Quarterly Report • May 16, 2024
Quarterly Report
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분기보고서 5.6 트루윈 1 Y
분 기 보 고 서
(제 19 기)
2024.01.012024.03.31
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024년 05월 16일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)트루윈 |
| 대 표 이 사 : | 남용현, 박찬영 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 엑스포로385 |
| (전 화)042-612-5000 | |
| (홈페이지) http://www.truwin.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 (성 명) 신성국 |
| (전 화) 042-612-5000 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 대표이사의 확인서(2024.05.16).jpg 대표이사의 확인서(2024.05.16)
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)-----1--111--11
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
가-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | ||
| 연결제외 |
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 트루윈'이라고 칭하고, 영문으로는 'Truwin Company Limited'라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2006년 5월 12일에 자동차용 변위센서 생산을 주 목적으로 하여 설립되었습니다. 또한 2014년 07월 11일에 코스닥시장 상장되어 매매가 개시되었습니다.
라. 중소기업 등 해당 여부
해당미해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
마. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 본 보고서 작성기준일(24.03.31) 현재 해당사항 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 센서전문기업으로서 인쇄전자기술, 전자기응용기술, 열영상 적외선 기술 등을 보유하여 엑셀, 브레이크 페달 센서, 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 등을 개발, 제조 및 공급하는 업체입니다. 주요매출인 자동차용 센서 APS, BPS, SLS 등이 자동차 1차 Vendor를 고객으로 하여 매출의 대다수를 차지하며, 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 매출이 향후 증가가 예상되고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 재무결산 기준 | 평가기관명(신용등급) | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 2023년 08월 21일 | 2022년 12월 31일 | 이크레더블(B) | 2023년 04월 11일~2024년 04월 10일 |
자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장 상장2014.07.11해당사항 없음
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 주요 연혁
| 일 자 | 주 요 사 항 |
|---|---|
| 2019년 01월 | 강소기업 선정(고용노동부) |
| 2021년 07월 | 산업통산자원부 장관상 수상 |
| 2021년 09월 | 한화시스템과 합작법인 한화인텔리전스 설립 |
| 2022년 10월 | 티더블유인베스트먼트(주) 종속회사 설립(지분 100% 참여) |
| 2023년 08월 | (주)엔엠테크 지분투자(지분 51% 참여) |
나. 회사의 본점소재지 및 변경당사는 2006년 설립 이후 본점 소개지 변경 내역은 아래와 같습니다.
| 기간 | 주소 |
|---|---|
| 설립 ~ 2015년 8월 | 대전광역시 대덕구 신일서로 68번길 31 |
| 2015년 8월 ~ 현재 | 대전광역시 유성구 엑스포로 385 |
다. 경영진 및 감사의 중요한 변동
2020.03.24정기주총사외이사 배재우감사 최종인사외이사 박유신2021.03.31정기주총상근감사 김승수사내이사 남용현-2021.03.31--대표이사 남용현-2022.03.29정기주총-사내이사 심준보-2023.03.29정기주총사내이사 김민식사외이사 배재우-2024.02.15임시주총사내이사 이상헌사내이사 박찬영사외이사 황일남--2024.03.28정기주총-사내이사 남용현상근감사 김승수-2024.03.28--대표이사 남용현-
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
2021.03.31 감사 최종인은 일신상의 사유로 사임하였습니다. 2021.03.31 대표이사 남용현은 주주총회 및 이사회를 통해 재선임되었습니다. 2022.03.29 사내이사 심준보는 주주총회를 통하여 재선임되었습니다.2023.03.29 사내이사 김민식은 주주총회를 통하여 신규선임되었으며, 사외이사 배재우는 재선임되었습니다. 2024.02.15 임시주주총회를 통하여 사내이사 이상헌, 박찬영, 사외이사 황일남이 신규선임되었습니다.2024.03.08 사내이사 김민식, 심준보, 사외이사 배재우는 일신상의 사유로 사임하였습니다. 2024.03.28 대표이사 남용현은 주주총회 및 이사회를 통해 재선임되었으며, 주주총회를 통해 상근감사 김승수는 재선임되었습니다. 라. 최대주주의 변동
| 일자 | 변동 내용 | 변경 전 | 변경 후 |
| 2024.03.08 | 최대주주 변경 | 남용현 | 에이아이코어비즈 주식회사 |
마. 상호의 변경당사는 설립일 이후 본 보고서 제출일 현재까지 상호를 변경한 사실이 없습니다. 2024.05.24 임시주주총회를 통하여 (주)트루윈에서 엣지파운드리(주)로 사명을 변경 예정에 있습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회 사가 합병 등을 한 경우 그 내용 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항
자본금 변동추이
(단위 : 원, 주)
| 종류 | 구분 | 19기(2024년 1분기) | 18기 (2023년 말) | 17기 (2022년 말) | 16기(2021년 말) | 15기(2020년 말) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 57,000,444 | 46,033,876 | 44,332,472 | 19,881,156 | 13,449,152 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 28,500,222,000 | 23,016,938,000 | 22,166,236,000 | 9,940,578,000 | 6,724,576,000 | |
| 합계 | 자본금 | 28,500,222,000 | 23,016,938,000 | 22,166,236,000 | 9,940,578,000 | 6,724,576,000 |
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2024.03.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주95,000,0005,000,000100,000,000-57,000,444842,78057,843,224--842,780842,780--------------842,780842,780주1)57,000,444-57,000,444주2)---주3)57,000,444-57,000,444-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
주1) 2014.07.22일자로 RCPS(전환상환우선주) 842,780주가 보통주 976,116주로 전환된 관계로 Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수와 Ⅳ.발행주식의 총수는 일치하지 않습니다. 주2) 당기 중 제11회차 무보증 신주인수권부사채 신주인수권행사로 인하여 42,178주가 추가상장되었으며, 제12회사 전환사채 전환으로 인한 3,743,302주가 추가상장 되었습니다. 2024.03.08일 제3자배정 유상증자로 인한 7,181,088주가 추가상장 되었습니다. 주3) 2022.03.24 자기주식 274,015주에 대하여 처분을 완료하였으며, 세부사항은 2022.03.23 주요사항보고서(자기주식 처분 결정) 공시를 참고바랍니다.
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2024.03.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------주)-------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 |
| 장외직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
주) 당사는 2022년 03월 24일 자기주식 274,015주(처분가 8,550원, 처분결정일 당일종가에 할인율 4.9% 적용)를 시간외 대량매매를 통해 매각하였으며, 보고서 작성기준일 현재 소유한 자기주식은 없습니다. 보다 자세한 사항은 2022.03.24 주요사항보고서(자기주식처분결정)을 참조해 주시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항
가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일 당사의 정관은 2024년 2월 15일에 개최한 임시주주총회에서 개정되었습니다.
나. 정관 변경 이력
2024.02.15제19기 임시 주주총회제2조(사업의 목적 추가)사업다각화 추진 및 미영위사업 삭제2021.03.31제15기 정기주주총회제2조(사업의 목적 추가)제8조의2(주식등의 전자등록)제45조(감사의 선임·해임)제52조(외부감사인의 선임)신규사업 영위 계획에 따른 실질반영비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등은전자등록을 하지 않을 수 있도록 함개정상법 반영으로 인한 문구 반영외부감사법의 문언에 부합하는 문구 수정2020.03.24제14기 정기주주총회제2조(사업의 목적 추가)제8조의2(주식등의 전자등록)신규사업 영위 계획에 따른 실질반영전자증권시행에 따른 정관변경2019.03.25제13회 정기주주총회제2조(사업의 목적 추가)제8조(주권의 발행)제14조(명의개서대리인)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)신규사업 영위 계획에 따른 실질반영전자증권시행에 따른 정관변경주식 전자등록에 따른 주식사무처리 변경표준정관 반영
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
다. 사업목적1) 사업목적 현황
1센서제품의 제조 및 판매영위2반도체의 설계, 제조 및 판매영위3인공지능(AI)반도체 개발 , 제조 및 판매업영위4반도체 및 관련 제품의 설계, 개발, 제작, 무역 및 판매업미영위5반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업미영위6반도체 및 이를 이용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업미영위7반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매업미영위8반도체 제조를 위한 원부자재의 제조 및 판매업미영위9반도체 자동화장비 제조 및 판매업미영위10센서 관련 제품의 제조 및 판매미영위11센서류 및 센서 네트워크, 통신 관련 전자부품 연구개발, 제조 및 판매미영위12광섬유, 광소자 등 광소재 부품 제조 판매업미영위13적외선, X-ray 등 영상센서 및 이를 장착한 전자제품의 개발, 제조, 판매미영위14기타 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차부품의 마케팅, 판매업미영위15전기전자제품 제조 및 판매미영위16전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 차량의 제조 및 판매미영위17첨단 정보통신 관련제품 제조 및 판매영위18첨단 정보통신 및 자동차부품 관련 용역업무미영위19첨단 정보통신관련 컨설턴트미영위20정보통신 기술과 자동차부품 및 전동기관련 제품의 인쇄업, 출판업, 무역업미영위21자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업영위22일반 산업용 장비의 제작 및 판매영위23산업용 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업미영위24주형 및 금형 제조 및 판매업미영위25교육용 IT기기 및 콘텐츠 제작 및 판매업미영위26부동산 임대업영위27부동산 개발업미영위28중개무역업미영위29소프트웨어 개발 및 공급업영위30소프트웨어 자문업영위31하드웨어 유통(피시, 서버 모바일 장비)영위32전자상거래업영위33인공지능(AI) 관련 제품 및 서비스 개발 및 공급업미영위34광고 대행업미영위35전시행사 및 대행업미영위36전시 기획업미영위37자동차 부품 제조 및 수출입업영위38자동차 부품 도소매업영위39IT용 유리가공 및 판매관련 장비업미영위40유선 통신장비 제조업 영위41전기경보 및 신호장치 제조업미영위42분사기 및 소화기 제조업미영위43전투용 차량 제조업미영위44기타 광학 기기 제조업영위45기타 측정, 시험, 항해, 제어, 정밀기기제조업영위46비디오 및 기타 영상 기기 제조업 및 도소매업영위47기타 직물제품 제조업 및 도소매업영위48의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 및 도소매업영위49그 외 기타 의료용 기기 제조업 및 도소매업영위50전기식 진단 및 요법 기기 제조업 및 도소매업영위51기체 여과기기 제조업 및 도소매업영위52방송장비 제조업 및 도소매업영위53유선 통신장비 제조업 및 도소매업영위54기타 주변 기기 제조업영위55물질검사, 측정 및 분석 기구 제조업영위56액정 표시장치 제조업 및 도소매업영위57시스템통합구축서비스의 판매업영위58컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업영위59전기,정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대영위60전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업영위61방화ㆍ방재 및 안전기기 제조 및 판매, 설치 및 관련 서비스업영위62열화상제품용 아이알센서 및 자동차 부품용 센서 개발, 생산 및 판매업영위63열화상 카메라 및 유사제품군과 그 부품의 개발, 제조, 판매, 수출입업영위64열화상 카메라 및 유사제품군 마케팅영위65군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업영위66위 각 항에 부대되는 사업일체미영위
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
2) 사업목적 변경 내용
추가2024.02.15 -3.인공지능(AI)반도체 개발 , 제조 및 판매업4.반도체 및 관련 제품의 설계, 개발, 제작, 무역 및 판매업5.반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업6.반도체 및 이를 이용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업7.반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매업8.반도체 제조를 위한 원부자재의 제조 및 판매업9.반도체 자동화장비 제조 및 판매업10.센서 관련 제품의 제조 및 판매11.센서류 및 센서 네트워크, 통신 관련 전자부품 연구개발, 제조 및 판매12.광섬유, 광소자 등 광소재 부품 제조 판매업13.적외선, X-ray 등 영상센서 및 이를 장착한 전자제품의 개발, 제조, 판매14.기타 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차부품의 마케팅, 판매업57.시스템통합구축서비스의 판매업58.컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업59.전기,정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대60.전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업61.방화ㆍ방재 및 안전기기 제조 및 판매, 설치 및 관련 서비스업62.열화상제품용 아이알센서 및 자동차 부품용 센서 개발, 생산 및 판매업63.열화상 카메라 및 유사제품군과 그 부품의 개발, 제조, 판매, 수출입업64.열화상 카메라 및 유사제품군 마케팅65.군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업삭제2024.02.1517.도로차선 도색공사 및 용품 유통사업18.반사필름 자동차 번호판 제조 및 판매사업-
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
| --- | --- | --- |
| 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
3) 변경 사유
가) 2024년 2월 15일 임시주주총회에서 최종 승인되어 효력이 발생하는 날부터 해당 정관을 시행하게 되었습니다. 신규사업투자 및 사업다각화를 위해 사업목적을 추가하였습니다. 나) 상기 표의 신규 추가항목의 사업목적의 경우 3~14번의 경우 신규사업 추진을 위해 추가되었으며, 57~65번은 당사가 개발중이었던 적외선 열영상 센서 및 모듈사업에 대한 판매분야를 다변화하기 위해 추가되었습니다.
4) 정관상 사업목적 추가 정관상 사업목적 추가 현황표
1인공지능(AI)반도체 개발 , 제조 및 판매업2024.02.152반도체 및 관련 제품의 설계, 개발, 제작, 무역 및 판매업2024.02.153반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업2024.02.154반도체 및 이를 이용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업2024.02.155반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매업2024.02.156반도체 제조를 위한 원부자재의 제조 및 판매업2024.02.157반도체 자동화장비 제조 및 판매업2024.02.158센서 관련 제품의 제조 및 판매2024.02.159센서류 및 센서 네트워크, 통신 관련 전자부품 연구개발, 제조 및 판매2024.02.1510광섬유, 광소자 등 광소재 부품 제조 판매업2024.02.1511적외선, X-ray 등 영상센서 및 이를 장착한 전자제품의 개발, 제조, 판매2024.02.1512기타 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차부품의 마케팅, 판매업2024.02.0113시스템통합구축서비스의 판매업2024.02.1514컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업2024.02.1515전기,정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대2024.02.1516전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업2024.02.1517방화ㆍ방재 및 안전기기 제조 및 판매, 설치 및 관련 서비스업2024.02.1518열화상제품용 아이알센서 및 자동차 부품용 센서 개발, 생산 및 판매업2024.02.1519열화상 카메라 및 유사제품군과 그 부품의 개발, 제조, 판매, 수출입업2024.02.1520열화상 카메라 및 유사제품군 마케팅2024.02.1521군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업2024.02.15
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
주1) 위 표의 반도체 관련 사업(표1~12)은 신규사업분야 시장확대를 위한 목적으로 추가된 사항이며, 그에 따라 사업 목적별 진출 목적 및 관련 내용을 구분 기재하지 아니하며, 통합형태로 기재 예정입니다. 주2) 위 표의 IR 적외선 열영상 관련 사업(표13~21)은 당사가 영위하는 적외선 열영상 센서 및 카메라 사업분야 시장확대를 위한 목적으로 추가된 사항이며, 그에 따라 사업 목적별 진출 목적 및 관련 내용을 구분 기재하지 아니하며, 통합형태로 기재 예정입니다.
1. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 가. 반도체 관련 사업(표1~12)은 반도체 관련 분야 신규사업 진출 및 및 자동차 센서 사업의 시너지 및 사업 다각화를 위해 사업의 목적을 추가하게 되었습니다. 나. IR 적외선 열영상 관련 사업(표13~21)의 사업은 당사가 보유한 특허 및 기술(적외선 열영상 센서 등)로 보안, 국방, 의료, 산업용 등 다양한 방면에 사용할 수 있는 분야에 사업을 진출하고자 사업의 목적을 추가하게 되었습니다. 제품 및 서비스의 내용 등은 II. 사업의 내용 중 2. 주요 제품 및 서비스 및 7. 기타 참고사항을 통해 참고 하실 수 있습니다.
2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 가. 반도체 관련 사업(표1~12)은 고도의 기술과 연구 개발의 막대한 투자가 필요하며 원료, 장비, 기술 등의 시장이 전 세계적으로 상당한 규모를 차지하고 있습니다. 기술의 발전과 더불어 반도체의 수요는 끊임없이 증가하고, 상기 서술한 인공지능과도 밀접한 연관이 있으며, 4차 산업의 혁신과 생산에 있어서는 필수적인 산업입니다. 나. IR 적외선 열영상 관련 사업(표13~21)의 경우 당사 기술인 CMOS Foundry 공정을 활용해 저가로 대량생산이 가능하며 군수용, 산업용이라는 열영상 카메라의 한정적 용도에서 벗어나 의료용 체열진단, 배전반사업, 방범/보안용 CCTV, 농작물 및 축사 피해예방, 자율주행차, 스마트로봇 등 다양한 민수용 분야에서도 적용 가능합니다. 현재 전 세계 열영상센서 시장은 매년 성장하고 있으며, 2024년에는 전체 시장 규모가 73억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 세부 내용은 II. 사업의 내용 중 7. 기타 참고사항을 통해 참고 하실 수 있습니다.
3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 가. 반도체 관련 사업(표1~12)의 해당 사항은 영업 비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다. 나. IR 적외선 열영상 관련 사업(표13~21)의 경우 적외선 열영상 센서 시설 투자, 자재 매입 비용 180억 및 출자금 177억을 활용하여 트루윈-한화시스템 합작회사인 한화인텔리전스(주)를 설립 후 지속적인 제품 개발을 진행 중에 있습니다. 또한 당사에서는 적외선 열영상 카메라 개발은 연구개발비 및 개발비로 진행중이며, 현재 해당 ITEM 개발 투자금 관련 별도의 추가자금 조달 진행 계획은 현재 없습니다. 당사의 제품은 현재 지속적으로 다양한 제품이 개발 중이며, 제품 및 기술 등이 다양한 분야에 사용할 수 있으며 신규사업 관련 투자비의 예상회수기간은 국내 다수 업체와의 기술협력을 통한 사업화 진행, 시장 상황에 따라 달라질 수 있어 추가적인 기재를 생략합니다.
4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 가. 향후 본 신규 사업 계획에 따라 추후 기재하도록 하겠습니다. 나. IR 적외선 열영상 관련 사업(표13~21)은 기존 적외선 열영상센서에 대한 연구인력(R&D)에 대하여 당사의 합작회사인 한화인텔리전스(주)로 연구인력 이동이 발생하였으며, 당사에서는 기존 연구진이 적외선 열영상 카메라 영상 개발이 진행되고 있으며및 해당 사업에 대한 영업활동이 진행되고 있습니다. 해상도별 적외선 센서가 동시 개발되고 있으며, 일부 카메라 제품의 경우 판매 진행중이며 매출이 실현되고 있습니다. 세부내역은 당사 공시의 단일판매·공급계약 및 II. 사업의 내용 중 2. 주요 제품 및 서비스 매출현황을 통해 참고 하실 수 있습니다.
| 구분 | 주요업무 |
| 영업 | IR 시장 조사 및 영업대응 |
| R&D 연구소 | 적외선 열영상 카메라 영상 설계 및 개발 업무 |
| 구분 | 연구개발 인력현황 | |||
| 박사 | 석사 | 학사 | 합계 | |
| R&D 연구소 | - | 5 | 10 | 15 |
5. 기존 사업과의 연관성 사업의 목적에 추가된 각각의 사업들은 기존 개발 중이거나 생산 중이었던 제품을 확대 개편한 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있습니다.
6. 주요 위험 정관 상의 추가된 당사의 신규사업은 당사가 영위 중인 산업, 업종 특성상 회사에 끼치는 위험이 적으며, 기존 사업의 손익에 미칠 영향성은 미미할 것으로 판단 됩니다.
7. 향후 추진계획 가. 향후 본 신규 사업 계획에 따라 추후 기재하도록 하겠습니다. 나. IR 적외선 열영상 관련 사업(표13~21) 저가형 비냉각식 IR센서 양산 출시를 목표로 개발 중에 있으며, 당사가 공시한 적외선 열영상 카메라의 경우 기 공시된 단일판매·공급계약와 같이 고객사에 매출을 진행중에 있습니다. 또한 고객사와의 협업을 통한 제품 라인업을 구축하여 핵심부품인 열화상 센서, 카메라 모듈 및 이와 관련된 시스템을 수직화 및 계열화하고 추가 제품 개발 예정에 있습니다. 또한 당사 자체 브랜드인 QRM(Quantum red mini) 열화상카메라를 개발완료하였으며 '화재징후 예측 감시시스템' 사업인 트루세이퍼(TRUSafer) 사업을 향후 1년 내 확대할 예정에 있습니다. TRUSafer 사업은 열화상카메라를 이용한 각종 시설 및 장비 등의 온도를 상시모니터링하고 온도변화 자체분석 AI 알고리즘을 통해 화재징후를 사전에 감지하여 화재예방을 목적으로 하는 사업분야이며, 추가적인 세부 내용은 II. 사업의 내용 중 7. 기타 참고사항을 통해 참고 하실 수 있습니다. 해당 사업의 조직 및 인력 구성은 상기 4번과 같이 구성되어 있으며, 보고서 제출일 현재 추가적인 조직 및 인력 확보 계획은 없습니다.
8. 미추진 사유
추가된 정관사항 목적 사항 중 미추진 사항은 없습니다.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 센서전문기업으로서 인쇄전자기술, 전자기응용기술, 열영상 적외선 기술 등을 보유하여 엑셀, 브레이크 페달 센서, 적외선 열영상 센서 및 모듈 등을 개발, 제조 및 공급하는 업체입니다. 자동차(자율주행차 및 친환경차 HEV/EV)에 적용되는 APS (Accelrator Pedal Sensor), BPS(Brake Pedal Sensor), SLS(Stop Lamp Switch)를 자동차 1차 Vendor를 고객으로 공급 중에 있으며, 적외선 열영상 센서 및 카메라의 수요시장 증가로 공급량이 빠르게 증가하고 있습니다. 주요 제품 등의 특성 및 기타 세부사항은 'Ⅱ.사업의 내용'의 2. 주요 제품 및 서비스를 참고하여 주시기 바랍니다. 당분기 주요 영업상황으로 2024년 1분기 매출액은 95억을 시현하였으며 당사의 주력 매출 품목인 자동차용 센서는 자동차 시장의 전기차 및 친환경차량의 공급 증가로인하여 당사 ITEM 중 BPS, SLS 등의 매출이 확대 되었으며, 지속적 성장이 예상되고 있습니다. 또한 한화시스템과의 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니) 135억원 규모의 공급계약을 체결하였으며, 협업을 통한 제품 라인업을 구축하여 핵심부품인 열화상 센서, 카메라 모듈 및 이와 관련된 시스템을 수직화 및 계열화하고 추가 제품 개발 예정에 있습니다. 자동차용 Sensor 사업은 미래 자동차 산업이 스마트카와 그린카의 급진적 성장이 예상됨에 따라 지속적 수요가 증가 할 것으로 예측하고 있습니다. 당사는 전량 수입에 의존하던 자동차용 센서에 대하여 센서 국산화에 성공하며 글로벌 자동차 부품회사및 완성차 업체에 지속적 매출 시현 및 성장세를 보이고 있습니다. 2010년 자동차 전장화는 35% 수준에서 전장화가 가속화 중이며 향후 2030년에는 50%를 상회할 것으로 전망됩니다. 세계 자동차 전장 시장은 지난 2020년부터 오는 2023년까지 매년 7.4% 성장률을 기록하고 있습니다. 이에 따라 당사의 자동차용 Sensor 사업은 안정적인 사업구조 및 기대수요를 바탕으로 꾸준한 이익이 창출될 것으로 예상되며, 뛰어난 제조역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가 확보를 위하여 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다. 적외선 열영상 카메라는 온도를 가지고 있는 모든 물체에서 방사되는 적외선을 감지하여 이를 영상화하는 이미지 센서로써 기존 군수용(냉각형) 목적으로 활용되었던 범위에서 민수용(비냉각형) 시장의 확대에 따른 급격한 규모 성장이 예상되고 있습니다. 당사는 우수한 기술력 기반으로 생산수율을 높이고 제조원가를 대폭 절감함으로써 원가절감된 대량생산이 가능해졌으며, 현재 양산 모델을 필두로 고사양의 신규모델의 기술 개발을 추진 중입니다. 또한 군사용 및 나이트 비전용 모델을 순차적으로 기술개발 및 양산 실현 목표를 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않는 내용 등은 'II. 사업의 내용'의 '2.주요 제품 및 서비스'부터 '7.기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황
(단위: 백만원, %)
| 품 목 | 2024년(제19기 1분기) | 2023년(제18기) | 2022년 (제17기) | 제품 특징 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAPS | 929 | 9.81% | 3,276 | 8.84% | 3,399 | 9.44% | 차량 Accelerate Pedal 밟은 양을 감지하여 전기적 신호로 ECU로 전송하는 센서로 기존 기계식 구동방식을 전자식화하였고, Carbon의 저항과 MWW를 이용한 가변 저항식센서로 악셀페달에 사용하며 페달 결합없이 센서 자체로 성능을 낼 수있는 독립적 센서로서 확장성이 용이하며 소음이 없고 응답속도가 빠르며 내구 수명이 김. |
| BPS | 962 | 10.15% | 4,629 | 12.50% | 4,425 | 12.29% | 차량의 감속 및 정지를 하기 위해 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 전압값을 센서가 측정하여 전기적 신호 변환 후 ECU로 전송하는 센서 |
| SLS | 2,401 | 25.35% | 9,293 | 25.09% | 8,031 | 22.31% | 전자식 Inductive 센서를 이용한 스탑램프 스위치로서 기존의 접점 방식을 이용한 기계식 스위치의 본질적인 문제점인 접점의 마모와 고 전류(탄화현상)에 의한 스위칭 신호의 노이즈 및 채터링 현상 등을 개선하여 자동차 전장시스템의 스마트키, ECO 시스템, 차체 제어, 제동 시스템, 크루즈 컨트롤 시스템 등의 품질 및 신뢰성 확보에 최적의 성능을 구현하는 전자식 스위치임. 고주파를 이용한 인덕티브 센서기술을 제품에 적용하였으며, 페달의 동작을 감지하는 센서부 코일과 전체 시스템 구동을 위한 전용ASIC 설계, 브레이크 램프 점등 및 ECU 전달 스위칭신호의 FET 구동회로 등으로 구성되어있음. |
| NAPS | 1,578 | 16,66% | 5,964 | 16.10% | 3,850 | 10.69% | Inductive의 자기장 발생원리를 사용하여 커플러의 움직임을 감지하여 페달의 각도를 감지함으로써 차량 엑셀레이터 페달의 밟힘 정도를 파악하여 차량의 속도를 조절함. 기존의 접촉식 APS 대신하여 Inductive 방식을 이용했으며, 비접촉식으로 반영구적인 수명을 가지고 있음. |
| CONTROLLER(PWM / HI CONSOLE) | 789 | 8.33% | 2,490 | 6.72% | 3,003 | 8.34% | 차량 실내 공조 장치의 부품으로써 에어컨, 히터 작동 시 바람을 발생시키는 모터를 제어하는 장치로 HVAC에 장착되어 사용자의 조작에 따라 차량 실내 온도를 유지[풍량제어] |
| SOLENOID(말레동현/LS산전) | 819 | 8.65% | 3,158 | 8.53% | 2,669 | 7.41% | 오일 펌프로부터 공급된 엔진오일을 엔진 컴퓨터(ECU)의 제어를 받아 CVVT(가변 밸브 타이밍 조절장치)로 가는 유체 통로의 방향을 변경시켜 밸브 개폐 시기를 조정 |
| 적외선 열영상카메라 | 13 | 0.14% | 685 | 1.85% | 3,198 | 8.88% | 적외선을 이용해 생체 또는 각종 기계로부터 발생하는 열발생 정보를 측정하는 장치 |
| 상품매출 | 1,216 | 12.83% | 4,193 | 11.32% | 3,326 | 9.24% | - |
| 기 타 (TPS/ACTUATOR 외) | 765 | 8.07% | 3,352 | 9.05% | 4,100 | 11.39% | - |
| 총 매출액 | 9,472 | 100.00% | 37,040 | 100.00% | 36,001 | 100.00% | - |
주) 매출액 수치는 별도 재무제표기준으로 작성되었으며 유상사급 및 소급정산 회계(상계)처리 전 금액 기준입니다.
나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이
(단위 : 원,달러)
| 사업연도 품 목 |
2024년 1분기(제19기) | 2023년(제18기) | 2022년(제17기) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 가변저항식 센서 | TPS | 내 수 | 7,201 | 6,156 | 6,159 |
| 수 출 | 6,357 | 7,095 | 7,130 | ||
| $4.78 | $5.43 | $5.52 | |||
| IAPS | 내 수 | 3,084 | 3,086 | 3,061 | |
| BPS | 내 수 | 3,894 | 3,874 | 4,041 | |
| 전자식인덕티브센서(Asic II) | SLS | 내 수 | 3,726 | 3,781 | 3,700 |
| NAPS | 내 수, | 4,682 | 4,762 | 4,396 | |
| Controller | PWM | 내 수 | 9,378 | 9,378 | 9,378 |
| HI Console | 내 수 | 27,503 | 27,467 | 32,927 | |
| Solenoid (LS산전) | 내 수 | 1,212 | 1,457 | 2,847 | |
| 기타 제품 | 내 수 | 7,266 | 8,837 | 6,545 |
| 주1) | 가격산출은 당해연도 판매금액을 당해연도 판매수량으로 나누어서 산출하였습니다. |
| 주2) | 기타 제품의 가격변동추이 산정시 연간 2억원 미만인 개발샘플은 제외하였습니다.또한 적외선 열영상 카메라 판매가격은 당사 경영/영업 전략상 기재하지 아니하였습니다. |
| 주3) | 수출 원화금액은 서울외국환중개 고시 연평균 원/달러 환율을 적용하였습니다. |
당사 주요 제품의 경우 내수용 제품의 평균 단가는 매년 낮은 가격 변동성을 나타내고 있습니다. 이는 당사 제품의 특성상 개발단계부터 완성차 업체와 설계 사양부터 디자인 및 매입원가에 이르기까지 광범위한 협의 후 제품 개발 및 생산이 이루어지는만큼 생산 후 제품 단가의 변동성이 낮은 편입니다. 다만 당사가 생산하는 제품의 경우 동일 제품하에서 적용되는 차량에 따라 제품의 사양이 일부 변경되어 제품 단가의차이가 발생합니다. 이로 인해 제품별 평균 단가의 경우 적용 차량의 수요 변동에 의해 평균 가격의 변동이 발생할 수 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)
| 품목 | 2024년 1분기(제19기) | 2023년(제18기) | 2022년 (제17기) | 주요 매입처 | 주요 매입처와의특수관계여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사출품 | 1,565 | 6,299 | 6,939 | 동은정공 | 부 |
| MWW | 366 | 2,094 | 1,800 | W.C Heraeus | 부 |
| PCB | 764 | 2,950 | 2,291 | 테라닉스 | 부 |
| IC | 2,580 | 10,125 | 7,620 | 마이티일렉 | 부 |
| Resin | - | 19 | 29 | 천우 | 부 |
| Coil | 371 | 1,460 | 1,514 | 씨앤드더블유 | 부 |
| 기타 | 496 | 2,278 | 3,557 | - | 부 |
| 합 계 | 6,142 | 25,225 | 23,750 | - | - |
나. 주요 원재료 가격변동 추이
(단위 : 원)
| 사업연도품 목 | 2024년 1분기(제19기) | 2023년(제18기) | 2022년 (제17기) | |
|---|---|---|---|---|
| 사출품(개당) | 국내 | 277 | 285 | 288 |
| 수입 | 409.86 | 101.38 | - | |
| MWW(개당) | 국내 | - | - | - |
| 수입 | 405 | 393 | 342 | |
| PCB(개당) | 국내 | 323 | 299 | 300 |
| 수입 | - | - | - | |
| IC(개당) | 국내 | 63 | 74 | 79 |
| 수입 | - | - | 2,023 | |
| Resin(Gram당) | 국내 | - | 3 | 2 |
| 수입 | - | - | - | |
| COIL(개당) | 국내 | 14 | 14 | 14 |
| 수입 | - | - | - |
다. 생산능력 및 생산실적
(1) 생산능력 및 가동률
(단위 : 백만원, 천개)
| 품목명 | 구 분 | 2024년 1분기(제19기) | 2023년(제18기) | 2022년(제17기) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가변저항식센서 | IAPS | 생산능력 | 600 | 1,850 | 1,440 | 4,408 | 1,440 | 4,408 |
| 생산실적 | 295 | 910 | 1,072 | 3,281 | 1,114 | 3,410 | ||
| 가 동 율 | 49.16% | 74.43% | 77.36% | |||||
| BPS | 생산능력 | 336 | 1,308 | 1,344 | 5,431 | 1,152 | 4,655 | |
| 생산실적 | 264 | 1,026 | 1,221 | 4,934 | 1,113 | 4,499 | ||
| 가 동 율 | 78.44% | 90.84% | 96.65% | |||||
| 전자식Inductive센서Asic II | SLS | 생산능력 | 660 | 2,459 | 2,640 | 9,768 | 2,640 | 9,768 |
| 생산실적 | 629 | 2,342 | 2,501 | 9,254 | 2,095 | 7,751 | ||
| 가 동 율 | 95.24% | 94.74% | 79.35% | |||||
| NAPS | 생산능력 | 480 | 2,247 | 1,920 | 8,440 | 1,920 | 8,440 | |
| 생산실적 | 365 | 1,709 | 1,265 | 5,560 | 860 | 3,781 | ||
| 가 동 율 | 76.05% | 65.88% | 44.80% | |||||
| Controller | PWM | 생산능력 | 216 | 2,026 | 864 | 8,102 | 864 | 8,102 |
| 생산실적 | 32 | 299 | 215 | 2,013 | 241 | 2,263 | ||
| 가 동 율 | 14.78% | 24.85% | 27.93% | |||||
| Solenoid | - | 생산능력 | 576 | 698 | 2,304 | 6,559 | 2,304 | 6,559 |
| 생산실적 | 186 | 225 | 2,234 | 6,360 | 959 | 2,731 | ||
| 가 동 율 | 32.24% | 96.96% | 41.64% |
| 주1) | 당사는 생산수량 기준으로 가동율을 산출하고 있습니다. |
| 주2) | 당사의 기타 제품은 대부분 주문 생산 방식으로 생산되고 있는 바, 가동률 산출의 어려움이 있어 별도 기재하지 않았습니다. |
(2) 생산능력 산출 근거
(단위: 개)
| 제품명 | 산출근거 | 생산 능력 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가변 저항식 센서 | TPS | GEN4/6 | 20hr*UPH80ea*20day*12Month*1LINE | 384,000 |
| GEN5 | 20hr*UPH200ea*20day*12Month*1LINE | 960,000 | ||
| 소계 | GEN4/6+GEN5 | 1,344,000 | ||
| IAPS | 20hr*UPH500ea*20day*12Month*1LINE | 2,400,000 | ||
| B/CPS | 20hr*UPH280ea*20day*12Month*1LINE | 1,344,000 | ||
| 전자식 Inductive센서 ASIC2 | SLS JS | 20hr*UPH450ea*20day*12Month*1LINE | 2,160,000 | |
| SLS TW10 | 20hr*UPH100ea*20day*12Month*1LINE | 480,000 | ||
| N_APS | 자동화 | 20hr*UPH200ea*20day*12Month*1LINE | 960,000 | |
| 매뉴얼 | 20hr*UPH200ea*20day*12Month*1LINE | 960,000 | ||
| 소계 | N_APS 자동화+매뉴얼 | 1,920,000 | ||
| Controller | PWM | 20hr*UPH180ea*20day*12Month*1LINE | 864,000 |
| 주1) | UPH(Unit Per Hour)는 시간당 생산수량입니다. |
라. 생산 설비에 관한 사항
(1) 현황
(단위: 백만원)
| 구분 | 자산별 | 소재지 | 기초가액 (2024.01.01) | 당기증감 | 당기상각 | 기말가액 (2024.03.31) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본사 | 토지 | 대전 | 19,874 | - | - | - | 19,874 | - |
| 건물 | 12,382 | - | - | 269 | 12,113 | |||
| 구축물 | 26 | - | - | 1 | 25 | |||
| 기계장치 | 1,724 | 336 | - | 148 | 1,912 | - | ||
| 공구와기구 | 340 | 97 | - | 49 | 388 | - | ||
| 합계 | 34,346 | 433 | - | 467 | 34,312 | - |
| 주1) | 토지의 공시지가 및 건물의 지방세 시가 표준액은 다음과 같습니다.( 2023.12.31 기준) |
| 구 분 | 소재지 | 금 액 |
|---|---|---|
| 토지 | 대전광역시 유성구 엑스포로 385 | 13,904,472,270 |
| 공장 | 대전광역시 유성구 엑스포로 385 | 5,337,981,583 |
| 사외기숙사 | 대전광역시 유성구 배울2로 6 外 | 950,725,465 |
| 합 계 | 20,193,179,318 |
(2) 최근 3개년 주요 설비 변동 사항
(단위: 원)
| 연도 | 설비자산명 | 취득(처분)가액 | 취득(처분)일 | 취득(처분)사유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 기계장치 | 취득 | 813,346,260 | 2023.01 - 2023.12 | 노후 설비 교체 및 CAPA 증설 |
| 처분 | 1,797,886,500 | 2023.01 - 2023.12 | 유휴 및 불용 설비 매각 | ||
| 공구와기구 | 취득 | 178,154,000 | 2023.01 - 2023.12 | 신규 item 및 개발용 기구 | |
| 처분 | 244,087,259 | 2023.01 - 2023.12 | 유휴 및 불용 설비 매각 | ||
| 2022년 | 기계장치 | 취득 | 401,000,000 | 2022.01 - 2022.12 | 공정 개선 및 노후 설비 교체 |
| 공구와기구 | 취득 | 165,304,482 | 2022.01 - 2022.12 | 신규 item 및 공정 개선 | |
| 처분 | 303,700,000 | 2022.01 - 2022.12 | 노후 및 유휴 금형 매각 | ||
| 2021년 | 기계장치 | 취득 | 1,352,000,000 | 2021.01 - 2021.12 | 노후 설비 교체 및 CAPA 증설 |
| 처분 | 26,340,000 | 2021.01 - 2021.12 | 노후 설비 매각 | ||
| 공구와기구 | 취득 | 83,784,546 | 2021.01 - 2021.12 | 제품 생산 설비 | |
| 2020년 | 기계장치 | 취득 | 89,900,000 | 2020.01 - 2020.12 | 제품 생산 설비 |
| 처분 | 257,700,000 | 2020.01 - 2020.12 | 제품 생산 설비 매각 | ||
| 공구와기구 | 취득 | 240,428,559 | 2020.01 - 2020.12 | 제품 생산 설비 및 금형 | |
| 처분 | 599,507,927 | 2020.01 - 2020.12 | 제품 생산 설비 매각 |
4. 매출 및 수주상황
가. 매출 실적
(단위 : 백만원, 천달러)
| 매출유형 | 품 목 | 2024년 1분기(제19기) | 2023년 (제18기) | 2022년 (제17기) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | TPS | 수출 | 66($49) | 199 ($151) | 139 ($105) |
| 내수 | 81 | 76 | 72 | ||
| 소계 | 147 | 275 | 211 | ||
| IAPS | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 929 | 3,276 | 3,399 | ||
| 소계 | 929 | 3,276 | 3,399 | ||
| BPS | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 962 | 4,629 | 4,425 | ||
| 소계 | 962 | 4,629 | 4,425 | ||
| SLS | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 2,401 | 9,293 | 8,031 | ||
| 소계 | 2,401 | 9,293 | 8,031 | ||
| NAPS | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 1,578 | 5,964 | 3,850 | ||
| 소계 | 1,578 | 5,964 | 3,850 | ||
| Controller(PWM / HI Console) | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 788 | 2,490 | 3,003 | ||
| 소계 | 788 | 2,490 | 3,003 | ||
| Solenoid(KAPPA,LS산전 등) | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 819 | 3,158 | 2,669 | ||
| 소계 | 819 | 3,158 | 2,669 | ||
| 적외선 열영상 카메라 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 14 | 685 | 3,198 | ||
| 소계 | 14 | 685 | 3,198 | ||
| 기타(용역매출포함) | 수출 | - | - | 207 | |
| 내수 | 618 | 3,077 | 3,682 | ||
| 소계 | 618 | 3,077 | 3,889 | ||
| 상품 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 1,216 | 4,193 | 3,326 | ||
| 소계 | 1,216 | 4,193 | 3,326 | ||
| 합계 | 수출 | 66 | 199 | 346 | |
| 내수 | 9,406 | 36,841 | 35,655 | ||
| 소계 | 9,472 | 37,040 | 36,001 |
주) 환율은 각 해당연도별 서울외국환중개소의 연도별 평균 환율을 적용하였습니다.주) 당사의 매출금액은 별도 재무제표기준으로 작성되었으며, 유상사급 회계(상계)처리 전 금액 기준입니다.
나. 판매 전략(1) 판매전략영업본부장을 중심으로 기술연구소의 각 연구팀 지원을 받아 기존 거래업체인 동희, DPSK, 에스엘, 경창산업, 타타대우상용차, S&T모티브, BDEMS(Beijing Delphi wanyuan Engine Management System), DASB(Delphi Automotive system do Brasil), KSR International 등 부품업체와 신규제품 개발 및 공급을 진행 중인 쌍용자동차(광진기계), Continental, HL만도, Crouse, 폭스바겐, 한화시스템 등 업체와의 긴밀한 업무협조 및 품질 개선을 통하여 기존 품목의 주문량을 확대하고 신규 개발 Item에 대한 개발참여 등 적극적인 수주활동을 도모하고 있습니다.
◆국내 영업 전략1) 당사의 제품은 개발 단계부터 완성차 업체와 제품의 사양부터 디자인 및 매입원가에 이르기까지 광범위한 협의 후 제품 생산이 이루어집니다. 이러한 제품의 특성상 개발 단계부터 고객사의 니즈를 반영한 고품질의 제품 생산을 통해 지속적으로 영업망을 확대해 나가고 있습니다.2) 당사만의 Inductive 기술 개발 등을 통해 경쟁사 대비 경량화 된 우수한 품질의 제품을 고객사에 납품함으로써 시장을 선점, 확대해 나가고 있습니다.3) 자동차 업계의 특성상 꾸준한 납품실적이 가장 훌륭한 영업전략으로 장기간 고객사에 안정적으로 당사의 제품을 공급함으로써 제품의 내구성과 안정성을 인정받고 있습니다.4) 기술연구소의 선행연구개발을 통해 향상된 제품 개발과 꾸준한 Test를 통해 시장 선도적인 기술을 확보하고 이를 바탕으로 완성차 업체에 기존의 제품보다 기능적으로 향상된 제품을 제안함으로써 경쟁사보다 빠르게 시장을 개척하고 확보해 나가고 있습니다.
◆해외 영업 전략1) 고객접근방법가. 해외자동차 및 부품전시회 참가 : 전시회 참가를 통한 홍보로 신규잠재고객에게 회사의 제품 및 기술을 홍보나. 잠재고객사 방문 : 잠재고객사를 직접 방문하여 고객요구 ITEM에 대한 제안 및고객요구사항 등을 파악다. 기존 고객사 방문 : 현재 생산중인 제품군의 확대를 도모, 지속적인 접촉으로고객과의 긴밀한 관계 유지2) 고객제안방향가. 기존의 경쟁기술 및 제품 대비 당사 제품의 장단점을 소개나. 가격경쟁력의 우위 제품군을 적극적으로 소개다. 향후 개발이 요구되는 제품 및 기술에 대해 협력을 제안.
(2) 판매경로
| (기준년도 : 2024년 1분기) | (단위 : 백만원, 천달러) |
| 매출 유형 |
품 목 | 구분 | 판매경로 | 판매경로별 매출액(비중) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRW | USD | 비중 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 가변 저항식 센서 |
IAPS | 국내 | (주)동희정공, 경창산업(주) → 현대기아차 | 929 | - | 9.81% |
| BPS | 국내 | 에이치엘만도(주) → 현대기아차, Ford 외(주)광진기계 → KG모빌리티(주)에스엘, World A&D → NIO | 962 | - | 10.15% | ||
| 전자식 Inductive 센서 Asic II |
SLS | 국내 | 경창산업(주) → 현대기아차(주)광진기계 → KG모빌리티 | 2,401 | - | 25.35% | |
| NAPS | 국내 | 경창산업(주), (주)동희정공 → 현대기아차(주)시스트로 → KG모빌리티KH Global → CROUSE | 1,578 | - | 16.66% | ||
| Controller | PWMHI console | 국내 | 효성전기(주) → 한온시스템 → 현대기아차 | 788 | - | 8.33% | |
| Solenoid | - | 국내 | 엘에스이모빌리티솔루션 → 현대기아차, 르노삼성말레동현필터시스템 → 현대기아차 | 819 | - | 8.65% |
다. 주요 매출처 현황
(단위 : 백만원, 천달러 )
| 매출유형 | 품 목 | 주요 매출처 | 2024년 1분기(제19기) | 2023년 (제18기) | 2022년 (제17기) | 결제조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | 가변저항식센서 | TPS | 국내 | DPSK | 81 | 76 | 71 | 매월12일 |
| 전자어음60일 | ||||||||
| 수출 | BDEMS,SMP | ($49) | ($151) | ($105) | 수출T/T방식 | |||
| 66 | 199 | 140 | ||||||
| 소계 | 147 | 275 | 211 | - | ||||
| IAPS | 국내 | (주)동희정공 외 | 929 | 3,276 | 3,399 | 매월25일 | ||
| 전자어음55일 | ||||||||
| BPS | 국내 | 에이치엘만도(주)월드A&DS 외 | 962 | 4,629 | 4,425 | 매월10일 | ||
| 전자어음10일~60일 | ||||||||
| 전자식Inductive센서 | CNAPS | 국내 | (주)동희정공 | 25 | 507 | 482 | 매월25일 | |
| 전자어음55일 | ||||||||
| NAPS | 국내 | (주)동희정공, 경창산업 외 | 1,578 | 5,964 | 3,850 | 매월15일, 25일 | ||
| 전자어음55~60일 | ||||||||
| SLS | 국내 | 광진기계,경창산업 | 2,401 | 9,293 | 8,031 | 매월15일,매월말일 | ||
| 전자어음60일~90일 | ||||||||
| HALL IC센서 | X2T | 국내 | 동인테크 | 14 | 13 | 66 | 매월말일 | |
| 60일 | ||||||||
| CPS_N | 국내 | 경창산업 | 6 | 153 | 292 | 매월15일 | ||
| 전자어음60일 | ||||||||
| MEMS | SAP | 국내 | 타타대우 | 290 | 680 | 682 | 매월5일 | |
| 전자어음60일 | ||||||||
| SOLENOID | SOLENOID | 국내 | 말레동현, 엘에스이모빌리티 |
819 | 3,158 | 2,669 | 매월 10일, 말일 | |
| 전자어음 60일 | ||||||||
| Controller | PWMHI Console | 국내 | 효성전기 | 788 | 2,490 | 3,003 | 매월26일 | |
| 적외선 열영상 카메라 | 국내 | 한화시스템 外 | 14 | 685 | 3,198 | - | ||
| 기타 | 국내 | 동희 / 타타대우 | 278 | 1,488 | 2,013 | - | ||
| - |
주1) DPSK(Delphi Powertrain System Korea), BDEMS(Beijing Delphi wanyuan Engine Management System), SMP(Standard Motor Products)
5. 위험관리 및 파생거래
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무회계팀에 의해 이루어지고 있습니다. 재무회계팀은 회사의 현업부서와 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
가. 시장 위험(1) 외환 위험
당사는 국제적인 영업활동으로 인하여 외환위험(주로 달러화에 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 당사의 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5% 상승시 | 5% 하락시 | 5% 상승시 | 5% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 법인세차감전순손익 | 40 | (40) | 33 | (33) |
(2) 이자율 위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.2024년 1분기 기준으로 다른 모든 변수가 일정하고 차입금에 대한 이자율이 1%상승 또는 하락할 경우 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 세전이익은 4백만원(전기: 142 백 만원)만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다. 나. 신용 위험신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관예치금과 파생금융상품 등으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으며, 재무회계팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타요소들을 고려하여 신용도가 일정 수준 이상인거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 연체관리를 하고 있습니다.신용여신은 신용정책 상의 평가기준에 의거하여 적정한도가 산출되며 기 설정된 내부의 재량권 및 절차에 따라 엄격하게 집행됩니다. 당기 중 신용한도를 초과한 거래처는 없었으며, 당사는 거래처의 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.금융자산과 관련한 신용위험으로 인한 최대 노출금액은 금융기관에 예치된 현금 및현금성자산, 매출채권, 기타수취채권, 파생금융상품 및 금융기관예치금을 포함한 모든 금융자산의 장부금액입니다. 다. 유동성 위험당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.
2024년 1분기 현재 금융부채에 대하여 보고기간말부터 계약만기일까지 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다.
현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기구조는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 이내 | 1년 초과 ~ 5년 이내 | 합 계 | 1년 이내 | 1년 초과 ~ 5년 이내 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 2,853,659 | - | 2,853,659 | 2,563,907 | - | 2,563,907 |
| 차입금 | 24,315,084 | - | 24,315,084 | 31,009,745 | - | 31,009,745 |
| 기타금융부채(*) | 866,613 | 311,615 | 1,178,228 | 1,050,905 | 187,023 | 1,237,928 |
| 파생금융부채 | 773,720 | - | 773,720 | 773,720 | - | 773,720 |
| 금융보증부채 | 7,093,431 | - | 7,093,431 | 16,323,608 | - | 16,323,608 |
| 합 계 | 35,902,507 | 311,615 | 36,214,122 | 51,721,885 | 187,023 | 51,908,908 |
(*) 미지급비용 중 종업원급여부채 및 금융보증부채의 장부금액을 제외한 금액입니다.
라. 자본 위험 관리
당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.
산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에순부채를 가산한 금액입니다.
당 분기말과 전기말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 이자부 차입금 | 24,315,084 | 31,009,745 |
| 차감:현금성및현금성자산 | (14,722,713) | (393,955) |
| 순부채(A) | 9,592,371 | 30,615,790 |
| 자기자본 | 76,581,562 | 56,134,878 |
| 자기자본 및 순부채(B) | 86,273,923 | 86,750,668 |
| 부채비율(A/B) | 11.12% | 35.29% |
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요 계약 등당사는 2021.02월 한화시스템(주)와 사업협력 MOU를 체결한 바 있습니다. 협약을 통해 열영상사업에 대한 양사 간 상호 연구, 개발 및 사업을 협업하며 소형/저가 지능형 열영상엔진모듈 개발 및 자율주행차량用 나이트비전에 대한 공동연구를 추진할 예정입니다. 한화시스템이 자체 개발한 열영상엔진모듈 퀀텀레드를 주문자 위탁생산(OEM) 방식으로 독점 생산 중에 있으며, 한화시스템의 저격용 소총 AI 열영상 조준경사업의 '퀀텀레드' 주문자 위탁생산(OEM) 공급계약을 체결하였습니다. 주요 계약의 금액 등 분쟁의 소지가 있는 사항은 기재하지 않았습니다. 또한 당사는 2022.03.02 한화시스템(주)와의 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니)의 단일판매 공급계약을 진행하였습니다. 공급계약 금액은 135억원 규모이며, 계약기간은 2022.03.02~2026.04.30 입니다. 2023.03.23 당사가 제출한 단일판매 공급계약체결 공시를 참고해주시기 바랍니다. 2022.01.20일자 주식회사 금영이엔지 지분 취득을 목적으로 한 티더블유글로벌투자 조합에 110억의 지분 취득을 실시하였습니다. 지분 취득관련 세부사항은 2022.01.20 당사가 제출한 타법인주식및출자증권 취득결정 공시를 참고해주시기 바랍니다. 2022.03.30 기준 당사가 현금출자한 110억에 대한 출자지분 금액분에 대하여 주식회사 금영이엔지의 지분 31.43%를 현물(주식 15,714주)로 취득을 완료하였으며, 관계회사로 편입되었습니다. 또한 2023년 01월 03일 타법인 주식및 출자증권 취득 결정 공시를 통해 당사가 보유한 금영이엔지 보통주식에 대하여 종속회사인 티더블유인베트스먼트(주)로 현물출자 결정을 하였으며, 2023년 02월 27일 11,028,000천원의 현물 출자를 완료하여 티더블유인베스트먼트(주) 신주발행 주식 배정을 완료하였습니다. 당사는 2021.08.05 대흥이공이센트럴 유한회사의 재무적 투자자로 출자하였으며, 대흥이공이센트럴 유한회사의 부동산 재개발 사업 관련 9,000백만원의 투자 및 3,700백만원의 금전대차를 실시하였습니다. 금전대차 3,700백만원은 2022.01.28 전액 상환 완료되었으며 투자금 9,000백만원은 당사가 2022.10.06에 설립한 티더블유인베스트먼트(주) 자회사에 현물출자를 진행하였습니다. 현물출자에 따른 2022년 12월 28일 티더블유인베스트먼트(주) 신주발행 주식 배정을 완료하였습니다.당사와 미국 제네시스 퀀텀 간 기술 연구개발 등 사업협력 및 투자를 통한 양사 간 시너지 창출을 위한 출자를 목적으로 2022.07.19 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) 최초 공시 및 정정공시를 통해 Genesis Quantum Inc(미국) 주식 5만주를 현금출자를 통해 취득 공시를 진행하였으며, 2022.12.02 신주취득을 완료하였습니다.2023.08.29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시를 통해 (주)엔엠테크의 의결권을 포함한 상환전환우선주(RCPS) 454,545주를 취득하기로 공시하였으며, 2023.09.12 납입을 통한 취득을 완료하였습니다. 당사는 2023.08.29 15회차 사모전환사채 발행을 통해 상환전환우선주(RCPS)의 인수금액과 사채 납입금액을 상계하는 방식으로 상환전환우선주 취득을 완료하였습니다. 나. 연구개발활동1) 연구개발 담당조직
연구소.jpg 연구소
2) 연구개발 비용
당사 연구개발비는 각 법인이 수행하는 사업과 서비스의 특성을 고려하여 연구활동, 개발활동과 관련된 직·간접비용을 바탕으로 합리적인 기준에 따라 산정되었습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2024년 1분기(제19기) | 2023년 (제18기) | 2022년 (제17기) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산처리 | 원재료비 | 1,129 | 11,864 | 12,140 |
| 인건비 | 41,555 | 173,598 | 207,043 | |
| 감가상각비 | - | - | 2,380 | |
| 위탁용역비 | 10,000 | 694,380 | 871,000 | |
| 기타경비 | - | 1,319 | 8,724 | |
| 조정 | - | - | - | |
| 비용처리 | 제조원가 | - | - | - |
| 매출원가 | - | - | - | |
| 판관비 | 232,030 | 1,066,785 | 588,988 | |
| 합 계(매출액 대비 비율) | 284,714(3.01%) | 1,947,946 (5.26%) | 1,690,275 (4.7%) |
주) 매출액 수치는 유상사급 회계(상계)처리가 변영된 금액 기준입니다.
3) 연구개발 실적가) 정부과제 수행 현황
| 구분 | ITEM | 사업기간 | 연구결과및기대효과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS 공정개발 | 2D 압전 소재 기반 마이크로폰 MEMS 공정 개발 | 22.04.08~24.12.31 | ◆연구결과- 2D 압전 소재를 이용한 MEMS 마이크로폰 MEMS 공정 설계 및 단위 공정 기술 개발- 2D 압전소재 기반 4 inch 기반 MEMS 마이크로폰 MEMS 공정 설계 및 단위 공정 기술 개발- 2D 압전소재 기반 6inch 대면적 MEMS 마이크로폰 공정 최적화◆기대효과벌크마이크로머시닝 공정을 이용하여 대면적 실리콘 기판을 적용하고 수율을 확보할 수 있는 2D 압전소재 기반 MEMS 공정기술을 개발하고자 함. | - | |
| 적외선 열영상(IR) 카메라 | 배전반 화재감시를 위한 TRUSafer 개발 | 23.05.08~23.09.30 | ◆연구결과열화상카메라를 이용하여 화재 징후를 감지, 판단하여 알람을 발생시킴으로써 화재 예방◆기대효과화재안전에 취약한 시설물등을 스마트폰 원격으로 사용자가 쉽게 사용 할 수 있고, 알람의 단계와 감지폭을 사용자 요구사항에 맞게 커스텀 가능하게 되어 시설물이나 설비의 온도 별 최적의 컨디션 관리 가능 | - | |
| 엣지 디바이스 및 전용 딥러닝 플랫폼을 탑재한 열화상 카메라 솔루션 개발 및 상용화 | 21.08.16~23.08.15 | ◆연구결과- 엣지 디바이스 및 전용 딥러닝 플랫폼을 탑재한 열영상 카메라- 스마트 축사의 동물 체온 측정 자동화 솔루션 개발- 스마트 팩토리의 설비 데이터 수집 자동화 솔루션 개발◆기대효과열영상이 포함된 스마트 카메라 완제품과 AI 소프트웨어를 End-to-End로 제공하여 고성능 스마트 카메라가 필요한 고객의 니즈를 충족 | |||
| 적외선 열영상(IR) 센서 | 12um 픽셀의 qVGA 해상도를 갖는 비냉각형 열영상센서 개발 | 19.04.01 ~ 20.03.31 | ◆연구결과 12um 픽셀 기반 qVGA 급 초소형 열영상 센서 및 모듈 개발◆기대효과생산기간 및 비용을 대폭 단축시켜 생산성을 향상시키고 열영상의 수율을 최소 10% 이상 향상 계획 | - | |
| 반도체 공정을 이용한 CMCL (Ceramic Metal Ceramic Layers) 기술을 적용한 온도센서 개발 | 21.05.10~21.10.31 | ◆연구결과 Pt를 이용한 고온 온도센서 제작을 통한 Pt증착, Pt 패턴, Pt Etch, Anneal 공정기술 개발 ◆기대효과- 원가경쟁력 확보를 위한 미세패턴 구현 기술 및 설계 기술의 최적화 확보- 자동차 외 고온 측정 산업용 적용 가능성에 따른 파급효과 확보 | - | ||
| Hydrogen Profiling Multi-Layer (HPML) 기술을 통한 continuous silicon layer (thermistor)을 적용한 열영상 센서 개발 | 21.04.01~21.12.31 | ◆기대효과현재 나노종합기술원에서 양산하고 있는 35um 픽셀 사이즈의 80×60과 개발 중인 17um pixel의 320×240 등에 플랫폼 공정으로 적용 계획 | - | ||
| IPS | IPS(Inductive Pressure Sensor) 개발 | 22.06.27~22.12.31 | ◆기대효과- 압력 센싱 원천 기술(Core 구조, 센싱 방법, ASIC die)를 확보하여 차량용 압력센서 주요 선진사 대비 기술적 우위 선점- 선진사 제품 대비 제품 경량화 및 가격경쟁력 강화를 통한 국내 내수시장 및 해외 시장 진입 용이 | - | |
| 가변저항식 센서 | 고신뢰성 쓰로틀 포지션 센서개발 (TPS) |
10.10.01 ~ 11.06.30 | ◆연구결과 고 신뢰성의 전자식 자동차용쓰로틀 포지션 센서 개발 ◆기대효과 Throttle Position Sensor의 국산화 Global market 진출 |
◆양산중 | |
| 전자식 Inductive Sensor |
ASICⅠ | 인덕티브 기반의 전자식 조향센서 모듈개발 (SATS) |
08.06.01 ~ 11.05.31 | ◆연구결과 국내의 유일의 Inductive 방식 기술 보유를 통한 기술자립과 부품 국산화 ◆기대효과 Wide angle 및 Torque sensor 기술확보 SATS 국산화 |
◆ HKMC상용부문과 HMC의 LF차종에 응용적용 중 (CNAPS, NAPS) |
| 인덕턴스 기반의 능동형 현가 장치용 차고센서 (SHS) |
08.12.01 ~ 11.09.30 | ◆연구결과 국내의 유일의 Inductive 방식 기술 보유를 통한 기술자립과 부품 국산화 ◆기대효과 SHS 국산화 지능형 자동차 시스템 완성도 향샹 |
- | ||
| 차세대 자동차용 차륜속도센서 (WSS) |
09.10.01~11.09.30 | ◆연구결과 국내의 유일의 Inductive 방식 기술 보유를 통한 기술자립과 부품 국산화 ◆기대효과 기존 센서의 문제점 보완 및 대체 가능 차량 경량화 및 원가절감에 기여 |
◆ HL만도(현재 채택되고 있는 Hall IC방식을 당사 Asic을 활용한 방식으로 제안중) | ||
| 브레이크 라이닝 감지를 위한 센서개발 (LWS) |
12.06.01~14.05.31 | ◆기대효과 Inductive Linning Wear Sensor 제작기술 확보 및 국산화를 통한 수입대체효과기대 |
◆TATA대우 양산공급중 | ||
| LKAS(Lane KeepingAssist System) 용TAS 개발 | 17.07.01~20.12.31 | ◆연구결과Steering Wheel의 Torque와 Angle을 동시측정가능한 Sensor 개발◆기대효과확산되고 있는 자율주행자동차 및 차선이탈방지 경보시스템, 차선유지보조시스템과 같은 안전장치, 속도에 따라 Steering Torque등을 제어하는 편의장치 등에 필요한 필수 Sensor로서 관련 Application에 모두 응용 가능 | ◆ 20년도 과제 완료 후 양산을 목표로 추가 자체 개발 중 | ||
| SAMAND APS 개발 | 18.05.01~19.04.30 | ◆연구결과SAMAND(차종명) Application에 적합한 Sensor 개발◆기대효과매출증대 및 유사한 모든 악셀페달센서 Application 가능 | ◆본 과제는 해외수요처가 필수로 지정되어 있어야 하는 국책과제로 양산을 목표로 개발중이며, 수요처 및 Application이 확정되어 있음. | ||
| ASIC Ⅱ | 무접점 스톱램프 스위치 (SLS) |
08.06.01 ~ 10.05.30 | ◆연구결과 전세계 유일의 Inductive 방식 기술 보유를 통한 기술자립 ◆기대효과 기계식 스위치의 전자화 전장 시스템의 신호 안정도를 확보 |
◆ 현대&기아 A/S대응 기아(K5택시)양산적용 쌍용(2015.01. 'X100')◆ 현대 일부 차종 신차 양산 적용계획(JS차종 등) |
나) 고객수요 개발 수행 현황
| 구분 | ITEM | 사업기간 | 연구결과및기대효과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자식 Inductive Sensor |
ASIC I | CNAPS | 09.09.30 ~ 13.10.31 |
◆연구결과 고 신뢰성 인덕티브 센서 독자기술 확보 ◆기대효과 센서의 국산화를 통한 수입대체 효과 및 설계기술 확보로 경쟁력 있는 독자적 설계 가능 가변저항식 센서 대체 가능 |
◆HKMC 상용차 양산 적용중 |
| 승용 NAPS | 11.11.20 ~ 14.01.20 |
◆연구결과 고 신뢰성 인덕티브 센서 독자기술 확보 ◆기대효과 -센서의 국산화를 통한 수입대체 효과 및 설계기술 확보로 경쟁력 있는 독자적설계 가능 가변저항식 센서 대체 가능-글로벌 센서시장(이란) 진출 및 시장확대 |
◆LF차종(HMC) 양산 적용중◆CROUSE 양산 | ||
| APS | 22.02.17~22.07.31 | ◆연구결과비 접촉 APS 개발 (N3 APS C/O 사양으로 개발)◆기대효과글로벌 센서시장 진출 및 시장확대 | ◆N3 플랫폼 차종 양산 적용중 | ||
| 가변저항식 센서 | MTPS | 12.01.02 ~ 13.11.30 |
◆연구결과 가변저항식 센서 제품기술 추가확보 ◆기대효과 글로벌 센서시장 진출 및 시장확대 |
◆CROUSE 양산 | |
| BPS | 14.01.19~14.10.01 | ◆연구결과가변저항식 센서 제품기술 추가확보◆기대효과글로벌 센서시장 진출 및 시장확대 | ◆HL만도 양산 공급중 | ||
| BPS | 17.08.01~18.04.16 | ◆연구결과브레이크페달용 가변 저항식 접촉식 센서 개발완료◆기대효과매출증대 및 친환경차(HEV/EV)에 확대 적용 | ◆HL만도 TL,QL,PE | ||
| BPS | 18.05.01~18.09.27 | ◆연구결과기존 브레이크페달용 가변 저항식 접촉식 센서를 기반으로 확대 적용◆기대효과중국차 적용에 따른 매출 증대 | ◆HL만도 Geely | ||
| BPS | 18.03.01~19.07.31 | ◆연구결과기존 브레이크 페달용 가변 저항식 접촉식 센서를 일부 변경하여 대형차에 적용◆기대효과매출액 증대 및 친환경차 적용차종 확대 | ◆HL만도 RG3 | ||
| BPS | 20.07~22.04 | ◆연구결과가변저항식 센서 제품기술 추가확보◆기대효과- 글로벌 센서시장 진출 및 시장확대- Canoo BPS 양산 개발, LV1 모델에 적용(2022년 4월) | ◆만도 Canoo BPS 양산 | ||
| 통합형스트로크센서(SLS&BPS) | 23.03.02~26.01.30 | ◆연구결과통합형 스트로크 센서 개발◆기대효과SLS & BPS 제품을 적용하는 친환경 차량에 두 제품의 성능을 구현하는 통합형 센서 개발 | ◆eM Platform HDP 옵션율 적용 예정 | ||
| APS | 14.06.27~14.11.30 | ◆연구결과가변저항식 센서 제품기술 추가확보◆기대효과글로벌 센서시장(유럽 및 북미) 진출 및 시장확대 | - | ||
| Actuator | OCV Coil Assembly |
12.09.04 ~ 13.07.31 |
◆연구결과 전자식Inductive Sensor 기반으로 한 솔레노이드 해석 및 설계기술확보 ◆기대효과 자동차 산업 및 일반 산업용actuator(Solenoid) 시장 진출가능, |
◆DPSK 양산 공급중 | |
| IVCP | 14.07.29~15.09.30 | ◆연구결과 전자식Inductive Sensor 기반으로 한 솔레노이드 해석 및 설계기술확보 ◆기대효과 자동차 산업 및 일반 산업용actuator(Solenoid) 시장 진출가능, |
◆DPSK 양산 공급중 | ||
| Injector Coil Assembly |
13.01.01 ~ 15.12.31 |
◆연구결과 전자식Inductive Sensor 기반으로 한 솔레노이드 해석 및 설계 기술 확보 ◆기대효과 자동차 산업 및 일반 산업용 Actuator(Solenoid) 시장 진출가능 |
◆HMC & Continental 외주개발용역중 |
||
| Controller | 68 BLM | 14.09.15~15.12.15 | ◆연구결과 자동차용 모터(DC/BLDC) 제어기술 확보 ◆기대효과 -자동차용 모터제어관련 Application 확대 용이-친환경차(HEV/EV)용 모터제어기술 응용 가능 |
양산중 | |
| Console | 14.09.15~15.12.15 | ◆연구결과 자동차용 모터(DC/BLDC) 제어기술 확보 ◆기대효과 -자동차용 모터제어관련 Application 확대 용이-친환경차(HEV/EV)용 모터제어기술 응용 가능 |
HMC HI 양산 적용 중 | ||
| Blower Fan 제어기 | 17.12.27~18.06.29 | ◆연구결과 블로워 일체형 PWM 제어기술 확보 ◆기대효과 -자동차용 블로워 모터 Application 확대 적용-친환경차(HEV/EV)용 시장 선점 |
◆효성전기 양산공급중 | ||
| 영상카메라 | 디지털 영상 카메라 모듈 |
11.12.01 ~16.11.30 |
◆연구결과 카메라 영상 디지털화 데이터 전송기술 기반 영상품질 및 전송거리 향상과 디지털 송수신 독자기술(DOPVDM : Discrete Orthogonal Phase Vector Multiplexing) 확보 ◆기대효과 자동차 산업, 일반 산업용 시장 진출 및 동 시장 아날로그 방식 대체 가능 |
◆IR Sensor& Camera 양산 중 | |
| 적외선열영상카메라TRUSafer | 22.12~23.03 | ◆연구결과- 중대재해처벌법 강화에 따른 배전반 화재감시를 위한 플랫폼 서비스 개발- CMOS 공정을 이용한 비냉각형 LWIR 센서 국산화◆기대효과- 화재발생 이전 피사체 발열 모니터링으로 화재징후 감지 및 재산보호- 중대재해처벌법 강화에 따른 시설 및 설비 화재감지 서비스 제공- 온도 측정의 정밀도보다 변화의 추이를 실시간으로 전달받아 변화 감지 시 사전에 점검하고 예방가능 | ◆TRUSafer 양산 중 | ||
| ESM SENSOR | ESMSENSOR | 23.06.01 ~ 24.03.30 | ◆연구결과 ESM A'ssy 개발 및 신규 MID 공법 적용 ◆기대효과 - 원가 절감 및 기존 제품과 동등한 성능을 통해 고객 요구사항 만족 | - |
7. 기타 참고사항
가. 용어의 설명
주요 용어설명
| 용어 | 해설 |
|---|---|
| APS | Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 운전자가 차량 악셀 페달을 밟으면 그 각도를 측정하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU에 전송하는 변위센서 |
| TPS | Throttle Position Sensor의 약자로서 엔진에 부착되어 있는 공기밸브 개폐 각도를 측정하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU로 전송하는 변위센서 |
| IAPS | Independent Accelerator Pedal Sensor의 약자. 기존 APS가 악셀 페달 모듈의 구성품으로써 조립단계에서 장착되는데 비해 IAPS는 악셀 모듈 외부에 부착 가능한 APS로서 차종과 관계없이 사후 부착이 가능하도록 설계된 제품 |
| SLS | Stop Lamp Switch의 약자로서 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 그 신호를 감지하여 ECU에 전송하는 스위치 |
| CNAPS | Commercial Non-contacting Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 상용차의 악셀 페달에 들어가는 전자식 인덕티브 센서 |
| NAPS | Non-contacting Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 승용차의 악셀 페달에 들어가는 전자식 인덕티브 센서 |
| BPS | Brake Pedal Sensor의 약자로서 주로 하이브리드 및 전기차량에 장착되어 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 전압값을 센서가 측정하여 전기적 신호 변환 후 ECU로 전송하는 변위센서 |
| CPS | Clutch Pedal Sensor의 약자로서 클러치 상부에 장착되어 운전자가 클러치 페달을 밟았을 때 그 신호를 감지하여 전기적 신호로 변환되어 ECU에 전송하는 센서. 차량 변속시 발생하는 울컹거림을 보정해주는 역할을 함. |
| X2T | TSMS(Transmission Shift Motor Sensor의 약자)라고도 하며 2륜구동과 4륜구동을 변환시켜주는 모터에 장착되어 기어모터의 속도 및 방향정보를 전기적 신호로 변환후 ECU로 전송하는 반도체식 센서 |
| SAP | Sensor Air Pressure의 약자로서 상용차 유압 시스템에 사용되며 차량 내 공기압력량을 감지하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU에 전송하는 반도체식 센서 |
| OCV | 오일 펌프로부터 공급된 엔진오일을 엔진 컴퓨터(ECU)의 제어를 받아 CVVT(가변 밸브 타이밍 조절장치)로 가는 유체 통로의 방향을 변경시켜 밸브 개폐 시기를 조정 |
| IVCP | 차량엔진이 왕복 운동 시 Oil의 흐름방향을 조절하는 Oil Control Valve(OCV)를 작동시키는 Solenoid |
| 인쇄전자기술 | 인쇄전자기술은 원하는 곳에 필요한 물질을 패터닝 할 수 있는 단순 공정이며, 재료사용 효율성이 100%에 가깝고 폐기물이 적은 친환경 기술 |
| 가변저항식센서 | 이동 가능한 접촉자가 이동함에 따라 달라지는 저항값을 변화시킬 수 있는 구조로 된 저항을 읽는 센서 |
| 전자식인덕티브 센서 | 반도체 적용 센서의 한 종류로서 회전하는 알루미늄 모터가 PCB의 코일의 자기장을 읽는 방식. 기존 기계식보다 응답속도가 빠르고 소음이 없고 내구성이 강하여 수명이 김 |
| Solenoid(솔레노이드) | 전류가 코일에 공급되었을 때 코일 속으로 플런저를 잡아당겨 기계적인 운동을 일으키는 전자기계식 장치로 밸브, 스위치 접점 및 기타 움직이는 부품을 제어하기 위해 사용 됨 |
| ASIC Ⅰ | 각도(0°∼360°),변위,토크,속도,인덕티브 기술 등을 집적화한 반도체 IC로 자동차 산업 분야에는 APS,WSS,SATS,TPS에 적용가능하며 일반 산업용 센서에는 각도,속도,토크에 적용가능함 |
| ASIC Ⅱ | 거리(0㎜~10㎜)를 감지할 수 있는 반도체 IC로 자동차 산업 분야에는 근접센서 및 스위치 센서에 활용 가능하고 SLS에 적용 가능하며, 일반 산업용 및 자동차 설비에 적용 가능함 |
| Hall IC | 반도체 적용 센서의 한 종류로서 Hall Effect를 이용한 센서의 낮은 감도를 향상시키기 위해 전자회로(IC) 제조기술을 응용하여 감도가 높고 생산이 용이함 |
| ECU | Electronic Control Unit의 약자로서 컴퓨터의 CPU와 같은 기능을 하도록 IC등의 전자회로를 결합한 자동차 내 정보처리장치를 의미함. 연료의 공급과 공기의 공급을 조절하고 점화플러그의 점화시기를 조절해 최적의 성능을 구현하는 자동차의 핵심 부품 |
| MEMS | Micro Electro Mechanical Systems의 약자로서 기계부품, 센서, 액츄에이터, 전자회로를 하나의 실리콘 기판 뒤에 집적화 한 장치를 의미 |
| Actuator(액츄에이터) | 차량의 공조 System인 HVAC 모듈에서 공기순환로 날개의 개폐동작으로 바람세기조절, 풍향변경, 온도조절, 내,외부 공기순환 등을 조절시키는 장치 |
| BLDC MotorController | 대형차량 실내 공조 장치의 부품으로써 에어컨, 히터 작동 시 바람을 발생시키는 모터를 제어하는 장치로 HVAC에 장착되어 사용자의 조작에 따라 차량 실내 온도를 유지[풍량제어] |
| LWS(Lining WearSensor) | 차량의 제동장치(Brake System)로 주행 중인 자동차를 감속 및 정지시키고 주차상태를 유지하기 위한 장치로 브레이크 라이닝의 마모상태를 계기판에 시각적 경고 및 표시로 교환시기, 교환위치를 자동으로 알려줌 |
| Injector(인젝터) | 연료분사 노즐로서 연료를 분사하고 연료와 공기가 잘 섞이도록 하는 자동차의 부품으로 엔진의 실린더 가장 가까이에서 연료를 최종 공급하는 장치. ECU의 신호에 따라 연소실에 연료를 분사함 |
| Packaging(패키징) | 반도체칩 또는 전자장치를 PCB에 탑재하여 전기적으로 연결해주어 본래의 기능을 할 수 있게 해주는 기술 |
| MWW | Multi Wire Wiper로 가변저항식 센서에서 접촉을 통해 저항을 발생시키는 브러쉬 형태의 자재. 센서의 기계적 동작을 PCB에 인쇄된 카본저항과 마찰을 통한 전기적신호변위를 위한 부품으로 PCB 카본에 접촉하여 PCB에 인쇄된 위치별 카본 저항값을 전달하는 기능 |
| PCB(인쇄회로) | 가변저항식 센서의 카본을 인쇄, 전기적 변위를 단자를 통하여 ECU와 연결되는 부품으로 카본의 저항값이 생성될 수 있도록 Pattern을 형성하여 MWW에 의해 전달된 저항값을 단자를 통하여 ECU에 전달하는 기능 |
| IC | 전자회로로 PCB면에 회로를 인쇄하고 소성과정을 거쳐 전기적 성질을 띄게 하는 부품 |
| Resin | 사출품을 제조하기 위한 원재료 |
| 카본 | 가변저항식 센서에서 저항값을 확인하기 위해 인쇄된 부분 |
| 커플러 | 전자식 인덕티브 센서에서 돌아가는 틀(송신 코일에 붙어있음) |
| IR Sensor | 적외선을 이용해 온도,압력,방사선의 세기 등 물리량이나 화학량을 검지하여 신호처리가 가능한 전기량으로 변화시키는 장치 |
나. 특허현황
| 구분 | 국내 | 해외 | 합계 |
| 특허출원 | 1 | 6 | 7 |
| 특허등록 | 47 | 5 | 52 |
| 디자인권 | 12 | - | 12 |
| 상표권 | 9 | - | 9 |
| 합계 | 69 | 11 | 80 |
1) 특허권 명칭 및 적용제품군 등 상세사항은 XII.상세표를 참고하여 주시기 바랍니다.2) 당사는 합작투자계약에 의거 합작사인 한화인텔리전스(주)(舊(주)에이치에스티)로 특허권 일부가 이전되었습니다.
※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조
다. 사업부문의 시장 여건 및 영업의 개황1) 산업의 특성(가) 센서산업
센서란 대상에서 물리, 화학 및 바이오 정보를 감지ㆍ취득하여 관측자가 시스템에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보 소자를 의미합니다. 현재 거의 모든 산업에서 다양한 종류의 변위량을 계측하기 위해 기본적으로 사용되고 있으며, 지능화된 스마트센서가 인터넷과 연결되어 IoT센서로 발전하고 있고 빅데이터를 활용하는 신산업에서 데이터를 획득하여 전송하는 핵심부품입니다. 센서의 종류로는 이미지센서, 압력센서, 가속센서, 온도센서, 유압센서 등이 존재하며, 센서 적용 사례로는 흔히 볼 수 있는 수온온도계, 전압계, 유압계, 자동차 속도계부터 닌텐도게임기, 스마트폰, 경비시스템, 에어백 등이 있습니다.
최초 센서는 개별 단위 센서부를 구성하는 소자/소재형 센서로 사용이 되다가 1975년대부터 비약적 발전을 이루며 1990년대에 반도체, 나노, MEMS (Micro Electromechanical System, 초소형전자기계시스템) 기술이 도입되면서 소형화됐으며, 2012년 이후 Micro Controller Unit(MCU)이 센서에 내장되면서 제어, 판단, 저장, 통신 기능을 갖춘 스마트 센서 중심으로 발전하고 있습니다. 현재 센서는 단일센서 모듈 → 복합센서 모듈 → One-chip화 복합센서로 융복합 지능화 추세의 센서로 발전하고 있습니다.
【센서 발전 과정】
센서 발전 과정.jpg 센서 발전 과정
| 출처) | 지식경제부 보도자료, 2012.12.15 |
센서산업은 칩, 패키지, 모듈, 시스템의 단계를 거쳐 대부분의 산업에 활용되고 있으며, 차세대 성장산업, 수출유망 부품산업, 선진국 주도형산업, 첨단지식 산업 등의 특징을 지니고 있습니다. 타 산업과의 융복합을 통해 기존의 가치를 획기적으로 증대시키는 가치 향상산업이며, 미래 유망산업인 스마트기기, 미래자동차, 스마트공장, 로봇, 드론 등의 핵심부품으로 적용되는 차세대 신산업의 필수 요소이므로 전후방 효과가 큰 기반산업입니다.
또한 첨단기술 집약적 부품산업으로 IT 융합 완성제품의 기능과 성능을 좌우하고 4차산업혁명을 위한 빅데이터, 인공지능, 자율주행, 블록체인 등에 사용이 되어지는 첨단 지식 산업입니다. 이처럼 센서는 융합의 핵심매개체로서 부품 또는 모듈로 내재화되어 타산업의 제품, 서비스 및 공정을 혁신하거나 새로운 부가가치를 창출하는데 역할을 하고 있습니다.
【센서 산업의 특성】 센서산업분야.jpg 센서산업분야
| 출처) | 산업통상자원부(2018), 센서산업분야 2018년 산업기술 R&BD전략 |
(나) 자동차용 센서산업세계 각국의 교통 안전 법규와 환경 규제 정책 강화, 자동차의 안전성 향상에 대한 보험업계의 압력 등으로 인하여 자동차의 성능 기준은 점차 높아지고 있으며, 과거와 같은 기계적 시스템 구현 방식을 통해서는 자동차의 기능을 추가하거나 향상시키는데 한계가 있습니다. 이러한 한계를 뛰어넘기 위해 만든 것이 바로 다양한 전자장치이며, 그 핵심을 차지하고 있는 것이 자동차용 센서입니다.자동차용 센서는 1971년 세계 최초로 미국 인텔사가 4비트 마이크로컴퓨터의 상용화 개발 성공을 바탕으로 인간이 조작하던 일들을 보조하는 역할은 물론 인간이 추구하는 친환경적 요소까지도 전자제어장치 기술의 접목을 통해 가능하게 되면서 그 적용이 급격히 증가하기 시작했습니다. 특히, 마이크로컴퓨터의 급속한 발달은 자동차의 성능 향상은 물론 편의성과 안전성, 친환경성 등을 현실로 실현하는 혁신적 계기로 인간의 꿈을 실현해 나가게 되면서 자동차 전자제어 시스템 또한 많은 발전을 가져오게 되었습니다.
【대표적인 자동차 센서의 예】
| 센서산업 발전전략.jpg 센서산업 발전전략 |
| 출처) 포항산업과학연구원, "자동차용 센서 기술동향" |
자동차용 센서는 안전과 직결되므로 높은 신뢰성과 내부 환경성이 중요합니다. 자동차 내부에서 발생하는 유동적인 온도 변화며, 차량이 속도를 냈을 때의 가속 환경, 이러한 차량에 있는 다양한 센서가 사람의 안전과 직결되기 때문에 높은 정밀도와 신뢰성을 갖추어야 합니다.
자동차용 센서의 경우 가정용, 공업용, 항공기용과 달리 그 요구가 까다로우며, 이러한 요구를 만족시키는 센서 디바이스가 차량에 탑재되어 각종 역할을 담당하고 있습니다. 자동차용 센서는 그 원리나 구조 면에서 다른 센서와 큰 차이는 없으나 소형, 경량, 저가격, 그리고 매우 높은 신뢰성이 동시에 요구된다는 점에서 차이가 있습니다.
【적용분야에따른센서비교】
| 구 분 | 자동차용 | 가전기기용 | 산업용 | 항공기용 |
|---|---|---|---|---|
| 정확성 | 1~5% | 5~20% | 0.1~1% | 0.1~1% |
| 온도범위 | -40~120도 | -10~50도 | 0~60도 | -55~70도 |
| 진동 | 2~25g | 1~5g | 0~5g | 0.5~10g |
| 파워변동 | +/-50% | +/-10% | +/-10% | +/-10% |
| EMC | 대 | 소 | 중 | 소 |
| 가격($) | 1~10 | 1~10 | 10~100 | 100~1000 |
위 표에서 비교한 바와 같이 자동차용 센서는 이용되는 환경이 매우 열악하여 요구되는 정밀도는 다소 높은 수준이며 동작 온도 범위가 넓게 형성되어 있습니다. 그에 비해 가격 저감 요구가 높으며 10~15년 이상의 내구성이 요구된다는 특징이 있습니다.(다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업적외선 열영상 센서는 물체에서 방사되는 적외선 광신호를 전기적 신호로 변환하여 검출하는 장치로, 보편화 되어 있는 가시광 영상 센서는 야간 동작, 연기 등 가시광이 차단되면 영상 획득이 어려운 단점이 있으나, 적외선 열영상 센서는 물체의 온도와 방사율의 차이에 의해 적외선 광량을 전기적 신호로 감지하여 영상 신호로 변환함으로써 다른 광원의 도움 없이도 야간이나 가시광 영상 센서로 얻기 힘든 영상을 획득할 수 있습니다.최근 수년간 군수용 및 산업용 목적으로만 사용되던 열영상 카메라는 그 핵심요소인 적외선 열영상 센서의 소형화 기술이 개발되면서 자동차, 가정용 IT기기, 스마트폰, 의료기기 등 그 응용분야가 점차 확대되고 있는 상황입니다. 이러한 소형화, 고품질화 제품군은 별도의 냉각장치를 필요로 하지 않는 비냉각식 적외선 열영상 센서로서, 동작 원리에 따라 마이크로볼로미터, 초전형 적외선 센서, 열전대형 적외선 센서 등이 있으며, 그 중에서도 고품질 제품의 양산이 가능한 마이크로볼로미터가 최근 각광을 받고 있습니다. 기존의 마이크로볼로미터가 적용된 열영상 카메라는 우수한 TCR과 낮은 노이즈 특성을 가진 바나듐 산화물 thermistor 기반의 모듈이 주를 이루었는데,바나듐 산화물의 경우 제작 공정 및 취급이 어렵고 공정단가가 높아 전체 모듈의 단가를 낮추는데 한계가 있어 아직 군수용, 산업용 이외 민수용으로 사용하기에는 어려움이 있는 것이 현실입니다.
【당사의 산업 Chain】
| 후방산업 | 평가대상법인 | 전방산업 |
|---|---|---|
| 열상 센서 소재 및 부분품(서미스터, 열전대, CMOS, 이미지 센서, Si 웨이퍼 등) | 비냉각 적외선 열상 센서(마이크로볼로미터, 초전형 적외선 센서, 열전대형 적외선 센서) | 열화상 카메라, CCTV, 체열 진단기기, 자동차, 건물진단기기, 스마트홈, 스마트폰, 베이비캠 등 |
동 산업은 1960년대 이후 열영상 카메라를 구성하는 요소부품의 동작원리에 따라 세대별로 구분되어 발전되어 왔으며, 현재는 5세대 기술로서 마이크로볼로미터를 기반으로 한 적외선 열영상 센서를 적용한 제품이 시장의 대부분을 차지하고, 미국 및 프랑스 등 상위 선도 기업이 상당 부분 점유하고 있는 특성을 보이고 있습니다. 따라서,비냉각식 적외선 열영상센서 산업은 향후 중기적으로는 전혀 다른 새로운 개념의 제품이나 대체제가 출현할 가능성보다는 고수율, 고품질, 초소형 및 초저가를 시현할 수 있는 기술과 생산의 완성도가 산업 내에서 중요한 경쟁요인이 될 것으로 예상되고 있습니다. 국내에서는 2009년 신종플루라고 부르는 인플루엔자 A(HIN1) 바이러스가 등장하면서 소형 적외선 열화상 카메라의 인지도가 급속하게 높아지기 시작했으며, 최근에는 건물의 단열 진단, 중화학플랜트, 생산자동화, 식음료 프로세스 진단 분야 등 수요가 다양화되면서 시장이 점차적으로 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰과 같은 모바일 기기에 적용 가능한 제품들이 출시되면서 시장의 급성장이 예상되고 있습니다. 이러한 추세에 따라 스마트폰에 내장될 수 있을 정도로 크기가 작으면서 우수한 성능을 가진 저가형 모듈이 상용화될 경우 향후 열상 센서 모듈 시장은 모바일 시장 규모에 맞추어 급속하게 성장할 것으로 예상되어 고부가가치 기술로서 많은 기대를 받고 있는 상황입니다.
당사가 목표로 하는 시장은 열영상 카메라를 구성하는 핵심요소인 비냉각식 적외선 열영상 센서 모듈을 기반으로 하는 열영상 카메라가 1차 목표시장이라고 볼 수 있습니다. 궁극적 목표는 적외선 열영상 센서 모듈의 스마트폰 적용으로, 주요 목표시장은 기존 차량용 센서 시장에서 벗어나 최근 급성장하는 스마트폰 및 관련 모바일 기기 시장입니다.
【비냉각식 적외선 카메라(IR Camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치】
| 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치.jpg 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치 |
| 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치 |
( Source : Yole Developpment)
당사가 영위하는 사업이 속한 시장은 2016년 기준 미국 FLIR사가 군수용 및 산업용 제품으로 글로벌 시장의 64.2%를 점유하고, 프랑스 ULIS사가 민수용 제품을주력사업으로 하여 글로벌 시장의 16.7%를 점유하여 상위 1, 2위 업체가 높은 시장 점유를 차지하고 있는 독점 시장 형태의 모습을 보이고 있습니다. 한편, 국내의 열화상 카메라 및 센서 관련 업체로는 대표적으로 아이쓰리시스템(주), (주)유우일렉트로닉스가 있는데, 아이쓰리시스템(주)은 군수용 냉각형 제품을 주력으로 생산하며 비냉각형 민수형 제품은 수요에 맞추어 소량 생산하고 있는 것으로 파악됩니다. (주)유우일렉트로닉스는 한국광기술원과 공동연구를 통해 MEMS 기반의 열상 센서를 개발하여 민수용 제품에 적용가능한 모듈을 생산, 판매하고 있습니다.
【비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율】
| 비냉각 적외선 열화상 커메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년기준).jpg 비냉각 적외선 열화상 커메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년기준) |
| 비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준) |
( Source : Yole Developpment)
앞서 기술한 바와 같이 현재 열화상 카메라 및 비냉각식 적외선 열상 센서는 미국 FLIR와 프랑스 ULIS 등 상위 선도업체들에 의해 독점형태의 시장을 형성하고 있으나, 당사가 궁극적으로 주력으로 하고자 하는 스마트폰 내장용 적외선 열상센서 모듈 제품은 최근 수요가 증가하기 시작한 미개척 시장으로 여타의 경쟁기업 및 경쟁제품이 다수 참여 가능한 상태에서 선도 기업들이 시장을 분할하는 중간 정도의 경쟁구조를 가지는 것으로 볼 수 있습니다.
2) 산업의 성장성
(가) 센서시장 글로벌 센서 시장 규모는 2022년 2,048억 달러 로 평가 되었으며 , 2023년 부터 2032년까지 CAGR 8.40% 성장하여 2032년에는 약 5,086억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다 .
【세계 센서 시장규모】
sensor market size(2023~2032).jpg sensor market size(2023~2032)(출처 : precedence research)
센서 시장은 감시 카메라 , 가전제품 , 실내 내비게이션 애플리케이션 , 비디오 게임의 고정밀 모션 센서에 대한 수요 증가 , 친환경 에너지 기술 채택 증가 등 여러 요인으로 인해 확대되고 있으며, 신제품 연구개발에 대한 관심이 높아지면서 시장도 확대되고 있습니다 .
현재 센서는 자동차산업과 장치산업이 높은 비중을 차지하고 있으며, 모바일 등 소비재 산업 및 의료산업에 적용되는 센서 비중이 높아지고 있습니다. (나) 자동차용 센서 자동차 분야 세계 센서시장은 2020년에 245억 달러에서 2025년에는 403억불로 연평균 10.5% 성장이 예상되고 있습니다. 자동차와 센서기술의 조합으로 다양한 분야에 응용되어 앞으로 시장규모가 더 커질 것으로 전망되고 있습니다.
| 글로벌 자동차용 센서 시장규모 및 전망.jpg 글로벌 자동차용 센서 시장규모 및 전망 |
| 출처 : Marketsandmarkets, Automotive Sensor Market, 2020 |
그 중 우리나라의 자동차용 센서 시장은 2020년 8억 8,400만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여, 2025년에는 13억 9,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
자동차에서 센서의 비중이 늘어나고 있는 이유로, 첫번째는 환경오염 방지를 위한 자동차 배기가스, 유한한 지구 자원의 효율적 사용을 위한 연료 경제성 및 승객 보호를 위한 안전 등에 대한 범국가적 차원에서의 법적규제강화이고, 두번째는 소비자의 경제력 향상으로 자동차의 품질, 신뢰성 , 편의성 및 안전성에 대한 욕구 증대이고, 세번째는 기술의 발전으로 인한 고성능 저비용 시스템의 개발에 의한 용이한 접근성으로 요약할 수 있습니다.
| 자동차 한 대당 적용되는 센서 수.jpg 자동차 한 대당 적용되는 센서 수 |
| 자동차 1대당 적용되는 센서 수 |
자동차의 전장화 추세에 따라 자동차에 탑재되는 센서의 종류가 증가하고 있으며 스마트카를 구현하는 시스템 분야의 센서 산업이 더욱 크게 성장할 전망입니다. 글로벌 자동차 부품업체들은 미세전자 초소형 센서인 MEMS 센서를 개발 및 판매중이며 현재 자동차 등에서 기계식 센서를 대체하며 적용 범위를 확대하고 있고, 향후 스마트카 등의 차세대 산업의 발달과 더불어 크게 성장할 전망입니다.
【글로벌 자동차 부품구조 변화 전망】
글로벌 자동차 부품구조변화 전망.jpg 글로벌 자동차 부품구조변화 전망(출처 : IHS Markit)
(다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업 현재 전 세계 열영상센서 시장은 2018년 43억 달러에서 연평균 성장률 (CAGR)7%로 증가하여, 2024년에는 73억 달러에 이를 것으로 전망되며, 2018년을 기준으로 군수용(32%), 열화상(25%)목적으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전장 및 자율 분야가 CAGR 23% 수준으로 향후 급격한 규모 성장이 예상되고 있습니다.
【글로벌 열영상 센서 시장 규모 및 전망】
| 글로벌 열영상 센서 시장의 센서 종류별 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 열영상 센서 시장의 센서 종류별 시장 규모 및 전망 |
| 글로벌 열영상 센서 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 열영상 센서 시장 규모 및 전망 |
(자료 : Thermal Images and detectors, Yole Developpment, 2019)
3) 경기 변동의 특성 및 계절성센서는 모든 산업에 응용되는 핵심 부품으로 전후방 산업은 물론 여타 산업에 대한 파급효과가 매우 큰 분야로 산업의 자동화, 정보화, 첨단화에 기여함으로써 차세대 핵심 사업으로 주목받고 있습니다. 센서산업은 다양한 분야의 융합 기술로 빠른 기술혁신과 고성장을 견인할 수 있는 차세대 핵심 기술이므로 향후 자동차, 정보통신, 의료, 환경, 항공우주 등의 연관 분야의 경기변동에 연동되는 특성을 보입니다. 자동차의 범주로 좁혀 보자면, 자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 '규모의 경제' 효과가 매우 뚜렷이 나타납니다. 따라서, 호황기의 자동차산업은 경기를 더욱 일으켜 세우는 촉매제 역할을 하나, 불황기에는 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 수 있는 가능성이 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 구체적으로는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외에도 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게 됩니다.
4) 국내외 시장 여건(가) 센서산업세계 센서시장은 2020년 1,939억 달러에서 2025년 3,328억 달러로 연평균 11.4% 고성장이 예상되는 사업입니다. 주요 센서의 수요처는 모바일, 자동차, 가전, 로봇, 헬스케어 등으로 확대되고 있는 추세로, 5G 상용화와 자율주행자동차의 확산이 센서산업 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다.
| 세계센서산업 규모 |
| 세계센서시장 규모.jpg 세계센서시장 규모 |
| 출처 : BCC REPORT 2020 |
세계 각국은 4차 산업혁명에 대응하는 산업과 기업의 제품제조 혁신, 의료·헬스케어, 사회 인 프라의 보전 및 안전관리, 스마트 빌딩 및 홈, 수 송 등의 분야를 위한 센서를 포함하는 사물인터넷 (IoT) 기술을 적극 도입하고 있으며, 국가별 센서 생 산량은 미국 32%, 일본 19%, 독일 12% 순으로 2% 인 한국과 상당한 격차를 보이고 있다.
| 국가별 세계 센서 생산량 점유율 |
| 국가별 세계 센서 생산량 점유율.jpg 국가별 세계 센서 생산량 점유율 |
| 출처 : GIA |
이는 센서산업이 개별 품목별 독과점 구조가 강하고 신규 신입장벽이 높은 다품종 산업으로 시장규모가 큰 일본, 미국, 유럽위주의 시장으로 선제적으로 센서산업에 투자함에 따라 현재 시장점유율을 통합 70% 수준으로 과반 이상을 차지하고 있습니다. 일본은 대기업과 특정 분야 센서를 생산하는 다수 중소기업이 참여하며, 온도센싱 기술은 세계 표준으로 인정받아 이미지센서, 압력, 촉각센서 등에서 경쟁우위를 확보 하였으며, 독일의 경우 세계시장 점유율 약 20%를 차지하며 자동차용 센서 등을 중심으로 성장하였습니다. 그러나, 산업특성상 기술 진입장벽이 높은 관계로 기업들은 M&A를 통해 주로 기술력을 확보하고 모듈화하여 판매하는 전략을 선호하며, 이에 따라 대기업 위주의 시장이라는 특징이 있습니다. 중소기업의 경우 기술개발 성공 후 양산을 추진하기에는 자금력이 부족한 경우가 많아 중소기업 위주 M&A가 다수 발생하고 있는 상황입니다.
센서 수요는 자동차와 기계 제조 증가 및 프로세스 장비 출하 성장, 모든 신규 경차에전자 안정 조절 장치와 타이어 압력 모니터링 시스템 장착과 같은 정부 규제, 그리고 프로세서 제조업체의 출하 증가에 힘입어 가속화될 것으로 보입니다.
| 국내 센서 내수시장 규모 |
| 센서 국내 내수시장 규모.jpg 센서 국내 내수시장 규모 |
| 출처 : 통계청 광업,제조업통계조사 보고서(품목편), 국가통계포털 ICT 수출입통계 |
국내 센서 시장 역시 2020년 117.1억 달러에서 2030년에는 656.6억 달러로 성장할 전망이며, 연평균 18.8%의 성장이 예상되고 있습니다. 국내 센서기업의 주요 생산품목은 주력산업 분야인 자동차, 모바일, 가전, 바이오산업 분야에서 압력,적외선,이미지센서 등 수요가 높은 품목을 생산하고 있습니다. (나) 자동차용 센서산업센서 산업의 성장 속에 국내외적으로 자동차용 센서 산업 역시 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
| 우리나라 자동차용 센서 시장 규모 및 전망.jpg 우리나라 자동차용 센서 시장 규모 및 전망 |
| 출처 : Marketsandmarkets, Automotive Sensor Market, 2020 |
우리나라 자동차용 센서 시장은 2020년 8억 8,400만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여, 2025년에는 13억 9,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 그러나 국내 자동차 센서 시장의 경우 기술력 한계 등으로 현재까지 해외기업 의존도가 높은 상황입니다. 특히, 자율주행자동차 센서 등 핵심 부품의 해외기업 의존도가 높은 편으로, 대부분의 자동차 센서 부품을 해외기업에 의존하기 때문에 국내 기업들의 매출액 대비 R&D 비중이 낮은 경향을 보이고 있습니다.(다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업 비냉각형 적외선 열영상 센서(모듈) 시장을 살펴보면, 열영상 카메라를 구성하는 핵심요소로서 열영상 카메라를 1차적인 목표시장으로 볼 수 있습니다. 적외선 열영상 카메라는 1960년대에 짙은 어둠, 안개 및 연기와 같이 시야가 확보되지 않는 환경에서 전투를 하기 위한 군사용 제품으로 도입되었으며, 1965년 송전선 검사를 위한 산업용 제품이 개발되면서 본격적으로 상용화되기 시작하였습니다.이후 소형화의 어려움과 높은 생산단가로 인해 군수용 및 산업용의 제한된 분야에 사용되던 열영상 카메라는 지난 수십 년간 지속적인 연구개발을 통해 MEMS기술을 적용한 마이크로볼로미터 방식의 비냉각식 열영상 센서를 적용한 모듈이 개발되기 시작하며 민수용 시장을 본격적으로 개척하기 시작하였습니다. 버나듐 산화막 혹은 비정질 실리콘을 Thermistor로 활용한 마이크로볼로미터는 별도의 냉각장치를 필요로하지 않고 MEMS 기술 기반 공정을 통해 소형화가 가능하며, 기존 제품대비 단가가 저렴하여 방범,보안용 CCTV, 의료용 체열진단기기, 비파괴 검사기기 등 다양한 분야에서 그 응용성을 인정받은 바 있습니다.
5) 경쟁 현황 및 시장 점유율(가) 경쟁 현황자동차용 센서 시장은 각 분야별로 Bosch, Continental, Denso 등 선진부품업체들이 독과점하고 있는 시장입니다. 이는 선진업체들이 원천 기술에 대한 특허권을 장악하고 있어서 신규업체의 진입이 어렵기 때문입니다. 최근 자동차용 시장이 빠르게 성장하면서 선진업체의 R&D, 생산 등에 대한 투자가 확대되고 있어서 후발업체와의 격차는 더욱 벌어질 전망입니다.
| 글로벌 자동차용 센서 시장의 주요 기업 현황 |
| 글로벌 자동차용 센서시장의 주요 기업전략 현황.jpg 글로벌 자동차용 센서시장의 주요 기업전략 현황 |
| 출처 : MarketsandMarkets, Automotive Sensors Market, 2020 |
당사가 생산중인 자동차용 센서는 완성차업체에 공급되는 모듈의 부품이며, 일반적으로 2차 협력사가 센서를 생산하여 1차 협력사에게 공급한 후, 1차 협력사가 제조하는 모듈에 센서를 부착하여 완성차업체에 공급되는 형태를 지니고 있습니다. 해외 글로벌 업체(Bosch, Hella 등)의 경우 1~2차 구분 없이 자체적으로 센서를 생산하여 모듈에 부착한 후 완성차업체에 공급 중에 있습니다. 관련 센서들은 최근 전자식 방식의 제품 공급이 확대되고 있으며 당사와 Hella 등은 Inductive 방식의 센서기술을 확보하였고 Bosch 및 Denso 등은 Hall IC 방식의 전자식 센서기술을 확보하였습니다. 국내 자동차부품업체 중 센서를 직접 생산하는 곳은 전무하며, 해외업체들은 센서 및 모듈을 자체 생산하고 있어 당사의 경쟁회사로서 경쟁구조상 정확히 일치하지는 않습니다.세계 센서산업은 BOSCH, NOVASENSOR, HONEYWELL, FREESCALE, ANALOG DEVICE 등 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 센서산업은 자동차용 센서, 의료용 센서, 항공/군수용 센서, 민간용 센서 등으로 구분될 수 있으며, 각 분야별로 약 15~40개 이상의 글로벌 기업이 R&D 및 생산에 참여하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 당사가 주력하고 있는 자동차용 센서산업의 경우 약 40여개의 글로벌 기업이 R&D 및 생산에 참여하고 있으며, 가격, 신뢰성, 정밀도 등의 경쟁요소를 통해 BOSCH, ANALOG DEVICE, BEI TECH 등의 글로벌 기업이 전세계 시장의 과반수이상을 차지하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
【주요 센서별 제작업체 및 응용분야】
| 구 분 | 해외업체 | 국내업체 | 응용분야 | |
| 물리센서 | 압력 | 모토로라, 덴소, 보쉬, 델파이, 인피니언, TI | KEC, 캐피코, 트루윈 | 자동차, 의료, 자동화공정, 가정/사무기기, 모바일기기 |
| 가속도 | ANALOG DEVICE, 보쉬, 덴소, 모토로라, TI, VTI | 현대오토넷, 케피코, 마이크로인피니티, SML전자, 트루윈 | 자동차, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 각속도 | 보쉬, SILICON SENSING SYSTEM, 파나소닉, 지멘스 | 현대오토넷, 케피코, 마이크로인피니티, SML전자, 트루윈 | 자동차, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 토크 | 보쉬, BI TECH, TRW, SSI TECH, 발레오, HELLA, KOYO, NSK, 소와 | 대성전기, LG이노텍, 트루윈 | 자동차, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 레벨 | HELLA, AISHIN, WABCO | 현대오토넷, 트루윈 | 자동차, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 유량/유속 | INTELLIGENT CONTROL, MCMILLAN, NAMCO CONTROLS, HANATEK | 아이에스텍, 두온시스템 | 자동차, 자동화공정, 의료, 환경 | |
| 온도 | SENSIVISION, KAMSTRUP, AUXITROL, TEMPERATURE SPECIALIST | 오토닉스, GE써모텍, 써머텍, SY하이텍 | 자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 습도 | SENSIVISION, ABLE INSTRUMENT&CONTROL | SY하이텍 | 자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 광 | GEMS SENSORS, ENDRICH, MIKOELEKTRONIC | 고덴시, KEC | 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무, 보안 | |
| 이미지 | AGILENT, OMNIVISON, TOSHIBA, SHARP, SONY, KODAK, MICRON, MASTUSITA, NIKON, MISTUBISHI | 삼성전자, 마그나칩, 한성엘컴텍, 트루윈 | 자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무, 보안, 모바일기기 | |
| 화학센서 | 가스 | FIGARO, FIS, NEMOTO, RIKEN KEIKI, MONOX | 오토전자, 신우전자, 한국가스기기, 세주실업, 센텍코리아 | 자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무, 보안, 모바일기기 |
| 바이오센서 | 혈당센서 | 산쿄제약, SONTRA, MEDICAL | 아이센스, 올메디쿠스 | 의료, 바이오 |
| 단백질센서 | CIPHERGEN, GENOME SOLUTIONS | 프로테오젠, 파나진, 바이오메드포토닉스 | 환경, 의료, 보안, 바이오 | |
| DNA센서 | AFFYMETRICS, 캐피털바이오, CALIPER TECHNOLOGIES | 굿젠, 네오딘, 디스진, 마크로젠 | 환경, 의료, 보안, 바이오 | |
| 세포칩 | 마쯔시타전기, CEPHIED, APPLIED BIOSYSTEMS | 제노프라 | 가정/사무, 환경, 의료, 바이오 |
| 출처) | 이대성(2010.11), “IT 융합을위한지능형센서산업동향”, 트루윈 |
세계 자동차부품산업은 2008년~2009년 경제위기 이후 기술력 등 핵심역량을 보유한 전문화와 인수합병이나 전략적 제휴 등에 의한 대형화를 통해 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있습니다. 국내외 완성차업체는 세계 자동차산업의 구조조정이 완료된 후 기술력 등 핵심역량을 보유하고, 규모의 경제로 비용절감이 가능한 부품업체와의 협력을 강화할 것으로 보입니다.자동차 부품업체는 완성차 제조사에 차종별로 품질과 기술력, 시설 등에 관한 검증을받고 견적을 제출하여 수주를 받는 형태로 납품하고 있습니다. 신차가 출시되어 양산될 때까지는 제품기획, 제품설계 및 개발, 공정준비 및 확인, 부품지원 및 품질확보의단계를 거치며 엄격한 품질검사와 성능테스트 등의 긴 과정이 2년여 걸리는 것이 보통입니다. 따라서 신차종, 신기술에 대한 대응능력이 요구되며, 원가경쟁력, 불량률 감소 등이 중요한 경쟁요소가 됩니다. 또한 모든 부품을 별도로 생산, 조립하는 기존 방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 한 덩어리로 제작, 완성차 제조사에 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되면서 자동차의 부품수가 현저히 줄어드는 추세이므로 부품의 모듈화 능력이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.
| 【세계 자동차부품업체 순위(2023년 매출액 기준)】 |
| (단위: 억달러) |
| 순위 | 업체명 | 국적 | 매출액 | 주요 부품 |
| 1 | 로버트 보쉬 | 독일 | 504 | 엔진시스템, 샤시, 전장 부품 |
| 2 | 덴소 | 일본 | 479 | 파워트레인제어시스템, 공조, 전장 부품 |
| 3 | ZF 프리드리히스하펜 | 독일 | 421 | 변속기, 조향장치, 서스펜션, 구동부품 |
| 4 | 마그나 | 캐나다 | 378 | 파워트레인, 내외장, 차체, 샤시 부품 |
| 5 | 닝더스다이(CATL) | 중국 | 335 | 차량용 전원배터리시스템, 전장 부품 |
| 6 | 현대모비스 | 대한민국 | 322 | 샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향, 안전부품 |
| 7 | 아이신 세이키 | 일본 | 312 | 변속기, 엔진부품, 차체, 샤시 부품 |
| 8 | 포비아 | 프랑스 | 268 | 시트, 칵핏모듈, 도어판넬, 내장 부품 |
| 9 | 컨티넨탈 | 독일 | 254 | 타이어, 샤시, 전장, 시트 부품 |
| 10 | 리어 | 미국 | 208 | 변속기, 조향장치, 서스펜션, 구동부품 |
| 16 | 삼성SDI | 대한민국 | 156 | 전기차용 배터리, 전장부품 |
| 35 | 현대트랜시스 | 대한민국 | 84 | 브레이크, 스티어링, 서스펜션 시스템 |
| 41 | 한온시스템 | 대한민국 | 67 | 자동차용 공조시스템 |
| 43 | 현대위아 | 대한민국 | 61 | 샤프트, 엔진, 트렌스미션, 체시스 |
| 44 | SK온 | 대한민국 | 60 | 전기차용 배터리, 전장부품 |
| 46 | HL만도 | 대한민국 | 58 | 제동, 조향, 현가장치, 모듈 등 |
| 73 | SL | 대한민국 | 31 | 조향장치, 현가장치 |
| 87 | 유라코퍼레이션 | 대한민국 | 22 | 자동차 점화장치, 모듈 등 |
| 91 | 서연이화 | 대한민국 | 21 | 조향장치, 현가장치 |
| 100 | 현대케피코 | 대한민국 | 17 | 전자제어시스템 |
| 출처) | 오토모티브뉴스 글로벌 100대부품사(2023 Top Suppliers) |
완성차 납품 매출액 기준 세계 100대 부품회사들을 국적별로 살펴보면 국내업체의 경우 2008년 현대모비스와 HL만도 2개 업체에 불과했습니다. 하지만 2009년에는 현대모비스(12위), HL만도(61위)와 함께 현대위아(65위)가 100위 이내에 신규 진입하였으며, 2022년 매출액 기준으로는 현대모비스(6위), 삼성SDI(16위), 현대트랜시스(35위), 한온시스템(41위), 현대위아(43위), SK온(44위), HL만도(46위), 에스엘(73위), 유라코퍼레이션(87위), 서연이화(91위), 현대케피코(100위)로 11개 국내업체가 세계 100대 부품회사에 이름을 올리게 되었습니다.
현대모비스와 HL만도, 현대위아, 현대트랜시스가 세계 100대 부품회사 내에 선정된 이유는 국내 현대자동차그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있고 한국 내 업체들의 기술력이 세계적으로 인정받게 됨에 따라 해외유수의 자동차업체에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 동시에 확보한 결과라고 할 수 있습니다. 현대차 그룹 외 삼성SDI, SK온은 전기차용 배터리 사업을 영위하며 빠르게 입지를 넓혀가고 있습니다. 그러나 아직까지 상위 10위권내 회사들의 대부분은 미국, 일본, 프랑스 그리고 독일 등 4개국의 부품업체들이 대부분을 차지하고 있고 매출액 규모면에서는 여전히 선진국과의 격차가 존재합니다.한편, 비냉각 적외선 열영상 센서 시장을 살펴보면, 2016년 기준 미국 FLIR사가 군수용 및 산업용 제품으로 글로벌 시장의 64.2%를 점유하고, 프랑스 ULIS사가 민수용 제품을 주력사업으로 하여 글로벌 시장의 16.7%를 점유하여 상위 1,2 업체가 강한 지배력으로 선도하는 독점시장을 형성하고 있습니다. 이러한 시장 구조는 지난 수십 년간 지속적으로 유지되어온 바, 현재 스마트폰 탑재용 적외선 열상 센서의 수요가 급증하고 있는 상황이나 기존 상위 업체들의 브랜드 파워가 확고한 입지를 차지하고 있는 만큼 시장의 경쟁 정도의 변화는 크지 않을 것으로 예상됩니다. 동 기술의 목표시장은 FLIR, ULIS 등 기존 상위 1,2위 선도업체가 주도하는 독점적 성격을 가지고 있으나, 기존 제품군이 아닌 스마트폰 내장형 모듈의 경우 기존 선도업체들도 아직 완전히 진입하지 못한 미개척 시장이라는 점을 감안할때 여타의 경쟁기업 및 경쟁제품이 다수 참여 가능한 상태에서 선도 기업들이 시장을 분할하는 중간 정도의 경쟁구도를 이루고 있다 할 수 있습니다. 이러한 상황에서 당사가 CMOS 양산 Foundry 공정에 적용 가능한 고수율, 초소형, 초저가 적외선 센서 모듈에 대한 독자적 원천기술을 확보하고 상용화에 성공한 이후 시장 진입 시 영업이익률은 업종 평균보다 높은 수준을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(나) 시장 점유율당사가 영위하는 센서산업의 경우 센서산업의 적용 범위가 광범위하여 센서산업 내 시장 점유율 산출이 어렵습니다.
6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위(가) 주요 경쟁 요인자동차 센서 산업 내에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 신차종, 신기술에 대한 대응능력이 요구되며, 원가경쟁력, 낮은 불량률 등이 중요한 경쟁요소 입니다. 또한 모든 부품을 별도로 생산, 조립하는 기존 방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 한 덩어리로 제작하여 완성차 제조사에 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되면서 자동차의 부품수가 현저히 줄어드는 추세이므로 부품의 모듈화능력 역시 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.한편, 현재 글로벌 적외선 센서 시장에서 핵심기술은 저가 실현과 크기의 감소에 있는데, 대부분의 센서 특성상 크기가 줄면 성능이 저하되고 제품 단가가 상승하는 것이 일반적이므로 크기를 줄이면서 동일한 성능을 유지할 수 있는 기술 개발이 핵심이슈로 대두되고 있습니다.
(나) 당사의 경쟁 우위① 우수한 기술력을 바탕으로 한 안정적 시장 점유율 확보당사는 과거 해외업체에 의해 잠식되었던 고성능 자동차용 센서 시장에서 자동차 및 자동차 시장에 대한 충분한 이해를 토대로 우수한 기술력과 제품의 안정성을 인정받아 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다.
자동차용 센서는 안전과 직결되므로 높은 신뢰성과 내부 환경성을 보유하고 있어야 하며 장기간의 제품 성능에 대한 보장이 이루어져야 합니다. 이러한 사유로 자동차용고급 센서는 일본, 미국 등에 대한 높은 의존도를 나타내고 있었습니다. 당사는 사업 초기부터 축적된 기술력을 바탕으로 제품의 우수성과 안정성을 인정받아 자동차용 고급 센서 시장에서의 시장점유율을 확대해 나갔으며, 센서 제품의 국산화에 기여하였습니다. 당사 독자적인 노하우 및 다수의 지식재산권을 바탕으로 국내 자동차용 센서 시장에서 전자식 센서 원천기술을 보유하고 있습니다. 각종 센서를 개발 및 생산하기 위해 보유하고 있는 핵심기술은 센서 Actuator 모듈화 기술, 센서 Packaging 설계 및 평가기술, 위치 및 적외선 센서 원천기술, 인쇄전자 센서 전문기술 등이 있으며 자체적인 센서를 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다. 또한 자동차용 센서 및 적외선 열영상 센서에 사용되는 반도체 센서 생산 기술을 보유함으로서 반도체 센서 자체 설계 및 생산을 통해 경량화 및 소형화, 고성능화, 원가절감실현을 가능하게 하고 있습니다. ② 가격경쟁력 보유(수입제품 대비 가격경쟁력 보유)당사는 제품개발에서 생산(SMT, 조립 등) 전 과정을 당사가 직접 수행하고, 생산직원의 내국인화, 생산라인 자동화로 외주가공 및 생산직원의 외국인화 등에 따르는 비효율을 최소화하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.
| 【최근 3개년 매출원가율】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 제품매출(A) | 8,251 | 32,610 | 32,321 |
| 제품매출원가(B) | 7,881 | 30,815 | 28,968 |
| 원가율(B/A) | 95.5% | 94.5% | 89.6% |
당사는 자동화 공정 설계를 반영한 제품설계를 하고 있으며, 설계/해석 기술확보로 제품설계 시간 단축을 통한 개발비용 절감으로 원가경쟁력 확보하고 있습니다.
【자동화 Line 현황】
| 구분 | 자동화 Line | 생산능력(년/개) | 비고 |
|---|---|---|---|
| APS | 2 Line | 2,016,000 | - |
| TPS | 1 Line | 960,000 | - |
| IAPS | 2 Line | 2,400,000 | - |
| NAPS | 1Line | 960,000 | - |
③ 끊임없는 연구개발을 통한 기술력 확보
당사의 경쟁력은 자동차 센서 관련 우수한 기술력으로써, 경쟁력의 원천인 다수의 핵심 연구인력을 보유하고 있습니다. 핵심 연구인력의 지속적인 연구개발을 통해 동사는 시장에서 타사 대비 높은 기술력을 확보해 나가고 있으며, 자동차 기술 및 시장에 대한 철처한 분석을 통해 기술력을 제품화하여 매출 창출에 기여하고 있습니다.
당사가 개발한 전자식 인덕티브(Inductive) 센서 기술은 국내 자동차 센서 생산 업체 중 유일하며, 이를 바탕으로 전자식 인덕티브 센서 제품의 국산화에 기여하고 있습니다. 또한 이외에도 자동차 전장화 및 경량화에 대응하기 위한 다양한 기술을 개발·확보하고 있습니다.
④ 빠른 고객 요구 대응력
당사는 고객의 니즈에 대한 발빠른 대응을 통해 매출처 확대 및 시장에서의 인지도를높여가고 있습니다.
당사는 설립 초기부터 핵심 인력들의 자동차 및 센서에 대한 높은 수준의 지식과 기술력을 바탕으로 글로벌 부품 업체의 개발 요청에 따른 제품 개발 및 생산판매로 매출이 발생하기 시작하였으며, 설립 이후 장기간에 걸친 기술력 축적을 통해, 현재까지도 다수의 제품이 고객사의 요청에 의해 개발되어 판매까지 연계되고 있습니다.
【분기별 고객사 개발 요청 현황】
| 기간 | 요청건수 | 요청업체수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022.1Q | 13 | 9 | - |
| 2022.2Q | 12 | 8 | - |
| 2022.3Q | 11 | 7 | - |
| 2022.4Q | 12 | 8 | - |
| 2023.1Q | 11 | 9 | - |
| 2023.2Q | 13 | 8 | - |
| 2023.3Q | 14 | 8 | - |
| 2023.4Q | 11 | 9 | - |
| 2024.1Q | 11 | 8 |
당사는 지속적으로 고객사들의 제품의 기술적 요구에 빠르게 대응하고 있으며, 당사에 제품 및 기술을 요청하는 고객사의 수와 빈도도 지속적으로 증가하고 있습니다. 위의 표에서 확인할 수 있듯이 동사의 우수한 기술력과 고객 요구에 대한 빠른 대응으로 인해 그에 따른 해당 제품에 대한 양산 공급 및 매출 시현의 가능성 또한 제고되고 있습니다.
⑤ 보유 기술을 활용한 높은 시장 확장성당사는 창립 이후 완성차에 탑재되는 전자부품 및 센서를 끊임없이 연구한 결과 자동차의 전기적ㆍ물리적 특성에 부합되는 제품을 개발할 수 있는 노하우 및 기술력을 보유하고 있습니다.
이외에도 자동차의 전장화에 따른 자동차 전장 제어의 핵심기술인 반도체(Asic)의 설계기술을 보유하고 있어 자동차의 전장화에 따라 당사가 확보한 기술이 적용 가능한 분야가 확대되고 있어 향후 성장 가능성이 높은 사업을 영위하고 있습니다.또한, 적외선 열화상 센서 및 카메라 모듈 관련 보유한 핵심 원천기술을 보유하고 있기에 80×60, 화소크기 35㎛급 적외선 이미지 센서의 상용화에 성공하였으며, 2018.4Q부터 적외선 열영상 센서 칩, 모듈 및 열화상 카메라의 초도양산(소규모) 및 판매를 개시하였습니다.
| 그림2 2018.3q(적외선 열화상 카메라 시장 선도업체들의 마이크로볼로미터 기술).jpg 그림2 2018.3q(적외선 열화상 카메라 시장 선도업체들의 마이크로볼로미터 기술) |
| 그림2 2018.3q(적외선 열화상 카메라 시장 선도업체들의 마이크로볼로미터 기술) |
상기 기술의 개발 초기 단계에서는 전기로 Mirror 어레이를 움직여 영상을 획득하는 기계적 구동의 방식으로 적외선 에너지를 흡수하여 발생하는 온도변화를 측정하는 검지기의 특성상 지속적인 냉각과정이 필요하여 별도 냉각장치가 수반됨에 따라 제품의 원가절감 및 소형화에 제약이 있었으나 마이크로볼로미터 디텍터 기술은 MEMS 기반의 비냉각식 열상이미지 센싱 기술로 기계적 작동 메커니즘을 적용하지 않아 내구성이 우수하고 오랜 사용시간을 담보하며, 별도의 냉각장치가 필요하지 않아 제품의 소형화가 가능합니다. 또한, 기존의 CMOS Foundry 공정에 적용할 경우 저가로 대량생산이 가능하여 군수용이라는 한정적 용도에서 벗어나 의료용 체열진단, 방범/보안용 CCTV, 농작물 및 축사 피해예방, 자율주행차, 스마트로봇 등 다양한 민수용 분야에서도 적용 가능합니다.미국 FLIR, 일본 NEC 등 현재 열화상 카메라 시장을 주도하는 선도업체들은 우수한 TCR과 작은 1/f 노이즈를 장점으로 하는 버나듐 산화물(VOx)을 적외선 감지물질로 사용한 마이크로볼로미터 모듈을 주력으로 생산 및 판매중인데, 이러한 버나듐 산화물은 특허권의 제약으로 수입이 자유롭지 못한 점, 비표준 자체생산 설비에 의존한 복잡한 공정으로 제품단가가 상승한다는 점, 수율, 균일도 및 안정성이 상대적으로 떨어져 저가 양산형 제품으로는 적합하지 않다는 점 등 여러 문제들이 존재합니다.당사는 이러한 문제들을 개선할 수 있는 대체기술로서 버나듐 산화물 대신 비정질 실리콘을 작용한 마이크로볼로미터의 연구개발에 성공하였으며, ROIC, ASIC, 패키징, 렌즈 및 노이즈 감소를 위한 소프트웨어 이미지 프로세싱 등 상기의 a-Si 기반 마이크로볼로미터를 실제 적외선 센서 모듈 및 열화상 카메라 제품군에 적용하기 위해 수반되는 핵심원천 기술 전반에 걸친 연구개발을 완료하였습니다.
| 열화상카메라 구성.jpg 열화상카메라 구성 |
| 열화상카메라 구성 |
기존 버나듐 산화물 기반의 마이크로볼로미터 모듈은 비표준화된 공정 기반으로 생산이 이루어지기 때문에 상용화 기술이 완료된 이후에도 실제 제품화를 하는 과정에 있어 상당한 시간이 소요되는 단점이 있었습니다. 반면, 당사의 보유 기술은 비정질 실리콘을 사용하여 기존의 CMOS 양산 Foundry에 바로 적용할 수 있는 MEMS 호환기술로서 생산공정에서 패키징, 테스트까지 기존의 CMOS 설비를 그대로 사용할 수 있으며, 이에 따라 반도체 양산급의 재현성, 균일도, 수율, 품질 및 원가의 확보가 가능합니다.또한, 폴리머 희생층 대신 비정질 탄소 희생층을 사용함으로써 고온 후속 공정의 적용이 가능하기 때문에 급속 공정 가능, 제품 내구성 및 수명 향상, Low cost Getter & Bonding 기술 개발 용이 등 많은 장점을 가지고 있습니다. 덧붙여 향후 화소크기 17㎛,12㎛ 급 픽셀이 적용된 초소형 모듈의 연구개발에 있어서 개발된 기술이 바로 양산으로 이어져 scalability 향상 및 단위수량 증가에 따른 제품 가격 감소 등을 기대할 수 있습니다.
| 그림3 2018 3q 적외선 열영상 이미지 센서 및 카메라 모듈 application.jpg 그림3 2018 3q 적외선 열영상 이미지 센서 및 카메라 모듈 application |
| 그림3 2018 3q 적외선 열영상 이미지 센서 및 카메라 모듈 application |
또한 기존 업체들이 해결하지 못한 기술적 난제를 해결해 생산원가를 대폭 절감하고 수율을 높였습니다. 생산원가가 높은 기존 냉각형 적외선 열영상 센서와 달리 세계 최초의 CMOS(상보성 금속 산화막 반도체) 표준 반도체 공정을 이용한 비냉각형 적외선 열영상 센서 제조기술을 이용해 원가절감, 대량 생산이 가능한 상태입니다. 현재 당사가 공급중인 적외선 열영상 카메라의 경우 35㎛ MBA 기반 기술을 확보하여 80x60 0.35㎛ CMOS 검출회로 설계 및 35㎛ 픽셀 CMOS MBA 공정, 설계 및 평가가 가능하며, 초소형 WLVP 설계 기술 및 진공 동작 검증 및 열상센서 칩 평가 및 데모시스템을 구축하여 센서 칩에 구현하고 있습니다.
【적외선카메라 기술 및 제품 소개】
| 적외선카메라 기술 및 제품소개.jpg 적외선카메라 기술 및 제품소개 |
| TW8035 |
또한 17㎛ MBA 기반 기술을 확보하여 qVGA 0.17㎛ CMOS 검출회로 설계 및 MBA 공정, 설계 및 평가가 가능하며 동 기술을 센서 칩에 구현하고 있습니다.당사는 이와 같은 기술을 통해 궁극적으로 LWIR(Long Wave Infra-Red)(8~14㎛) 비냉각형 열영상센서 칩을 자동차 및 스마트폰 시장 등에 진출시키고자 하고 있습니다.
【기술 및 사업화영역 도해】
| 사업화영역.jpg 사업화영역 |
| 기술 및 사업화영역 도해 |
⑥ 정책적인 지원에 따른 향후 시장 성장 가능성당사가 제조하고 있는 제품들은 주로 해외 소수의 업체들만이 제작하여 판매해온 제품들입니다. 기술적 측면에서의 진입장벽과 높은 해외업체의 의존도에 의해 국내 핵심기술들이 개발되지 못했습니다.
향후 센서 기술의 중요성이 부각되면서 2012년 12월 14일 지식경제부는 2019년까지 총 3,338억원 규모의 투자를 통해 세계 수준의 센서 중견기업 20개를 육성하고 센서산업 매출 100억 달러 달성과 일자리 2.5만개 창출을 추진하기 위한 지원 정책을 발표하였습니다. 이는 세계 4대 센서산업 강국 도약을 비전으로 하여 10대 핵심 센서기술의 확보 및 유망센서 상용화 제품 및 신뢰성 평가기반 구축을 통한 One-step 서비스 지원 등을 주요 골자로 합니다. 당사는 이와 같은 센서 기업 육성을 위한 정책의 수혜를 직/간접적으로 받을 수 있을 것으로 전망됩니다. 최근 국내 대형화재로 인한 재산 및 인명피해가 심각해지며 사회적 이슈가 됨에 따라 2022년 중대재해처벌법이 시행되었으며 관리소홀에 따른 처벌이 강화되고 시설관리의 중요성이 요구되고 있습니다.당사의 IR카메라 기술을 이용한 TRUSafer 사업은 각종 시설, 장비 등의 온도를 상시 모니터링하여 화재징후를 사전에 감지하는 시스템으로써 TRUSafer 사업은 한국산업단지공단에서 주관하는 '나노융합' 자율형 MC공모사업에 선정됐으며 첨단센서 기반 2022년 대전광역시 주관 '상생형 일자리 창출지원사업'에도 선정되면서 안전 재해 감시시스템 시장을 선점하는 직접적 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
7) 사업부문별 재무현황
(단위: 백만원)
| 구 분 | 2024년 1분기(제19기) | 2023년(제18기) | 2022년(제17기) | |
|---|---|---|---|---|
| 자동차용 센서 | 1. 매출액 | |||
| 외부매출액 | 9,472 | 37,040 | 36,001 | |
| 2. 영업손익 | (1,138) | (4,836) | (2,047) | |
| 3. 자산 | 118,344 | 104,303 | 114,165 |
주) 재무현황 수치는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
8) 신규사업의 내용 및 전망
당사의 성장기반 사업인 Sensor 군에서는 최근 글로벌 자동차 산업이 친환경 동력을 이용한 전기차, 수소차 등의 친환경 차량의 수요가 증가됨에 따라 SLS(Stop Lamp Switch)와 BPS(Brake Pedal Sensor)의 공급 물량의 지속적 증가가 예상됩니다.
현재 BPS제품은 1차 고객사를 중심으로 HKMC 및 해외사에 양산 공급 중이며, 금년 공급목표는 약 100만대 이상 납품 계획이며, 또한 비접촉식 램프스위치용 ASIC을 적용한 SLS(Stop Lamp Switch)의 공급이 완성차의 전기차 시장 점유율 확대 계획에 따라 점진적 확대가 예상되고 있습니다.
친환경차량에 공급되는 BPS 및 전기차용 부품으로 공급되는 SLS제품은 제네시스 전기차 'GV80'와 '아이오닉5', 기아 'EV6'에 센서 부품형태로 공급하고 있습니다. 또한 지속적으로 신규차종에 추가 공급예정이며, 주력 차종으로는 BPS의 경우 현대 '그랜저','싼타페', 기아 '스포티지' 차종과 SLS의 경우 '아반떼', '아이오닉', '니로', 아이오닉 전기차 등에 공급 중에 있습니다. 또한 해외시장에서도 미국 포드, 중국판 테슬라 '니오(NIO)' 및 베트남 빈패스트의 신형 전기차 모델 'Vfe35', 'Vfe36' 등에 공급중이며 추가 수주확보가 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 그 외에도 기존 HKMC 납품 중인 APS(Accelerator Pedal Sensor)의 Hall type 방식의 센서가 추가 수주됨에 따라 제품 확대 적용을 준비 중에 있으며 2024년부터 추가 공급이 진행 예정에 있습니다. 당사는 한화시스템과 열상 모듈 및 제품 사업을 위한 전략적 업무협약을 체결하고 한화시스템이 자체 개발한 지능형 열상엔진 퀀텀레드를 주문자 상표 부착(OEM) 방식으로 독점 생산 공급 중에 있으며, 열영상 이미지 센서를 기반으로 한 소형·저가 지능형 열상엔진 모듈 및 자율주행 열상카메라 나이트비전에 대한 공동 연구를 개발 추진할 예정입니다. 기본적으로 다양한 어플리케이션, 관련 시장 및 수요의 크기 등을 고려해볼 때 향후 개발 진행상황에 따라서 매출확대가 유력시 되고 있습니다. 또한 한화시스템과의 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니) 135억원 규모의 공급계약을 체결하였으며, 협업을 통한 제품 라인업을 구축하여 핵심부품인 열화상 센서, 카메라 모듈 및 이와 관련된 시스템을 수직화 및 계열화하고 추가 제품 개발 예정에 있습니다. 추가적으로 한화시스템의 저격용 소총 AI 열영상 조준경 사업의 '퀀텀레드' 주문자 위탁생산(OEM) 공급계약을 체결함으로써 본격적으로 방산시장 등 다양한 영역으로 사업을 확장하고 있습니다. 이와 같이 적외선 열영상 카메라의 핵심부품인 적외선 열영상센서의 수요 증가가 예상되고 있습니다. 트루윈과 한화시스템은 2021년 합작법인 '한화인텔리전스'를 설립하였으며, 시스템반도체 센서기업으로의 변모를 꾀하며 나이트비전의 핵심 부품인 IR센서와 차량용 MEMS 센서를 전문으로 개발, 생산할 예정입니다. 한화인텔리전스는 성능 테스트 등 시운전 기간을 거쳐 2024년 상반기 內 열화상 카메라의 부품인 QVGA급(Quarter Video Graphics Array, 320 x 240 픽셀 해상도) 열 영상센서부터 생산에 돌입할 예정이며, 2024년 VGA(Video Graphics Array, 640 x 320 픽셀 해 상도) 열영상 센서를 개발완료 예정에 있습니다. 한화인텔리전스는 반도체 센서 개발의 원천 기술을 보유하고, 상용CMOS 제조 공법을 통한 반도체 생산 기술을 보유한 회사로서 IR(적외선) 센서, 자동차 센서의 생산 및 MEMS 파운드리 운영을 통한 고부가가치 사업을 주도할 것으로 예상됩니다. 트루윈은 저가형 비냉각방식 IR 센서를 보안감시, 산업 안전 카메라용으로 개발 및 공급할 예정입니다. 당사는 양산체계에 돌입한 자체 브랜드인 QRM(Quantum red mini) 열화상카메라를 개발완료하였으며 '화재징후 예측 감시시스템' 사업인 트루세이퍼(TRUSafer) 사업을 확대할 예정에 있습니다. TRUSafer 사업은 열화상카메라를 이용한 각종 시설 및 장비 등의 온도를 상시모니터링하고 온도변화 자체분석 AI 알고리즘을 통해 화재징후를 사전에 감지하여 화재예방을 한다는 장점을 가지고 있습니다. 최근 빈번하게 발생하고 있는 각종 배전시설의 과열로 인한 화재 및 2차 전지 제조공정 중의 발화 등을 열화상 카메라를 통해 사전 감지할 수 있는 기능을 지녔습니다. TRUSafer 사업은 현재 정부기관 및 대전광역시의 전폭적 지원을 통해 감시시스템 시장을 선점하려는 전략을 가지고 있으며, 국내 모기업과의 협업을 통해 플랫폼 서비스를 선보일 계획에 있습니다. 아울러 한화인텔리전스(주)와 함께 당사가 궁극적으로 지향하는 반도체 One-Chip Sensor 개발완료 및 상용화를 목표로 하고 있으며, 표준화된 IPS(Inductive Pressure Sensor) 개발을 통해 기존 시장 제품을 대체하고 국산화 개발을 통해 시장점유율 확대을 모색할 계획입니다.
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
본 요약 재무제표는 2024년 03월 31일로 종료되는 회계기간의 재무제표를 바탕으로 작성하였으며, 제18기, 제17기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.가. 요약 연결재무제표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2024년 1분기(제19기) | 2023년(제18기) | 2022년(제17기) |
|---|---|---|---|
| 기준일 | 2024년 3월말 | 2023년 12월말 | 2022년 12월말 |
| 회계처리기준 | K-IFRS연결재무제표 | K-IFRS연결재무제표 | K-IFRS연결재무제표 |
| 감사의견 | - | 적정 | 적정 |
| [유동자산] | 51,017 | 38,971 | 33,473 |
| ㆍ당좌자산 | 40,663 | 28,400 | 23,639 |
| ㆍ재고자산 | 10,354 | 10,571 | 9,834 |
| [비유동자산] | 67,027 | 65,332 | 80,692 |
| ㆍ투자자산 | 28,861 | 27,119 | 41,146 |
| ㆍ유형자산 | 35,049 | 35,137 | 35,973 |
| ㆍ무형자산 | 2,286 | 2,278 | 1,862 |
| ㆍ기타비유동자산 | 831 | 798 | 1,711 |
| 자산총계 | 118,044 | 104,303 | 114,165 |
| [유동부채] | 38,179 | 45,086 | 42,584 |
| [비유동부채] | 3,183 | 3,082 | 3,484 |
| 부채총계 | 41,362 | 48,168 | 46,068 |
| [자본금] | 28,500 | 23,017 | 22,166 |
| [자본잉여금] | 100,251 | 82,619 | 73,841 |
| [자본조정] | - | - | - |
| [기타포괄손익누계액] | 10,966 | 10,966 | 11,063 |
| [이익잉여금] | (63,035) | (60,467) | (38,973) |
| 자본총계 | 76,682 | 56,135 | 68,097 |
| 기준일 | 2024년 1월 ~ 3월 | 2023년 1월 ~ 12월 | 2022년 1월 ~ 12월 |
| 매출액 | 9,472 | 37,040 | 36,001 |
| 영업이익(영업손실) | (1,138) | (4,836) | (2,047) |
| 당기순이익(당기순손실) | (2,568) | (21,330) | (5,417) |
| 기본주당순이익(원) | (52) | (479) | (124) |
| 희석주당순이익(원) | (52) | (479) | (124) |
※ 상기 재무정보는 K-IFRS 작성 기준에 따라 작성되었습니다.
나. 요약 별도재무제표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2024년 1분기(제19기) | 2023년(제18기) | 2022년(제17기) |
|---|---|---|---|
| 기준일 | 2024년 3월말 | 2023년 12월말 | 2022년 12월말 |
| 회계처리기준 | K-IFRS개별재무제표 | K-IFRS개별재무제표 | K-IFRS개별재무제표 |
| 감사의견 | - | 적정 | 적정 |
| [유동자산] | 44,250 | 32,190 | 31,361 |
| ㆍ당좌자산 | 33,896 | 21,619 | 21,527 |
| ㆍ재고자산 | 10,354 | 10,571 | 9,834 |
| [비유동자산] | 76,966 | 75,348 | 83,662 |
| ㆍ투자자산 | 38,800 | 37,135 | 44,115 |
| ㆍ유형자산 | 35,049 | 35,137 | 35,973 |
| ㆍ무형자산 | 2,286 | 2,278 | 1,863 |
| ㆍ기타비유동자산 | 831 | 798 | 1,711 |
| 자산총계 | 121,215 | 107,538 | 115,023 |
| [유동부채] | 37,943 | 44,865 | 42,584 |
| [비유동부채] | 3,183 | 3,082 | 3,484 |
| 부채총계 | 41,126 | 47,947 | 46,068 |
| [자본금] | 28,500 | 23,017 | 22,166 |
| [자본잉여금] | 100,251 | 82,619 | 73,841 |
| [자본조정] | - | - | - |
| [기타포괄손익누계액] | 10,966 | 10,966 | 11,063 |
| [이익잉여금] | (59,628) | (57,011) | (38,115) |
| 자본총계 | 80,089 | 59,591 | 68,955 |
| 기준일 | 2024년 1월 ~ 3월 | 2023년 1월 ~ 12월 | 2022년 1월 ~ 12월 |
| 매출액 | 9,472 | 37,040 | 36,001 |
| 영업이익(영업손실) | (1,095) | (4,758) | (2,018) |
| 당기순이익(당기순손실) | (2,617) | (18,731) | (4,559) |
| 기본주당순이익(원) | (53) | (421) | (105) |
| 희석주당순이익(원) | (53) | (421) | (105) |
※ 상기 재무정보는 K-IFRS 작성 기준에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표
연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 18 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
51,016,899,357
38,970,647,619
현금및현금성자산
14,722,712,651
393,955,475
단기금융상품
110,000,000
250,000,000
매출채권
7,234,843,031
7,728,286,609
기타유동금융자산
8,150,164,216
7,517,097,225
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산
7,957,160,649
9,991,195,663
유동재고자산
10,354,129,702
10,571,212,047
기타유동자산
1,384,111,045
1,439,488,677
유동파생상품자산
1,009,530,043
1,009,530,043
당기법인세자산
94,248,020
69,881,880
비유동자산
67,027,008,461
65,332,278,396
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산
13,278,914,165
13,278,914,165
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
10,326,417,520
8,661,101,019
기타비유동금융자산
6,013,138,441
5,903,658,293
유형자산
35,048,874,484
35,137,236,375
무형자산
2,286,313,851
2,278,018,544
기타비유동자산
73,350,000
73,350,000
자산총계
118,043,907,818
104,302,926,015
부채
유동부채
38,179,360,393
45,086,156,659
단기매입채무
2,853,658,929
2,563,907,103
유동 차입금
24,315,083,862
31,009,744,655
기타유동금융부채
1,150,042,324
1,357,051,212
기타 유동부채
8,865,940,816
9,160,819,227
유동파생상품부채
773,720,000
773,720,000
당기법인세부채
220,914,462
220,914,462
비유동부채
3,182,985,675
3,081,891,637
기타비유동금융부채
285,588,838
184,494,800
이연법인세부채
2,897,396,837
2,897,396,837
부채총계
41,362,346,068
48,168,048,296
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
76,681,561,750
56,134,877,719
자본금
28,500,222,000
23,016,938,000
자본잉여금
100,251,208,308
82,619,517,651
기타포괄손익누계액
10,965,745,926
10,965,745,926
이익잉여금(결손금)
(63,035,614,484)
(60,467,323,858)
비지배지분
0
0
자본총계
76,681,561,750
56,134,877,719
자본과부채총계
118,043,907,818
104,302,926,015
| 제 19 기 1분기말 | 제 18 기말 | |
|---|---|---|
2-2. 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
수익(매출액)
9,471,724,941
9,471,724,941
9,804,067,635
9,804,067,635
매출원가
8,879,597,076
8,879,597,076
8,833,428,859
8,833,428,859
매출총이익
592,127,865
592,127,865
970,638,776
970,638,776
판매비와관리비
1,729,801,611
1,729,801,611
1,646,792,590
1,646,792,590
영업이익(손실)
(1,137,673,746)
(1,137,673,746)
(676,153,814)
(676,153,814)
기타이익
397,472,067
397,472,067
713,748,662
713,748,662
기타손실
5,195,466
5,195,466
4,895,774
4,895,774
금융수익
249,130,913
249,130,913
213,119,320
213,119,320
금융원가
752,878,310
752,878,310
518,063,417
518,063,417
종속기업,공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)
(1,319,146,084)
(1,319,146,084)
(763,522,291)
(763,522,291)
법인세비용차감전순이익(손실)
(2,568,290,626)
(2,568,290,626)
(1,035,767,314)
(1,035,767,314)
법인세비용(수익)
0
0
0
0
당기순이익(손실)
(2,568,290,626)
(2,568,290,626)
(1,035,767,314)
(1,035,767,314)
기타포괄손익
0
0
0
(8,506,509)
총포괄손익
(2,568,290,626)
(2,568,290,626)
(1,035,767,314)
(1,035,767,314)
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(2,568,290,626)
(2,568,290,626)
(1,035,767,314)
(1,035,767,314)
포괄손익, 비지배지분
0
0
0
0
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(52.00)
(52.00)
(23.00)
(23.00)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(52.00)
(52.00)
(23.00)
(23.00)
| | 제 19 기 1분기 | | 제 18 기 1분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
2-3. 연결 자본변동표
연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
2023.01.01 (기초자본)
22,166,236,000
73,841,485,342
11,063,005,911
38,973,417,493
68,097,309,760
0
68,097,309,760
연결대상범위의 변동
0
0
0
0
0
0
0
0
당기순이익(손실)
0
0
0
0
(1,035,767,314)
(1,035,767,314)
0
(1,035,767,314)
기타포괄손익
0
0
0
(8,506,509)
0
(8,506,509)
0
(8,506,509)
지분의 발행
0
0
0
0
0
0
0
0
전환사채의 전환
0
0
0
0
0
0
0
0
신주인수권의 행사
0
0
0
0
0
0
0
0
2023.03.31 (기말자본)
22,166,236,000
73,841,485,342
0
11,054,499,402
40,009,184,807
67,053,035,937
0
67,053,035,937
2024.01.01 (기초자본)
23,016,938,000
82,619,517,651
10,965,745,926
60,467,323,858
56,134,877,719
0
56,134,877,719
연결대상범위의 변동
0
0
0
0
0
0
0
0
당기순이익(손실)
0
0
0
0
(2,568,290,626)
(2,568,290,626)
0
(2,568,290,626)
기타포괄손익
0
0
0
0
0
0
0
0
지분의 발행
3,590,544,000
12,481,890,216
0
0
0
16,072,434,216
0
16,072,434,216
전환사채의 전환
1,871,651,000
5,101,893,967
0
0
0
6,973,544,967
0
6,973,544,967
신주인수권의 행사
21,089,000
47,906,474
0
0
0
68,995,474
0
68,995,474
2024.03.31 (기말자본)
28,500,222,000
100,251,208,308
0
10,965,745,926
63,035,614,484
76,681,561,750
0
76,681,561,750
| | 자본 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | | | | | | 비지배지분 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-4. 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
영업활동현금흐름
316,160,766
(685,607,862)
당기순이익(손실)
(2,568,290,626)
(1,035,767,314)
비현금항목에 관한 기타조정
2,209,007,979
1,392,340,189
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
795,051,910
(991,991,607)
이자수취
91,064,788
185,243,942
이자지급(영업)
(186,307,145)
(187,064,182)
법인세환급(납부)
(24,366,140)
(48,368,910)
투자활동현금흐름
(1,867,308,812)
(659,414,493)
금융상품의 취득
(100,000,000)
(120,000,000)
금융상품의 처분
240,000,000
240,000,000
당기손익인식금융자산의 취득
(286,390,390)
(3,314,975,000)
당기손익인식금융자산의 처분
2,314,795,765
545,593,432
기타금융자산의 취득
(2,441,000,000)
(1,780,000,000)
기타금융자산의 처분
2,030,000,000
4,209,900,000
유형자산의 취득
(380,462,830)
(157,827,390)
유형자산의 처분
172,500,000
176,040,000
무형자산의 취득
(52,683,357)
(489,638,511)
정부보조금의 수취
0
31,492,976
관계기업에 대한 투자자산의 취득
(3,000,000,000)
0
임대보증금의 감소
(330,000,000)
0
임차보증금의 증가
(34,068,000)
0
재무활동현금흐름
15,879,905,143
870,729,600
차입금에 따른 유입
3,530,000,000
1,000,000,000
차입금의 상환
(3,730,000,000)
0
주식의 발행
16,099,999,296
0
사채의 상환
(2,722,820)
(29,450,098)
전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입
72,250,914
0
유동성장기부채의 상환
30,826,854
90,092,163
리스부채의 상환
8,384,713
9,728,139
신주발행비 지급
(50,410,680)
0
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
14,328,757,097
(474,292,755)
기초현금및현금성자산
393,955,475
2,268,454,678
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
79
16
기말현금및현금성자산
14,722,712,651
1,794,161,939
| 제 19 기 1분기 | 제 18 기 1분기 | |
|---|---|---|
3. 연결재무제표 주석
주석
| 제19(당)기 1분기 2024년 03월 31일 현재 |
| 제18(전)기 1분기 2023일 03월 31일 현재 |
| 주식회사 트루윈과 그 종속기업 |
1. 연결대상회사의 개요 (1) 지배기업의 개요
주식회사 트루윈(이하 "지배기업"이라 함)은 2006년 5월 12일에 설립되었으며, 자동차관련 센서 제품의 제조 및 판매업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 대전에 본사를 두고 있습니다. 지배기업은 2014년 7월 11일 한국거래소에서 개설한 코스닥 시장에 주식을 상장하였으며, 보고기간 종료일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 7,181,088 | 12.60% |
| 남용현 | 6,225,270 | 10.92% |
| 이스페이스인베스텍 주식회사 | 3,200,000 | 5.61% |
| (주)센트럴타임즈 | 1,940,000 | 3.40% |
| 디에이치투자조합 | 1,200,000 | 2.11% |
| (주)씨앤원홀딩스 | 1,048,323 | 1.84% |
| 조상희 | 818,500 | 1.44% |
| 최경현 | 683,514 | 1.20% |
| 중앙제6호투자조합 | 666,667 | 1.17% |
| 이진환 | 657,259 | 1.15% |
| 임재훈 | 625,055 | 1.10% |
| 주식회사 이에이치에너지 | 600,000 | 1.05% |
| 기 타 | 32,154,768 | 56.41% |
| 합 계 | 57,000,444 | 100.00% |
(2) 연결대상 종속기업의 개요보고기간 종료일 현재 지배기업의 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 지분율(%) | 결산월 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 티더블유인베스트먼트(주) | 대한민국 | 경영컨설팅 및 투자자문업 | 100 | 100 | 12월 |
(3) 연결대상 종속기업의 요약재무정보 보고기간 종료일 현재 종속기업의 재무현황은 다음과 같습니다.
단위 : 천원)
| 회사명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기손익 | 포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티더블유인베스트먼트(주) | 12,271,293 | 542,241 | 11,729,052 | 95,851 | 48,620 | 48,620 |
2. 연결재무제표 작성기준
연결회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 동 분기재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.(2) 측정기준 재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
- 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치측정금융자산
- 공정가치로 측정되는 파생상품 - 공정가치로 측정되는 특정 유형자산(토지) (3) 기능통화와 표시통화 연결회사는 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이뤄지는 주된 경제 환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 연결회사의 기능통화는 대한민국 원화입니다.
(4) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 종료일 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.
추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.
1) 법인세 연결회사는 보고기간말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 추정하여 당기법인세 및 이연법인세로 인식하고 있습니다. 그러나 미래 실제 법인세 부담액은 인식한 관련 자산ㆍ부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 예상한 법인세 효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산ㆍ부채에 영향을 줄 수 있습니다. 2) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결회사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다, 3) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결회사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 회사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망 정보 등을 고려하여 판단합니다. 3. 유의적인 회계정책중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
4. 영업부문
(1) 연결회사는 단일영업부문을 영위하고 있으며, 대표이사에 기업전체 수준에서 재무정보를 제공하고 있습니다.
(2) 당분기와 전분기의 지역별 매출은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 국 내 매 출 | 9,405,607 | 9,779,478 |
| 수 출 | 66,118 | 24,590 |
| 합 계 | 9,471,725 | 9,804,068 |
(3) 당분기와 전분기 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객들로부터의 매출액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| A사 | 3,518,753 | 3,129,926 |
| B사 | 1,032,230 | 1,300,274 |
| C사 | 907,202 | 1,082,927 |
5. 매출채권
(1) 보고기간 종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | ||
| 일반 채권 | 7,311,046 | 7,804,490 |
| 차감: 손실충당금 | (76,203) | (76,203) |
| 합 계 | 7,234,843 | 7,728,287 |
상기 매출채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하여 장부금액과 상각 후 원가의 차이가 중요하지 아니합니다.
(2) 보고기간 중 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 76,203 | 76,203 |
| 설정(환입) | - | - |
| 제각 | - | - |
| 기말금액 | 76,203 | 76,203 |
(3) 보고기간 종료일 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.
① 당분기말
(단위: 천원)
| 구 분 | 정상채권 | 연체된 채권(1년 초과) | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 총장부가액 | 7,234,843 | 76,203 | 7,311,046 |
| 기대손실률 | 0.0% | 100.0% | 1.0% |
| 손실충당금 | - | 76,203 | 76,203 |
② 전기말
(단위: 천원)
| 구 분 | 정상채권 | 연체된 채권(1년 초과) | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 총장부가액 | 7,728,287 | 76,203 | 7,804,490 |
| 기대손실률 | 0.0% | 100.0% | 1.0% |
| 손실충당금 | - | 76,203 | 76,203 |
(4) 보고기간 종료일 현재 금융기관에 양도한 매출채권 중 만기가 미도래한 내역은 없습니다.
6. 기타금융자산
(1) 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | ||
| 미수금 | 3,029,607 | 2,634,243 |
| (손실충당금) | (857,516) | (857,516) |
| (정부보조금) | (322,266) | (139,427) |
| 단기대여금 | 8,187,000 | 7,776,000 |
| (손실충당금) | (2,094,225) | (2,094,225) |
| 보증금 | 40,000 | 40,000 |
| 미수수익 | 227,888 | 218,346 |
| (손실충당금) | (60,324) | (60,324) |
| 소 계 | 8,150,164 | 7,517,097 |
| 비유동자산 | ||
| 장기미수금 | 2,193,795 | 2,195,295 |
| (손실충당금) | (1,668,896) | (1,668,896) |
| 장기대여금 | 9,595,350 | 9,595,350 |
| (손실충당금) | (5,262,600) | (5,262,600) |
| 장기미수수익 | 1,858,235 | 1,781,323 |
| (손실충당금) | (935,195) | (935,195) |
| 보증금 | 232,449 | 198,381 |
| 소 계 | 6,013,138 | 5,903,658 |
| 합 계 | 14,163,302 | 13,420,755 |
(2) 보고기간 중 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 미수금 | |
|---|---|---|
| 당 분 기 | 전 기 | |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 10,878,756 | 2,868,608 |
| 설정(환입) | - | 8,226,936 |
| 제각 | - | (216,788) |
| 기말금액 | 10,878,756 | 10,878,756 |
(3) 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 연령분석은 다음과 같습니다.
① 당분기말
(단위: 천원)
| 구 분 | 정상채권 | 연체된 채권 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6개월 미만 | 6개월 이상 1년 미만 | 1년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부가액 | 6,965,817 | - | - | 18,398,507 | 25,364,324 |
| 기대손실률 | 0.0% | - | - | 59.1% | 42.9% |
| 손실충당금 | - | - | - | 10,878,756 | 10,878,756 |
② 전기말
(단위: 천원)
| 구 분 | 정상채권 | 연체된 채권 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6개월 미만 | 6개월 이상 1년 미만 | 1년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부가액 | 6,037,999 | - | - | 18,400,939 | 24,438,938 |
| 기대손실률 | 0.0% | - | - | 59.1% | 44.5% |
| 손실충당금 | - | - | - | 10,878,756 | 10,878,756 |
7. 재고자산(1) 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품 | 254,652 | (7,641) | 247,011 | 421,443 | (7,641) | 413,802 |
| 제품 | 2,254,630 | (256,352) | 1,998,278 | 2,469,343 | (256,352) | 2,212,991 |
| 재공품 | 1,006,007 | (81,458) | 924,549 | 1,206,351 | (81,458) | 1,124,893 |
| 원재료 | 9,483,999 | (2,299,707) | 7,184,292 | 9,119,233 | (2,299,707) | 6,819,526 |
| 합 계 | 12,999,288 | (2,645,158) | 10,354,130 | 13,216,370 | (2,645,158) | 10,571,212 |
(2) 보고기간 중 재고자산의 순실현가능가치에 따른 재고평가손실은 다음과 같으며, 연결포괄손익계산서의 매출원가에 포함되어 있습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 재고자산평가충당금환입액 | - | - |
8. 기타자산
(1) 보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | ||
| 선급금 | 3,227,265 | 3,230,746 |
| (손실충당금) | (1,882,849) | (1,882,849) |
| 선급비용 | 29,700 | 68,748 |
| 기타당좌자산 | 8,505 | 21,875 |
| 부가세대급금 | 1,490 | 969 |
| 소 계 | 1,384,111 | 1,439,489 |
| 비유동자산 | ||
| 기타의투자자산 | 73,350 | 73,350 |
| 합 계 | 1,457,461 | 1,512,839 |
(2) 보고기간 중 기타자산 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 1,882,849 | 1,724,427 |
| 설정 | - | 158,422 |
| 제각 | - | - |
| 기말금액 | 1,882,849 | 1,882,849 |
9. 당기손익-공정가치측정금융자산
(1) 보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | ||
| 수익증권 | 2,755 | 59,254 |
| 지분상품 | 7,541,377 | 9,523,967 |
| 채무상품 | 413,029 | 407,975 |
| 소 계 | 7,957,161 | 9,991,196 |
| 비유동자산 | ||
| 지분상품 | 13,278,914 | 13,278,914 |
| 소 계 | 13,278,914 | 13,278,914 |
| 합 계 | 21,236,075 | 23,270,110 |
(2) 보고기간 중 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 23,270,110 | 6,057,785 |
| 취득 | 286,390 | 13,852,790 |
| 처분 | (2,322,611) | (1,388,652) |
| 평가손익 | 2,186 | (2,211,552) |
| 대체 | - | 6,959,739 |
| 기말금액 | 21,236,075 | 23,270,110 |
10. 관계기업투자 (1) 보고기간 종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 결산월 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율 | 취득금액 | 장부금액 | 지분율 | 취득금액 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) | 12월 | 49.13% | 25,400,000 | 10,326,418 | 49.23% | 22,400,000 | 8,661,101 |
| 대흥이공이센트럴 유한회사 | 12월 | 30.00% | 9,000 | - | 30.00% | 9,000 | - | |
| 합 계 | 25,409,000 | 10,326,418 | 22,409,000 | 8,661,101 |
(2) 보고기간 중 관계기업투자의 증감내역은 다음과 같습니다① 당분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 기초금액 | 취득 | 처분 | 지분법손익 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주)(*1) | 8,661,101 | 3,000,000 | - | (1,334,683) | 10,326,418 |
| 관계기업 | 대흥이공이센트럴 유한회사(*2) | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 8,661,101 | 3,000,000 | - | (1,334,683) | 10,326,418 |
(*1) 당분기 중 한화인텔리전스(주)가 실시한 유상증자에 참여하였습니다.(*2) 관계기업투자금액이 "0" 이하가 되어 인식하지 못한 손실은 1,757,903천원입니다.
② 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 기초금액 | 취득 | 처분 | 지분법손익 | 지분법이익잉여금 | 대체 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동기업 | 남경오렌트루윈전자과기유한공사(*1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) | 13,998,691 | - | - | (5,314,798) | (22,792) | - | 8,661,101 |
| 대흥이공이센트럴 유한회사(*2) | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)금영이엔지(*3) | 14,432,673 | - | (7,481,940) | 421,300 | (141,274) | (7,230,759) | - | |
| 합 계 | 28,431,364 | - | (7,481,940) | (4,893,498) | (164,066) | (7,230,759) | 8,661,101 |
(*1) 전기 중 청산이 완료되었으며, 공동기업투자주식처분이익 478,967천원을 인식하였습니다.(*2) 관계기업투자금액이 "0" 이하가 되어 인식하지 못한 손실은 1,704,306천원입니다. (*3) 전기 중 관계기업인 (주)금영이엔지의 지분 15.67%를 처분함에 따라 유의적인 영향력을 상실하였습니다. 처분 시 관계기업투자주식처분손실 291,141천원을 인식하였으며, 처분 후 장부금액을 관계기업투자주식에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 대체하였습니다.
(3) 보고기간 종료일 현재 관계기업투자의 재무현황은 다음과 같습니다.① 당분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기손익 | 포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) | 30,192,596 | 1,259,254 | 28,933,342 | - | (2,776,117) | (2,788,349) |
| 관계기업 | 대흥이공이센트럴 유한회사 | 20,703,645 | 26,563,322 | (5,859,677) | - | (178,659) | (178,659) |
② 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기손익 | 포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) | 29,171,607 | 3,645,762 | 25,525,845 | - | (11,081,855) | (11,128,151) |
| 관계기업 | 대흥이공이센트럴 유한회사 | 20,863,136 | 26,544,155 | (5,681,019) | - | (2,075,371) | (2,075,371) |
(4) 보고기간 종료일 현재 중요한 관계기업의 재무정보금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 회 사 명 | 당기말 순자산(A) | 보유지분율(B) | 순자산 지분금액 (AXB) | 영업권 | 내부거래 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) | 28,933,342 | 49.13% | 14,214,834 | (5,113) | (3,883,303) | 10,326,418 |
11. 유형자산
(1) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 35,137,236 | 35,973,298 |
| 취득 | 466,634 | 1,294,759 |
| 처분 | (228,045) | (26,926) |
| 대체 | 177,918 | (159,790) |
| 감가상각비 | (504,869) | (1,944,105) |
| 기말 순장부금액 | 35,048,874 | 35,137,236 |
(2) 당분기말 현재 유형자산에 포함된 사용권자산은 168백만원(전기말 63백만원)입니다. 또한, 당분기 중 신규 발생한 사용권자산은 143백만원이며, 사용권자산의 감가상각비는 25백만원(전분기 8백만원)입니다.
12. 무형자산
당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 2,278,019 | 1,862,821 |
| 취득 | 52,683 | 597,260 |
| 처분 | - | - |
| 대체 | 5,718 | 18,106 |
| 무형자산상각비 | (50,106) | (200,169) |
| 기말 순장부금액 | 2,286,314 | 2,278,018 |
13. 기타금융부채
보고기간 종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 유동금융부채 | ||
| 미지급금 | 82,830 | 135,427 |
| 미지급비용 | 942,526 | 745,794 |
| 금융보증부채 | 11,072 | 33,676 |
| 임대보증금 | 63,000 | 393,000 |
| 리스부채 | 50,614 | 49,154 |
| 소 계 | 1,150,042 | 1,357,051 |
| 비유동금융부채 | ||
| 장기미지급금 | 166,762 | 166,518 |
| 리스부채 | 118,827 | 17,977 |
| 소 계 | 285,589 | 184,495 |
| 합 계 | 1,435,631 | 1,541,546 |
14. 차입금
(1) 보고기간 종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금 | 14,360,000 | - | 14,590,827 | - |
| 전환사채 | 9,600,948 | - | 16,069,212 | - |
| 신주인수권부사채 | 354,136 | - | 349,706 | - |
| 합 계 | 24,315,084 | - | 31,009,745 | - |
(2) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 내역 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 일반자금대출 | 기업은행 | 4.059 - 5.513 | 14,360,000 | 14,560,000 |
(3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 내역 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 일반자금 | 기업은행 | 2.858 | - | 30,827 |
| 소 계 | - | 30,827 | ||
| 차감 : 유동성대체 | - | (30,827) | ||
| 합 계 | - | - |
(4) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 표시이자율 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제12회 무보증사모전환사채 | 2020년 12월 10일 | 2024년 4월 10일 | 3.00% | - | 7,000,000 |
| 제14회 무보증사모전환사채 | 2021년 11월 30일 | 2024년 11월 30일 | 1.50% | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 제15회 무보증사모전환사채 | 2023년 8월 29일 | 2026년 8월 29일 | 0.00% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 액 면 금 액 | 14,000,000 | 21,000,000 | |||
| 전환권조정 | (4,586,664) | (5,154,071) | |||
| 상환할증금 | 187,612 | 223,283 | |||
| 소 계 | 9,600,948 | 16,069,212 | |||
| 차감 : 유동성대체 | (9,600,948) | (16,069,212) | |||
| 합 계 | - | - |
(5) 상기 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 제12회 무보증 사모 전환사채(*1) | 제14회 무보증 사모 전환사채(*2) | 제15회 무보증 사모 전환사채(*3) |
|---|---|---|---|
| 액면가액 | 12,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 발행가액 | 12,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 잔 액 | - | 4,000,000 | 10,000,000 |
| 표시이자율 | 3.0% | 1.5% | 0.0% |
| 보장수익률 | 3.0% | 3.0% | 0.0% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 109.2727%를 일시 상환 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의104.6903%를 일시 상환 | 만기까지 보유하고 있는 본건 전환사채의 권면금액에 대하여는 일시 상환 |
| 사채의 만기일 | 2024.04.10 | 2024.11.30 | 2026.08.29 |
| 전환가액 | 1,870원 | 2,900원 | 2,916원 |
| 전환에 따라 발행할 잔여 주식수 | 3,743,315주 | 1,379,310주 | 3,429,355주 |
| 전환청구기간 | 사채의 발행일로부터 1년후부터만기 1개월 전까지 | 사채의 발행일로부터 1년후부터 만기 1개월 전까지 | 사채의 발행일로부터 1년후부터만기 1개월 전까지 |
| 전환가격조정 | - 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가격 조정- 발행일로부터 매 3개월 단위로 주가 변동에 따른 전환가격 조정 | - 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가격 조정- 발행일로부터 매 3개월 단위로 주가 변동에 따른 전환가격 조정 | - 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유.무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가격 조정 |
| 발행자에 의한조기상환청구권 (Put Option) | 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환청구 가능함 | 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환청구 가능함 | - |
| 발행회사의 매도청구권(Call Option) | 발행자는 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자에게 발행일로부터 사채의 만기일 1개월 전일까지 매도청구 가능함 | 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 발행익일로부터 사채 발행일로부터 2년이 되는 시점까지 매 3개월에 해당하는 날에 발행가액의30% 이내 금액에 대하여 매도청구 가능함 | 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 전환사채의 발행일로부터 1년이 경과한 이후부터 전환사채 권면총액의 50% 이내 금액에대하여 매도청구 가능함 |
(*1) 제12회 무보증 사모전환사채는 2023년 11월 9일 2,000백만원 전환 청구되어 1,069,518주가 보통주로 전환되었습니다. 또한 2023년 12월 8일 변경계약을 통해 만기일이 2024년 2월 10일로 1차 연장되었으며, 2024년 2월 7일 2차 변경 계약을 통해 최종 만기일이 2024년 4월 10일로 연장되었습니다. 이후 2024년 2월 8일 전액 전환 청구되어 3,743,302주가 보통주로 전환되었습니다.(*2) 제14회 무보증 사모전환사채는 2023년 11월 30일 1,000백만원 조기 상환하였습니다. 이후 2024년 3월 8일 유상증자에 따른 시가 하락에 따라 2,936원에서 2,900원으로 전환가액 조정되어 전환가능주식수는 1,379,310주로 변동되었습니다.(*3) 제15회 무보증 사모전환사채는 2024년 3월 8일 유상증자에 따른 시가 하락에 따라 2,953원에서 2,916원으로 전환가액 조정되어 전환가능주식수 3,429,355주로 변동되었습니다. 또한 지배기업의 대표이사가 2023년 08월 29일 옵션 매매계약 체결을 통하여 매매청구권(Call option)을 취득하였고 이후 전환가액 조정으로 최종 398,384주를 취득할 권리를 보유하고 있습니다.(6) 보고기간 종료일 전환사채 관련 파생상품 자산과 부채는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 기초 | 발행 | 상환 | 매도 | 평가 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파생상품자산 | 제15회 무보증 사모전환사채 | 1,009,530 | - | - | - | - | 1,009,530 |
| 파생상품자산 합계 | 1,009,530 | - | - | - | - | 1,009,530 | |
| 파생상품부채 | 제14회 무보증 사모전환사채 | 773,720 | - | - | - | - | 773,720 |
| 파생상품부채 합계 | 773,720 | - | - | - | - | 773,720 |
(7) 보고기간 종료일 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 표시이자율 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제11회 신주인수권부사채 | 2020년 06월 09일 | 2025년 06월 09일 | 2.00% | 331,066 | 333,586 |
| 액면금액 | 331,066 | 333,586 | |||
| 신주인수권조정 | (5,512) | (12,664) | |||
| 상환할증금 | 28,582 | 28,784 | |||
| 소 계 | 354,136 | 349,706 | |||
| 차감 : 유동성대체 | (354,136) | (349,706) | |||
| 합 계 | - | - |
(8) 상기 신주인수권부사채의 발행조건은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 제11회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 |
|---|---|
| 액면가액 | 20,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000 |
| 잔 액 | 331,066 |
| 구주주 | 2020.06.01 ~ 2020.06.02 |
| 일반공모 | 2020.06.04 ~ 2020.06.05 |
| 사채의 발행일 | 2020.06.09 |
| 사채의 만기일 | 2025.06.09 |
| 표시이자율 | 2% |
| 만기이자율 | 4% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 전자등록금액의 111.0095% 일시상환 |
| 행사가액 | 1,713원 |
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 잔여주식수 | 2,091,000주 |
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
| 신주인수권 행사기간 | 2020.07.09 ~ 2025.05.09 |
| 행사가액의 조정 | - 사채권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가격 조정- 발행일로부터 매 3개월 단위로 주가 변동에 따른 신주인수권 행사가격 조정 |
| 사채권자에 의한 조기상환청구권 | 사채권자는 발행일로부터 2년이 경과한 날로부터 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환청구 가능함 |
2020년 7월 9일부터 보고기간 종료일까지 신주인수권 누적행사주식수는 4,866,127주입니다.
(9) 보고기간 종료일 현재 상기 차입금의 보증을 위하여 연결회사의 유형자산이 담보로 제공되고 있습니다. (주석16 참조)
15. 기타부채
보고기간 종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동부채 | ||
| 예수금 | 138,166 | 228,652 |
| 선수금 | 8,727,775 | 8,932,167 |
| 합 계 | 8,865,941 | 9,160,819 |
16. 우발부채와 약정사항
(1) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 보증(담보) 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 보증기관 | 보증처 | 보증내역 | 한 도 |
|---|---|---|---|
| 서울보증보험 | 한화시스템(주) | 선급금지급보증 | 9,207,000 |
| 대표이사 | 서울보증보험 | 선급금이행 연대보증 | 4,455,000 |
| 기업은행 | B2B팩토링 | 2,160,000 |
(2) 보고기간 종료일 담보로 제공된 연결회사 소유의 자산은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 담보권자 | 담보제공자산 | 채권최고액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기업은행 | 토지, 건물 | 17,592,000 | 차입금 |
| 한화인텔리전스(주) | 토지, 건물 | 7,400,000 | 임대차계약 근저당권 설정 |
(3) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 타인에게 제공한 보증내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| KUM YOUNG ENG POLSKA Sp.z.o.o. | 연대보증(*) | 7,093,431 | 서울보증보험 계약이행, 선급금이행보증 담보 |
| 합 계 | 7,093,431 |
(*) 연결회사는 해당 연대보증에 대하여 보고기간 종료일 현재 공정가치 11,072천원을 금융보증부채로 계상하고 있습니다.
(4) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 금융기관 | 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 외상채권담보대출 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 기업은행 | 중소기업시설자금대출 | 6,180,000 | 6,180,000 |
| 일반자금대출 | 12,480,000 | 12,880,000 |
(5) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다.
17. 자본
(1) 보고기간 종료일 현재 지배기업의 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 수권주식수 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 발행주식수 | 57,000,444 | 46,033,876 |
| 보통주 자본금 | 28,500,222 | 23,016,938 |
(2) 당분기 및 전기 중 지배기업의 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 주식수 (주) | 보통주자본금 | 주식발행초과금 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 12월 31일 | 전기초 | 44,332,472 | 22,166,236 | 71,113,858 |
| 2023년 4월 | 신주인수권행사(*1) | 15,374 | 7,687 | 37,921 |
| 2023년 8월 | 신주인수권행사(*1) | 7,784 | 3,892 | 11,348 |
| 2023년 10월 | 신주인수권행사(*1) | 22,692 | 11,346 | 33,082 |
| 2023년 11월 | 신주인수권행사(*1) | 103 | 52 | 150 |
| 2023년 11월 09일 | 12회차 일부 전환권행사 (*2) | 1,069,518 | 534,759 | 1,769,250 |
| 2023년 12월 | 신주인수권행사(*1) | 59,895 | 29,947 | 87,319 |
| 2023년 12월 28일 | 유상증자(*3) | 526,038 | 263,019 | 736,979 |
| 2023년 12월 31일 | 전기말 | 46,033,876 | 23,016,938 | 73,789,907 |
| 2024년 1월 | 신주인수권행사 | 39,936 | 19,968 | 63,464 |
| 2024년 02월 29일 | 12회차 일부 전환권행사 (*2) | 3,743,302 | 1,871,651 | 6,165,929 |
| 2024년 3월 | 신주인수권행사(*1) | 2,242 | 1,121 | 3,238 |
| 2024년 03월 09일 | 유상증자(*4) | 7,181,088 | 3,590,544 | 12,481,890 |
| 2024년 03월 31일 | 당분기말 | 57,000,444 | 28,500,222 | 92,504,428 |
(*1) 제11회 신주인수권부사채의 신주인수권 행사주식수는 전기까지 4,823,949주, 당분기 42,178주이며, 누적 행사주식수는 4,866,127주입니다.(*2) 제12회 무보증 사모 전환사채는 2023년 11월 9일과 2024년 02월 29일 1,870원의 전환가격으로 보통주로 전환되었습니다.(*3) 2023년 12월 18일 이사회 결의에 의거 소액공모를 통하여 제3자 유상증자를 하였습니다.(*4) 2024년 3월 8일 이사회 결의에 의거 16,100백만원의 제3자배정 유상증자를 하였습니다.
(3) 보고기간 종료일 현재 지배기업의 자기주식의 변동내역은 없습니다.
(4) 보고기간 종료일 현재 자본잉여금, 자본조정 및 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
|---|---|---|---|
| 자본잉여금 | 주식발행초과금 | 92,504,428 | 73,789,907 |
| 전환권대가(*1) | 6,445,770 | 7,509,805 | |
| 신주인수권대가 | 940,815 | 959,611 | |
| 자기주식처분이익 | 360,195 | 360,195 | |
| 합 계 | 100,251,208 | 82,619,518 | |
| 기타포괄손익누계액 | 재평가잉여금 | 10,965,746 | 10,965,746 |
| 합 계 | 10,965,746 | 10,965,746 |
(*1) 전기에 제15회차 전환사채 발행으로 인한 전환권 대가를 인식하였습니다.
18. 매출과 매출원가
(1) 매출액보고기간 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 제품매출액 | 8,250,912 | 8,674,375 |
| 상품매출액 | 1,215,619 | 1,125,446 |
| 용역매출액 | 5,194 | 4,247 |
| 합 계 | 9,471,725 | 9,804,068 |
(2) 매출원가 보고기간 중 매출원가 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 제품매출원가 | 7,880,928 | 7,884,795 |
| 상품매출원가 | 996,019 | 944,430 |
| 용역매출원가 | 2,650 | 4,204 |
| 합 계 | 8,879,597 | 8,833,429 |
19. 판매비와관리비보고기간 중 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 급여 | 466,539 | 433,408 |
| 퇴직급여 | 71,470 | 58,519 |
| 복리후생비 | 130,008 | 115,353 |
| 교육훈련비 | 1,740 | 2,110 |
| 여비교통비 | 14,494 | 28,552 |
| 차량유지비 | 6,899 | 7,507 |
| 통신비 | 9,051 | 10,059 |
| 수도광열비 | 493 | 250 |
| 세금과공과 | 39,198 | 46,035 |
| 지급수수료 | 326,793 | 372,929 |
| 감가상각비 | 229,465 | 230,410 |
| 수선비 | 32,020 | 34,325 |
| 보험료 | 35,081 | 31,437 |
| 접대비 | 5,864 | 1,960 |
| 광고선전비 | 217 | 473 |
| 운반비 | 53,492 | 54,349 |
| 소모품비 | 18,792 | 38,382 |
| 도서인쇄비 | 300 | 712 |
| 임차료 | 2,043 | 4,899 |
| A/S경비 | 3,707 | 759 |
| 경상연구개발비 | 232,030 | 125,081 |
| 무형자산상각비 | 50,106 | 49,284 |
| 합 계 | 1,729,802 | 1,646,793 |
20. 비용의 성격적 분류
보고기간 중 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 재고자산의 변동 | (198,711) | 70,063 |
| 원재료의 매입 | 7,326,993 | 7,015,386 |
| 종업원급여 | 1,500,658 | 1,352,745 |
| 복리후생비 | 114,178 | 109,276 |
| 세금과공과 | 39,198 | 46,035 |
| 지급수수료 | 602,887 | 693,318 |
| 감가상각비 | 504,869 | 469,574 |
| 무형자산상각비 | 50,106 | 49,284 |
| 경상연구개발비 | 24,669 | 10,447 |
| 기타 | 644,552 | 664,093 |
| 합 계 | 10,609,399 | 10,480,221 |
21. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기와 전분기에 법인세비용의 평균유효세율은 법인세차감전순손실이 발생하여 산정하지 아니하였습니다.
22. 주당손익
(1) 기본주당이익(손실)당분기와 전분기의 기본주당손익의 산출내용은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 보통주 당기순이익(손실) | (2,568,290,626) | (1,035,767,314) |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 49,196,065 | 44,332,472 |
| 기본주당순손익 | (52) | (23) |
(*) 당분기와 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산출내용은 다음과 같습니다.
(단위: 주)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 유통보통주식수 | 46,033,876 | 44,332,472 |
| 신주인수권행사 | 30,863 | - |
| 전환권행사 | 1,316,326 | - |
| 유상증자 | 1,815,000 | - |
| 가중평균유통보통주식수 | 49,196,065 | 44,332,472 |
(2) 희석주당순이익희석주당순이익(손실)은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채와 신주인수권부사채가 있습니다. 당분기 및 전분기에는 반희석효과로 인하여 희석주당이익 계산시 고려하지 않았습니다.
23. 현금흐름표 (1) 현금및현금성자산연결재무상태표 상의 현금및현금성자산은 현금흐름표 상의 현금과 동일합니다.
(2) 보고기간의 영업활동 현금흐름 중 수익비용의 조정내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 감가상각비 | 504,869 | 469,574 |
| 무형자산상각비 | 50,106 | 49,284 |
| 외화환산손실 | 2,853 | - |
| 이자비용 | 725,132 | 470,637 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 14,792 | 47 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 2,900 | 41,380 |
| 유형자산폐기손실 | - | 121 |
| 관계기업투자주식평가손실 | 1,334,683 | 1,302,077 |
| 사채상환손실 | - | 113 |
| 재고자산처분손실 | 4,993 | 1,774 |
| 재고자산처분이익 | (15,939) | (4,686) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (6,977) | (8,875) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (5,086) | (50,216) |
| 관계기업투자주식평가이익 | - | (538,555) |
| 외화환산이익 | (30,713) | (425) |
| 유형자산처분이익 | (172,483) | (149,235) |
| 이자수익 | (177,519) | (150,130) |
| 금융보증수익 | (22,603) | - |
| 대손충당금의 환입 | - | (40,545) |
| 합 계 | 2,209,008 | 1,392,340 |
(3) 영업활동 현금흐름 중 운전자본의 조정내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 매출채권의 감소(증가) | 493,903 | (22,991) |
| 기타금융자산의 감소(감소) | (180,772) | 3,560 |
| 기타자산의 감소(증가) | 69,460 | (1,449,754) |
| 재고자산의 감소(증가) | 228,029 | 1,532,556 |
| 매입채무의 증가(감소) | 286,899 | (1,048,073) |
| 기타금융부채의 증가(감소) | 192,437 | 401,591 |
| 기타부채의 증가(감소) | (294,904) | (408,881) |
| 합 계 | 795,052 | (991,992) |
(4) 연결회사의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 보고기간 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 전환사채의 자본항목 대체 | 8,057,195 | - |
| 합 계 | 8,057,195 | - |
(5) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용
(단위: 천원)
| 구 분 | 전기말 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 당분기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치변동 | 상각 | 대체 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 14,560,000 | (200,000) | - | - | - | 14,360,000 |
| 유동성장기부채 | 30,827 | (30,827) | - | - | - | - |
| 장기차입금 | - | - | - | - | - | - |
| 전환사채 | 16,069,212 | - | - | 524,897 | (6,993,161) | 9,600,948 |
| 파생상품자산 | (1,009,530) | - | - | - | - | (1,009,530) |
| 파생상품부채 | 773,720 | - | - | - | - | 773,720 |
| 유동성 신주인수권부사채 | 349,706 | (2,722) | - | 7,152 | - | 354,136 |
| 리스부채 | 49,154 | (8,385) | - | 1,282 | 8,563 | 50,614 |
| 장기리스부채 | 17,977 | - | - | - | 100,849 | 118,826 |
| 합 계 | 30,841,066 | (241,934) | - | 533,331 | (6,883,749) | 24,248,714 |
24. 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치(1) 보고기간 종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 금융상품 내역과 공정가치는 다음과 같습니다.① 당분기말
(단위: 천원)
| 금융자산 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | 14,722,713 | 14,722,713 | (*1) |
| 금융기관예치금(유동) | - | 110,000 | 110,000 | (*1) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 7,957,161 | - | 7,957,161 | 7,957,161 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 13,278,914 | - | 13,278,914 | 13,278,914 |
| 파생상품자산 | 1,009,530 | - | 1,009,530 | 1,009,530 |
| 매출채권(유동) | - | 7,234,843 | 7,234,843 | (*1) |
| 기타금융자산(유동) | - | 8,150,164 | 8,150,164 | (*1) |
| 기타금융자산(비유동) | - | 6,013,138 | 6,013,138 | (*1) |
| 합 계 | 22,245,605 | 36,230,858 | 58,476,463 |
(단위: 천원)
| 금융부채 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융부채 | 합 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | - | 2,853,659 | 2,853,659 | (*1) |
| 차입금(유동) | - | 24,315,084 | 24,315,084 | (*1) |
| 파생상품부채 | 773,720 | - | 773,720 | 773,720 |
| 기타금융부채(유동) (*2) | - | 875,230 | 875,230 | (*1) |
| 기타금융부채(비유동) | - | 285,589 | 285,589 | (*1) |
| 합 계 | 773,720 | 28,329,562 | 29,103,282 |
(*1) 상각후 원가금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(*2) 미지급비용 중 종업원급여부채를 제외한 금액입니다.
② 전기말
(단위: 천원)
| 금융자산 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | 393,955 | 393,955 | (*1) |
| 금융기관예치금(유동) | - | 250,000 | 250,000 | (*1) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 9,991,196 | - | 9,991,196 | 9,991,196 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 13,278,914 | - | 13,278,914 | 13,278,914 |
| 파생상품자산 | 1,009,530 | - | 1,009,530 | 1,009,530 |
| 매출채권 | - | 7,728,287 | 7,728,287 | (*1) |
| 기타금융자산(유동) | - | 7,517,097 | 7,517,097 | (*1) |
| 기타금융자산(비유동) | - | 5,903,658 | 5,903,658 | (*1) |
| 합 계 | 24,279,640 | 21,792,997 | 46,072,637 |
(단위: 천원)
| 금융부채 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 상각후원가측정금융부채 | 합 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | - | 2,563,907 | 2,563,907 | (*1) |
| 차입금(유동) | - | 31,009,745 | 31,009,745 | (*1) |
| 파생상품부채 | 773,720 | - | 773,720 | 773,720 |
| 기타금융부채(유동) (*2) | - | 1,082,212 | 1,082,212 | (*1) |
| 기타금융부채(비유동) | - | 184,495 | 184,495 | (*1) |
| 합 계 | 773,720 | 34,840,359 | 35,614,079 |
(*1) 상각후 원가금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(*2) 미지급비용 중 종업원급여부채를 제외한 금액입니다.
(2) 보고기간 종료일 현재 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.
① 당분기말
(단위: 천원)
| 구 분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 598,069 | 2,755 | 21,644,781 | 22,245,605 |
| 파생상품자산 | 1,009,530 | 1,009,530 | ||
| 파생상품부채 | - | - | 773,720 | 773,720 |
② 전기말
(단위: 천원)
| 구 분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 575,605 | 59,254 | 22,635,251 | 23,270,110 |
| 파생상품자산 | - | - | 1,009,530 | 1,009,530 |
| 파생상품부채 | - | - | 773,720 | 773,720 |
공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.
| 서열체계 | 내 역 |
|---|---|
| Level 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격 |
| Level 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| Level 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다.
활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.
(3) 가치평가기법
당분기말 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 Level 2와 Level3으로 분류된 항목의 가치평가기법은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 공정가치 금액 | 가치평가기법 | 투입변수 | |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 수익증권 | 2,755 | 순자산가치 | N/A |
| 비상장주식 | 9,940,736 | 순자산가치, 현금흐름할인 | 주가, 할인율, 변동성 등 | |
| 전환상환우선주 | 10,694,514 | 옵션가격결정모형 | 주가, 할인율, 변동성 등 | |
| 파생상품자산 | 1,009,530 | 옵션가격결정모형 | 주가, 할인율, 변동성 등 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 파생상품부채 | 773,720 | 옵션가격결정모형 | 주가, 할인율, 변동성 등 |
(4) 연결회사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다. 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 사이의 유의적인 이동은 없습니다.
(5) 당분기 및 전분기의 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.① 당분기
(단위: 천원)
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정금융자산/부채 | 상각후원가금융자산/금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 이자수익 | 5,054 | 172,466 | 177,520 |
| 외환차익 | - | 6,232 | 6,232 |
| 외화환산이익 | - | 30,713 | 30,713 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 5,086 | - | 5,086 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 6,977 | - | 6,977 |
| 금융보증수익 | - | 22,603 | 22,603 |
| 수익합계 | 17,117 | 232,014 | 249,131 |
| 이자비용 | - | 725,132 | 725,132 |
| 외환차손 | - | 6,362 | 6,362 |
| 외화환산손실 | - | 2,853 | 2,853 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 2,900 | - | 2,900 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 14,792 | - | 14,792 |
| 수수료비용 | 838 | - | 838 |
| 손실합계 | 18,530 | 734,347 | 752,877 |
② 전분기
(단위: 천원)
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정금융자산/부채 | 상각후원가금융자산/금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 이자수익 | 7,912 | 142,218 | 150,130 |
| 외환차익 | - | 3,473 | 3,473 |
| 외화환산이익 | - | 425 | 425 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 50,216 | - | 50,216 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 8,875 | - | 8,875 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 40,545 | 40,545 |
| 수익합계 | 67,003 | 186,661 | 253,664 |
| 이자비용 | - | 470,636 | 470,636 |
| 외환차손 | - | 5,664 | 5,664 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 41,380 | - | 41,380 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 46 | - | 46 |
| 수수료비용 | 224 | - | 224 |
| 손실합계 | 41,650 | 476,300 | 517,950 |
25. 특수관계자 거래
(1) 당분기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 특수관계자의 명칭 |
|---|---|
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) |
| 대흥이공이센트럴 유한회사 | |
| 기타 특수관계자(*1) | (주)엔엠테크 |
| 기타 특수관계자(*2) | (주)트루세이퍼 |
(*1) (주)엔엠테크는 연결회사가 유의적 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단한 복합금융상품 발행법인입니다.(*2) (주)트루세이퍼는 지배기업의 대표이사가 최대주주로 연결회사가 유의적 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단한 법인입니다.
(2) 보고기간 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 수 익 | 비 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 이자수익 | 기타수익 | 이자비용 | 기타비용 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한화인텔리전스(주) | 당분기 | 14,836 | - | 214,001 | - | - |
| 전분기 | 3,770 | - | 174,184 | - | - | |
| 대흥이공이센트럴유한회사 | 당분기 | - | 122,254 | 600 | - | - |
| 전분기 | - | 90,095 | - | - | - | |
| 주식회사 금영이엔지(*) | 당분기 | - | - | - | - | - |
| 전분기 | - | 3,907 | 31,696 | - | - | |
| (주)엔엠테크 | 당분기 | - | - | - | 308,837 | - |
| 전분기 | - | - | - | - | - | |
| (주)트루세이퍼 | 당분기 | - | 7,637 | - | - | - |
| 전분기 | - | - | - | - | - | |
| 임직원 | 당분기 | - | 10,536 | - | - | - |
| 전분기 | - | 3,667 | - | - | - |
(*) 특수관계자에서 제외되기 전까지의 금액입니다.
(3) 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 자금대여거래 | 자금차입거래 | 신규투자 | 지분매각 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한화인텔리전스(주)(*1) | 당분기 | - | - | - | - | 3,000,000 | - |
| 전 기 | - | - | - | - | - | - | |
| 대흥이공이센트럴유한회사 | 당분기 | - | 120,000 | - | - | - | - |
| 전 기 | 3,197,000 | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 금영이엔지(*2) | 당분기 | - | - | - | - | - | - |
| 전 기 | 1,000,000 | - | - | - | - | 7,500,312 | |
| (주)엔엠테크 | 당분기 | - | - | - | - | - | - |
| 전 기 | - | - | - | - | 10,000,000 | - | |
| (주)트루세이퍼 | 당분기 | 150,000 | 60,000 | - | - | - | - |
| 전 기 | 660,000 | - | - | - | - | - | |
| 임직원(*3) | 당분기 | 50,000 | 850,000 | - | - | - | - |
| 전 기 | 1,570,000 | 670,000 | - | - | - | - |
(*1) 당분기 중 한화인텔리전스(주)가 실시한 유상증자에 참여하였습니다.(*2) 연결회사는 전기에 ㈜금영이엔지 지분을 종속회사인 티더블유인베스트먼트㈜에 11,028,000천원의 현물 출자 진행 후 지분 일부를 처분하여 유의적인 영향력을 상실하였습니다.(*3) 임직원 자금대여거래에는 대표이사의 자금대여거래가 포함되어 있습니다.
(4) 보고기간 종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 대여금 | 보증금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한화인텔리전스(주) | 당분기 | 14,142 | 73,539 | - | - | - |
| 전 기 | - | 76,445 | - | - | 330,000 | |
| 대흥이공이센트럴유한회사 | 당분기 | - | 330 | 2,013,464 | 12,869,000 | - |
| 전 기 | - | - | 1,896,225 | 12,989,000 | - | |
| (주)트루세이퍼 | 당분기 | - | - | 19,743 | 750,000 | - |
| 전 기 | - | - | 13,815 | 660,000 | - | |
| 임직원 | 당분기 | - | - | 24,065 | 457,750 | 60,000 |
| 전 기 | - | - | 39,938 | 1,257,750 | 60,000 |
(5) 보고기간 중 특수관계자와의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 대흥이공이센트럴 유한회사 | 7,814,743 | - | - | 7,814,743 |
(6) 주요 경영진과의 거래
주요 경영진은 이사(등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 상근감사를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 급여 | 228,169 | 209,801 |
| 퇴직급여 | 54,641 | 49,070 |
| 합 계 | 282,810 | 258,871 |
(7) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 보증(담보)내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 담보제공자산 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 한화인텔리전스(주) | 토지, 건물 | 7,400,000 | 임대차계약 근저당권 설정 |
(8) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 보증(담보)내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 보증기관 | 보증처 | 구 분 | 한 도 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 서울보증보험 | 선급금이행 연대보증 | 4,455,000 |
| 기업은행 | B2B약정 | 2,160,000 |
26. 보고기간 후 사건(1) 제14회 무보증사모전환사채 조기 상환연결회사는 2024년 4월 26일 제14회 무보증 사무전환사채 3,000백만원의 조기상환 청구를 접수받아 지급 완료하였으며, 이후 미상환사채의 잔액은 1,000백만원입니다.
4. 재무제표 4-1. 재무상태표
재무상태표
제 19 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 18 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
44,249,573,953
32,190,430,136
현금및현금성자산
14,719,250,449
332,089,432
단기금융상품
110,000,000
250,000,000
매출채권
7,234,843,031
7,728,286,609
기타유동금융자산
7,152,003,214
6,563,926,712
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산
2,203,848,339
4,237,883,353
유동재고자산
10,354,129,702
10,571,212,047
기타유동자산
1,382,621,045
1,438,519,950
유동파생상품자산
1,009,530,043
1,009,530,043
당기법인세자산
83,348,130
58,981,990
비유동자산
76,965,568,021
75,347,750,104
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산
13,278,914,165
13,278,914,165
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
25,463,017,520
23,797,701,019
기타비유동금융자산
815,098,001
782,530,001
유형자산
35,048,874,484
35,137,236,375
무형자산
2,286,313,851
2,278,018,544
기타비유동자산
73,350,000
73,350,000
자산총계
121,215,141,974
107,538,180,240
부채
유동부채
37,943,045,931
44,865,242,197
단기매입채무
2,853,658,929
2,563,907,103
유동 차입금
24,315,083,862
31,009,744,655
기타유동금융부채
1,134,642,324
1,357,051,212
기타 유동부채
8,865,940,816
9,160,819,227
유동파생상품부채
773,720,000
773,720,000
비유동부채
3,182,985,675
3,081,891,637
기타비유동금융부채
285,588,838
184,494,800
이연법인세부채
2,897,396,837
2,897,396,837
부채총계
41,126,031,606
47,947,133,834
자본
자본금
28,500,222,000
23,016,938,000
자본잉여금
100,251,208,308
82,619,517,651
기타자본구성요소
0
0
기타포괄손익누계액
10,965,745,926
10,965,745,926
이익잉여금(결손금)
(59,628,065,866)
(57,011,155,171)
자본총계
80,089,110,368
59,591,046,406
자본과부채총계
121,215,141,974
107,538,180,240
| 제 19 기 1분기말 | 제 18 기말 | |
|---|---|---|
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
수익(매출액)
9,471,724,941
9,471,724,941
9,804,067,635
9,804,067,635
매출원가
8,879,597,076
8,879,597,076
8,833,428,859
8,833,428,859
매출총이익
592,127,865
592,127,865
970,638,776
970,638,776
판매비와관리비
1,686,901,321
1,686,901,321
1,614,407,790
1,614,407,790
영업이익(손실)
(1,094,773,456)
(1,094,773,456)
(643,769,014)
(643,769,014)
기타이익
398,362,067
398,362,067
722,738,662
722,738,662
기타손실
5,195,459
5,195,459
3,409,568,421
3,409,568,421
금융수익
156,720,547
156,720,547
129,724,353
129,724,353
금융원가
752,878,310
752,878,310
518,063,417
518,063,417
종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)
(1,319,146,084)
(1,319,146,084)
(1,302,076,807)
(1,302,076,807)
법인세비용차감전순이익(손실)
(2,616,910,695)
(2,616,910,695)
(5,021,014,644)
(5,021,014,644)
법인세비용(수익)
0
0
0
0
당기순이익(손실)
(2,616,910,695)
(2,616,910,695)
(5,021,014,644)
(5,021,014,644)
기타포괄손익
0
0
0
0
총포괄손익
(2,616,910,695)
(2,616,910,695)
(5,021,014,644)
(5,021,014,644)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(53.00)
(53.00)
(113.00)
(113.00)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(53.00)
(53.00)
(113.00)
(113.00)
| | 제 19 기 1분기 | | 제 18 기 1분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
4-3. 자본변동표
자본변동표
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
2023.01.01 (기초자본)
22,166,236,000
73,841,485,342
0
11,063,005,911
(38,115,858,341)
68,954,868,912
당기순이익(손실)
0
0
0
0
(5,021,014,644)
(5,021,014,644)
기타포괄손익
0
0
0
0
0
0
지분의 발행
0
0
0
0
0
0
전환사채의 전환
0
0
0
0
0
0
신주인수권의 행사
0
0
0
0
0
0
2023.03.31 (기말자본)
22,166,236,000
73,841,485,342
0
11,063,005,911
(43,136,872,985)
63,933,854,268
2024.01.01 (기초자본)
23,016,938,000
82,619,517,651
0
10,965,745,926
(57,011,155,171)
59,591,046,406
당기순이익(손실)
0
0
0
0
(2,616,910,695)
(2,616,910,695)
기타포괄손익
0
0
0
0
0
0
지분의 발행
3,590,544,000
12,481,890,216
0
0
0
16,072,434,216
전환사채의 전환
1,871,651,000
5,101,893,967
0
0
0
6,973,544,967
신주인수권의 행사
21,089,000
47,906,474
0
0
0
68,995,474
2024.03.31 (기말자본)
28,500,222,000
100,251,208,308
0
10,965,745,926
(59,628,065,866)
80,089,110,368
| | 자본 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
영업활동현금흐름
344,564,607
(653,120,152)
당기순이익(손실)
(2,616,910,695)
(5,021,014,644)
비현금항목에 관한 기타조정
2,301,418,345
5,409,962,339
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
779,678,183
(991,855,607)
이자수취
91,052,059
185,216,682
이자지급(영업)
(186,307,145)
(187,064,182)
법인세환급(납부)
(24,366,140)
(48,364,740)
투자활동현금흐름
(1,837,308,812)
(650,414,493)
금융상품의 취득
(100,000,000)
(120,000,000)
금융상품의 처분
240,000,000
240,000,000
당기손익인식금융자산의 취득
(286,390,390)
(3,314,975,000)
당기손익인식금융자산의 처분
2,314,795,765
545,593,432
기타금융자산의 취득
(2,391,000,000)
(1,780,000,000)
기타금융자산의 처분
2,010,000,000
4,209,900,000
유형자산의 취득
(380,462,830)
(157,827,390)
유형자산의 처분
172,500,000
176,040,000
무형자산의 취득
(52,683,357)
(489,638,511)
정부보조금의 수취
0
31,492,976
관계기업에 대한 투자자산의 취득
(3,000,000,000)
0
관계기업에 대한 투자자산의 처분
0
9,000,000
임대보증금의 감소
(330,000,000)
0
임차보증금의 증가
(34,068,000)
0
재무활동현금흐름
15,879,905,143
870,729,600
차입금에 따른 유입
3,530,000,000
1,000,000,000
차입금의 상환
(3,730,000,000)
0
주식의 발행
16,099,999,296
0
사채의 상환
(2,722,820)
(29,450,098)
전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입
72,250,914
0
유동성장기부채의 상환
30,826,854
90,092,163
리스부채의 상환
8,384,713
9,728,139
신주발행비 지급
(50,410,680)
0
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
14,387,160,938
(432,805,045)
기초현금및현금성자산
332,089,432
2,139,550,852
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
79
16
기말현금및현금성자산
14,719,250,449
1,706,745,823
| 제 19 기 1분기 | 제 18 기 1분기 | |
|---|---|---|
5. 재무제표 주석
주석
| 제19(당)기 1분기 2024년 03월 31일 현재 |
| 제18(전)기 1분기 2023일 03월 31일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 트루윈 |
1. 회사의 개요
주식회사 트루윈(이하 "회사"라 함)은 2006년 5월 12일에 자동차 관련 센서 제품의 제조 및 판매업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 대전에 본사를 두고 있습니다. 회사는 2014년 7월 11일 한국거래소에서 개설한 코스닥 시장에 주식을 상장하였으며, 보고기간 종료일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 7,181,088 | 12.60% |
| 남용현 | 6,225,270 | 10.92% |
| 이스페이스인베스텍 주식회사 | 3,200,000 | 5.61% |
| (주)센트럴타임즈 | 1,940,000 | 3.40% |
| 디에이치투자조합 | 1,200,000 | 2.11% |
| (주)씨앤원홀딩스 | 1,048,323 | 1.84% |
| 조상희 | 818,500 | 1.44% |
| 최경현 | 683,514 | 1.20% |
| 중앙제6호투자조합 | 666,667 | 1.17% |
| 이진환 | 657,259 | 1.15% |
| 임재훈 | 625,055 | 1.10% |
| 주식회사 이에이치에너지 | 600,000 | 1.05% |
| 기 타 | 32,154,768 | 56.41% |
| 합 계 | 57,000,444 | 100.00% |
2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용
회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 동 분기재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.(2) 측정기준 재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
- 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치측정금융자산
- 공정가치로 측정되는 파생상품 - 공정가치로 측정되는 특정 유형자산(토지) (3) 기능통화와 표시통화 회사는 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이뤄지는 주된 경제 환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 회사의 기능통화는 대한민국 원화입니다.
(4) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 종료일 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.
추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.
1) 법인세 회사는 보고기간말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 추정하여 당기법인세 및 이연법인세로 인식하고 있습니다. 그러나 미래 실제 법인세 부담액은 인식한 관련 자산ㆍ부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 예상한 법인세 효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산ㆍ부채에 영향을 줄 수 있습니다. 2) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 회사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다, 3) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 회사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 회사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망 정보 등을 고려하여 판단합니다. 3. 유의적인 회계정책중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
4. 영업부문
(1) 회사는 단일영업부문을 영위하고 있으며, 대표이사에 기업전체 수준에서 재무정보를 제공하고 있습니다.
(2) 당분기와 전분기의 지역별 매출은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 국 내 매 출 | 9,405,607 | 9,779,478 |
| 수 출 | 66,118 | 24,590 |
| 합 계 | 9,471,725 | 9,804,068 |
(3) 당분기와 전분기 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객들로부터의 매출액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| A사 | 3,518,753 | 3,129,926 |
| B사 | 1,032,230 | 1,300,274 |
| C사 | 907,202 | 1,082,927 |
5. 매출채권
(1) 보고기간 종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | ||
| 일반 채권 | 7,311,046 | 7,804,490 |
| 차감: 손실충당금 | (76,203) | (76,203) |
| 합 계 | 7,234,843 | 7,728,287 |
상기 매출채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하여 장부금액과 상각 후 원가의 차이가 중요하지 아니합니다.
(2) 보고기간 중 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 76,203 | 76,203 |
| 설정(환입) | - | - |
| 제각 | - | - |
| 기말금액 | 76,203 | 76,203 |
(3) 보고기간 종료일 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.
① 당분기말
(단위: 천원)
| 구 분 | 정상채권 | 연체된 채권(1년 초과) | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 총장부가액 | 7,234,843 | 76,203 | 7,311,046 |
| 기대손실률 | 0.0% | 100.0% | 1.0% |
| 손실충당금 | - | 76,203 | 76,203 |
② 전기말
(단위: 천원)
| 구 분 | 정상채권 | 연체된 채권(1년 초과) | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 총장부가액 | 7,728,287 | 76,203 | 7,804,490 |
| 기대손실률 | 0.0% | 100.0% | 1.0% |
| 손실충당금 | - | 76,203 | 76,203 |
(4) 보고기간 종료일 현재 금융기관에 양도한 매출채권 중 만기가 미도래한 내역은 없습니다.
6. 기타금융자산
(1) 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | ||
| 미수금 | 3,030,102 | 2,634,243 |
| (손실충당금) | (857,516) | (857,516) |
| (정부보조금) | (322,267) | (139,427) |
| 단기대여금 | 6,773,000 | 6,392,000 |
| (손실충당금) | (1,635,375) | (1,635,375) |
| 보증금 | 40,000 | 40,000 |
| 미수수익 | 161,174 | 167,117 |
| (손실충당금) | (37,115) | (37,115) |
| 소 계 | 7,152,003 | 6,563,927 |
| 비유동자산 | ||
| 장기미수금 | 2,193,795 | 2,195,295 |
| (손실충당금) | (1,668,896) | (1,668,896) |
| 장기대여금 | 595,350 | 595,350 |
| (손실충당금) | (537,600) | (537,600) |
| 보증금 | 232,449 | 198,381 |
| 소 계 | 815,098 | 782,530 |
| 합 계 | 7,967,101 | 7,346,457 |
(2) 보고기간 중 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 미수금 | |
|---|---|---|
| 당 분 기 | 전 기 | |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 4,736,502 | 1,631,964 |
| 설정(환입) | - | 3,321,326 |
| 제각 | - | (216,788) |
| 기말금액 | 4,736,502 | 4,736,502 |
(3) 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 연령분석은 다음과 같습니다.
① 당분기말
(단위: 천원)
| 구 분 | 정상채권 | 연체된 채권 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6개월 미만 | 6개월 이상 1년 미만 | 1년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부가액 | 6,393,826 | - | - | 6,632,044 | 13,025,870 |
| 기대손실률 | 0.0% | - | - | 71.4% | 36.4% |
| 손실충당금 | - | - | - | 4,736,502 | 4,736,502 |
② 전기말
(단위: 천원)
| 구 분 | 정상채권 | 연체된 채권 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6개월 미만 | 6개월 이상 1년 미만 | 1년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부가액 | 5,520,977 | - | - | 6,701,409 | 12,222,386 |
| 기대손실률 | 0.0% | - | - | 70.7% | 38.8% |
| 손실충당금 | - | - | - | 4,736,502 | 4,736,502 |
7. 재고자산(1) 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품 | 254,652 | (7,641) | 247,011 | 421,443 | (7,641) | 413,802 |
| 제품 | 2,254,630 | (256,352) | 1,998,278 | 2,469,343 | (256,352) | 2,212,991 |
| 재공품 | 1,006,007 | (81,458) | 924,549 | 1,206,351 | (81,458) | 1,124,893 |
| 원재료 | 9,483,999 | (2,299,707) | 7,184,292 | 9,119,233 | (2,299,707) | 6,819,526 |
| 합 계 | 12,999,288 | (2,645,158) | 10,354,130 | 13,216,370 | (2,645,158) | 10,571,212 |
(2) 보고기간 중 재고자산의 순실현가능가치에 따른 재고평가손실은 다음과 같으며, 포괄손익계산서의 매출원가에 포함되어 있습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 재고자산평가충당금환입액 | - | - |
8. 기타자산
(1) 보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | ||
| 선급금 | 3,227,265 | 3,230,746 |
| (손실충당금) | (1,882,849) | (1,882,849) |
| 선급비용 | 29,700 | 68,748 |
| 기타당좌자산 | 8,505 | 21,875 |
| 소 계 | 1,382,621 | 1,438,520 |
| 비유동자산 | ||
| 기타의투자자산 | 73,350 | 73,350 |
| 합 계 | 1,455,971 | 1,511,870 |
(2) 보고기간 중 기타자산 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 1,882,849 | 1,724,427 |
| 설정 | - | 158,422 |
| 제각 | - | - |
| 기말금액 | 1,882,849 | 1,882,849 |
9. 당기손익-공정가치측정금융자산
(1) 보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | ||
| 수익증권 | 2,755 | 59,254 |
| 지분상품 | 1,788,064 | 3,770,654 |
| 채무상품 | 413,029 | 407,975 |
| 소 계 | 2,203,848 | 4,237,883 |
| 비유동자산 | ||
| 지분상품 | 13,278,914 | 13,278,914 |
| 소 계 | 13,278,914 | 13,278,914 |
| 합 계 | 15,482,762 | 17,516,797 |
(2) 보고기간 중 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 17,516,798 | 6,057,785 |
| 취득 | 286,390 | 13,852,790 |
| 처분 | (2,322,611) | (1,388,652) |
| 평가손익 | 2,185 | (1,005,126) |
| 기말금액 | 15,482,762 | 17,516,797 |
10. 종속기업 및 관계기업투자 (1) 보고기간 종료일 현재 종속기업 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 결산월 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율 | 취득금액 | 장부금액 | 지분율 | 취득금액 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 티더블유인베스트먼트㈜ | 12월 | 100.00% | 15,136,600 | 15,136,600 | 100.00% | 15,136,600 | 15,136,600 |
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) | 12월 | 49.13% | 25,400,000 | 10,326,418 | 49.23% | 22,400,000 | 8,661,101 |
| 합 계 | 40,536,600 | 25,463,018 | 37,536,600 | 23,797,701 |
(2) 보고기간 중 종속기업 및 관계기업투자의 증감내역은 다음과 같습니다① 당분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 기초금액 | 취득 | 처분 | 지분법손익 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 티더블유인베스트먼트㈜ | 15,136,600 | - | - | - | 15,136,600 |
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주)(*1) | 8,661,101 | 3,000,000 | - | (1,334,683) | 10,326,418 |
| 합 계 | 23,797,701 | 3,000,000 | - | (1,334,683) | 25,463,018 |
(*1) 당분기 중 한화인텔리전스(주)가 실시한 유상증자에 참여하였습니다.
② 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 기초금액 | 취득 | 처분 | 지분법손익 | 지분법이익잉여금 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 티더블유인베스트먼트(주)(*1)(*4) | 10,870,000 | 11,103,000 | (6,836,400) | - | - | 15,136,600 |
| 공동기업 | 남경오렌트루윈전자과기유한공사(*2) | - | - | - | - | - | - |
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) | 13,998,691 | - | - | (5,314,798) | (22,792) | 8,661,101 |
| 대흥이공이센트럴 유한회사(*3) | - | - | - | - | - | - | |
| (주)금영이엔지(*4) | 14,432,673 | - | (14,291,399) | - | (141,274) | - | |
| 합 계 | 39,301,364 | 11,103,000 | (21,127,799) | (5,314,798) | (164,066) | 23,797,701 |
(*1) 전기 중 티더블유인베스트먼트(주)가 유상감자를 진행함에 따라 6,836,400천원을 회수하였습니다.(*2) 전기 중 청산이 완료되었으며, 공동기업투자주식처분이익 478,967천원을 인식하였습니다.(*3) 전기 중 대흥이공이센트럴 유한회사의 지분 30%를 티더블유인베스트먼트(주)에 양도하였으며, 이와 관련하여 관계기업투자주식처분이익 9,000천원을 인식하였습니다.(*4) 전기 중 (주)금영이엔지의 지분 31.43%를 티더블유인베스트먼트(주)로 현물 출자하였습니다. 이와 관련하여 관계기업주식처분손실 3,301,892천원을 인식하였습니다.
(3) 보고기간 종료일 현재 종속기업 및 관계기업투자의 재무현황은 다음과 같습니다.① 당분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기손익 | 포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 티더블유인베스트먼트㈜ | 12,271,293 | 542,241 | 11,729,052 | 95,851 | 48,620 | 48,620 |
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) | 30,192,596 | 1,259,254 | 28,933,342 | - | (2,776,117) | (2,788,349) |
② 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기손익 | 포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 티더블유인베스트먼트(주) | 12,203,337 | 522,906 | 11,680,431 | 2,717,686 | (2,566,226) | (2,566,226) |
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) | 29,171,607 | 3,645,762 | 25,525,845 | - | (11,081,855) | (11,128,151) |
(4) 보고기간 종료일 현재 중요한 관계기업의 재무정보금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 회 사 명 | 당기말 순자산(A) | 보유지분율(B) | 순자산 지분금액 (AXB) | 영업권 | 내부거래 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) | 28,933,342 | 49.13% | 14,214,834 | (5,113) | (3,883,303) | 10,326,418 |
11. 유형자산
(1) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 35,137,236 | 35,973,298 |
| 취득 | 466,634 | 1,294,759 |
| 처분 | (228,045) | (26,926) |
| 대체 | 177,918 | (159,790) |
| 감가상각비 | (504,869) | (1,944,105) |
| 기말 순장부금액 | 35,048,874 | 35,137,236 |
(2) 당분기말 현재 유형자산에 포함된 사용권자산은 168백만원(전기말 63백만원)입니다. 또한, 당분기 중 신규 발생한 사용권자산은 143백만원이며, 사용권자산의 감가상각비는 25백만원(전분기 8백만원)입니다.
12. 무형자산
당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 2,278,019 | 1,862,821 |
| 취득 | 52,683 | 597,260 |
| 처분 | - | - |
| 대체 | 5,718 | 18,106 |
| 무형자산상각비 | (50,106) | (200,169) |
| 기말 순장부금액 | 2,286,314 | 2,278,018 |
13. 기타금융부채
보고기간 종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 유동금융부채 | ||
| 미지급금 | 82,830 | 135,427 |
| 미지급비용 | 927,126 | 745,794 |
| 금융보증부채 | 11,072 | 33,676 |
| 임대보증금 | 63,000 | 393,000 |
| 리스부채 | 50,614 | 49,154 |
| 소 계 | 1,134,642 | 1,357,051 |
| 비유동금융부채 | ||
| 장기미지급금 | 166,762 | 166,518 |
| 리스부채 | 118,827 | 17,977 |
| 소 계 | 285,589 | 184,495 |
| 합 계 | 1,420,231 | 1,541,546 |
14. 차입금
(1) 보고기간 종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금 | 14,360,000 | - | 14,590,827 | - |
| 전환사채 | 9,600,948 | - | 16,069,212 | - |
| 신주인수권부사채 | 354,136 | - | 349,706 | - |
| 합 계 | 24,315,084 | - | 31,009,745 | - |
(2) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 내역 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 일반자금대출 | 기업은행 | 4.059 - 5.513 | 14,360,000 | 14,560,000 |
(3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 내역 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 일반자금 | 기업은행 | 2.858 | - | 30,827 |
| 소 계 | - | 30,827 | ||
| 차감 : 유동성대체 | - | (30,827) | ||
| 합 계 | - | - |
(4) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 표시이자율 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제12회 무보증사모전환사채 | 2020년 12월 10일 | 2024년 4월 10일 | 3.00% | - | 7,000,000 |
| 제14회 무보증사모전환사채 | 2021년 11월 30일 | 2024년 11월 30일 | 1.50% | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 제15회 무보증사모전환사채 | 2023년 8월 29일 | 2026년 8월 29일 | 0.00% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 액 면 금 액 | 14,000,000 | 21,000,000 | |||
| 전환권조정 | (4,586,664) | (5,154,071) | |||
| 상환할증금 | 187,612 | 223,283 | |||
| 소 계 | 9,600,948 | 16,069,212 | |||
| 차감 : 유동성대체 | (9,600,948) | (16,069,212) | |||
| 합 계 | - | - |
(5) 상기 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 제12회 무보증 사모 전환사채(*1) | 제14회 무보증 사모 전환사채(*2) | 제15회 무보증 사모 전환사채(*3) |
|---|---|---|---|
| 액면가액 | 12,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 발행가액 | 12,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 잔 액 | - | 4,000,000 | 10,000,000 |
| 표시이자율 | 3.0% | 1.5% | 0.0% |
| 보장수익률 | 3.0% | 3.0% | 0.0% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 109.2727%를 일시 상환 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의104.6903%를 일시 상환 | 만기까지 보유하고 있는 본건 전환사채의 권면금액에 대하여는 일시 상환 |
| 사채의 만기일 | 2024.04.10 | 2024.11.30 | 2026.08.29 |
| 전환가액 | 1,870원 | 2,900원 | 2,916원 |
| 전환에 따라 발행할 잔여 주식수 | 3,743,315주 | 1,379,310주 | 3,429,355주 |
| 전환청구기간 | 사채의 발행일로부터 1년후부터만기 1개월 전까지 | 사채의 발행일로부터 1년후부터 만기 1개월 전까지 | 사채의 발행일로부터 1년후부터만기 1개월 전까지 |
| 전환가격조정 | - 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가격 조정- 발행일로부터 매 3개월 단위로 주가 변동에 따른 전환가격 조정 | - 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가격 조정- 발행일로부터 매 3개월 단위로 주가 변동에 따른 전환가격 조정 | - 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유.무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가격 조정 |
| 발행자에 의한조기상환청구권 (Put Option) | 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환청구 가능함 | 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환청구 가능함 | - |
| 발행회사의 매도청구권(Call Option) | 발행자는 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자에게 발행일로부터 사채의 만기일 1개월 전일까지 매도청구 가능함 | 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 발행익일로부터 사채 발행일로부터 2년이 되는 시점까지 매 3개월에 해당하는 날에 발행가액의30% 이내 금액에 대하여 매도청구 가능함 | 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 전환사채의 발행일로부터 1년이 경과한 이후부터 전환사채 권면총액의 50% 이내 금액에대하여 매도청구 가능함 |
(*1) 제12회 무보증 사모전환사채는 2023년 11월 9일 2,000백만원 전환 청구되어 1,069,518주가 보통주로 전환되었습니다. 또한 2023년 12월 8일 변경계약을 통해 만기일이 2024년 2월 10일로 1차 연장되었으며, 2024년 2월 7일 2차 변경 계약을 통해 최종 만기일이 2024년 4월 10일로 연장되었습니다. 이후 2024년 2월 8일 전액 전환 청구되어 3,743,302주가 보통주로 전환되었습니다.(*2) 제14회 무보증 사모전환사채는 2023년 11월 30일 1,000백만원 조기 상환하였습니다. 이후 2024년 3월 8일 유상증자에 따른 시가 하락에 따라 2,936원에서 2,900원으로 전환가액 조정되어 전환가능주식수는 1,379,310주로 변동되었습니다.(*3) 제15회 무보증 사모전환사채는 2024년 3월 8일 유상증자에 따른 시가 하락에 따라 2,953원에서 2,916원으로 전환가액 조정되어 전환가능주식수 3,429,355주로 변동되었습니다. 또한 회사의 대표이사가 2023년 08월 29일 옵션 매매계약 체결을 통하여 매매청구권(Call option)을 취득하였고 이후 전환가액 조정으로 최종 398,384주를 취득할 권리를 보유하고 있습니다.(6) 보고기간 종료일 전환사채 관련 파생상품 자산과 부채는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 기초 | 발행 | 상환 | 매도 | 평가 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파생상품자산 | 제15회 무보증 사모전환사채 | 1,009,530 | - | - | - | - | 1,009,530 |
| 파생상품자산 합계 | 1,009,530 | - | - | - | - | 1,009,530 | |
| 파생상품부채 | 제14회 무보증 사모전환사채 | 773,720 | - | - | - | - | 773,720 |
| 파생상품부채 합계 | 773,720 | - | - | - | - | 773,720 |
(7) 보고기간 종료일 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 표시이자율 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제11회 신주인수권부사채 | 2020년 06월 09일 | 2025년 06월 09일 | 2.00% | 331,066 | 333,586 |
| 액면금액 | 331,066 | 333,586 | |||
| 신주인수권조정 | (5,512) | (12,664) | |||
| 상환할증금 | 28,582 | 28,784 | |||
| 소 계 | 354,136 | 349,706 | |||
| 차감 : 유동성대체 | (354,136) | (349,706) | |||
| 합 계 | - | - |
(8) 상기 신주인수권부사채의 발행조건은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 제11회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 |
|---|---|
| 액면가액 | 20,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000 |
| 잔 액 | 331,066 |
| 구주주 | 2020.06.01 ~ 2020.06.02 |
| 일반공모 | 2020.06.04 ~ 2020.06.05 |
| 사채의 발행일 | 2020.06.09 |
| 사채의 만기일 | 2025.06.09 |
| 표시이자율 | 2% |
| 만기이자율 | 4% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 전자등록금액의 111.0095% 일시상환 |
| 행사가액 | 1,713원 |
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 잔여주식수 | 2,091,000주 |
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
| 신주인수권 행사기간 | 2020.07.09 ~ 2025.05.09 |
| 행사가액의 조정 | - 사채권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가격 조정- 발행일로부터 매 3개월 단위로 주가 변동에 따른 신주인수권 행사가격 조정 |
| 사채권자에 의한 조기상환청구권 | 사채권자는 발행일로부터 2년이 경과한 날로부터 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환청구 가능함 |
2020년 7월 9일부터 보고기간 종료일까지 신주인수권 누적행사주식수는 4,866,127주입니다.
(9) 보고기간 종료일 현재 상기 차입금의 보증을 위하여 회사의 유형자산이 담보로 제공되고 있습니다. (주석16 참조)
15. 기타부채
보고기간 종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동부채 | ||
| 예수금 | 138,166 | 228,652 |
| 선수금 | 8,727,775 | 8,932,167 |
| 합 계 | 8,865,941 | 9,160,819 |
16. 우발부채와 약정사항
(1) 보고기간 종료일 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 보증(담보) 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 보증기관 | 보증처 | 보증내역 | 한 도 |
|---|---|---|---|
| 서울보증보험 | 한화시스템(주) | 선급금지급보증 | 9,207,000 |
| 대표이사 | 서울보증보험 | 선급금이행 연대보증 | 4,455,000 |
| 기업은행 | B2B팩토링 | 2,160,000 |
(2) 보고기간 종료일 담보로 제공된 회사 소유의 자산은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 담보권자 | 담보제공자산 | 채권최고액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기업은행 | 토지, 건물 | 17,592,000 | 차입금 |
| 한화인텔리전스(주) | 토지, 건물 | 7,400,000 | 임대차계약 근저당권 설정 |
(3) 보고기간 종료일 현재 회사가 타인에게 제공한 보증내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| KUM YOUNG ENG POLSKA Sp.z.o.o. | 연대보증(*) | 7,093,431 | 서울보증보험 계약이행, 선급금이행보증 담보 |
| 합 계 | 7,093,431 |
(*) 회사는 해당 연대보증에 대하여 보고기간 종료일 현재 공정가치 11,072천원을 금융보증부채로 계상하고 있습니다.
(4) 보고기간 종료일 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 금융기관 | 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 외상채권담보대출 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 기업은행 | 중소기업시설자금대출 | 6,180,000 | 6,180,000 |
| 일반자금대출 | 12,480,000 | 12,880,000 |
(5) 보고기간 종료일 현재 회사가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다.
17. 자본
(1) 보고기간 종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 수권주식수 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 발행주식수 | 57,000,444 | 46,033,876 |
| 보통주 자본금 | 28,500,222 | 23,016,938 |
(2) 당분기 및 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 주식수 (주) | 보통주자본금 | 주식발행초과금 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 12월 31일 | 전기초 | 44,332,472 | 22,166,236 | 71,113,858 |
| 2023년 4월 | 신주인수권행사(*1) | 15,374 | 7,687 | 37,921 |
| 2023년 8월 | 신주인수권행사(*1) | 7,784 | 3,892 | 11,348 |
| 2023년 10월 | 신주인수권행사(*1) | 22,692 | 11,346 | 33,082 |
| 2023년 11월 | 신주인수권행사(*1) | 103 | 52 | 150 |
| 2023년 11월 09일 | 12회차 일부 전환권행사 (*2) | 1,069,518 | 534,759 | 1,769,250 |
| 2023년 12월 | 신주인수권행사(*1) | 59,895 | 29,947 | 87,319 |
| 2023년 12월 28일 | 유상증자(*3) | 526,038 | 263,019 | 736,979 |
| 2023년 12월 31일 | 전기말 | 46,033,876 | 23,016,938 | 73,789,907 |
| 2024년 1월 | 신주인수권행사 | 39,936 | 19,968 | 63,464 |
| 2024년 02월 29일 | 12회차 일부 전환권행사 (*2) | 3,743,302 | 1,871,651 | 6,165,929 |
| 2024년 3월 | 신주인수권행사(*1) | 2,242 | 1,121 | 3,238 |
| 2024년 03월 09일 | 유상증자(*4) | 7,181,088 | 3,590,544 | 12,481,890 |
| 2024년 03월 31일 | 당분기말 | 57,000,444 | 28,500,222 | 92,504,428 |
(*1) 제11회 신주인수권부사채의 신주인수권 행사주식수는 전기까지 4,823,949주, 당분기 42,178주이며, 누적 행사주식수는 4,866,127주입니다.(*2) 제12회 무보증 사모 전환사채는 2023년 11월 9일과 2024년 02월 29일 1,870원의 전환가격으로 보통주로 전환되었습니다.(*3) 2023년 12월 18일 이사회 결의에 의거 소액공모를 통하여 제3자 유상증자를 하였습니다.(*4) 2024년 3월 8일 이사회 결의에 의거 16,100백만원의 제3자배정 유상증자를 하였습니다.
(3) 보고기간 종료일 현재 자기주식의 변동내역은 없습니다.
(4) 보고기간 종료일 현재 자본잉여금, 자본조정 및 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
|---|---|---|---|
| 자본잉여금 | 주식발행초과금 | 92,504,428 | 73,789,907 |
| 전환권대가(*1) | 6,445,770 | 7,509,805 | |
| 신주인수권대가 | 940,815 | 959,611 | |
| 자기주식처분이익 | 360,195 | 360,195 | |
| 합 계 | 100,251,208 | 82,619,518 | |
| 기타포괄손익누계액 | 재평가잉여금 | 10,965,746 | 10,965,746 |
| 합 계 | 10,965,746 | 10,965,746 |
(*1) 전기에 제15회차 전환사채 발행으로 인한 전환권 대가를 인식하였습니다.
18. 매출과 매출원가
(1) 매출액보고기간 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 제품매출액 | 8,250,912 | 8,674,375 |
| 상품매출액 | 1,215,619 | 1,125,446 |
| 용역매출액 | 5,194 | 4,247 |
| 합 계 | 9,471,725 | 9,804,068 |
(2) 매출원가 보고기간 중 매출원가 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 제품매출원가 | 7,880,928 | 7,884,795 |
| 상품매출원가 | 996,019 | 944,430 |
| 용역매출원가 | 2,650 | 4,204 |
| 합 계 | 8,879,597 | 8,833,429 |
19. 판매비와관리비보고기간 중 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 급여 | 466,539 | 433,408 |
| 퇴직급여 | 71,470 | 58,519 |
| 복리후생비 | 130,008 | 115,353 |
| 교육훈련비 | 1,740 | 2,110 |
| 여비교통비 | 14,494 | 28,552 |
| 차량유지비 | 6,899 | 7,507 |
| 통신비 | 9,051 | 10,059 |
| 수도광열비 | 493 | 250 |
| 세금과공과 | 10,299 | 46,035 |
| 지급수수료 | 312,791 | 340,544 |
| 감가상각비 | 229,465 | 230,410 |
| 수선비 | 32,020 | 34,325 |
| 보험료 | 35,081 | 31,437 |
| 접대비 | 5,864 | 1,960 |
| 광고선전비 | 217 | 473 |
| 운반비 | 53,492 | 54,349 |
| 소모품비 | 18,792 | 38,382 |
| 도서인쇄비 | 300 | 712 |
| 임차료 | 2,043 | 4,899 |
| A/S경비 | 3,707 | 759 |
| 경상연구개발비 | 232,030 | 125,081 |
| 무형자산상각비 | 50,106 | 49,284 |
| 합 계 | 1,686,901 | 1,614,408 |
20. 비용의 성격적 분류
보고기간 중 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 재고자산의 변동 | (198,711) | 70,063 |
| 원재료의 매입 | 7,326,993 | 7,015,386 |
| 종업원급여 | 1,500,658 | 1,352,745 |
| 복리후생비 | 114,178 | 109,276 |
| 세금과공과 | 10,299 | 46,035 |
| 지급수수료 | 588,886 | 660,934 |
| 감가상각비 | 504,868 | 469,574 |
| 무형자산상각비 | 50,106 | 49,284 |
| 경상연구개발비 | 24,669 | 10,447 |
| 기타 | 644,552 | 664,093 |
| 합 계 | 10,566,498 | 10,447,837 |
21. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기와 전분기에 법인세비용의 평균유효세율은 법인세차감전순손실이 발생하여 산정하지 아니하였습니다.
22. 주당손익
(1) 기본주당이익(손실)당분기와 전분기의 기본주당손익의 산출내용은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 보통주 당기순이익(손실) | (2,616,910,695) | (5,021,014,644) |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 49,196,065 | 44,332,472 |
| 기본주당순손익 | (53) | (113) |
(*) 당분기와 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산출내용은 다음과 같습니다.
(단위: 주)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 유통보통주식수 | 46,033,876 | 44,332,472 |
| 신주인수권행사 | 30,863 | - |
| 전환권행사 | 1,316,326 | - |
| 유상증자 | 1,815,000 | - |
| 가중평균유통보통주식수 | 49,196,065 | 44,332,472 |
(2) 희석주당순이익희석주당순이익(손실)은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채와 신주인수권부사채가 있습니다. 당분기 및 전분기에는 반희석효과로 인하여 희석주당이익 계산시 고려하지 않았습니다.
23. 현금흐름표 (1) 현금및현금성자산재무상태표 상의 현금및현금성자산은 현금흐름표 상의 현금과 동일합니다.
(2) 보고기간의 영업활동 현금흐름 중 수익비용의 조정내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 감가상각비 | 504,869 | 469,574 |
| 무형자산상각비 | 50,106 | 49,284 |
| 외화환산손실 | 2,853 | - |
| 이자비용 | 725,132 | 470,636 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 14,792 | 47 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 2,900 | 41,380 |
| 유형자산폐기손실 | - | 121 |
| 관계기업투자주식평가손실 | 1,334,683 | 1,302,077 |
| 관계기업투자주식처분손실 | - | 3,404,673 |
| 사채상환손실 | - | 113 |
| 재고자산처분손실 | 4,993 | 1,774 |
| 재고자산처분이익 | (15,939) | (4,686) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (6,977) | (8,875) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (5,086) | (50,216) |
| 관계기업투자주식처분이익 | - | (9,000) |
| 외화환산이익 | (30,713) | (425) |
| 유형자산처분이익 | (172,483) | (149,235) |
| 이자수익 | (85,109) | (66,735) |
| 금융보증수익 | (22,603) | - |
| 대손충당금의 환입 | - | (40,545) |
| 합 계 | 2,301,418 | 5,409,962 |
(3) 영업활동 현금흐름 중 운전자본의 조정내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 매출채권의 감소(증가) | 493,903 | (22,991) |
| 기타금융자산의 감소(감소) | (181,267) | 3,560 |
| 기타자산의 감소(증가) | 69,981 | (1,449,618) |
| 재고자산의 감소(증가) | 228,029 | 1,532,556 |
| 매입채무의 증가(감소) | 286,899 | (1,048,073) |
| 기타금융부채의 증가(감소) | 177,037 | 401,591 |
| 기타부채의 증가(감소) | (294,904) | (408,881) |
| 합 계 | 779,678 | (991,856) |
(4) 회사의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 보고기간 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 관계기업투자의 종속기업투자로 대체 | - | 11,028,000 |
| 전환사채의 자본항목 대체 | 8,057,195 | - |
| 합 계 | 8,057,195 | 11,028,000 |
(5) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용
(단위: 천원)
| 구 분 | 전기말 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 당분기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치변동 | 상각 | 대체 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 14,560,000 | (200,000) | - | - | - | 14,360,000 |
| 유동성장기부채 | 30,827 | (30,827) | - | - | - | - |
| 장기차입금 | - | - | - | - | - | - |
| 전환사채 | 16,069,212 | - | - | 524,897 | (6,993,161) | 9,600,948 |
| 파생상품자산 | (1,009,530) | - | - | - | - | (1,009,530) |
| 파생상품부채 | 773,720 | - | - | - | - | 773,720 |
| 유동성 신주인수권부사채 | 349,706 | (2,722) | - | 7,152 | - | 354,136 |
| 리스부채 | 49,154 | (8,385) | - | 1,282 | 8,563 | 50,614 |
| 장기리스부채 | 17,977 | - | - | - | 100,849 | 118,826 |
| 합 계 | 30,841,066 | (241,934) | - | 533,331 | (6,883,749) | 24,248,714 |
24. 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치(1) 보고기간 종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 금융상품 내역과 공정가치는 다음과 같습니다.① 당분기말
(단위: 천원)
| 금융자산 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | 14,719,250 | 14,719,250 | (*1) |
| 금융기관예치금(유동) | - | 110,000 | 110,000 | (*1) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 2,203,848 | - | 2,203,848 | 2,203,848 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 13,278,914 | - | 13,278,914 | 13,278,914 |
| 파생상품자산 | 1,009,530 | - | 1,009,530 | 1,009,530 |
| 매출채권(유동) | - | 7,234,843 | 7,234,843 | (*1) |
| 기타금융자산(유동) | - | 7,152,003 | 7,152,003 | (*1) |
| 기타금융자산(비유동) | - | 815,098 | 815,098 | (*1) |
| 합 계 | 16,492,292 | 30,031,194 | 46,523,486 |
(단위: 천원)
| 금융부채 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융부채 | 합 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | - | 2,853,659 | 2,853,659 | (*1) |
| 차입금(유동) | - | 24,315,084 | 24,315,084 | (*1) |
| 파생상품부채 | 773,720 | - | 773,720 | 773,720 |
| 기타금융부채(유동) (*2) | - | 859,830 | 859,830 | (*1) |
| 기타금융부채(비유동) | - | 285,589 | 285,589 | (*1) |
| 합 계 | 773,720 | 28,314,162 | 29,087,882 |
(*1) 상각후 원가금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(*2) 미지급비용 중 종업원급여부채를 제외한 금액입니다.
② 전기말
(단위: 천원)
| 금융자산 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | 332,089 | 332,089 | (*1) |
| 금융기관예치금(유동) | - | 250,000 | 250,000 | (*1) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 4,237,883 | - | 4,237,883 | 4,237,883 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 13,278,914 | - | 13,278,914 | 13,278,914 |
| 파생상품자산 | 1,009,530 | - | 1,009,530 | 1,009,530 |
| 매출채권 | - | 7,728,287 | 7,728,287 | (*1) |
| 기타금융자산(유동) | - | 6,563,927 | 6,563,927 | (*1) |
| 기타금융자산(비유동) | - | 782,530 | 782,530 | (*1) |
| 합 계 | 18,526,327 | 15,656,833 | 34,183,160 |
(단위: 천원)
| 금융부채 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융부채 | 합 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | - | 2,563,907 | 2,563,907 | (*1) |
| 차입금(유동) | - | 31,009,745 | 31,009,745 | (*1) |
| 파생상품부채 | 773,720 | - | 773,720 | 773,720 |
| 기타금융부채(유동)(*2) | - | 1,082,212 | 1,082,212 | (*1) |
| 기타금융부채(비유동) | - | 184,495 | 184,495 | (*1) |
| 합 계 | 773,720 | 34,840,359 | 35,614,079 |
(*1) 상각후 원가금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(*2) 미지급비용 중 종업원급여부채를 제외한 금액입니다.
(2) 보고기간 종료일 현재 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.
① 당분기말
(단위: 천원)
| 구 분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 598,069 | 2,755 | 14,881,938 | 15,482,762 |
| 파생상품자산 | 1,009,530 | 1,009,530 | ||
| 파생상품부채 | - | - | 773,720 | 773,720 |
② 전기말
(단위: 천원)
| 구 분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 575,605 | 59,254 | 16,881,938 | 17,516,797 |
| 파생상품자산 | - | - | 1,009,530 | 1,009,530 |
| 파생상품부채 | - | - | 773,720 | 773,720 |
공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.
| 서열체계 | 내 역 |
|---|---|
| Level 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격 |
| Level 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| Level 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다.
활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.
(3) 가치평가기법
당분기말 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 Level 2와 Level3으로 분류된 항목의 가치평가기법은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 공정가치 금액 | 가치평가기법 | 투입변수 | |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 수익증권 | 2,755 | 순자산가치 | N/A |
| 비상장주식 | 4,187,424 | 순자산가치, 현금흐름할인 | 주가, 할인율, 변동성 등 | |
| 전환상환우선주 | 10,694,514 | 옵션가격결정모형 | 주가, 할인율, 변동성 등 | |
| 파생상품자산 | 1,009,530 | 옵션가격결정모형 | 주가, 할인율, 변동성 등 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 파생상품부채 | 773,720 | 옵션가격결정모형 | 주가, 할인율, 변동성 등 |
(4) 회사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다. 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 사이의 유의적인 이동은 없습니다.
(5) 당분기 및 전분기의 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.① 당분기
(단위: 천원)
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정금융자산/부채 | 상각후원가금융자산/금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 이자수익 | 5,054 | 80,055 | 85,109 |
| 외환차익 | - | 6,232 | 6,232 |
| 외화환산이익 | - | 30,713 | 30,713 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 5,086 | - | 5,086 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 6,977 | - | 6,977 |
| 금융보증수익 | - | 22,603 | 22,603 |
| 수익합계 | 17,117 | 139,603 | 156,720 |
| 이자비용 | - | 725,132 | 725,132 |
| 외환차손 | - | 6,362 | 6,362 |
| 외화환산손실 | - | 2,853 | 2,853 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 2,900 | - | 2,900 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 14,792 | - | 14,792 |
| 수수료비용 | 838 | - | 838 |
| 손실합계 | 18,530 | 734,347 | 752,877 |
② 전분기
(단위: 천원)
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정금융자산/부채 | 상각후원가금융자산/금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 이자수익 | 7,912 | 58,823 | 66,735 |
| 외환차익 | - | 3,473 | 3,473 |
| 외화환산이익 | - | 425 | 425 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 50,216 | - | 50,216 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 8,875 | - | 8,875 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 40,545 | 40,545 |
| 수익합계 | 67,003 | 103,266 | 170,269 |
| 이자비용 | - | 470,636 | 470,636 |
| 외환차손 | - | 5,664 | 5,664 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 41,380 | - | 41,380 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 46 | - | 46 |
| 수수료비용 | 224 | - | 224 |
| 손실합계 | 41,650 | 476,300 | 517,950 |
25. 특수관계자 거래
(1) 당분기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 특수관계자의 명칭 |
|---|---|
| 종속기업 | 티더블유인베스트먼트(주) |
| 관계기업 | 한화인텔리전스(주) |
| 기타 특수관계자(*1) | (주)엔엠테크 |
| 기타 특수관계자(*2) | (주)트루세이퍼 |
| 종속기업의 관계기업 | 대흥이공이센트럴 유한회사 |
(*1) (주)엔엠테크는 회사가 유의적 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단한 복합금융상품 발행법인입니다.(*2) (주)트루세이퍼는 회사의 대표이사가 최대주주로 회사가 유의적 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단한 법인입니다.
(2) 보고기간 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 수 익 | 비 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 이자수익 | 기타수익 | 이자비용 | 기타비용 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 티더블유인베스트먼트 주식회사 | 당분기 | - | 3,441 | 900 | - | - |
| 전분기 | - | 1,682 | - | - | - | |
| 한화인텔리전스(주) | 당분기 | 14,836 | - | 214,001 | - | - |
| 전분기 | 3,770 | - | 174,184 | - | - | |
| 대흥이공이센트럴유한회사 | 당분기 | - | 35,321 | 600 | - | - |
| 전분기 | - | 5,045 | - | - | - | |
| 주식회사 금영이엔지(*) | 당분기 | - | - | - | - | - |
| 전분기 | - | 3,907 | 31,696 | - | - | |
| (주)엔엠테크 | 당분기 | - | - | - | 308,837 | - |
| 전분기 | - | - | - | - | - | |
| (주)트루세이퍼 | 당분기 | - | 6,949 | - | - | - |
| 전분기 | - | - | - | - | - | |
| 임직원 | 당분기 | - | 9,761 | - | - | - |
| 전분기 | - | 3,667 | - | - | - |
(*) 특수관계자에서 제외되기 전까지의 금액입니다.
(3) 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 자금대여거래 | 자금차입거래 | 신규투자 | 지분매각 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 티더블유인베스트먼트 주식회사 | 당분기 | - | - | - | - | - | - |
| 전 기 | 500,000 | 350,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 11,103,000 | 6,836,400 | |
| 한화인텔리전스(주)(*1) | 당분기 | - | - | - | - | 3,000,000 | - |
| 전 기 | - | - | - | - | - | - | |
| 대흥이공이센트럴유한회사 | 당분기 | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 전 기 | 3,115,000 | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 금영이엔지(*2) | 당분기 | - | - | - | - | - | - |
| 전 기 | - | - | - | - | - | 11,028,000 | |
| 주식회사 엔엠테크 | 당분기 | - | - | - | - | - | - |
| 전 기 | - | - | - | - | 10,000,000 | - | |
| 임직원(*3) | 당분기 | - | 850,000 | - | - | - | - |
| 전 기 | 1,520,000 | 670,000 | - | - | - | - |
(*1) 당분기 중 한화인텔리전스(주)가 실시한 유상증자에 참여하였습니다.(*2) 회사는 전기에 ㈜금영이엔지 지분을 종속회사인 티더블유인베스트먼트㈜에 11,028,000천원의 현물 출자 진행 후 지분 일부를 처분하여 유의적인 영향력을 상실하였습니다.(*3) 임직원 자금대여거래에는 대표이사의 자금대여거래가 포함되어 있습니다.
(4) 보고기간 종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 대여금 | 미지급비용 | 차입금 | 보증금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 티더블유인베스트먼트 주식회사 | 당분기 | - | 495 | 5,432 | 300,000 | - | - | |
| 전 기 | - | - | 1,991 | 300,000 | - | - | - | |
| 한화인텔리전스(주) | 당분기 | 14,142 | 73,539 | - | - | - | - | - |
| 전 기 | - | 76,445 | - | - | - | - | 330,000 | |
| 대흥이공이센트럴유한회사 | 당분기 | - | 330 | 101,001 | 3,015,000 | - | - | - |
| 전 기 | - | - | 70,696 | 3,115,000 | - | - | - | |
| (주)트루세이퍼 | 당분기 | - | - | 17,793 | 690,000 | - | - | - |
| 전 기 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 임직원 | 당분기 | - | - | 22,647 | 357,750 | - | - | 60,000 |
| 전 기 | - | - | 39,295 | 1,207,750 | - | - | 60,000 |
(5) 보고기간 중 특수관계자와의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 대흥이공이센트럴 유한회사 | 1,672,490 | - | - | 1,672,490 |
(6) 주요 경영진과의 거래
주요 경영진은 이사(등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 상근감사를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 급여 | 228,169 | 209,801 |
| 퇴직급여 | 54,641 | 49,070 |
| 합 계 | 282,810 | 258,871 |
(7) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 보증(담보)내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 담보제공자산 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 한화인텔리전스(주) | 토지, 건물 | 7,400,000 | 임대차계약 근저당권 설정 |
(8) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 보증(담보)내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 보증기관 | 보증처 | 구 분 | 한 도 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 서울보증보험 | 선급금이행 연대보증 | 4,455,000 |
| 기업은행 | B2B약정 | 2,160,000 |
26. 보고기간 후 사건(1) 제14회 무보증사모전환사채 조기 상환회사는 2024년 4월 26일 제14회 무보증 사무전환사채 3,000백만원의 조기상환 청구를 접수받아 지급 완료하였으며, 이후 미상환사채의 잔액은 1,000백만원입니다.
6. 배당에 관한 사항
당사는 기업공시 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련내용은 2024.03.20.에 제출된 2023년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
가. 증자(감자)현황
2024.03.31(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2022.01.31신주인수권행사보통주59,1155003,4252022.01.26전환권행사보통주1,350,5655005,1832022.02.28신주인수권행사보통주59,3635003,4252022.02.24전환권행사보통주374,3315003,7402022.03.31신주인수권행사보통주2,6855003,4252022.04.08무상증자보통주21,727,215500-2022.04.13신주인수권행사보통주22,4285001,7132022.05.02전환권행사보통주481,2835001,8702022.06.07전환권행사보통주374,3315001,8702023.04.19신주인수권행사보통주15,3745001,7132023.08.17신주인수권행사보통주7,7845001,7132023.10.24신주인수권행사보통주22,7955001,7132023.11.09유상증자(일반공모)보통주1,069,5185001,8702023.12.15신주인수권행사보통주59,8955001,7132023.12.28유상증자(제3자배정)보통주526,0385001,9012024.01.31신주인수권행사보통주39,9365001,7132024.02.29전환권행사보통주3,743,3025001,8702024.03.08유상증자(제3자배정)보통주7,181,0885001,9012024.03.31신주인수권행사보통주2,2425001,713
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.01.01~01.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사 |
| CB(전환사채)의 보통주 전환 |
| 22.02.01~02.28 기간 중 11회차 신주인수권 행사 |
| CB(전환사채)의 보통주 전환 |
| 22.03.01~03.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사 |
| 무상증자에 따른 보통주 증자 |
| 22.04.01~04.30 기간 중 11회차 신주인수권행사 |
| CB(전환사채)의 보통주 전환 |
| CB(전환사채)의 보통주 전환 |
| 23.04월 중 11회차 신주인수권행사 |
| 23.08.01~08.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사 |
| 23.10.01~11.02 기간 중 11회차 신주인수권 행사 |
| CB(전환사채)의 보통주 전환 |
| 23.12.01~12.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사 |
| 제3자배정 유상증자에 따른 신주발행 |
| 24.01.01~01.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사 |
| CB(전환사채)의 보통주 전환 |
| 제3자배정 유상증자에 따른 신주발행 |
| 24.03.01~03.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사 |
주1) 당사는 2020.04.08 기 공시한 제11회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 발행 및 2020.09.08 신주인수권행사가액의 조정을 통해 2024.03.31기준 신주인수권증권(WR) 총 5,204,647개 중 기 행사분 4,272,350개를 제외한 932,297개가 상장예정에 있습니다. 주2) 본 보고서 제출일 현재 제12회 무보증 사모전환사채는 2024.02.08 전환행사권 행사하여 보통주 총 3,743,302주가 전환되었습니다. 자세한 사항은 전환청구권 행사 공시 및 추가상장 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주3) 본 보고서 제출일 현재 제3자배정 유상증자 납입완료에 따른 2024.03.29 보통주 7,181,088주에 대한 추가상장이 완료되었습니다. 자세한 사항은 2024.03.08 주요사항보고(유상증자결정)을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황
미상환 전환사채 발행현황 2024.03.31(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
제14회 무보증사모 전환사채142021.11.302024.10.305,000,000,000(주)트루윈기명식 보통주2022.11.30~2024.10.301002,9004,000,000,0001,379,310-제15회 무보증사모 전환사채152023.08.292026.08.2910,000,000,000(주)트루윈기명식 보통주2024.08.29~2026.07.291002,91610,000,000,0003,429,355-15,000,000,000---14,000,000,0004,808,665-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
주1) 제12회 무보증 사모전환사채는 무상증자로 인한 2022.04.08 기준 전환가액 조정이 있었으며, 조정 후 전환가액은 1,870원 조정되었습니다. 2022.02.24(374,331주), 2022.05.02(481,283주), 2022.06.07(374,331주), 2023.11.09(1,069,518주) 전환행사권 행사하여 보통주 총 2,299,463주가 전환되었습니다. 공시제출일 현재 제12회 무보증 사모전환사채는 2024.02.08 전환행사권 행사하여 권면총액 70억에 대한 보통주 총 3,743,302주가 전부 전환되었으며, 자세한 사항은 전환청구권 행사 공시 및 추가상장 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주2) 제14회 무보증 사모전환사채는 2023.11.30 사채권자의 조기상환청구권(Put option) 행사에 의해 10억원에 대한 사채를 취득하였으며, 공시제출일 현재 2024.04.26 기준 사채권자와의 만기전 사채취득 합의에 따라 30억에 대하여 사채를 취득하였습니다. 취득 후 사채의 잔여 총액은 10억입 니다.
미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 2024.03.31(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
제11회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채112020.06.092025.06.0920,000,000,000보통주2020.07.09~2025.05.091001,713331,065,9582,091,000-20,000,000,000-1001,713331,065,9582,091,000-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | | 미상환사채 | 미행사신주인수권 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사비율(%) | 행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
주1) 상기 미행사신주인수권부사채 권면(전자등록) 총액은 발행당시 신주인수권증권의 권면 총액에서 2023년 12월 31일까지 행사청구 금액을 차감한 총액입니다. 주2) 2020.05.28 당사 홈페이지 및 DART 투자설명서를 통하여 행사가액 3,842원이 확정공고 되었습니다. 주3) 2020.09.08 DART 신주인수권행사가액의 조정 공시를 통하여 행사가액이 3,425원으로 조정 후 공고되었습니다. 주4) 2022.04.08 기준 제11회 신주인수권부사채는 무상증자로 인한 전환가액 조정이 있었으며, 조정 후 행사가액은 1,713원입니다. 보 고서 기준일 기준 행사가능 주식수는 2,091,000주이며, 보고서 기준일 이후 보통주 전환에 따른 행사가능 주식수량은 2,084,144주(잔여 WR : 929,240개)입니다. 주5) 2022.05.10일 미상환사채 11,847,519,333원 중 10,529,638,375원에 대하여 조기상환(Put option) 청구를 접수받았으며, 2022.06.09일 1차 조기상환 지급을 완료하였습니다. 2022.09.13일 2차 조기상환을 통해 832,132,000원의 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채의 잔액은 485,748,958원입니다. 2022.12.09일 3차 조기상환을 통해 62,995,000원의 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채의 잔액은 422,753,958원입니다. 2023.03.09일 4차 조기상환을 통해 27,840,000원의 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채의 잔액은 394,913,958원입니다. 2023.06.09일 5차 조기상환을 통해 25,571,000원의 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채의 잔액은 343,006,958원입니다. 2023.09.09일 6차 조기상환을 통해 9,421,000원의 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채의 잔액은 333,585,958원입니다. 2024.03.11일 조기상환 청구에 따른 2,520,000원에 대한 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채잔액은 331,065,958원입니다.
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
라. 채무증권 발행실적
채무증권 발행실적 2024.03.31(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
(주)트루윈회사채사모2019.03.196,000,000,0001-2022.03.19전부상환-(주)트루윈회사채사모2019.12.236,000,000,0002-2022.12.23보통주전부전환-(주)트루윈회사채사모2020.03.047,000,000,0001-2023.03.04보통주전부전환-(주)트루윈회사채공모2020.06.0920,000,000,0002BB-(한국신용평가)2025.06.09일부행사-(주)트루윈회사채사모2020.12.1012,000,000,0003-2024.04.10전부전환-(주)트루윈회사채사모2021.01.267,000,000,0003-2024.01.26전부상환-(주)트루윈회사채사모2022.11.305,000,000,0001.5-2024.11.30일부상환-(주)트루윈회사채사모2023.08.2910,000,000,0000-2026.08.29미상환-73,000,000,000----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
주1) 2019.12.23 발행한 9회차 전환사채는 본 공시제출일 현재 2021.02.22부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,374,252주로 전환되었습니다. 자세한 사항은 2021.02.22 전환청구권 행사 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.주2) 제10회 무보증 사모전환사채는 2020.06.09 전환사채 발행 후 만기 전 사채취득 공시를 통하여 조기상환을 완료하였으나, 2020.12.23 전환사채 매매계약을 통하여 전환사채를 양도하였습니다. 2021.03.22부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,961,333주로 전환되었습니다.주3) 본 보고서 제출일 현재 제13회 무보증 사모전환사채는 전환사채 매도청구권(Call Option)을 행사하여 사채에 대한 전액 조기상환을 완료하였으며 2021.07.29 전환사채(해외전환사채포함) 발행 후 만기 전 사채취득 공시를 진행하였습니다. 해당 사채는 2021.08.20, 2021.09.01 전환사채 매매계약을 통하여 전환사채를 재매각하였습니다. 또한 2022.01.26부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,350,565주로 전환되었으며 그에 따른 제13회 무보증 사모전환사채는 보통주로 전부 전환되었습니다. 주4) 제12회 무보증 사모전환사채는 무상증자로 인한 2022.04.08 기준 전환가액 조정이 있었으며, 조정 후 전환가액은 1,870원 조정되었습니다. 2022.02.24(374,331주), 2022.05.02(481,283주), 2022.06.07(374,331주), 2023.11.09(1,069,518주) 전환행사권 행사하여 보통주 총 2,299,463주가 전환되었습니다. 2024.02.08 전환행사권 행사하여 권면총액 70억에 대한 보통주 총 3,743,302주가 전부 전환되었으며, 자세한 사항은 전환청구권 행사 공시 및 추가상장 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주5) 제14회 무보증 사모전환사채는 2023.11.30 사채권자의 조기상환청구권(Put option) 행사에 의해 10억원에 대한 사채를 취득하였으며, 공시제출일 현재 2024.04.26 기준 사채권자와의 만기전 사채취득 합의에 따라 30억에 대하여 사채를 취득하였습니다. 취득 후 사채의 잔여 총액은 10억입 니다.
기업어음증권 미상환 잔액 2024.03.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2024.03.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2024.03.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
-331,065,958-----331,065,9584,000,000,000-10,000,000,000----14,000,000,0004,000,000,000-10,000,000,000----14,331,065,958
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
제14회 무보증 사모전환사채는 2023.11.30 사채권자의 조기상환청구권(Put option) 행사에 의해 10억원에 대한 사채를 취득하였으며, 공시제출일 현재 2024.04.26 기준 사채권자와의 만기전 사채취득 합의에 따라 30억에 대하여 사채를 취득하였습니다. 취득 후 사채의 잔여 총액은 10억입 니다.
신종자본증권 미상환 잔액 2024.03.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2024.03.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
2024.03.31(단위 : 원, %)
| (작성기준일 : | ) |
제11회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채2020.06.092025.06.0920,000,000,0002020.04.20케이프투자증권 주식회사
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
2023.12.31
| (이행현황기준일 : | ) |
부채비율 400%이하유지(개별재무제표기준)이행 중자기자본의 200%이하 유지(개별재무제표기준)이행 중회계년도에 자산총계의 50%(개별재무제표기준) 이상의 자산 처분 제한이행 중지배구조변경(최대주주) 제한이행 중제출완료
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
주1) 본 보고서는 2024.04.17일자로 이행상황보고서 제출 완료하였습니다
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역
공모자금의 사용내역
2024.03.31(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
신주인수권부사채112020.06.09시설자금10,000-4,686주1)신주인수권부사채112020.06.09운영자금(자재구매 및 개발비 등 기타)3,000IR Camera 원·부자재 구입 등8,314주2)신주인수권부사채112020.06.09상환자금(제10CB 상환)7,000상환자금(제10CB 상환)7,000주3)유상증자(제3자배장)-소액-2023.12.18운영자금1,000운영자금(원재료 매입)1,000-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 적외선 열영상 카메라 시설자금의 경우 관련 설비 및 기계장치 등의 가격상승 요인과 기타 생산효율성 등 전반적인 경영효율성 극대화를 추구하는 방향으로 사업 진행 중에 있으므로 본 공시작성기준일 현재 증권신고서 등의 자금사용계획 일정 및 금액과 실제 자금사용내역의 차이가 발생하였습니다. 자금 사용내역 중 일부는 NNFC(나노종합기술원)의 시설 및 장비 공동활용을 통한 적외선 열영상 센서 칩 개발 및 MBA 공정 수행을 소요되는 금액(1,506백만원)이 사용되었으며, 자체 FAB 구축을 위한 반도체 시설 공사 및 장비 매입에 3,180백만원이 사용되었습니다. 주2) 11BW 공모 초기 사용내역과 달리 시설자금 사용에 대한 설비 및 기계장치에 구입 계획 일정이 다소 조정되었으며, 적외선 열영상 카메라의 판매 증가로 IR카메라의 원·부자재 구입 자금 등이 초과 사용되었습니다. 주3) 2020.06.09 전환사채 발행 후 만기전사채취득 공시와 같이 2020.03.04 발행한 10회차 전환사채는 70억 모두 상환하였습니다.
나. 사모자금의 사용내역
2024.03.31(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
전환사채 발행72017.02.23운영자금:5,0005,000 1. 차입금 상환:2,000 2. 운영자금:3,0005,000-3자배정유상증자102017.12.22운영자금:900900 1. 열영상센서 및 카메라 관련 양산설비 2. 구축 및 기타 운영자금900-전환사채 발행82019.03.19운영자금:6,0006,000 1. 차입금 상환 : 1,700 2. 운영자금 : 4,3006,000-전환사채 발행92019.12.23운영자금:2,000기타자금:4,0006,000 1. 운영자금:2,000 2. 기타자금:4,000 (비상장주식 지분취득)6,000-전환사채발행102020.03.04운영자금:4,500기타자금:2,5007,000 1. 차입금 상환:2,500 2. 운영자금:4,5007,000-전환사채발행122020.12.10운영자금 : 12,00012,0001. 타법인 (비상장)주식 보유중 : 11,0002. 운영자금:1,000 12,000주1)전환사채발행132021.01.26타법인 증권 취득자금 : 7,0007,000타법인 증권 취득자금 : 7,0007,000-전환사채발행142021.11.30운영자금 : 5,0005,000적외선 열영상 센서 자재구입5,000-전환사채발행152023.09.12타법인 증권 취득자금 : 10,00010,000사채 인수법인 발행하는 상환전환우선주(RCPS)의 인수대금과 상계처리10,000-제3자배정유상증자 -2024.03.08타법인 증권 취득자금 : 16,10016,1001. 타법인(관계회사) 주식 취득 : 3,000 3,000주2)
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 보고서 기준일 기준 12회차 전환사채 발행을 통하여 조달한 120억은 당사의 추후 반도체 Fab 운영 계획을 고려하여 수시환매가능한 수익증권 형태로 유보중이며, 일부 운영자금으로 사용하였습니다.본 보고서 제출일 현재 수익증권으로 보유중인 11,000백만원은 전액 환매 완료되었으며, 티더블유글로벌투자조합의 LP참여를 위한 출자자금으로 소요되었습니다.(2022.01.21 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 참조)2022.03.30 기준 당사가 현금출자한 110억에 대한 출자지분 금액분에 대하여 주식회사 금영이엔지 현물(주식 15,714주)으로 취득을 완료하였습니다. 또한 2023년 01월 03일 타법인 주식및 출자증권 취득 결정 공시를 통해 당사가 보유한 금영이엔지 보통주식에 대하여 현물출자 결정을 하였으며, 2023년 02월 27일 11,028,000천원의 현물 출자를 진행하였습니다. 주2) 2024.03.15 이사회 결의를 통하여 당사의 관계회사인 한화인텔리전스(주)를 대상으로 한 30억 유상증자 추가 출자를 진행하였으며 지분 취득을 실시하였습니다. 추가출자로 인하여 당사가 보유한 한화인텔리전스(주)의 지분은 49.13%입니다.
다. 미사용자금의 운용내역
2024.03.31(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
예ㆍ적금보통예금13,100--13,100
| 종류 | 운용상품명 | 운용금액 | 계약기간 | 실투자기간 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | - |
- 제3자배정 유상증자 타법인 주식 취득자금 미사용 내역입니다.
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향 - 당사는 2024년 1분기 기준 현재 해당사항이 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 - 당사는 2024년 1분기 기준 현재 해당사항이 없습니다.(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 자산유동화와 관련한 자산매각에 해당하는 사항은 없으며, 우발채무 등에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 16. 우발부채와 약정사항' 를 참조바랍니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며 기타 자세한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 주석 부분 및 'Ⅴ.회계감사인의 감사의견 등' 중 외부감사에 대한 의견을 참조하시기 바랍니다.
나. 대손충당금 설정 현황(연결 재무제표 기준)
당사는 기업공시 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련내용은 2024.03.20.에 제출된 2023년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
다. 재고자산 현황
당사는 기업공시 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련내용은 2024.03.20.에 제출된 2023년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
라. 금융상품 공정가치평가 절차요약2024년 1분기 중, 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.당사는 기업공시 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련내용은 2024.03.20.에 제출된 2023년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
당사는 기업공시 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련내용은 2024.03.20.에 제출된 2023년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항
당사는 기업공시 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련내용은 2024.03.20.에 제출된 2023년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
2. 내부통제에 관한 사항
당사는 기업공시 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련내용은 2024.03.20.에 제출된 2023년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
(1) 이사의 수본 보고서 공시서류작성일 기준 당사의 이사회는 3명의 등기이사, 1명의 사외이사 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 【Ⅷ. 임원 및 직원의 현황】을 참고하시기 바랍니다.
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
311-1
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
주) 2024.02.15 임시주주총회를 통하여 사내이사 이상헌, 박찬영, 사외이사 황일남이 신규선임되었으며, 2024.03.08 사내이사 김민식, 심준보, 사외이사 배재우는 일신상의 사유로 사임하였습니다.
(2) 이사회의 권한 내용
| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| 이사회의 구성 | 1.이사회는 이사 전원(사외이사,비상무이사 포함)으로 구성한다2.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. |
| 이사회의 소집 | 1.이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다2.이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다. |
| 결의방법 | 1.이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.2.이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.4.제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. |
| 결의 사항 | 가. 주주총회에 관한 사항 1) 주주총회의 소집 2) 영업보고서의 승인 3) 재무제표의 승인 4) 정관의 변경 5) 자본의 감소 6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 7) 주식의 소각 8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수 9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 10) 이사, 감사의 선임 및 해임 11) 주식의 액면미달발행 12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 13) 주식배당 결정 14) 주식매수선택권의 부여 및 취소 15) 우리사주조합의 출연16) 최대주주의 변경을 수반하는 제3자배정 유상증자, 전환사채 발행, 신주인수권부사채의 발행. 단, 동 조항은 2014년 10월 16일 현재 최대주주에 한하여 적용한다17) 기타 주주총회에 부의할 의안 나. 경영에 관한 사항 1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 2) 신규사업 또는 신제품의 개발 3) 대표이사의 선임 및 해임 4) 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 5) 공동대표의 결정 6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 7) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 8) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 9) 이사의 전문가 조력의 결정 10) 지배인의 선임 및 해임 11) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 12) 급여체계, 상여 및 후생제도 13) 노조정책에 관한 중요사항 14) 기본조직의 제정 및 개폐 15) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 16) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치,이전 또는 폐지 17) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 18)흡수합병 또는 신설합병의 보고 19) 다음 중요재산의 취득처분 가) 건당 최근 사업연도말 자기자본의 10% 이상의 출자(타법인이 발행한 주식 또는 출자증권의 취득을 말하며 단기매매증권은 제외한다.) 또는 출자지분 의 처분 나) 건당 최근 사업연도말 자기자본의 10% 또는 10억원 이상의 유형자산의 취득.처분 다) 기타 관련법령에 의하거나 회사 경영에 중요한 영향을 미치는 중요재산의 취득.처분 20) 회사의 경영에 중요한 영향을 미치는 계약의 체결 가) 건당 최근 사업연도말 자기자본의 10% 또는 10억 이상의 계약 체결 다. 재무에 관한 사항 1) 신주의 발행 2) 사채의 모집 3) 준비금의 자본전입 4) 전환사채의 발행 5) 신주인수권부사채의 발행 6) 실권주의 처리 7) 자기주식의 취득.처분 8) 금융기관 자금 차입 라. 이사에 관한 사항1) 이사 등과 회사간 거래의 승인 2) 타회사의 임원 겸임 마. 기타 1) 중요한 소송의 제기 가. 소송금액 5억 이상 2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 |
| 이사회의사록 | 1.이사회의 의사에 관하여는 이사회 의사록을 작성한다.2.의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.3.주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다4.회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다.이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. |
(3) 사외이사 현황(기준일 : 2024년 03월 31일)
| 성명 | 주요 경력 | 최대주주등과의 이해관계 | 결격요건여부 |
|---|---|---|---|
| 황일남 | 학력1994.02 성균관대학교 전자공학 학사경력前 엘지반도체(주)現 온디바이스(주) 이사 | 이해관계 없음 | 결격요건없음 |
나. 중요의결사항
(1) 이사회의 주요활동 내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024.01.02 | 제1호의안 : 금전소비대차 기존대여계약 만기변경의 건 | 가결 | - |
| 2024.01.05 | 제1호의안 : 유상증자(소액공모 제3자배정) 정정의 건 | 가결 | - |
| 2024.01.12 | 제1호의안 : 유상증자 신주발행제2호의안 : 임시주총 일정변경의 건 | 가결 | - |
| 2024.01.15 | 제1호의안 : 대출연장의 건 | 가결 | - |
| 2024.01.31 | 제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
| 2024.02.07 | 제1호의안 : 12CB 전환사채 발행조건 변경 계약 건 | 가결 | - |
| 2024.02.14 | 제1호의안 : 유상증자 신주발행 일정변경(2차) | 가결 | - |
| 2024.02.15 | 제1호의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | - |
| 2024.02.27 | 제1호의안 :금전소비대차계약의 건 | 가결 | - |
| 2024.02.28 | 제1호의안 : 2023FY 재무제표 승인의 건 | 가결 | - |
| 2024.03.08 | 제1호의안 : 유상증자 신주발행 정정 건제2호의안 : 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | - |
| 2024.03.13 | 제1호의안 : 제18기 정기주주총회 개최제2호의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고 | 가결 | - |
| 2024.03.15 | 제1호의안 : 타법인 출자 및 출자증권 취득 결정의 건제2호의안 : 금전소비대차계약의 건 | 가결 | - |
| 2024.03.19 | 제1호의안 : 유상증자 신주발행의 건 | 가결 | - |
(2) 이사의 주요 활동 내역공시작성기준일 현재 당사는 내부통제절차의 준수 및 경영의 투명성을 제고하기 위해 1인의 사외이사를 선임하고 있으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배재우(출석률: 91%) | 황일남(출석률 : 43% ) | 남용현(출석률 :100% | 박찬영(출석률 :100% | 이상헌(출석률 :43% | 김민식(출석률 :100% | 심준보(출석률 :100% | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.01.02 | 제1호의안 : 금전소비대차 기존대여계약 만기변경의 건 | 찬성 | - | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2024.01.05 | 제1호의안 : 유상증자(소액공모 제3자배정) 정정의 건 | 찬성 | - | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2024.01.12 | 제1호의안 : 유상증자 신주발행제2호의안 : 임시주총 일정변경의 건 | 찬성찬성 | - | 찬성찬성 | - | - | 찬성찬성 | 찬성찬성 |
| 4 | 2024.01.15 | 제1호의안 : 대출연장의 건 | - | - | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2024.01.31 | 제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | - | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2024.02.07 | 제1호의안 : 12CB 전환사채 발행조건 변경 계약 건 | 찬성 | - | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2024.02.14 | 제1호의안 : 유상증자 신주발행 일정변경(2차) | 찬성 | - | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2024.02.15 | 제1호의안 : 대표이사 선임의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2024.02.27 | 제1호의안 :금전소비대차계약의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2024.02.28 | 제1호의안 : 2023FY 재무제표 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2024.03.08 | 제1호의안 : 유상증자 신주발행 정정 건제2호의안 : 전자투표제도 도입의 건 | 찬성찬성 | - | 찬성찬성 | 찬성찬성 | - | 찬성찬성 | 찬성찬성 |
| 12 | 2024.03.13 | 제1호의안 : 제18기 정기주주총회 개최제2호의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고 | - | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | - | - |
| 13 | 2024.03.15 | 제1호의안 : 타법인 출자 및 출자증권 취득 결정의 건제2호의안 : 금전소비대차계약의 건 | - | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | - | - |
| 14 | 2024.03.19 | 제1호의안 : 유상증자 신주발행의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
2024.02.15 임시주주총회를 통하여 사내이사 이상헌, 박찬영, 사외이사 황일남이 신규선임되었으며, 2024.03.08 사내이사 김민식, 심준보, 사외이사 배재우는 일신상의 사유로 사임하였습니다.
다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.
라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있으며, 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.
| 직명 | 성명 | 추천인 | 선임배경 | 활동분야 | 회사와의 거래 |
최대주주등과의 관계 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사(대표이사) | 남용현 | 이사회 | 대내외적으로 원활한 업무 수행 |
경영총괄 | 해당없음 | - | 3 | 연임 | 6회 |
| 사내이사(대표이사) | 박찬영 | 이사회 | 대내외적으로 원활한 업무 수행 |
신사업총괄 | 해당없음 | 최대주주 대표이사 | 3 | - | - |
| 사내이사 | 이상헌 | 이사회 | 대내외적으로원활한 업무 수행 | 경영자문 | 해당없음 | - | 3 | - | - |
| 사외이사 | 황일남 | 이사회 | 경영투명성 제고 | 경영자문 | 해당없음 | - | 3 | - | - |
마. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
바. 사외이사 교육 미실시 내역
-
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
당사는 기업공시 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련내용은 2024.03.20.에 제출된 2023년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
2024.03.31
| (기준일 : | ) |
배제미도입도입--제18기 정기주주총회 실시
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
주) 이사회 결의를 통하여 제18기 정기주주총회는 전자투표제를 시행하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사 내역이 존재하지 않습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
라. 의결권 현황
2024.03.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주57,000,444-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주57,000,444-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) |
주) 당사는 2022년 03월 24일 자기주식 274,015주(처분가 8,550원, 처분결정일 당일종가에 할인율 4.9% 적용)를 시간외 대량매매를 통해 매각하였으며, 보고서 작성기준일 현재 소유한 자기주식은 없습니다. 보다 자세한 사항은 2022.03.24 주요사항보고서(자기주식처분결정)을 참조해 주시기 바랍니다.
마. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 신주의 배정으로 인해 최대주주가 변경되는 경우에는 주주총회의 보통결의를 거쳐야 한다. 1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의40를 초과하지 않는 범위에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 6. 「근로자복지기본법」제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 10. 신기술사업금융회사나 중소기업창업투자회사 및 관련 투자조합 등의 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 11.「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 12. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우. 13. 회사의 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위해 최대주주 및 그의 특수관계인(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조에 따른 “특수관계인”을 말한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우 14. 회사의 중,장기적인 발전, 신규사업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 우리사주조합, 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년1월1일 ~ 1월7일 | ||
| 주권의 종류 | - | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | ||
| 공고 방법 | 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.truwin.co.kr)에 하도록 정관에서 정하고 있습니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재. |
바. 주주총회 의사록 요약
| 주 총 일 자 | 의 안 내 용 | 결의내용 | 주요논의내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제16기 정기주주총회(2022.03.29) | 제1호의안 : 제16기 개별 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 재선임의 건-제2-1호의안 : 사내이사 심준보 재선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 재무제표 승인-사내이사 중임보수한도 승인보수한도 승인 | - | 제1호의안 : 가결제2호의안 : -제2-1호의안 : 가결제3호의안 : 가결제4호의안 : 가결 | - |
| 제17기 정기주주총회(2023.03.29) | 제1호의안 : 제17기 연결, 개별 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건-제2-1호의안 : 사내이사 김민식 선임의 건-제2-2호의안 : 사외이사 배재우 중임의 건제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | 재무제표 승인-신규 사내이사 선임사외이사 중임보수한도 승인보수한도 승인 | - | 제1호의안 : 가결제2호의안 : -제2-1호의안 : 가결-제2-2호의안 : 가결제3호의안 : 가결제4호의안 : 가결 | - |
| 임시주주총회(2024.02.15) | 제1호의안 : 정관변경의 건제2호의안 : 신규이사 선임의 건-제2-1호의안 : 사내이사 이상헌 선임의 건-제2-2호의안 : 사내이사 박찬영 선임의 건-제2-3호의안 : 사외이사 황일남 선임의 건 | 사업목적 추가-신규 사내이사 선임신규 사내이사 선임신규 사외이사 선임 | - | 제1호의안 : 가결제2호의안 : -제2-1호의안 : 가결-제2-2호의안 : 가결-제2-3호의안 : 가결 | - |
| 제18기 정기주주총회(2024.03.28) | 제1호의안 : 제18기 연결, 개별 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건-제2-1호의안 : 사내이사 남용현 선임의 건(중임)제3호의안 : 상근감사 선임의 건-제3-1호의안 : 상근감사 김승수 선임의 건(중임)제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | 재무제표 승인-사내이사 중임-상근감사 중임보수한도 승인보수한도 승인 | - | 제1호의안 : 가결제2호의안 : -제2-1호의안 : 가결제3호의안 -제3-호의안 : 가결제4호의안 : 가결제5호의안 : 가결 | - |
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2024.03.31(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
에이아이코어비즈(주)최대주주의결권 있는 주식007,181,08812.60주1), 주2)의결권 있는 주식--7,181,08812.60-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
주1) 상기 기말 보유주식등의 보유비율은 2024.03.31 기준 발행주식총수인 57,000444주에 관한 지분율입니다. 주2) 2024.03.08 제3자배정 유상증자를 통해 7,181,088주를 취득하며, 기존 최대주주인 남용현에서 에이아이코어비즈 주식회사로 변동되었습니다. 2. 최대주주의 주요경력 및 개요
가) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
에이아이코어비즈(주)1박찬영---라임트리사모투자합자회사100------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
에이아이코어비즈 주식회사------
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
※ 상기 법인은 2024년 신설된 회사로 재무사항은 기재하지 않았습니다.
다) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
보고서 작성기준일 현재 당사의 경영 안전성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용은 없습니다. 라) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황
(단위 :백만원)
| 설립근거 법률 | 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
| 성명 | 지분(%) | |||
| 상법 | 17,200 | 라임트리사모투자합자회사 | 100 | - |
*재산총액은 라임트리사모투자합자회사의 자산 총액 기준입니다. 마) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 임원 경력
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 임원 | 선임일 | 퇴임일 | 비고 |
| 박찬영 | 제이케이위더스 주식회사 | 비상장 | - | 대표이사 | 2022-11-07 | - | - |
| 박찬영 | 에이아이코어비즈 주식회사 | 비상장 | - | 대표이사 | 2024-02-08 | - | - |
3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
가) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
라임트리사모투자합자회사1제이케이위더스 주식회사0.58--휴림에이텍98.84박찬영0.58----
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
라임트리 사모투자합자회사17,200-17,200---
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
4. 최대주주의 변동현황
최대주주 변동내역 2024.03.31(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2022.04.08남용현5,155,75211.61%무상신주취득에 따른 지분율 변동주1)2023.11.09남용현6,225,27013.52%전환사채 Call option 전환청구 행사에 따른 지분율 변동주2)2024.03.08에이아이코어비즈 주식회사7,181,08812.60%제3자 배정 유상증자 신주취득에 따른 변동주3)
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 2022.03.24 이사회 결의를 통한 2022.04.08 신주배정기준일로 1:1 무상증자를 실시하였으며, 전환사채 전환청구권 행사 및 신주인수권행사 등 추가 증자에 따른 지분율 변동사항입니다. 주2) 2023.11.09 전환청구 행사 후 2023년 말 기준 발행주식총수인 46,033,876주에 관한 지분율로 작성되었습니다. 보고서 제출기준일 기준 발행주식총수는 57,000,444주이며, 지분율은 10.92%로 변동되었습니다. 주3) 제3자배정 유상증자 결정에 따른 2024.03.08 최대주주가 남용현에서 에이아이코어비즈 주식회사로 변경되었습니다. 신주발행가액은 주당 2,242원으로 7,181,088주에 대하여 유상증자를 진행하였으며, 2024.03.08 주금 납입 완료를 통해 최대주주가 변경 완료되었습니다.
5. 주식 소유현황
2024.03.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
에이아이코어비즈 주식회사7,181,08812.60남용현6,225,27010.92이스페이스인베스텍 주식회사3,200,0005.618,7700.02
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
6. 소액주주현황
소액주주현황 2024.03.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
8,0678,07999.8532,154,76857,000,44456.41-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
7. 주가 및 주식거래실적가. 국내 거래시장
(단위: 원, 주)
| 보통주 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | |
| 주가 | 최고 | 2,645 | 2,390 | 2,795 | 2,760 | 2,740 | 2,670 |
| 최저 | 2,280 | 2,150 | 2,200 | 2,335 | 2,290 | 2,285 | |
| 평균 | 2,461 | 2,270 | 2,353 | 2,556 | 2,494 | 2,424 | |
| 거래량 | 최고 | 3,552,000 | 891,756 | 1,391,926 | 1,210,877 | 2,557,174 | 2,149,430 |
| 최저 | 101,111 | 50,031 | 80,369 | 74,652 | 78,386 | 131,958 | |
| 월간 | 12,432,324 | 4,172,920 | 8,057,285 | 6,718,871 | 13,595,506 | 12,744,707 |
※ 최고, 최저, 평균 주가는 종가 기준입니다.
나. 해외 거래시장당사는 보고서 제출일 현재 해외증권시장에 상장되지 않았으므로 해당 사항이 없습니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2024.03.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
남용현남1963.10대표이사사내이사상근총괄*학력 : 경희대학교 전자과 석사*경력 : 삼성 SDI('89~'96) (주)동희산업('96~'03) 트루윈테크놀로지(주)('03~'06) 당사 대표이사('06~현재)6,225,270--17년 9개월2027.03.31박찬영남1968.07대표이사사내이사상근-*학력 : 한국외국어대학교 학사*경력 前 대우증권(주) 現 제이케이위더스(주) 대표이사--최대주주의대표이사1개월2027.03.15이상헌남1976.06이사사내이사비상근-*학력2003.02. 숭실대 정보통신전자공학과 학사2005.02. 숭실대 대학원 전자공학과 석사2009.08. 숭실대 대학원 전자공학과 박사*경력前 엠텍비젼 주식회사現 (주)디퍼아이 대표이사---1개월2027.03.15황일남남1968.01이사사외이사비상근-*학력1994.02 : 성균관대학교 전자공학 학사경력前 엘지반도체(주)現 온디바이스(주) 이사---1개월2024.03.15김승수남1965.11감사감사상근-*학력 : 우송대학교 경영학과 박사*경력 : (주)필립다이렉트 항공사 이사 우송대학교 교수---3년2027.03.31
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024.02.15 임시주주총회를 통하여 사내이사 이상헌, 박찬영, 사외이사 황일남이 신규선임되었습니다.2024.03.08 사내이사 김민식, 심준보, 사외이사 배재우는 일신상의 사유로 사임하였습니다.
나. 직원 등 현황
2024.03.31(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
관리남25---257.1391,34815,654----관리여8---86.284,08410,510-연구남12---123.9159,01213,251-생산남32---327.0332,09410,378-생산여25---2510.0207,7058,308-102---102-1,174,24311,512-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이없는 근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
다. 미등기임원 보수 현황
2024.03.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
6143,388,40023,898,067-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
가. 주주총회 승인금액
(단위 : 원) 이사41,000,000,000승인일 : 2024.03.28감사1100,000,000승인일 : 2024.03.28계51,100,000,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
나. 보수지급금액
나-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 원) 591,166,66818,233,333-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
나-2. 유형별
(단위 : 원) 381,666,66827,222,223-12,000,0002,000,000-----17,500,0007,500,000-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
나-3. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) --------
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
- 해당사항 없습니다.
나-4. 산정기준 및 방법
(단위 : 원)
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 근로소득 | 급여 | - | - | |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
- 해당사항 없습니다.
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
나-5. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) --------
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
- 해당사항 없습니다.
2. 산정기준 및 방법
(단위 : 원)
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 근로소득 | 급여 | - | - | |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황(요약)가. 해당 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수
2024.03.31
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
(주)트루윈-11
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
나. 계열회사 간의 계통도
| 피투자회사 투자회사 | (주) 트루윈 | 티더블유인베스트먼트(주) |
| (주)트루윈 | - | 100% |
| 티더블유인베스트먼트(주) | - | - |
| 계열사 계 | - | 100% |
다. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황
| 성명 | 겸직회사 | |||
| 회사명 | 직위 | 상근여부 | 비고 | |
| 남용현 (대표이사) | 티더블유인베스트먼트(주) | 대표이사 | 상근 | - |
2. 타법인출자 현황(요약)
2024.03.31(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
-2223,7983,000-1,33525,463--------4410,337-2,000-8,337-6634,1351,000-1,33533,800
| 출자목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | | 기말장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(처분) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역
(단위 : 천원)
| 대 상 | 자금대여 | ||
| 대여 | 회수 | ||
| 대표이사 | 당 기 | 50,000 | 850,000 |
| 전 기 | 1,570,000 | 670,000 |
상기 자금대여에 앞서 이사회 특별결의 등의 내부통제절차가 완료되었습니다. 나. 담보제공 내역당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 차입금 내역당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 2023년 8월 29일 대표이사와 제15회 무보증 사모전환사채의 매도청구권(Call option) 매매계약 체결하였으며 이로 인하여 대표이사는 전환에 따라 발행할 주식인 393,836주를 취득하였고 이후 전환가액 조정으로 최종 398,384주를 취득할 권리를 보유하고 있습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가 기재사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항
| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항의 진행사항 |
| 2020.05.07 | 소송등의 제기·신청(일정금액 이상의 청구) | 1. 원고 : 엘지이노텍 주식회사 2. 피고 : (주) 트루윈3. 청구 취지 : 손해배상피고는 원고에게 2,894,400,000원 및 이에 대하여 2020.3.13부터 이 사건 소장 부본 송달일까지는 연 6%의 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. | 당사는 2021.11.11 판결·결정에 따라 해당 사건에 대하여 공시하였으며, 해당 판결에 대하여 2021.11.19 기타경영사항(자율공시)를 통하여 패소부분에 대한 불복의사 및 항소장을 제출하였습니다. 자세한 사항은 2021.11.12 소송등의 판결·결정 공시 및 2021.11.19 기타경영사항(자율공시)를 참고하여 주시기바랍니다. |
| 2020.06.25 | 소송 등의 판결·결정(일정금액 이상의 청구) | 1. 채권자 : 엘지이노텍 주식회사2. 채무자 : 주식회사 트루윈3. 판결·결정내용 : 부동산 가압류부동산을 가압류하고, 이 사건 부동산가압류 신청은 이유 있으므로 담보로 공탁보증보험증권을 제출받고 주문과 같이 결정함 | 당사 소송대리인을 통해 가압류 결정에 대한 이의신청을 진행중이며, 추후 필요 시 공탁으로 본 결정을 취소할 예정입니다. 당사는 2023.02.10 소송 동의 판결,결정 공시를 통해 채권자로부터 부동산가압류 집행에 대하여 신청 취하 및 집행해제신청이 완료됨에 따라 해당 소송 종결됨을 공시하였습니다. |
| 2022.11.11 | 소송 등의 판결·결정(자율공시 : 일정금액 미만의 청구) | 1. 원고 : 엘지이노텍 주식회사 2. 피고 : (주) 트루윈3. 판결 결정내용 : 1. 제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액을 초과하는 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.피고는 원고에게 2,644,000,000원과 그 중 2,500,000,000원에 대하여는 2020.3.13.부터 2022.11.10.까지 연 6%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%, 144,000,000원에 대하여는 2020.5.8.부터 2021.11.11.까지 연 6%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.2. 피고의 나머지 항소를 기각한다.3. 소송 총비용 중 10%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다. | 당사는 2022.11.10 판결·결정에 따라 해당 사건에 대해 공시하였으며, 자세한 사항은 2022.11.11 소송 등의 판결·결정(자율공시 : 일정금액 미만의 청구)을 참고하여 주시기 바랍니다. |
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건당 분기말 기준 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 아래 당사의 손해배상 관련된 사항은 최종 판결 결정으로 소송사건이 종결되었습니다. 또한 가압류 결정 역시 공시서류 작성일인 현재 부동산가압류 신청취하 및 집행해제신청으로 인하여 가압류가 해지됨으로써 피고인 소송사건은 해당사항 없습니다.
① 손해배상
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 소 제기일 | 2020.04.16 |
| 소송당사자 | 원고 : (주)엘지이노텍 / 피고 : (주)트루윈 |
| 소송의 주요내용 | 손해배상피고는 원고에게 2,894,400,000원 및 이에 대하여 2020.3.13부터 이 사건 소장 부본 송달일까지는 연 6%의 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.1심 판결사항(2021.11.11 판결)피고는 원고에게 2,894,000,000원 및 그중 2,750,000,000원에 대하여는 2020. 3. 13.부터 2020. 5. 7.까지 연 6%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%, 144,000,000원에 대하여는 2020. 5. 8.부터 2021. 11. 11.까지 연 6%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.2심 판결사항(2022.11.10 판결)1. 제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액을 초과하는 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.피고는 원고에게 2,644,000,000원과 그 중 2,500,000,000원에 대하여는 2020.3.13.부터 2022.11.10.까지 연 6%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%, 144,000,000원에 대하여는 2020.5.8.부터 2021.11.11.까지 연 6%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.2. 피고의 나머지 항소를 기각한다.3. 소송 총비용 중 10%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다. |
| 진행상황 | 1심 판결 후 항소 제기2심 판결 (항소 기각) |
LG이노텍(주)의 손해배상의 주요 배경은 다음과 같습니다. 1. 당사와 LG이노텍은 2018.07.31 320*240급 등 열영상 카메라용 센서를 공동개발할 목적으로 '공동개발 및 투자 계약'을 체결하였으며, 2018.08.01부터 2019.12.31까지의 개발기간동안 총 3차에 걸쳐 LG이노텍이 요구하는 일정과 스펙에 맞는 샘플을 개발 및 제공하기로 하였습니다.2. 본 건 계약에 따라 LG이노텍은 당사에게 현금 25억원을 지급하였으며, 본 계약의 개발제품과 관련된 설비 및 장비를 구입하는 경우 추가적으로 75억원의 범위 내에서 당사가 진행하는 유상증자에 참여해 당사의 지분 취득이 가능하도록 하였습니다.3. 그러나 LG이노텍은 당사와의 공동개발 과정 중 여타의 변수는 고려되지 않은 채 개발용 샘플의 제공이 원활히 진행되지 아니하였단 점등을 근거로, 당초 공동개발이라는 취지에 맞지 않게 당사에 계약위반의 귀책이 있음을 일방적으로 주장하고 있습니다.4. 종합적으로 LG이노텍은 상기 요인에 따라 본 건 계약의 해지를 주장하고 있으며, 기 지급된 현금 25억원(부가세 별도)과 그 밖에 지체상금 등을 포함하여 총 2,894백만원의 손해배상 청구 소송을 진행하였습니다.
② 부동산 가압류
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 소제기일 | 2020.06.25 |
| 소송당사자 | 원고 : (주)엘지이노텍 / 피고 : (주)트루윈 |
| 소송의 주요내용 | 부동산 가압류부동산을 가압류하고, 이 사건 부동산가압류 신청은 이유 있으므로 담보로 공탁보증보험증권을 제출받고 주문과 같이 결정함 |
| 진행상황 | 채권자로부터 부동산가압류 집행에 대하여 신청 취하 및 집행해제신청이 완료됨에 따라 해당 소송 종결됨 |
나. 채무보증 현황
당사가 보고기간 종료일 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 보증(담보) 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 보증기관 | 보증처 | 보증내역 | 한 도 |
|---|---|---|---|
| 서울보증보험 | 한화시스템(주) | 선급금지급보증 | 9,207,000 |
| 대표이사 | 기업은행 | 선급금이행 연대보증 | 4,455,000 |
| 서울보증보험 | B2B약정 | 2,160,000 |
다. 채무인수약정 현황당사가 보고기간 종료일 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 금융기관 | 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 외상채권담보대출 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 기업은행 | 중소기업시설자금대출 | 6,180,000 | 6,180,000 |
| 일반자금대출 | 12,480,000 | 12,880,000 |
라. 그 밖의 우발채무 등당 분기말 현재 담보로 제공된 회사 소유의 자산은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 담보권자 | 담보제공자산 | 채권최고액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기업은행 | 토지, 건물 | 17,592,000 | 장단기차입금 |
| 한화인텔리전스(주) | 토지, 건물 | 7,400,000 | 임대차계약 근저당권 설정 |
당 분기기말 현재 회사가 타인에게 제공한 보증내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| KUM YOUNG ENG POLSKA Sp.z.o.o. | 연대보증(*) | 6,694,134 | 서울보증보험 계약이행, 선급금이행보증 담보 |
| KUM YOUNG ENG HUNGARY KFT | 연대보증(*) | 9,629,474 | |
| 합 계 | 16,323,608 |
(*) 회사는 해당 연대보증에 대하여 당분기말 현재 공정가치 11,072천원을 금융보증부채로 계상하고 있습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재현황당사는 2019.12.27 단일판매, 공급계약 체결 공시를 통해 160억원 규모의 제품 공급계약을 체결하였으나, 상대방 귀책에 의한 사업진행이 이루어지지 않아 계약 불이행에 따른 물품공급계약 해지 및 2020.12.24 단일판매,공급계약 해지 공시를 진행하였습니다. 상기 사항에 대하여 공시 번복 사유로 한국거래소로부터 2020.12.29 불성실법인공시법인 지정 예고가 되었으며, 최종적으로 2021.01.25(지정일) 단일판매,공급계약 해지 건과 관련하여 벌점 3점이 부과되었습니다. 근거규정은 코스닥시장 공시규정 제 28조 및 제32조에 의하며, 당사는 현재 계약상대방에게 손해배상 소를 제기하였으며, 그에 대한 판결선고 시 소송결과를 정기공시를 통해 공시 예정에 있습니다.
<표1>
| 단기매매차익 발생 및 환수현황 |
| (대상기간 : 2019.04.22~2020.12.28) |
| (단위 : 건, 원) |
| 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 | 단기매매차익 환수 현황 | 단기매매차익 미환수 현황 | |
|---|---|---|---|
| 건수 | 3 | 1 | 2 |
| 총액 | 431,482,192 | 34,726,884 | 396,755,311 |
<표2>
| 단기매매차익 미환수 현황 |
| (대상기간 : 2019.04.22~2020.12.28) |
(단위 : 원) 임원임원2021.02.25292,403,391-292,403,391여반환완료시까지 지속적 청구계획임2021.04.22 ~ 2021.06.14www.truwin.co.kr회사홈페이지에 기재임원임원2022.09.21104,351,920-104,351,920여반환완료시까지 지속적 청구계획임2020.06.30 ~ 2022.12.30www.truwin.co.kr회사홈페이지에 기재2396,755,311-396,755,311
| 차익취득자와 회사의 관계 | | 단기매매차익발생사실통보일 | 단기매매차익 통보금액 | 환수금액 | 미환수금액 | 반환청구여부 | 반환청구조치계획 | 제척기간 | 공시여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차익 취득시 | 작성일 현재 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 ( | 건) | | | | |
주) 금융감독원으로부터 단기매매차익 발생사실에 대한 통보를 받았으며, 2건에 대한 단기매매차익 취득금액은 396,755,311원입니다. 당사는 상기 취득금액 전부에 대하여 반환 완료시까지 지속적인 청구 계획에 있습니다.※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항-해당사항 없습니다. 나. 합병 등의 사후정보 - 해당사항 없습니다.
다. 보호예수 현황
2024.03.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주7,181,0882024.03.292025.05.191년최대주주변경57,007,298
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주) 총발행주식수는 보고서 제출일 기준 수량입니다. 라. 중소기업 검토표
중소기업등기준검토표_주식회사 트루윈_1.jpg 중소기업등기준검토표_주식회사 트루윈_1
중소기업등기준검토표_주식회사 트루윈_2.jpg 중소기업등기준검토표_주식회사 트루윈_2
XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동(단위 : 원) 티더블유인베스트먼트 주식회사 2022.10.06대전광역시 유성구 엑스포로385경영 컨설팅업12,203,337,007지분율 100% 보유해당없음
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. 계열회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2023.12.31
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
-----1티더블유인베스트먼트(주)160111-0643076--
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2024.03.31(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
한화인텔리전스(주)비상장2021.09.15경영참여17,700-49.238,661-3,000-1,335-49.1310,32630,193-2,776티더블유인베스트먼트(주)비상장2022.10.06경영참여800-100.0015,137----100.0015,13712,27149다담하모니제1호유한회사비상장2019.12.24단순투자4,000-10.552,000--2,000------대흥이공이센트럴 유한회사비상장2021.08.05단순투자9-30.00-----30.00-20,704-179금영이엔지(주)비상장2022.03.30단순투자11,000-15.765,753----15.765,753116,71212,989Genesis Quantum Inc비상장2022.12.02단순투자1,304-9.102,584----9.102,5842,474-185--34,135-1,000-1,335--33,800--
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
4. 지적재산권 보유현황(상세)
| 구분 | 보유 기술 |
번호 | 내용 | 출원일 | 등록일 | 적용 제품 |
주무 관청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특 허 권 |
ASICⅠ | 1 | 고주파 발진형 근접센서를 이용한 로터리 엔코더 | 07.06.08 | 09.08.10 | 엔코더 | 특 허 청 |
| 2 | 인덕턴스방식 광각 앵글센서의 신호처리기 및 신호처리방법 | 08.03.25 | 10.01.18 | SATS | |||
| 3 | 자동차용 스티어링 휠 앵글센서 | 08.12.19 | 10.09.03 | SATS | |||
| 4 | 인덕티브형조향축광대역앵글센싱시스템 | 08.07.08 | 10.10.12 | SATS | |||
| 5 | 인덕턴스 방식 앵글센서의 광각 구현을 위한 신호처리 방법 | 12.07.11 | 14.03.21 | SATS | |||
| 6 | 조향축용 인덕턴스 방식 앵글센서를 이용한 토크 구현 신호처리방법 | 12.07.11 | 14.03.21 | SATS | |||
| 7 | 인덕티브형 휠 스피드센서 | 08.07.09 | 11.03.10 | WSS | |||
| 8 | 인덕티브 변위센서의 수신코일구조 및 갭 보정을 위한 신호처리방법 | 08.12.04 | 11.03.10 | NAPS | |||
| 9 | 인덕턴스 방식 앵글센서용 갭 보상 신호처리기 및 신호처리방법 | 11.12.30 | 13.09.24 | NAPS | |||
| 10 | 갭보정 인덕턴스 방식 앵글센서 및 그 신호처리방법 | 12.06.27 | 13.12.11 | NAPS | |||
| 11 | 갭보정 인덕턴스 방식 변위감지센서 | 11.12.30 | 14.04.30 | NAPS | |||
| 12 | 비접촉식 센서의 갭 보정을 위한 신호처리방법 | 11.12.30 | 14.05.27 | NAPS | |||
| 13 | 인덕턴스 방식 앵글센서용 신호처리기 및 신호처리방법 | 09.06.30 | 11.06.14 | SHS | |||
| 14 | 스위칭소자를 이용한 인덕턴스방식 변위감지센서 | 10.12.30 | 12.11.22 | SHS | |||
| 15 | 인덕턴스 방식 차고센서 | 12.03.16 | 14.02.10 | SHS(상용) | |||
| 16 | 일체형 인덕턴스방식 변위감지센서 및 그 제조방법 | 10.12.30 | 12.11.22 | WSS | |||
| 17 | 조향축용 인덕턴스방식 토크 및 앵글센서 | 10.12.30 | 13.04.19 | SATS | |||
| 18 | 브레이크 라이닝 마모 감지장치용 센서모듈 | 13.03.29 | 14.08.05 | LWS | |||
| 19 | 탄성 단자연결구조를 갖는 비접촉식 센서 | 13.12.23 | 15.05.12 | NAPS | |||
| 20 | 갭 보정 브레이크 라이닝 마모감지센서 | 14.03.28 | 15.09.10 | LWS | |||
| 21 | 내잡음성을 향상시킨 인덕턴스 방식 앵글센서 및 그 신호처리방법 | 10.07.26 | 16.08.10 | PCT SATS(해외특허-독일) | |||
| ASICⅡ | 22 | 미등 및 정지등을 겸하는 정지스위치센서 | 06.05.30 | 07.06.11 | SLS | ||
| 23 | 스톱램프 스위치 | 06.10.19 | 07.06.11 | SLS | |||
| 24 | 근접센서의 원리를 이용한 차량용 ABS 휠센서 | 07.01.09 | 08.08.11 | 휠센서 | |||
| 25 | 전기전자제어식 브레이크 시스템 | 08.07.07 | 09.12.09 | SLS | |||
| 26 | 차량용 인덕턴스방식 제동감지센서 및 그 신호처리방법 | 08.04.29 | 10.12.08 | SLS | |||
| 27 | 차량용 인덕티브형비접촉식 안전벨트 착용감지장치 | 09.04.27 | 11.01.05 | SLS | |||
| 28 | 인덕티브형비접촉식 도어 개폐감지장치 | 09.04.27 | 11.03.03 | SLS | |||
| 29 | 스탑램프 스위치의 신호출력값 영점 조정방법 및 이를 적용한 스탑램프 스위치 | 13.07.22 | 14.08.05 | SLS | |||
| 30 | 자동변속기 레버의 범용 위치 감지장치 | 13.04.23 | 14.08.05 | 오토레버 | |||
| 31 | 스톱램프 스위치의 출력전류 향상 및 단락 방지 회로 | 13.08.21 | 15.05.12 | SLS | |||
| 32 | 스톱램프 스위치의 신호출력값 영점 조정방법 및 이를 적용한 스톱램프 스위치 | 13.05.29 | 17.02.15 | SLS(해외특허-중국) | |||
| 기타 | 33 | 회전체용 포지션 감지장치 및 그를 이용한 전자식 액셀러레이터 페달 | 07.12.27 | 09.02.19 | 페달(APS포함) | ||
| 34 | 인덕티브 변위센서를 이용한 자동 변속기 차량용 변속레버 시스템 및 그 신호처리방법 | 08.12.04 | 11.03.10 | 오토레버 | |||
| 35 | 클러치 페달 위치 감지장치 | 11.12.21 | 13.12.11 | CPS | |||
| 36 | 전자식 가속페달의 히스테리시스 모듈 | 11.06.13 | 13.08.20 | APS | |||
| 37 | 스톱램프 스위치 체결구 | 13.06.19 | 14.09.12 | SLS | |||
| 38 | 차량용 가속페달 각도 검지장치 | 13.07.12 | 15.05.04 | - | |||
| 39 | 히스테리시스 발생 구조를 구비한 가속페달 | 14.10.08 | 15.09.10 | - | |||
| 40 | 자동차 공조장치의 블로워모터 제어장치 | 16.06.02 | 17.09.12 | PWM | |||
| 41 | 자동차 냉각수용 인덕션 히팅장치 | 16.06.13 | 17.09.12 | INDUCTIONHEATER | |||
| 42 | 자동차 흡기매니폴드 진공액츄에이터의 구동장치 | 16.06.17 | 17.09.12 | ACTUATOR | |||
| 43 | 소형 광촉매 공기정화기 | 16.07.27 | 17.10.30 | - | |||
| 44 | 차량용 먼지센서 | 16.03.25 | 19.04.01 | - | |||
| 45 | 과열방지기능이 있는 자동차용 인덕션 히팅장치 | 18.03.02 | 19.11.05 | INDUCTIONHEATER | |||
| 46 | 인덕션히터 및 인덕션 히터의 과열 제어 방법 | 15.12.29 | 22.03.25 | INDUCTIONHEATER | |||
| 47 | 기준흑체 및 이를 포함하는 비냉각형 열영상 카메라 | 21.07.06 | 24.02.05 | IR |
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