Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 21, 2018

科沃斯机器人股份有限公司

首次公开发行 A 股股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 4,010 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]779 号文核准，本次发行的 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保 荐人（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“科沃斯”，股票代码 为“603486”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合 考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募 集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 20.02 元/股， 发行数量为 4,010 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,807 万股，占本次发行数量的 70%； 网上初始发行数量为 1,203 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 401 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,609 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 5 月 18 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数 据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,955,627 股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：719,831,652.54 元

• 3、网上投资者放弃认购数量：134,373 股

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• 4、网上投资者放弃认购金额：2,690,147.46 元

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,004,304 股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：80,166,166.08 元

• 3、网下投资者放弃认购数量：5,696 股

• 4、网下投资者放弃认购金额：114,033.92 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

	序号	投资者	投资者	投资者	配售对象	配售对象	配售对象	获配数量 （股）	获配数量 （股）	获配数量 （股）	获配金额 （元）	获配金额 （元）
	1	杭州龙旗科技有限公司			杭州龙旗科技有限公 司-龙旗旭日三期私 募投资基金			427			8,548.54
	2	杭州龙旗科技有限公司			杭州龙旗科技有限公 司-龙旗旭日二期私 募投资基金			427			8,548.54
	3	杭州龙旗科技有限公司			杭州龙旗科技有限公 司-龙旗旭日一期私 募投资基金			427			8,548.54
	4	江苏苏豪国际集团股份 有限公司			江苏苏豪国际集团股 份有限公司			427			8,548.54
	5	李强			李强			356			7,127.12
	6	李晓强			李晓强			356			7,127.12
	7	刘勇			刘勇			356			7,127.12
	8	厦门三安电子有限公司			厦门三安电子有限公 司			427			8,548.54
	9	邵海波			邵海波			356			7,127.12
	10	汪登州			汪登州			356			7,127.12
	11	王志			王志			356			7,127.12
	12	吴丽萍			吴丽萍			356			7,127.12
	13	许晓文			许晓文			356			7,127.12
	14	俞建武			俞建武			356			7,127.12
	15	邹志刚			邹志刚			356			7,127.12
	合计							5,695			114,013.90
	未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
序 号	投资者	配售对 象	初步配 售股数 （股）	获配金额 （元）		应缴款金 额（元）	实际缴款 金额（元）		实际配 售股数 （股）	实际配售 金额（元）		放弃认 购股数 （股）

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1	周吉长	周吉长	356	7,127.12	7,127.12	7,127.00	355	7,107.10	1
合计			356	7,127.12	7,127.12	7,127.00	355	7,107.10	1

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）（以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 122 号]）、《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、 《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”）， 网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数 量为 140,069 股，包销金额为 2,804,181.38 元，主承销商包销比例为 0.35%。 2018 年 5 月 22 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴 款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交 股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-6535 3014

联系人：资本市场部

发行人：科沃斯机器人股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2018 年 5 月 22 日

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