Edge Foundry Co.,Ltd

Share Issue/Capital Change • Oct 21, 2019

트루윈/전환가액의조정/(2019.10.21)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	5,571	5,338
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,077,005	1,124,016
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따 른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발 행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)])] A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직 전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가 액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으 로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또 한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배 당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채 를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으 로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 당해 발행가격 산정의 기준 이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병함 등에 의하여 전환가액 의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었 던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비 율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감 자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조 건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주 주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한 다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기 산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다, 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 되는 날인 2019년 4월19일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급 한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경 우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가 액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사 유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가 격)의 70% 이상이어야 된다. 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면 가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채 의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. <조정방법> 1) 1개월 가중산술평균주가 : 5,916.43원 2) 1주일 가중산술평균주가 : 5,106.67원 3) 최근일 가중산술평균주가 : 4,989.52원 4) 1)+2)+3)의 산술평균가 : 5,337.54원 5) 조정후 행사가액 3)와4)중 높은가액 : 5,337.54원 6) 직전행사(기준)가액 : 5,571원 * 조정후 확정 행사가액은 5)와6)중 낮은가액 5,338원으로 한다.( 원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-10-19
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2019-03-18 전환사채권발행결정(제8회차) 2019-03-19 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2019-04-19 전환가액의조정(제8회차)