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ecotel communication ag AGM Information 2015

Jul 24, 2015

131_ip_2015-07-24_879be3c7-681f-4282-b5b9-3cb59b8ee2a8.pdf

AGM Information

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Haupt versammlung

Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2015

Düsseldorf, 24. Juli 2015 ecotel communication ag

Tagesordnung

  • Top 1: Vorlage der Abschlüsse 2014
  • Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns
  • Top 3: Entlastung des Vorstands
  • Top 4: Entlastung des Aufsichtsrats
  • Top 5: Wahl des Abschlussprüfers 2015

Agenda

  • Status - Chancen - Herausforderungen Peter Zils
  • Geschäftsbericht 2014 Johannes Borgmann
  • Status Geschäftskundenlösungen Achim Theis

Status - Chancen - Herausforderungen

Entwicklung & Ziele

Kapitalmarkt

  • ►Offizielle Prognose zu Umsatz / EBITDA erfüllt
  • ►Erstmalige Dividendenzahlung
  • Schaffung von Nettofinanzvermögen (Stand 31.03.2015)

Aktienkursentwicklung

  • ►Aktienkurs am 26.07.2013 (HV 2013): 5,19 EUR
  • ►Aktienkurs am 25.07.2014 (HV 2014): 8,58 EUR
  • ►Aktienkurs am 23.07.2015 (HV 2015): 9,46 EUR

Allgemein

  • Wichtige interne Ziele erreicht und umgesetzt
  • Neue qualifizierte Mitarbeiter zur Umsetzung zukünftiger Ziele gewonnen
  • Zuversicht im Hinblick auf die strategische Ausrichtung

Das ecotel Geschäftsmodell

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Nr. 1 im Preisvergleich

Nr. 1 im Serviceranking

InnovativstesAngebot

ecotel Umsatz- und Ertragsentwicklung

  • Stabile B2B-Umsätze durch erfolgreiche Platzierung neuer Projekte und Produkte Steigende Roherträge im B2B-Segment von ca. 40 % (2010) auf ca. 50 % (2013/2014) Segment Wiederverkäufer strategisch noch wichtiger, aber mit geringen Roherträgen
  • Segment New Business bestehend aus nacamar (Opportunität) und easybell (Wachstum)

Chancen und Herausforderungen

Im Fokus: Breitbandausbau DeutschlandBasis für neue Cloud- und Managed-Services

ecotel auch zukünftig im Wandel TK- und IT-Services wachsen zusammen

Einschätzung: ecotel Produktmanagement

Agenda

  • Status - Chancen - Herausforderungen Peter Zils
  • Geschäftsbericht 2014 Johannes Borgmann
  • Status Geschäftskundenlösungen Achim Theis

Johannes Borgmann

stellv. Vorstandsvorsitzender

Geschäftsbericht 2014

Ertragslage 2014 Umsatz- und EBITDA-Ziele wurden erreicht

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12012: bereinigt um Sondereinflüsse

ecotel Hauptversammlung 2015 24.07.2015 © ecotel communication ag 15

ecotel Umsatzentwicklung

  • Einstellung der eigenen Mobilfunklösung Mitte 2014
  • Wegfall der Einmalerträge aus Router Rollout im Vergleich zu 2013
  • Das Umsatzwachstum aus der neuen Produktwelt konnte den Umsatzrückgang in der alten Produktwelt kompensieren
  • Umsatzentwicklung nacamar in 2014 leicht rückläufig
  • easybell-Gruppe konnte den Umsatz in 2014 deutlich steigern

Fehlerkorrektur in 2014

Periodengerechte Umsatzerfassung war fehlerhaft

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  • ecotel berechnet bei einigen Produkten Grundgebühren einen Monat im Voraus an den Kunden
  • Die automatisiert arbeitende Routine zur Sicherstellung der periodengerechten Umsatzrealisierung hat nicht alle Datenbestände erfasst. Dieser Fehler wurde in 2014 erst festgestellt und beseitigt
  • Nach den Regelungen des IAS 8.42 sind solche Fehler rückwirkend zu korrigieren

Bilanzkennzahlen und Entwicklung Bilanzkennzahlen entwickeln sich positiv und stabil

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  • Eigenkapital und Eigenkapitalquote steigen
  • Finanzschulden werden zurückgeführt
  • Nettofinanzverbindlichkeiten leicht angestiegen
  • Free Cash Flow angestiegen
  • Alle Financial Covenants wurden deutlich eingehalten.

Finanzlage 2014 Free Cash Flow verbessert sich deutlich

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* Free Cash Flow = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

Aktienrückkauf / Kapitalherabsetzung

►Entwicklung der Stückzahl der eigenen Aktien

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  • ► Durch die Kapitalherabsetzung wurden 390.000 Aktien eingezogen und so der Anteil einer Aktie am Gewinn erhöht
  • ►Die Anzahl der Aktien reduzierte sich auf 3.510.000 Stück

Dividendenvorschlag

►Erstmaliger Bardividendenvorschlag seit dem Börsengang in 2006

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  • ► Die Aktienrückkäufe der Jahre 2012 bis 2014 entsprechen einem durchschnittlichen Wert von 0,14 EUR je Aktie pro Jahr
  • ► ecotel schlägt vor, eine Dividende in Höhe von 0,16 EUR je Aktie die Aktionäre auszuschütten

Wahl des Abschlussprüfers für 2015

  • ► Seit dem Jahresabschluss zum 31.12.2007 hat die Hauptversammlung Deloitte & Touche zum Abschlussprüfer gewählt
  • ► Im Vorgriff auf Veränderungen zur Pflichtrotation bzw. Pflichtausschreibung der Abschlussprüfer auf EU-Ebene hat der Aufsichtsrat den Vorstand im März 2015 gebeten, die Jahresabschlussprüfung der ecotel auszuschreiben
  • ►An der Ausschreibung teilgenommen haben:

► Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, als Abschlussprüfer zu wählen

Q1 2015 Sehr zufriedenstellender Start in 2015

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ecotel-Aktie

Ausblick

  • Prognose 2015: Umsatz von 90 – 100 Mio. EUR, EBITDA von 7,5 – 8,5 Mio. EUR
  • • davonGeschäftskunden: 42 – 45 Mio. EUR
  • • davonNew Business: 17 – 19 Mio. EUR
  • • davonWiederverkäufer: 30 – 45 Mio. EUR
  • Mittelfristziel für 2016: Umsatz von 100 Mio. EUR, EBITDA von 8 – 10 Mio. EUR
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* Prognosewerte

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Agenda

  • Status - Chancen - Herausforderungen Peter Zils
  • Geschäftsbericht 2014 Johannes Borgmann
  • Status Geschäftskundenlösungen Achim Theis

Status Geschäftskundenlösungen

Im Dreiklang zum Erfolg

ecotel auf dem Weg zu ALL-IP

Telefonanschlüsse

Analog-Anschlüsse

ISDN-Basis-Anschlüsse

ISDN-PMX-Anschlüsse

Quelle: Bundesnetzagentur: Marktzahlen Jahresbericht 2014 / Angaben in Mio. Anschlüsse

VoIP-Anschlüsse

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MarktzahlenDeutschland: Geschäftliche Nutzung

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Die ISDN-Umstellung auf All-IP Anschlüsse ist bereits im vollen Gange und soll bei den großen Anschlussanbietern bis Ende 2018 abgeschlossen werden!

Quelle: Bundesnetzagentur: Marktzahlen Jahresbericht 2013, Deutsche Telekom AG, Aufbereitung Produktmanagement ecotel AG

IP-basierte Sprachdienste Für Geschäftskunden im Jahr 2020e

Quelle: Einschätzung ecotel Marketing & Produktmanagement – Juni 2015

Im Dreiklang zum Erfolg

Referenz CURANUM

MPLS-Datennetz sichert Unternehmenskommunikation von Curanum

Mehr als 130 Einrichtungen gehören zur Curanum Gruppe

Fortschritt im AGN-Projekt (Allianz)

Nach erfolgreichem Abschluss des Router Roll-Out (siehe Grafik) konnten seit April 2014 die ersten Agenturen mit ecotel-Anschlüssen versorgt werden. Bis Ende 2015 sollen ca. 5.000 Anschlüsse, bis Ende 2016 ca. 7.500 Anschlüsse von ecotel betrieben werden.

ecotel Hauptversammlung 2015 24.07.2015 © ecotel communication ag 35

ecotel Partnerkongress

  • Mehr als 100 Vertriebspartner als Teilnehmer
  • Hohe ecotel Management-Attention
  • Externe Keynote Speaker von der Telekom, Unify, LANCOM und dem Verfassungsschutz NRW

Impressionen ecotel Partnerkongress 29. Oktober 2014 – TulipInn Düsseldorf ESPRIT Arena

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All-IP Schulungen

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Im Dreiklang zum Erfolg

Net Promoter Score (NPS) Kundenservice (Promotoren minus Detraktoren)

NPS ecotelgesamt 9,0

Weiterempfehlungsbereitschaft 2014 /2015 ecotel communication ag GESAMT

(Anteil der Kunden in %)

362 1,5 18613231620,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 = in jedem Fall weiterzuempfehlen 0 = keinesfalls weiterzuempfehlen 36,5% Promotoren

Net Promoter Score (NPS) 2014 NPS = 62 - 14 = 48 (Promotoren minus Detraktoren)

Weiterempfehlungsbereitschaft der ecotel Partner

Erstklassiger Service Das ecotel Service-Versprechen

Tagesordnung

  • Top 1: Vorlage der Abschlüsse 2014
  • Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns
  • Top 3: Entlastung des Vorstands
  • Top 4: Entlastung des Aufsichtsrats
  • Top 5: Wahl des Abschlussprüfers 2015

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