M&A Activity • Mar 25, 2015
M&A Activity
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25 mars 2015
Edenred et l'équipe dirigeante de ProwebCE s'associent pour racheter 100% du capital de ProwebCE, leader français des solutions à destination des comités d'entreprise1 . Edenred détiendra 64% du capital de la société holding du Groupe. Cette opération, d'un montant de 50 millions d'euros, permet à Edenred de poursuivre sa croissance sur le marché français des avantages aux salariés, tout en enrichissant son offre à destination des bénéficiaires.
ProwebCE offre une gamme complète de solutions à destination des comités d'entreprise : des progiciels de gestion et de comptabilité, ainsi qu'une plateforme e-commerce permettant aux salariés d'utiliser les fonds qui leur sont accordés annuellement par leur comité d'entreprise pour l'achat de biens ou de services dans les domaines de la culture et des loisirs. Sur cette plateforme, les salariés peuvent en particulier commander des chèques ou cartes cadeaux et bénéficier de réductions sur plus d'un million d'offres de commerçants. Fort d'un portefeuille de plus de 7 000 clients, au service de 5 millions de salariés bénéficiaires, ProwebCE a généré en 2014 un excédent brut d'exploitation de 8 millions d'euros2 .
Par cette opération, Edenred renforce sa présence sur le marché des comités d'entreprise, estimé à plus de 15 milliards d'euros. Cette alliance permettra au Groupe d'enrichir son offre d'avantages aux salariés et créera de nouvelles opportunités de croissance grâce aux complémentarités commerciales entre les deux sociétés.
Déjà actionnaire de la holding de ProwebCE à hauteur d'environ 10% depuis 2012, Edenred augmente ainsi sa participation à 64%, aux côtés de Patrice Thiry, fondateur de ProwebCE, de son équipe dirigeante et du Groupe Alpha.
« Nous sommes très heureux de renforcer nos liens avec ProwebCE. Les comités d'entreprise occupent une position clé sur le marché français des avantages aux salariés. Sous l'impulsion de Patrice Thiry et de son équipe dirigeante, ProwebCE est devenu leader et expert sur son marché et constitue à ce titre le partenaire idéal pour nous permettre de développer cette activité à fort potentiel », déclare Jacques Stern, Président-directeur général d'Edenred.
« Nous sommes ravis de nous associer à Edenred, leader mondial des services prépayés aux entreprises. Cette alliance permettra à ProwebCE d'accélérer son développement auprès des comités d'entreprise et de leurs bénéficiaires » déclare Patrice Thiry, fondateur et Président-directeur général de ProwebCE.
Cette opération, conditionnée à l'approbation des autorités de la concurrence françaises, sera relutive sur le résultat net dès 2015.
1 Obligatoire en France dans toutes les sociétés de plus de 50 salariés, un comité d'entreprise (CE) est composé de représentants du personnel, dont la principale mission est de proposer aux salariés des activités sociales et culturelles. Les CE sont subventionnés par les entreprises via un prélèvement obligatoire correspondant à au moins 0,2% de la masse salariale brute. 2 Excédent brut d'exploitation comptabilisé selon les normes IFRS.
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des solutions qui améliorent l'efficacité des organisations et le pouvoir d'achat des individus. Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique. Elles permettent de gérer :
Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux. Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, près de 660 000 entreprises et collectivités clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2014, Edenred a réalisé un volume d'émission de 17,7 milliards d'euros, dont près de 60% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter : @Edenred
Fondée en 2000 par Patrice Thiry, ProwebCE a développé la première plateforme de communication et de gestion intégrant les subventions et chèques cadeaux des CE. ProwebCE commercialise une offre complète dédiée aux CE : site internet, logiciel de gestion des activités sociales et culturelles, logiciel de comptabilité, conseil & formation, sondages.
En 2009, ProwebCE fait l'acquisition de Meyclub, le n°1 historique sur le marché de la billetterie, loisirs & voyages et lance en 2010 le chèque cadeau Meyclub et permet ainsi aux salariés de cumuler leurs chèques cadeaux et subventions aux millions d'offres et services remisés sur Meyclub. ProwebCE, c'est une équipe de près de 300 salariés au service de plus de 7 000 clients et de 5 millions de salariés bénéficiaires. ProwebCE a généré en 2014 un excédent brut d'exploitation de 8 millions d'euros.
ProwebCE a créé le Trophée des CE en 2005 parrainé par Jean Auroux et sous le haut patronage du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social.
Anne-Sophie Sibout +33 (0)1 74 31 86 11 [email protected]
Domitille Pinta +33 (0)1 74 31 86 27 [email protected]
Amandine Monteil +33 (0)1 74 31 86 25 [email protected]
Virginie Monier +33 (0)1 74 31 86 16 [email protected]
Louis Igonet +33 (0)1 74 31 87 16 [email protected]
Aurélie Bozza +33 (0)1 74 31 84 16 [email protected]
Elisabeth Pascal (numéro vert) : 0 805 652 662 [email protected]
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