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May 28, 2020

트루윈/신주인수권부사채행사가액결정/(2020.05.28)신주인수권부사채행사가액결정(제11회차 국내공모)

신주인수권부사채 행사가액 결정

1. 사채의 종류		회차	11	종류
2. 확정내용	가. 1주당 행사가액(원)	3,842
나. 적용환율(원)	-			KRW : South-Korean Won
3. 산출근거	가. 기준주가(원)	3,841.3
나. 할증(할인)율(%)	-
4. 결정일		2020-05-27
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) "본 사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2020년 06월 23일, "신주인수권이 분리된채권"의 상장 예정일은 2020년 06월 09일입니다. 2) 본 사채의 권면이자율 연 2.00%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 연 4.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다. 3) 신주인수권의 행사가액은 청약일 전 3거래일(2020년 05월 27일)에 확정되었습니다. 4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다. 5) 조기상환청구권(Put-Option) : 사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 2년이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 다음 각 목의 방법으로 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)는 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. ※ 조기상환기일 및 조기상환율 2022-06-09      104.1428% 2022-09-09      104.6842% 2022-12-09      105.2311% 2023-03-09      105.7834% 2023-06-09      106.3412% 2023-09-09      106.9046% 2023-12-09      107.4737% 2024-03-09      108.0484% 2024-06-09      108.6289% 2024-09-09      109.2152% 2024-12-09      109.8073% 2025-03-09      110.4054% 5) 금번 신주인수권부사채에 신한금융투자(주)는 모집주선인으로 참여합니다. 6) 구주주 청약은 특별계좌  보유자(기존 '명부주주')의 경우 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 7) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다. - 구주주: 2020년 06월 01일 ~ 02일 (2영업일간) - 일반공모: 2020년06월 04일 ~ 05일 (2영업일간) 8) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본 사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다. 9) 발행가액은 액면금액 10,000원당 가액입니다. 10 "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
※ 관련공시		2020-05-20 투자설명서 2020-05-08 증권신고서(채무증권) 2020-05-04 투자설명서 2020-04-20 증권신고서(채무증권) 2020-04-20 신주인수권부사채권발행결정(제11회차) 2020-04-09 증권신고서(채무증권) 2020-04-08 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)