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ecotel communication ag AGM Information 2014

Jul 24, 2014

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AGM Information

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Haupt versammlung

Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2014

Düsseldorf, 25. Juli 2014 ecotel communication ag

Tagesordnung

  • Top 1: Vorlage der Abschlüsse 2013
  • Top 2: Entlastung des Vorstands
  • Top 3: Entlastung des Aufsichtsrats
  • Top 4: Wahl des Abschlussprüfers 2014
  • Top 5: Erwerb und Verwendung eigener Aktien
  • Top 6: Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat
  • Top 7: Änderung des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages zwischen der ecotel communication ag und der nacamar GmbH

Agenda

  • Rückblick und neue Ziele Peter Zils
  • Geschäftsbericht 2013 Bernhard Seidl
  • Status Geschäftskundenlösungen Achim Theis

Ausblick Johannes Borgmann

Rück- und Ausblick

Rückblick: Ziele für 2013erreicht!

Allgemeine und finanzielle Ziele

  • ►Erfolgreiche Umsetzung des Allianz-Projektes (Router-Rollout abgeschlossen)
  • ►Steigende B2B-Umsätze ab 2013
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Vom virtuellen Netzbetreiber (VNO) zum Teilnehmernetzbetreiber (NGN-TNB)

Agenda

  • Rückblick und neue Ziele Peter Zils
  • Geschäftsbericht 2013 Bernhard Seidl
  • Status Geschäftskundenlösungen Achim Theis

Ausblick Johannes Borgmann

Geschäftsbericht 2013

Erfolgreiche Umsetzung des AGN Projekts Teil 1 (Remote Router Rollout + Management, sichere Agenturvernetzung über IPsec / MPLS, Web Proxy)

Highlights

Jahresrückblick 2013

  • Steigende B2B-Umsätze und steigende B2B-Roherträge
  • Positive Entwicklung der Datendienste
  • Modernisierung des Network Operations Center (NOC)
  • Wachstum der easybell

Jahresrückblick 2013Lowlights

  • Zwei verlorene CDN Ausschreibungen bei nacamar
  • Zeitliche Verschiebung des AGN Projekts Teil 2 auf Anfang 2014 (Connectivity der Agenturen)
  • Verzögerungen bei der Bereitstellung von neuen Produkten (z.B. NGN voice)

Ertragslage 2013 Umsatz- und EBITDA-Ziele wurden erreicht

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ecotel Umsatz- und Ertragsentwicklung (1)

  • Trend der rückläufigen B2B-Umsätze konnte wieder umgekehrt werden
  • Kontinuierlich steigende Roherträge im B2B-Segment ( > 50 %)
  • Fallende Roherträge im Wiederverkäufersegment

Mittlerweile werden über 80% der B2B-Umsätze mit nachhaltigen Produkten erwirtschaftet

ecotel Umsatz- und Ertragsentwicklung (2)

  • Zahlen von 2014 bis 2016 basierend auf DZ Bank Research Studie(vom 15.05.2014)
  • Weitere Steigerung der B2B-Umsätze und B2B Roherträge bis 2016
  • Umsatz- und Ertragssteigerung durch Anhaltend starkesWachstum im B2BDatensegment Allianz Projekt
  • EBIT und Ergebnis in 2012 durch Sonderabschreibungen negativ beeinflusst

Vermögenslage 2013 Eigenkapitalquote von 45%

  • Goodwill beträgt € 8,9m (Geschäftskundensegment)
  • Abschreibung des Kundenstamms auf € 2,0m

* Kurzfristige Vermögenswerte ohne Finanzmittel

ecotel Hauptversammlung 2014 25.07.2014 © ecotel communication ag 16

Nettoverschuldung von € 1,3m

Finanzlage 2013 Hohe Vorlaufinvestitionen für ein Großprojekt

[Mio. Euro]

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  • Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 2013 bei € 6,9m
  • Cash Flow in Investitionen von - € 7,7m
  • Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit betrug € -0,6m

* Free Cash Flow = Operating Cash Flow + Invest Cash Flow

ecotel Hauptversammlung 2014 25.07.2014 © ecotel communication ag 17

ecotel Vermögens- und Cash Entwicklung

  • Zahlen von 2014 bis 2016 basierend auf DZ Bank Research Studie (vom 15.05.2014)
  • Aufbau von Nettofinanzvermögen
  • Stabiler Free Cash Flow von ca. 4 Mio. EUR
  • Free Cash Flow Rückgang in 2013 bedingt durch die Vorfinanzierung des Allianz Projekts i.H.v. 5 Mio. EUR

* Free Cash Flow = Operating Cash Flow + Invest Cash Flow

Die ecotel Aktie – positive Entwicklung

Dividendenpolitik ecotel

bisher Aktienrückkauf und indirekte Dividende

TOP 7: Änderung Ergebnisabführungsvertrag nacamar

  • Ergebnisabführungsvertrag (EAV) zwischen ecotel und nacamar seit Mai 2007
  • Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts (vom 20. Februar 2013):
  • Regelung des EAV zur Verlustübernahme muss einen Verweis auf § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung enthalten
  • Wesentlich für die zukünftige steuerliche Anerkennung der Organschaft

§2 Verlustübernahme (1) (Text Alt):

Die ecotel communication ag ist gegenüber der nacamar GmbH in entsprechender Anwendung der auf Gewinnabführungsverträge anzuwendenden Bestimmungen des § 302 AktG zum Verlustausgleich verpflichtet.

§2 Verlustübernahme (1) (Text Neu):

Die ecotel communication ag ist während der Vertragsdauer zur Übernahme der Verluste der nacamar GmbH entsprechend den Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung verpflichtet.

Neuerfindung der ecotel

Agenda

  • Rückblick und neue Ziele Peter Zils
  • Geschäftsbericht 2013 Bernhard Seidl
  • Status Geschäftskundenlösungen Achim Theis
  • Ausblick Johannes Borgmann

Status Geschäftskundenlösungen

Mit dem Dreiklang zum Erfolg

Mit dem Dreiklang zum Erfolg

Presseinformation BITKOM 2014 1

Sprachtelefonie: Insgesamt rückläufig - Festnetz verliert, mobile Nutzung nimmt zu

Transformation – ISDN zu IP: 2010 wurde jede fünfte Gesprächsminute (21 Prozent) über IP-basierte Telefondienste abgewickelt, 2013 fast jede dritte (30 Prozent)

1http://www.bitkom.org/de/presse/8477_79823.aspx, Stand: 24.07.2014

ecotel Hauptversammlung 2014 25.07.2014 © ecotel communication ag 27

Telekom wird ISDN Ende 2018 abschalten

ecotel Hauptversammlung 2014 25.07.2014 © ecotel communication ag

ethernetVoice Option

sipTrunk

pbxHosting

Markt: ca. 88.0001PMX-Anschlüsse

1Gesamtanzahl und Mitbewerberanteil: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2013, S.71 2ecotel »offnet«/»onnet« - Anteil: Schätzung von ecotel, Mai 2014

ecotel Hauptversammlung 2014 25.07.2014 © ecotel communication ag 30

ethernetVoice Option

ISDN »offnet«

ethernetVoice Option

ecotel ethernetVoice Option Kundenvorteile

Szenario: Größere Mittelstandskunden

Alle Berechnungen sind beispielhaft und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Daraus ergibt sich kein Anspruch auf bestimmte Konditionen oder Einspar-Effekte. Alle Preisangaben zzgl. der gesetzl. MwSt.

ISDN

sipTrunk

ecotel sipTrunk Kundenvorteile

Szenario: Kleinere Mittelstandskunden

ca. 1.200 € / Jahrgünstiger Telefonieren: SIP ersetzt ISDN-Anschlüsse

Flexible Buchung von Sprachkanälen

Priorisierung des Sprachverkehrs auf ecotel Datenleitungen

Alle Berechnungen sind beispielhaft und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Daraus ergibt sich kein Anspruch auf bestimmte Konditionen oder Einspar-Effekte. Alle Preisangaben zzgl. der gesetzl. MwSt.

ecotel pbxHosting Die kundeneigene Telefonanlage auf virtualisiertem Server im ecotel Rechenzentrum

pbxHosting

ecotel pbxHosting Kundenvorteile

Maximale Betriebssicherheit mit allen Vorteilen eines Rechenzentrums

Nahtlose Erreichbarkeit auch bei Ausfall eines Kundenstandortes

Nur eine TK-Anlage für alle Standorte

  • Beste Sprachqualität via ecotel sipTrunk mit Quality of Service (QoS)
  • Sichere Anbindung der Kundenstandorte via ethernet.VPN mit MPLS-Technologie

Mit dem Dreiklang zum Erfolg

Referenz: Innovative Housing-Lösungen »Made in Germany«

Einzigartig

  • Kooperation mit dem Partnervertrieb des Marktführers
  • Berücksichtigung des Geschäftsmodells der TK-Systemhäuser
  • Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit für beide Seiten

Flexibel

  • ITK-Betreuung über den Partner StarTech
  • Individuelle Kundenlösung
  • Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen RITTER SPORT, StarTech und ecotel

Referenz:

Rollout-Umfang: 10.000 Standorte mit bis zu 2.500 Standorten / Monat

Professionell

  • Präzision
  • Schnelligkeit
  • Leistungsfähigkeit

ecotel Hauptversammlung 2014 25.07.2014 © ecotel communication ag

Erfolgsfaktor Partnervertrieb

Mit dem Dreiklang zum Erfolg

Optimierung der Kundenbindung Farmingkonzept

Kunden gewinnen

  • ►Zielgruppen identifizieren (z.B. Verbundgruppen)
  • ►Über 90% des Neugeschäftes über Partner

Kunden begeistern

  • ►Besondere Service-Qualität
  • ►Regelmäßiger aktiver Kontakt

Kunden stärker binden

  • ►Reduzierung der Churn Rate <10%
  • ►Up- und Cross-Selling

Kunden zu Empfehlungen motivieren

  • ►NPS-Quote erhöhen
  • ►eSV implementieren

ecotel Service-Versprechen (eSV)

Kompetenz
✔ Wir überzeugen unsere Kunden mit hoher Fachkompetenz,
Entscheidungsfreude und Lösungsorientierung
✔ Wir bearbeiten die Anliegen unserer Kunden vollständig und korrekt		 ✔ Wir suchen aktiv nach Möglichkeiten, Probleme
zu lösen und vermeiden deren Entstehung in der
Zukunft
Fairness
√ Wir achten auf die Bedürfnisse und Empfindungen unserer Kunden
und reagieren darauf einfühlsam und hilfsbereit
✔ Unsere Produkte und Lösungen sind durchgehend auf die
Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet		 √ Wir vermarkten ausschließlich Produkte und
Lösungen, die halten, was sie versprechen
✔ Wir bieten unseren Kunden stets ein faires
Preis-Leistungsverhältnis
Zuverlässigkeit
√ Wir informieren unsere Kunden durch qualifizierte Zwischenbescheide
√ Wir holen uns von unseren Kunden regelmäßig Feedback ein und
verbessern auf dieser Grundlage unseren Service fortlaufend		 Getroffene Absprachen und Zusagen halten wir
stets ein
✔ Wir sind erst zufrieden, wenn die Anliegen unserer
Kunden vollständig geklärt sind
Schnelligkeit
√ Wir sind für unsere Kunden von Mo.- Fr. von 8-18 Uhr per Telefon, Brief
und E-Mail erreichbar - und im Störungsfall täglich rund um die Uhr
√ Wir begleiten unsere Kunden proaktiv bei der Anschaltung unserer
Produkte - bis alles zur Zufriedenheit funktioniert		 ✔ Wir erkennen die Dringlichkeit der Kundenanliegen
und richten unsere Bearbeitung danach aus
Wertschätzung
✔ Wir vermitteln unseren Kunden, dass sie bei ecotel willkommen sind
✔ Wir sind freundlich und höflich, auch in kritischen
Gesprächssituationen
✔ Wir hören aktiv zu und nehmen die Anliegen unserer Kunden ernst		 ✔ Wir sprechen unsere Kunden stets persönlich an
✔ Wir pflegen zu jedem Zeitpunkt eine
partnerschaftliche und wertschätzende
Zusammenarbeit mit unseren Kunden

Agenda

  • Rückblick und neue Ziele Peter Zils
  • Geschäftsbericht 2013 Bernhard Seidl
  • Status Geschäftskundenlösungen Achim Theis

Ausblick Johannes Borgmann

Johannes Borgmann

stellv. Vorstandsvorsitzender

Ausblick

Q1 2014 Zahlen Weiteres Wachstum

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ecotel Hauptversammlung 2014 25.07.2014 © ecotel communication ag 50

Ausblick

2014

  • ►Umsatz von 85 – 95 Mio. EUR mit EBITDA von 6,5 – 7,5 Mio. EUR
  • ►B2B-Umsatz bei ~ 43 Mio. EUR

2015

►Umsatz von 100 Mio. EUR mit EBITDA ~ 10 Mio. EUR

Bleiben Sie mit uns auf Kurs!

Tagesordnung

  • Top 1: Vorlage der Abschlüsse 2013
  • Top 2: Entlastung des Vorstands
  • Top 3: Entlastung des Aufsichtsrats
  • Top 4: Wahl des Abschlussprüfers 2014
  • Top 5: Erwerb und Verwendung eigener Aktien
  • Top 6: Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat
  • Top 7: Änderung des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages zwischen der ecotel communication ag und der nacamar GmbH

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