Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 30, 2021

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号： 2021-109

科沃斯机器人股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

“ ” “ ” “ ” 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称 科沃斯 、 发行人 或 公司 ）公开 发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）已获得中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3493 号文核准。本次 发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机 ” “ ” 构（主承销商） ）。本次发行的可转债简称为 科沃转债 ，债券代码为“113633”。

请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转债在发行流程、申购、缴款 和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《科沃斯机器人股份 有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签 结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 12 月 2 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机 构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者 缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主

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承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如中止发行， 将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行的可转债认购金额不足 10.40 亿元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金 额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 3.12 亿元。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按 照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。

科沃斯本次公开发行 10.40 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购 工作已于 2021 年 11 月 30 日（T 日）结束。根据 2021 年 11 月 26 日（T-2 日） 公布的《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下 简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获 配信息。现将本次科沃转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

科沃转债本次发行 10.40 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 10,400,000 张 （1,040,000 手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 11 月 30 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的科沃转债向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 29 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以 下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的发行结果如下：

1 、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的科沃转债总 计为 138,519,000 元（138,519 手），约占本次发行总量的 13.32% 。

2 、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

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本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的科沃转债总计为 901,481,000 元（901,481 手），约占本次发行总量的 86.68%，网上中签率为 0.00869953%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 10,480,626 户，有效申购数量为 10,362,413,683 手，即 10,362,413,683,000 元，配号总数为 10,362,413,683 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,362,413,682。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 1 日（T+1 日）组织摇号 抽签仪式，摇号中签结果将于 2021 年 12 月 2 日（T+2 日）在上交所网站 （www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每 个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）科沃转债。

3 、本次发行配售结果汇总

3、本次发行配	售结果汇总
类别	中签率/配售 比例（%）	有效申购数量 （手）	实际获配数量 （手）	实际获配金额 （元）
原股东	100	138,519	138,519	138,519,000
网上社会公众投资者	0.00869953	10,362,413,683	901,481	901,481,000
合计		10,362,552,202	1,040,000	1,040,000,000

三、上市时间

本次发行的科沃转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 11 月 26 日（T-2 日）在《上海证券报》上刊登的《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查 询《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文 及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：科沃斯机器人股份有限公司

地址：江苏省苏州市吴中区友翔路 18 号

联系电话 ：0512-65875866

联系人：马建军

2、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 电话：010-65353029 传真：010-65353029

联系人：资本市场部

发行人：科沃斯机器人股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2021 年 12 月 1 日

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（此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发 行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

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发行人：科沃斯机器人股份有限公司
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年 月 日
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（此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发 行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 年 月 日

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