주주 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모의 청약일이며, 구주주 청약일은 2020년 06월 01일~02일입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일&cr

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 06월 09일&cr2) 신주인수권증권: 2020년 06월 23일 (예정)&cr&cr2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr&cr(주)트루윈 제11회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr&cr주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr&cr

구분	공고신문 등	공고일자
주주확정일 또는&cr신주인수권부사채 발행 공고	"발행회사" 홈페이지	2020년 04월 20일
행사가액 확정 공고	2020년 05월 28일
일반공모 청약 공고	2020년 06월 03일
배정 공고	"공동대표주관회사" 홈페이지	2020년 06월 08일

주1)	"발행 회사" 홈페이지: http://www.truwin.co.kr
주2)	"공동대표주관회사" 홈페이지: http://www.shinhaninvest.com

&cr

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr

3. 투자설명서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)트루윈 - 대전광역시 유성구 엑스포로385&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로70&cr&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 11(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

10,000,000,000-3,000,000,0007,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제 11회 무보증 신주인수권부사채를 통해 조달되는 200억원은 시설자금 및 운영자금 등에 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다. &cr

(단위 : 원)

구분	내용	우선순위	용도
자금사용 예정금액	사용시기
---	---	---	---	---
시설자금	IR Camera Fab 설비 구매자금 등	1	10,000,000,000	2020년 6월 중
운영자금	IR Camera 생산에 필요한 원자재 구매 및 개발비 등	2	3,000,000,000	2020년 6월 중
채무상환자금	제10회 전환사채 상환자금	3	7,000,000,000	2020년 6월 중
합계			20,000,000,000	-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 본 신주인수권부사채 대금은 상기 우선순위에 따라 소진할 예정이며, 본 사채발행금액 보다 모집금액이 미달할 경우, 3순위 자금사용용도인 제10회 전환사채는 조기상환청구일인 2021년 03월 04일에 상환할 예정입니다. 모집금액이 3순위 자금사용금액을 제외한 금액보다 미달할 경우, 부족분은 내부자금을 활용할 예정입니다.